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兴业科技发布业绩预告,预计2023年半年度归母净利润为0.88亿元~1.03亿元,同比增长71%~100%;扣非净利润为0.81亿元~0.96亿元,同比增长102%~140%。其中,23Q2净利/扣非净利约为0.60亿元~0.75亿元,同比增长28%~60%。公司业绩增长主要得益于宏兴汽车皮革并表以及下游皮鞋行业疫后复苏。我们维持23/24/25年收入预测26.7/30.4亿元/33.8亿元,维持23/24/25年归母净利预测2.38/2.86/3.46亿元,维持23/24/25年EPS预测0.82/0.98/1.19元,维持“买入”评级。