生物试剂 头豹词条报告系列

生物试剂行业分类 根据材料和用途的不同，生物科研试剂有蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类。常见的蛋白类产品包括重组 蛋白和抗体等，核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等，细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等 质量保证体系缺乏 质量保证不完善 由于产品种类多、客户需求复杂，生物科研试剂行业难以制定统一的技术标准。一些国产科研试剂缺乏完备的质量控制和质量保证体系，产品质量良莠不齐，缺乏市场竞争力 高速发展期 21世纪初，随着国内生物技术产业的快速发展，试剂生产也得到了进一步发展。试剂生产企业逐步提 高了产品质量和技术水平，同时也加强了与国际接轨，进一步提升了企业的竞争力。2016年，中国 国家食品药品监督管理总局发布了《生物制品注册管理办法》，明确了生物试剂的注册管理要求，进一步规范了试剂生产和销售的行为 生物试剂生产进一步提高质量和水平 产业链上游 生产制造端 上游环节主要为核心原料和仪器原件 上游厂商 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 James Fisher Hong Kong Limited 因美纳（中国）科学器材有限公司 查看全部 产业链上游说明 生物试剂是由多种生物化学原料组成的，核心的是核酸和蛋白质，其中核酸主要是DNA和RNA，蛋 白质则包括酶、抗体等。此外，还有其他辅助材料，如缓冲液、电泳试剂、染色剂等。这些原料的成本构成了生物试剂的主要成本，占总成本的30%-50%左右。因此，生物试剂核心原材料供应商的价 格和质量对试剂生产企业的影响比较大。核酸主要是DNA和RNA，是生物试剂的重要成分。DNA和 RNA的制备需要较高的技术和设备，成本较高。此外，DNA和RNA的纯度和质量对试剂的质量和效果也有很大的影响。DNA和RNA的价格在1-5万人民币/克，价格较高；蛋白质主要包括酶、抗体 等，也是生物试剂的重要成分。蛋白质的制备需要复杂的技术和设备，成本也较高。此外，蛋白质的纯度和质量对试剂的质量和效果也有很大的影响。酶、抗体的价格在1,000元/支-5,000元/支之间。 生物试剂核心原料市场参与者包括生物试剂厂商、生物试剂原材料供应商、生物试剂仪器供应商等，分别约30%、20%以及15%。生物试剂的价格受到多种因素的影响，不同品牌、不同型号、不同规 格、不同质量的生物试剂价格也不同 中 产业链中游 品牌端 中游生产商，主要包括分子类试剂、蛋白及试剂以及细胞类试剂 中游厂商 产业链中游说明 生物试剂的成本结构主要包括原材料成本、生产工艺成本、人工成本、研发成本和包装和运输成本。 其中，原材料成本和生产工艺成本占据了最大的比例，合计占总成本的50%-80%左右。生物试剂的单价区间很广，从几元到几万元不等，实际价格因品牌、型号、规格、质量等因素而异。例如实时荧 光定量PCR试剂500元/盒-2,000元/盒；Western blot试剂200元/盒-1,000元/盒；细胞培养基500 元/瓶-2,000元/瓶；抗体200元/支-5,000元/支酶标仪板500元/板-2,000元/板。外资品牌占据国内主要市场份额。Thermo Fisher Scientific在国内生物试剂市场的市场占有率约为30%；Roche在国内 生物试剂市场的市场占有率约为20%；Qiagen在国内生物试剂市场的市场占有率约为15%。生物试剂主要包括分子类试剂、蛋白及试剂以及细胞类试剂。分子类生物试剂主要指核酸以及小分子进行的 实验中所需的试剂类型，其中以各种分子生物学酶为主。蛋白类生物科研试剂主要指蛋白质大分子实验中所需要的试剂类型，常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等。细胞类试剂主要指围绕体外细胞 进行的实验中所需的试剂，包括培养基、转染剂、以及专用于细胞培养、转染、凋亡、裂解的单个产品或试剂盒等，其中培养基是细胞类试剂中占比最大的一类产品。目前无血清培养基尤其是化学成分 确定培养基正在逐渐成为主流，无血清培养基组分稳定，可大量生产，方便下游产物分离和纯化，市场占比达51.7% 下 产业链下游 渠道端及终端客户 下游客户主要分为科研客户和工业客户；下游消费场景主要有生命科学研究和临床诊断 渠道端 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 无锡药明康德新药开发股份有限公司 重庆博腾制药科技股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 生物试剂下游用户画像主要包括科研客户和工业客户。工业用户一般使用生物科研试剂进行产品研 发、检测或生产；科研机构一般使用生物科研试剂进行教学或科研项目，对生物科研试剂的检测效 率、准确度和质量标准要求较高。2020年以生物科研试剂投入资金计算，全球生物试剂科研市场中科 研机构用户占61.6%，工业用户占38.4%；同期中国市场中，科研机构用户占比约67.3%，工业用户占比约32.7%，中国生物试剂市场同样以科研用户为主导。从应用场景看，生命科学研究和临床诊断为主要应用场景，其中生命科学研究领域的应用占比最大，约为70%。临床诊断领域，占比约为 20%。生命科学研究包括基因组学、蛋白质组学、细胞生物学、免疫学等领域。随着基因测序技术的不断发展和成本的不断降低，人们对基因组学的研究越来越深入，未来生物试剂在基因组学领域的应 用将会持续增长。例如，在单细胞测序、基因编辑等方面的应用将会持续扩大。生物试剂在临床诊断领域包括血液和尿液检测、分子诊断、免疫组化和免疫荧光等检测都需要使用生物试剂。