神通科技(605228)下游光学客户访谈-棱镜全息-调研纪要

神通科技下游光学客户访谈-棱镜全息 能不能先介绍一下公司？ A：公司起家做文娱类全息产品，吉利融资进入后成为控股大股东，开始做汽车车载，公司当下主要有两个产品，一个是AID（全息空中智能显示系统），一个是HUD（抬头显示器）。我们之前的重点都在车载HUD上，但车载HUD产品一直未正式上车，是因为车规有安全性和可靠性要求，全息屏幕的一些技术问题还没有解决（比如眩光问题）。随着chatgpt的问世，应用于消费电子领域的AID可能更快迎来大规模产业化，我们现在主要和阿里合作，将AID应用于新一代的天猫精灵Plus 上，加载AID之后，新一代的天猫精灵将呈现出虚拟人，实现人与机器的实物交互。 天猫精灵Plus版解决了客户什么痛点？A：过去，人与机器的交互是被动式的，客户提一个问题，机器解答，我们提前编好脚本就行；现在和未来，人与机器的交互是主动式的，比如机器能通过人脸识别、语音识别和手势识别，就能了解客户想要什么，能主动向客户提问，并不断自我总结优化识别过程，这意味着，机器有了一定学习能力，天猫精灵就成为机器与人交互的那个终端端口。过去这一切的实现是很困难的，现在有了大模型后，这一切的实现成为了可能。 市场什么时候能看到天猫精灵等相关全息产品？ 天猫精灵PLUS版现在产品进展如何？A：天猫精灵分为硬件系统、软件系统和内容系统。硬件主要指光学部分，这部分我们负责，相关方案已经成熟了；软件部分接入阿里的大模型算法，这部分现在是整个产品最难的环节，我们和阿里达摩院一起还在打磨细节，比如图像呈现和行动识别的同步问题；内容系统比较花时间，我们现在主要做卡通人物，做动画比较花时间，呈现真人技术上没问题，主要是版权IP问题。 ：今年杭州亚运会你们会看到相关阿里的全息产品，因为阿里和吉利都是亚运会的官方合作伙伴；天猫精灵PLUS版正式产品推出预计要4季度，它会作为阿里AI生态的重要组成部分，到时候阿里会开一个人工智能大会。 阿里对天猫精灵的销售模式，销量预期和定价？ 什么公司一开始选择和阿里合作？其他几个巨头是否又合作？ A：一开始阿里可能免费送给用户，用来收获用户反馈和铺市场，后续盈利点靠天猫精灵的线上服务。第一批估计1000万套，一个天猫精灵零售价800元/左右。如果中国4.5亿家庭都用上天猫精灵，未来这个市场是巨大的。 A：阿里和吉利都是浙江企业，老板比较熟，而且公司业务上又互补；小米是最早开始做类似产品的，但他们现在的重点在车上；百度我们不会和他们合作，我们和他们有竞争关系；腾讯和我们未来有很多合作空间，之前已经聊过了，他们游戏IP资源多，未来在王者荣耀这块可能有一些合作。 公司未来的发展战略？ A：因为大股东的关系，我们之前的重点在车载上，但现在有了chatgpt，我们意识到消费电子才是全息技术更可行也是更合适的商业化场景。消费电子产品技术难度更 硬件这块，我们的产品优势是啥？ ，但市场空间足够大，做消费电子产品，给我们带来资本积累的同时，也给我们不断获得客户评价、优化产品的机会，中国锂电池的行业发展经验证明了从消费电子做到车载是可行的。现在我们对天猫精灵产品面世是比较期待的。 A：我们选用的是菲涅耳透鏡组，菲涅尔原来用在传感里，但用在成像里比较少，菲涅尔透镜非常难加工，我们技术来自日本，但后来经过我们自己优化，我们做出了自己的专利产品，这是有一点壁垒的。 除了菲涅耳透鏡组这个方案，全息还有什么方案？ 菲涅尔透镜组的供应链情况？ ：全息这块，日本走在最前面，比如日本日立等，他们选用的是平板透镜方案，他们的ASK3D产品也面世了，一块接近5000元左右，国内采用同样技术路线的有东超科技和像航科技，但这个技术有一个致命问题，因为入射角原因，镜片做不了垂直，只能做45度角，会影响感官；菲涅耳透鏡组方案只有我们在做。 A：镜片模组和外层玻璃主要是厦门鑫盛、宁波锦晖和浙江凯华，他们的金刚石单点工艺做得不错；镜片注塑我们找的是神通科技和亮宇科技，神通能力上比亮宇强，菲涅耳透镜注塑我们也会用神通；组装厂我们也是委外的，棱镜只做产品设计。 为什么镜片注塑这块不用舜宇和富兰光学？ A：我们找过他们，后来放弃了，他们做的成本很高，不能只看企业名气。 神通科技是从汽车零部件转型过来的，为什么能把光学做得好？ A：能不能做得好，依赖于人，神通有牛人，牛人来自上海交大精密加工系。 注塑价值量多少？ A：菲涅尔透镜注塑单片100元左右。