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军用雷达 头豹词条报告系列

国防军工2023-07-14头豹研究院机构上传
军用雷达 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话:400-072-5588 军用雷达头豹词条报告系列 张诗悦 2023-03-30未经平台授权,禁止转载版权有问题?点此投诉 制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/船舶及相关装置制造 工业制品/工业制造 行业: 有源相控阵雷达 雷达 低轨卫星 关键词: 行业定义 雷达是用来辐射和接收电磁波并决定其探测方向的设备,… AI访谈 行业分类 军用雷达系统种类繁多,分类较为复杂,按照功能可分为… AI访谈 行业特征 军用雷达行业具有进入壁垒高、以销定产、应用领域广… AI访谈 发展历程 军用雷达行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 到2026年,中国有源相控阵雷达市场规模将突破300亿… AI访谈数据图表 政策梳理 军用雷达行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国军用雷达市场集中度高,大多数份额由国有企业和科… AI访谈数据图表 摘要雷达是用来辐射和接收电磁波并决定其探测方向的设备,它通过对目标发射电磁波并接受其回波来测量目标的距离、方位、高度等,获得目标的相关信息。军用雷达是用于军事目标的雷达,它是海、陆、空、天战场中获取情报的重要传感器,广泛用于侦察、警戒、识别等场景。随着国际局势日渐复杂,各国积极发展军事以应对严峻的安全形势,中国亦积极推进军队现代化建设进程,军用雷达作为提升现代武器性能的重要技术之一也受到广泛关注 军用雷达行业定义[1] 雷达是用来辐射和接收电磁波并决定其探测方向的设备,它通过对目标发射电磁波并接受其回波来测量目标的距离、方位、高度等,获得目标的相关信息。军用雷达是用于军事目标的雷达,它是海、陆、空、天战场中获取情报的重要传感器,广泛用于侦察、警戒、识别等场景。相控阵雷达是军用雷达发展的主要方向,它是利用电子技术控制阵列天线各辐射单元的相位,使天线波束指向在空间快速变化的雷达,具有目标容量大、数据率高, 可同时监视和跟踪数百个目标等优势。 [1]1:铖昌科技招股说明书 军用雷达行业分类[2] 军用雷达系统种类繁多,分类较为复杂,按照功能可分为搜索警戒雷达、跟踪雷达和侦察、校射雷达 跟踪雷达 主要有二维搜索雷达、机载预警雷达、弹道导弹预警雷 达、超视距雷达 军用雷达分 类 搜索警戒雷达 主要有炮瞄雷达、制导雷达、截击雷达、精密跟踪测量 雷达、轰炸瞄准雷达、雷达引信 侦察、校射雷 达 主要有战场监视雷达、炮位侦察校射雷达、侦察与地形 显示雷达 [2]1:https://wenku.bai… 2:《军用雷达技术在现代… 军用雷达行业特征[3] 军用雷达行业具有进入壁垒高、以销定产、应用领域广泛的特点。 1进入壁垒高 军用雷达行业具有较高的进入壁垒 首先,资质壁垒高,从事军品研发和生产需先获得相关的军工资质,资质认证需企业有较强的技术、配套实力,且认证周期长;其次,技术壁垒高,军用雷达元器件常根据不同的使用场景进行定制化设计,需企业有很强的产品开发和设计能力,同时军工行业对雷达及其元器件的性能要求更高、更严格,产品需经过长时间的研发、测试和迭代;最后,客户壁垒较高,由于军工行业对企业的资质和技术要求较高,对产品的稳定性较为重视,一旦形成合作关系,往往是长期稳定的,不轻易更换供应商。 启动期1950~1990 60-70年代,中国由于雷达技术基础薄弱,且缺乏苏联支持,研制出的单脉冲火控雷达存在缺陷,第 一台预警机也由于技术问题而始终无法服役;80-90年代,中国在雷达领域的发展渐有起色,脉冲多普勒雷达完成了从定型到全面应用的突破。 