在这些领 域，生物试剂主要用于病原体检测、肿瘤标志物检测、基因突变检测等方面。随着人口老龄化和疾病种类的不断增加，临床诊断领域的需求也在不断增加，未来生物试剂在临床诊断领域的应用将会不断 扩大。例如，在液体活检、肿瘤免疫治疗等方面的应用将会不断增加 中国生物试剂市场规模=中国分子类市场规模+中国蛋白类市场规模+中国细胞类市场规模 以提升原始创新能力和支撑重大科技突破为目标，加强科研试剂保障研究开发的科研条件建设，夯实科技 创新的物质和条件基础，提升科研条件保障能力 政策性质 规范类政策 生物试剂竞争格局 中国生物试剂老玩家在销售渠道上具有竞争优势，但行业新进入者通过高研发投入保障产品质量的竞争力， 以此抢占市场 生物试剂企业在渠道竞争力大致分为两个梯队。以百普赛斯、诺唯赞和康为世纪为代表的生物试剂企业需要 依赖广泛营销渠道，投入较多销售费用进行市场开拓与维护，销售费用率在12.1%以上；而义翘神州、泰坦科技及菲鹏生物等为代表的企业由于先进入该行业，建立起品牌等先发优势，不需要投入过多费用在市场推广上，销 售费用率中位数水平在6.9%，远低于行业新进入者，反映了老玩家在销售渠道上具有竞争优势 行业新进入研发费用率中位值12.3%，远高于老牌玩家研发费用率中位值7.8%。行业新进入者通过高研发 投入来保证产品质量，进而切入生物试剂赛道，所以新进入者在产品的研发技术上比老玩家更具竞争优势。中国生物试剂企业整体研发费用率均值偏低，产品技术含量较低，而且缺乏质量稳定的高端产品，高端生物试剂仍主 要依赖进口，国内企业的研发能力及技术水平有待提高 [13 上市公司速览 北京义翘神州科技股份有限公司 (301047) 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 (688137) 生物试剂代表企业分析 [15] 1北京百普赛斯生物科技股份有限公司【301080】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 8000万人民币 企业总部 市辖区 行业 科技推广和应用服务业 法人 陈宜顶 统一社会信用代码 911103025604366893 企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 2010-07-22 股票类型 A股 品牌名称 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 经营范围 生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；…查看更多 2023/6/26 16:04 头豹科技创新网 营业总收入滚动环比增长(%) 5.0659 扣非净利润滚动环比增长(%) 8.5574 加权净资产收益率(%) 78.63 基本每股收益 2.7507 (元) 净利率(%) 13.8161 16.2389 10.6965 46.9674 45.0503 总资产周转率(次) 0.904 1.049 1.4624 0.278 南京诺唯赞生物科技股份有限公司【688105】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 40001万人民币 企业总部 南京市 行业 研究和试验发展 法人 曹林 统一社会信用代码 91320192589435065R 企业类型 股份有限公司(上市) 成立时间 2012-03-16 股票类型 科创板 品牌名称 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 经营范围 生物试剂、酶制试剂研发、生产、销售、技术咨询及技术服务；生化试剂及耗材、机电设备…查看更多 2023/6/26 16:04 头豹科技创新网 加权净资产收益率(%) 基本每股收益(元) 净利率(%) 3.2433 0.6081 9.6113 52.5247 36.2988 总资产周转率(次) 0.778 0.933 1.616 0.601 每股公积金(元) 0.9592 6.0547 存货周转天数(天) 270 350 250 192 营业总收入(元) 1.12亿 1.71亿 2.68亿 15.64亿 18.69亿 北京义翘神州科技股份有限公司【301047】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 12920万人民币 企业总部 市辖区 行业 医药制造业 法人 张杰 统一社会信用代码 91110302MA00AR3F76 企业类型 股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立时间 2016-12-22 股票类型 A股 品牌名称 北京义翘神州科技股份有限公司 经营范围 生物技术研发服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训（不得面向全国…查看更多 财务数据分析 2023/6/26 16:04 头豹科技创新网 摊薄总资产收益率(%) 40.756 24.867 136.4995 17.235 营业总收入滚动环比增长(%) 981.6173 -7.9548 扣非净利润滚动环比增长(%) 508.7801 -9.6134 加权净资产收益 49.46 60.94 32.9 157.33 率(%) 基本每股收益(元) 12.7061 净利率(%) 12.9121 26.1108 20.1358 70.6391 74.5917 剂产品，满足客户和市场需求 竞争优势3 全球化市场布局优势。义翘神州在欧美发达国家建立了市场和销售团队，并先后在美国、德国设立子公司，加大市场和宣传投入。目前，义翘神州的产品已销往全球90多个国家或地区