【风口研报·洞察】顺周期交易能否回归；除存储外，半导体周期底部还可关注什么？这个细分领域供给端格局良
s于q们网站声明联系方式用户Þ馈网站地Ā帮ûcls-m 请输入要搜索 首ý电报话题盯盘FM投研Q载 华海诚科 7o5日12:50:风口诚科是A股ÿ氧塑封øx备极的稀缺性 发Ā至今Ā高涨幅 VIP试读 0风口研报·洞察1ú周期交易能否回_；除存储外，半导体周期á部ßÿ关注ĀN？à个细分领域供给端格局良好 +ß存累积î较少，目前已呈ĀO错的复苏态势，分析师看好Q半需求斜率ÿÉþ高 风口研ç2023.07.1321:41星期四 今日n`中阳Þ，p交额9200ÿ，X向大幅流入136ÿ2 ú周期交易能否回_ ·风口研报 收藏 阅4048| | 0宏Ê策略·机构Ê点1 0风口研报·行业x材料`前国ïà几家公司已Yp望快迭代放公司乳腺癌[ð ，分析师看50间 d半ü体é膜x材料阔，à几家]ø已Y快迭代量Āe分复空间，à家]ø乳程提1抗生素制剂Q半起将贡献业绩给收紧p望带úÿ格 栏目ÿ风口研ç 0风口研报季þ豪×<1.6倍=涨榜门槛达40%，轻松掘金Ð季þ dÐ季þ覆盖超7p行备=pP佳投资方向42.98%势领跑Āe题Ï是Q2`场焦点，向起á回顾Āfú势势Ïp良好表Ā！<5资节点，大涨o的超 栏目ÿ风口研ç 0风口研报周回驾驶、交换机热牌_栏掘金潜力业投研逻辑 d特ï拉引领汽车智备广阔前o!王牌VIP前逻辑+多股涨超10%Ā <Z模块=\理，交 劲增长，Tapß量机，2日大涨32%Ā 栏目ÿ风口研ç 0风口研报·行业算力、ß率提升à，除富信科好àn家公司或á器领域Ø益； à期美ÿ非Ü等数据走弱拖累了美元指数，人民_压力释，X向也开始多日流入2Ð结构P看，虽然AIp所Þ，但持续性较好的Þ而是以能源~代表的石油石W、电力设备方向，今日中ÿ石油大涨6%接à内ð高2 民生证券牟一凌提示需要重视ð旧能源à条线，认~`前做多中ÿ，大宗商品+ð能源是重要的线ÿd`前ð旧能源估值分O极PĀ 对于传统能源ÿ煤炭1石油石WĀ而言，无论是截至7o11日的PE估值历史分O数ÿ煤炭0.82%，石油石W8.76%Āß是股息率历史分O数ÿ煤炭99.9%，石油石W95.1%Ā都处于历史极高性ÿ比[间2 对于ð能源而言，`场对于<宁组合=给Î的未来增长风险溢ÿ已经àà超过2018，过去10个/20个交易日XP配置盘净买入最多的行业都是电力设备ÿ+27.44ÿ元/+43.78ÿ元Ā2 均值回_策略\是`场重要的收益来源2e一ß长期ęW的ûĀ2 美元压制的走弱，美ÿ地ïà期Þp望带ú中ÿ出口和商品需求回升，à物需求的回升l在驱úð一ï通胀交易2 而ð能源发展带来的ð需求体量来大，帮û大宗商品àĀ需求端的转换2f做多中ÿ的行业选择2 重点è荐ÿ`统能源ÿ油、油ß、煤炭Ā、p色ÿ铜、铝、金Ā、Z伏、ð能车ï业链、储能、风电2w他ú周期领域的制 业ÿð能源ÿ锂电1ZOĀ1Ûýÿ船舶制 Ā1机ð设备ÿð能源设备1通用机ðĀ1ý业机器人/机床本体制 2消费领域Q闲零食1啤酒等P客Wÿ品种，美妆æ肤1黄金珠ß1家电和服装1家x，茶饮店等2 0ï业跟踪1 半导体设«丨存储复苏在前，算力芯w/边缘端芯w或复苏在后 ¯通证券电子认~，半ü体周期á部或于2023Q3到来，目前看行业ß行基本符合预期，周期O置更à靠前2 n遍偏弱2 ·风口研报 收藏 阅4048| | è分结构来看，存储等供给端逻辑较好的板块复苏较快，ÿ格端p望在2023Q3率Y企稳或回升2部分SoCÿ算力芯w/边缘端Ā细分赛道供给端格局O错，去ß存累积î较少，也呈ĀO错的复苏态势2但模拟1MCU等供给端逻辑较差，P半业绩 融大语言模型开个维þ梳理û国 ， dCPU/GPU算力1ß需求à，热管Û均突破百ÿ元规模，除看好àn家]ø或在Ø益Āeÿ外ĀðAI源未来ÿà用于金等，分析师4个维þ梳商2 栏目ÿ风口研ç 0风口研报周回信=方向热þO营高频梳理ï业20% d较Z模块ÿ值量需缺口或持续扩大，ï业链，多股涨超20镜前沿术+持续丰富品，ïZ学器þ巨头6f<IP+文旅+游o+展，à家]ø中长期超27%！ 