2023年半年度业绩快报点评：Q2收入同增20%，海外拓展加速

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中钢国际2023年半年度业绩快报点评：公司披露2023年半年度业绩快报，23H1预计实现营收106.33亿元，同比+39.11%，归母净利3.44亿元，同比+29.7%，扣非后归母净利2.93亿元，同比+12.43%。公司具备证券投资咨询业务资格，国改进行时，宝武成为间接控股股东，整合后协同效应体现在国际化排头兵、宝武为公司低碳冶金技术研发提供更大的工程实践平台。静待“一带一路”峰会，公司海外业务弹性可期，2022年及23Q1海外新签订单增速明显好于国内。我们看好宝武重组中钢增强业务协同、“一带一路”十周年之际、海外业务快速拓展、掌握低碳冶金关键技术。预计公司2023-2025年归母净利为7.7、8.94和10.05亿元，现价对应PE分别为16、14、12倍，维持“推荐”评级。