2以销定产 采取以销定产为主的生产模式 以客户订单及中长期预期需求为导向,制定生产计划并实施。生产部门根据月度销售计划、车间能力等制定生产计划,并根据客户订单进行合理调整,以确保准时交付。 3应用领域广泛 军用雷达的下游应用领域广泛 军用雷达可用于机载、星载、弹载、舰载、车载、陆基等领域,其中机载和陆基是主要的应用领域,根据铖昌科技招股书,预计到2025年,机载和陆基雷达在全球雷达市场中的占比分别为36%和27%。 [3]1:铖昌科技招股书,雷电… 军用雷达发展历程[4] 萌芽期1904~1950 雷达技术由双基地连续波发展为单基地脉冲,再发展至单基地相参脉冲体制;雷达频段由VHF扩展至 K频段,承载平台由地基扩展至机载;中国机载雷达发展尚处于初级阶段,以仿制苏联机载雷达为主,探测距离短、可靠性低、易受干扰。 此阶段处于世界大战期间,飞机在战争中的大规模的应用推动雷达技术的发展,中国雷达发展进入初 期,以仿制为主,存在诸多缺陷。此时期产生的主要雷达技术有低噪声接收、检测跟踪理论、大功率发射探测系统、探测系统雏形、相位控制利用等。 军用雷达的发展分为四个阶段,1950S以前为萌芽阶段,战争因素促使雷达技术的发展;1950S-1990S为起步阶段,雷达技术发展迅速;1990s-2023年为突破阶段,中国雷达技术与国际缩小;2023年以后为成熟阶段,新型雷达将出现。 此阶段处于世界大战后期及冷战军备期间,国际雷达技术发展迅速,单脉冲等技术已落地于飞机场景,脉冲多普勒技术开始装机测试,相控技术出现,并逐渐由无源发展为有源;中国雷达技术与国际的差距逐渐被拉大。此阶段产生的主要雷达技术有系统升空运动、数字信号处理、固态发射接收。 [4]1:https://wenku.bai… 2:https://wenku.bai… 3:《雷达技术发展规律和… 高速发展期1990~至今 中国机载扫描体制火控雷达技术已与国际水平相当,能够满足第四代战机的作战需求,并且突破了有 源相控阵技术在预警机的应用,极大地提升了中国在现代战场的作战能力;数字阵雷达将成为相控阵雷达的主流类型,可实现多目标实施探测和跟踪,可根据任务规划实现多目标多点侦查、干扰、探测、通信一体化实现。 此阶段处于新军事革命时期,未来将过渡到资源战争时期(2040年后),在此时期,中国雷达技术逐渐成熟,与国际雷达技术差距逐渐缩小,未来雷达将向着目标多样、任务多元、可应对复杂环境的方向发展。此阶段新出现的技术包括数字发射接收、宽禁带半导体,未来将会出现宽带检测跟踪、极 化控制利用、智能探测技术和网络探测理论等新技术。 军用雷达产业链分析[5] 军用雷达上游为原材料和系统组件,包括半导体材料、电源、通用软件、芯片、天线、射频前端、信号/数据处理器、输入/输出设备等,上游代表企业有振芯科技、三安光电、雷电微力等;军用雷达中游为军用雷达的制造,中游厂商的代表企业有雷科防务、国睿科技、雷电微力、亚光科技等;下游为军用雷达的应用领域,主要 为机载、舰载、星载、弹载、车载、陆基等领域。 上游系统组件中,天线是最为关键的部件,而T/R部件是天线模块中的核心组件,其成本在天线模块中占到50%以上;参与者为研究单位以及少量的民营企业,由于军用雷达属于国防装备领域中的一环,中游厂商受国防装备供应体系统一管理,执行严格的供应商准入管理,因此中游市场准入门槛较高;下游军用雷达的应用场景中,机载是最主要的场景,其次是陆基和舰载领域,三者合计占比八80%以上。 生产制造端 原材料&系统组件供应商 上游厂商 上 产业链上游 中 下 查看全部 成都天箭科技股份有限公司 南京国博电子股份有限公司 成都雷电微力科技股份有限公司 产业链上游说明 军用雷达上游中电子元件是最关键的部分,以雷电微力为例,电子元件的采购金额超9千万元,占比达到37.3%。在电子元件中天线是最关键的部分。有源相控阵天线系统主要由天线阵面、T/R组件、散热装置等组成。在有源相控阵天线模块和材料的成本构成中,无论是脉冲体制还是连续波体制,T/R组件均为成本占比首位(脉冲体制天线模块成本中占比52.7%,天线材料成本占比53.6%,连续波体制天线模块成本中占比41.7%,天线材料成本占比40.1%),是天线系统的核心组件。