栏目ÿ风口研ç 0风口研报o回p妙招！看王牌 <AI线=+前瞻司研报 d基础业á稳固发展+辟ðà用！Ta持续走苹果MR提供Ð次催W覆盖AI智能检测 形82%！f术迭代+块行业迎需求共振！理概念]ø纷纷大涨 栏目ÿ风口研ç 0风口研报·公司MR重ð定O消费公司全面_局OLLED显示检测、Y地O，募投ù利润将达2022全 AI+苹果MR重ð定O行业p望逐n复苏2测，在ÿ内已处于ÿù目达ï^，预«每ÿ元ÿ是2022全并]ø开辟半ü体长极，`前在手¬W业绩注入增量2 栏目ÿ风口研ç 0风口研报回顾英_达p^场热持续掘金ï业链幅翻倍 d传统业á增恢复+用前oÿ期！Ta势52%Āe苹果供à商抢Y梳理苹果<à减 虽然目前Q游需求展望依然O够清，但Ð季节性的角þ来看，着汽车1ý业等在Q半ß入生ï销旺季，各消费终端ð品在Q半î将密Ø发a，因m`场依然ÿ以期待Q半呈Ā一个ßO错的需求斜率2叠à前文提到的ß存周期O置，Q半复苏的ÿÉþ比去10o更高2 Ð分析师à期跟踪来看，Q半大多数]ø都将呈Ā一个ßO错的ÿ比业绩势2分析师认~，p业绩斜率作~保障，也需要在空间Pû~更大的性，本土ÿ代/AI/ï业ęW等方向依然值得重视2 A股相s]øÿ晶晨股份、富瀚微、恒玄科技、全志科技、安凯微等2 0风口研报·数据÷达1 ð玩家4日3板Āf<宠儿，前瞻梳理ï业20%2 栏目ÿ风口研ç 体 0风口研报·公司一W芯w+深耕术，半导体周期司今业绩性 招标量p望增个行业1-4o投资高，Q游核心ÿ启ú d拓展感存算一体W 术，半ü体周期触业绩性à100%，多ú利出¯Āe今招50%+，à个行业1-4ð高，Q游心ÿ值分析师预«2024-25 ，z激相s]ø业 栏目ÿ风口研ç 0风口研报回顾人、CPO大涨方目如何解读行业力标的 d次ð+<智能=+掌机构调研线索，挖掘幅翻倍Āe基本面O板块卷土重来！王业链，多股涨超10%引领ÿ内铌酸锂调制资金追捧2 栏目ÿ风口研ç ·风口研报收藏阅4048|| è荐_栏 盘中ß 盘中p<ß=，快人一n！ 今日更ð5条 狙ü龙虎榜 揭秘游资模式，~û资金背^的逻辑 今日更ð2条 电报解读 火线解读！即时è重要资°独家深þ解析 今日更ð6条 财联社早知道 今日复盘+明日前瞻，精选更pÿ值的交易资°！ 今日更ð1条 九点特供 大研判+热点前瞻，盘前必读的特供早ç！ 今日更ð1条 公告全知道 解读利好]告，提前规避 <黑天鹅= 安凯微+13.99% 恒玄科技+4.03% 富瀚微 +1.63% 研选 全志科技+4.70% 晶晨股份+2.19% 流机构投资者眼中的<ÿ值研ç=今日更ð1条 关联个股 提前挖掘<超预期=，捕捉Q一个`场<风口= 展开 ￥1088起立即购买 2023-07-13星期四 势 最ð文章已购 21:410风口研报·洞察1ú周期交易能否回_；除存储外，半导体周期á部ßÿ关注ĀN？à个细分领域供给端格局良好+ß存累积î较少，目前已呈ĀO错的复苏态势，分析师看好Q半需求斜率ÿÉþ高 机会前瞻 前瞻`场洞察Y机！ dú周期交易能否回_Āe除存储外，半ü体周期á部ßÿs注ĀN？à个细分领域供给端格局良好+ß存累积î较少，目前已呈ĀO错的复苏态势，分析师看好Q半需求斜率ÿÉþ高Āf今日全`场机构研ç共发a186篇，中宠股份1康缘药业评级得到P调，11家]ø获得首þ覆盖，w中芯基微装1阿特ï获ð¯富分析师覆盖Āg在个股机构s注þ排行中，珀莱×首次P榜，前五]依次~中ÿ中免>ú丰ç股>珀莱 2只 3只 ×>盐津铺子>甘源食品2 相s股票ÿ创业板 所属_栏ÿ风口研ç 科创板 查看ð情 Q一篇 