中国T/R组件主要参与者分为民营企业和军工集团两类,其中民营企业数量不多,以天箭科技、铖昌科技和雷电微力为代表;军工集团主要为中国电科集团下的国博电子和国基北方。 品牌端 军用雷达制造商 中游厂商 查看全部 北京海兰信数据科技股份有限公司 西安天和防务技术股份有限公司 江苏雷科防务科技股份有限公司 产业链中游说明 中国军用雷达整机市场中传统机扫阵列雷达仍占据主流,但有源相控阵雷达有替代趋势。从生产数量来看,机扫阵列雷达市场份额占比为76.2%,相控阵雷达中,有源相控阵雷达市场份额占比为14.2%,比无源相控阵雷高达9.6%;从销售额来看,由于有源相控阵雷达售价较高,市场份额为三种雷达中最高,占比25.7%,机扫阵列雷达和无源相控阵雷达市场份额分别是17.6%和17.5%。有源相控阵雷达具有更高的多目标制导能力、对抗能力、抗干扰能力和可靠性,可实现多目标探测、多任务执行,将逐渐替代传统机械雷达成为主流选择。军用雷达中游的参与者可分为科研院所和上市民营企业两类,科研院所一般同时具备军用雷达结构件和整机的生产能力,具备军用雷达量产能力的上市企业较少,且此类企业规模较小,一般只集中于某一细分领域。 产业链中游 渠道端及终端客户 产业链下游 军用雷达的应用领域 渠道端 查看全部 中国航天科工集团有限公司 上海蔚星数据科技有限公司 中国东方红卫星股份有限公司 产业链下游说明 军用雷达下游为军用雷达的应用,其应用场景较为广泛,主要有机载、舰载、星载、弹载、车载、陆基等领域。根据铖昌科技招股书,预计到2025年,机载雷达在全球雷达市场中的占比最高,为36%,其次是陆基雷达和舰载雷达,其余类型的雷达占比合并为20%。机载和陆基雷达合计占比将超过50%,有望成为雷达市场中最主要的产品。在机载领域,军机数量的提升以及军机机型的更新换代推动着机载市场的发展。中国与美国相比各类军机数量均有差距,差距最大的是战斗直升机,美国该军机2021年数量为5,463架,而中国仅912架。同时,中国军机结构中,二代机仍然是占比最高的机型,占比近六成;三代机占比近四成,较为先进的四代机仅占1.2%;美国军机中二代机已被淘汰,三代机占多数,占比超八成,四代机占比15.7%。中国军机数量排在世界前列,但与美国相比仍存在较大提升空间。弹载领域,精确制导武器随着上世纪70年代美军在越南战争中的使用而逐渐受到发展,从1999年到2011年,精确制导武器在战争中使用的比例从34%提升至90%,由此可见,精确制导武器已成为现代战争中必不可少的装备之一,精确制导武器中的雷达导引头是最为关键的部分,相控阵雷达导引头具有可靠性高、探测距离远、抗地、海杂波能力强、多种测角体制兼容、抗干扰能力强和体积小等特点,是雷达导引头未来的发展方向。 [5]1:铖昌科技招股书,国博… 军用雷达行业规模[6] 到2026年,中国有源相控阵雷达市场规模将突破300亿元人民币,2016-2026CAGR为24.2% 2017-2021年有源相控阵雷达市场规模较小,由37亿元增长至127亿元,年复合增长率为28%。在此阶段中国有源相控阵雷达技术完成了突破,但仍处于落地初期,渗透率不高,根据铖昌科技招股说明书,2019年全球有源相控阵雷达销售额占整个雷达市场比例为25.7%,假设2020年中国有源相控阵雷达渗透率为30%,每年以4%的速度增长,到2026年渗透率为54%。 随着国际局势日益复杂,中国对现代化、信息化国防装备也更加重视,2011-2017年装备费在国防支出中的占比从34.2%上升至41.1%,军费支出重点向武器装备方向转移,这将为现代武器的关键技术——有源相控阵雷 达的发展带来较大的发展空间。同时,军用雷达的发展受军费预算的影响,2017-2022年中国军费预算支出从1.0万亿元增长到1.5万亿元,军费是军工行业的主要资金来源,军费开支的增加为军用雷达的发展带来助力。 预计2022-2026年随着有源相控阵雷达技术的成