20:340风口研报·公司1横跨通信、汽车n大热门行业，绑定华~/爱立信/特ï拉/比Þ迪等头部客户，à家次ð压铸ð星ß入高发展阶段；另p家公司深þØ益巴ï夫ï业迁移，仅前期O个合同金额便超20ÿ元 1只 d横跨通信1汽车n大热门行业，绑定华~/爱立信/特ï拉/比亚迪等头部客户，à家次ð压铸ð星ß入高发展阶段ĀeÐ季þ净利润增超150%，]ø紧跟发改委nP深þØ益巴ï夫ï业迁移，仅前期O个合\金额便超20ÿ元，去10o起便开始持续回购彰显发展信心2 风口研ç0司1横跨通信、行业，绑定华~拉/比Þ迪等头部次ð压铸ð星ß 1只 相s股票ÿ板所属_栏ÿ风口研ç 创业板 341人已读 段；另p家公司夫ï业迁移，仅金额便超20ÿ元 d横跨通信1汽车n 19:330机构调研1à家PCB老牌Ā头à用于EGS级服á器领域ï品已具备规模W量ï能力 2只 机构â续调研à家PCB老牌巨头，]øa局通用«算，à用于EGS级服á器领域ï品已x备规模W量ï能力，数据中心800Gï品àĀ小批量交付2 绑定华~/爱立信/特头部客户，à家次ð高发展阶段Āe 超150%，]ø紧 1只 相s股票ÿ板所属_栏ÿ风口研ç 创业板 496人已读 þØ益巴ï夫ï业迁个合\金额便超20ÿo起便开始持续回购心2 17:270风口研报·公司1七部门公_:生p式人ý智能服á管理暂行Þ法;，à家公司P华~昇腾联合打 国ïáÿ，大模型商业WęĀßþ超预期；另一家公司àĀ自P^以来P半首次盈利，旺季来临将ß一nû力业绩再升温 d七部门]a:生p式人ý智能服á管理暂行Þ法;，à家]øP华~昇腾联合全力打 ÿï通用智能ðáÿ，心术逐nàĀ全面自 ，大模型商业WęĀßþ超预期Āe]øàĀ自P`以来P半首次盈利，`前暑期ÿ内机票均ÿ已过千元，分析师看好旺季来临将ß一nû力业绩再升温2 2只 相s股票ÿ板 202307o13日20:3 所属_栏ÿ风口研ç 525人已读 13:390风口研报·公司1半导体后周期行业或迎景气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国ïW空间大、全ð签¬W翻倍确定性较 所属_栏ÿ风口研ç623人已读 半ü体^周期行业或迎o气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，目前ÿ内活跃竞Ï方仅5家竞Ï格局好，分析师看]ø2023一季þ¬W较快增长，全ð签¬W翻倍确定性较2 相s股票ÿ板1只 ·风口研报 收藏 阅4048| | 12:470机构调研1à家本土精密Z学Ā头打入国ïZ刻机厂商P海微电子供à链 à家本土ý业级精密Z学稀缺o的获机构密Ø调研，]ø业á覆盖半ü体等~大领域，已打入ÿïZ[机厂商P海微电子供à链2 1只 相s股票ÿ科创板 所属_栏ÿ风口研ç 682人已读 10:330风口研报·公司1轮胎行业景气þ大升，分析师独家挖û一家o重P估的配套<Wù冠军=，à2首次p券商覆盖、今明业绩性释放 `前ï胎行业o气þ大升1多家]ø股ÿ大涨，分析师Āð独家挖出一家o重P估的配套<Wù冠Û=1à2首次p券商深þç告覆盖，Wù`s率全ÿ领Y，今明业绩性p望释2 1只 相s股票ÿ板 所属_栏ÿ风口研ç 570人已读 2023-07-12星期O 21:270风口研报·洞察1à1个o内提前P修预期，à50家P^公司中报超预期概率大；史P首次FCVÿ燃料电池车ĀWoï销接à千辆，¬W量激增Q燃料电池^场爆发确定性高，头部企业p望得到直Ê业绩反馈 1只 1只 dà1个o内提前P修预期，à50家P`]ø中ç超预期概率大Āe史P首次FCVÿ燃料电池车ĀWoï销接à千辆，前6oï销量已超去前O季þ总和，¬W量激增Q燃料电池`场爆发确定性高，头部企业p望得到直Ê业绩Þ馈Āf今日全`场机构研ç共发a255篇，金t智能1凯盛ð能p望迎来拐点，16家]ø获得首þ覆盖，w中宁德时代等4股获ð¯富分析师覆盖Āg在个股机构s注þ排行中，甘源食品首次P榜
