2022全球新能源汽车动力电池发展研究

©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 2022全球新能源汽车动力电池发展研究 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,June2022 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 前言 动力电池是汽车产业新能源化的助推器 •新能源汽车产业发展有两条主赛道，先行者是电动化，后进者是智能化。作为传统石油工业的颠覆者，也作为电动化革新的核心技术，动力电池已然成为了新能源汽车产业的“风口”。全球汽车产业新能源化趋势强劲，技术不断迭代的动力电池正在成为产业变革的助推器。 •动力电池与新能源汽车产业发展息息相关，动力电池的性能不仅拉升了新能源汽车的品牌质感，而且还直接影响了客户驾乘的体验感。提升新能源车主补能、用能的便捷性，是各车企、动力电池生产企业积极参与此次技术革新的核心驱动力。同时，新能源车主也期待着更先进的动力电池技术能早日投入应用。 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 《2022全球新能源汽车动力电池发展研究》报告 •新能源汽车和动力电池在产业链上已形成了深度的绑定关系，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，决定了诸多关键的车辆性能参数。整体上，动力电池沿着高比能和高安全两条技术路线发展，随着各项细分技术的不断迭代，未来新能源汽车动力电池将充分满足车主关于续航里程、充电时间、驾乘安全等方面的需求。4680大圆柱电池、固态电池、钠离子电池、不自燃电池等新型技术即将投入应用，有望大幅缓解新能源车主的用车痛点。 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) •新能源汽车动力电池产业链漫长，上中下游企业供需关系和竞争态势错综复杂。本报告从全球角度扫描核心和潜力玩家，挖掘企业战略布局、分析技术研发路径，解析企业运营思路，并深层剖析关于特斯拉、宁德时代、比亚迪等企业的经典案例。结合全球能源革命的主旋律，报告分析了车企主动学习动力电池技术背后的原因，预测了美国新能源汽车市场的发展潜能，构建“锂自足、锂循环”的完美生态闭环，最终完成对未来产业链发展前景的预测和展望。 2 目录 CONTENTS ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 2新能源汽车动力电池市场现状与案例 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 2.1新能源汽车动力电池市场概况 2.2动力电池市场玩家和竞争格局 2.3动力电池企业经典案例分析 目录 CONTENTS ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 2新能源汽车动力电池市场现状与案例 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 2.1新能源汽车动力电池市场概况 2.2动力电池市场玩家和竞争格局 2.3动力电池企业经典案例分析 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 年份 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 装机量 147 297 530 795 1131 1485 全球YoY - 102% 78% 50% 42% 31% 国内装机量 61 156 281 430 602 755 乘用车 47 140 263 410 577 725 其它 14 16 18 20 25 30 国外装机量 86 141 249 365 529 730 Tesla-国外 26 34 70 96 120 160 非Tesla 60 107 179 269 409 570 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 在全球新能源汽车产业高速发展的大背景下，新能源汽车销量呈现了爆发式增长：2021年全球新能源汽车销售650万辆，其中中国销售352万辆，占全球市场的54%。亿欧智库预测2025年全球新能源汽车销售2580万辆，中国1359万辆，占比53%。2020-2025年的市场年均复合增长率为42%。 亿欧智库：2020-2025全球新能源汽车销量预测（万辆） 亿欧智库：全球动力电池装机量预测（GWh） 亿欧智库：2020-2025全球新能源汽车平均单车装机量预测（KWh） 亿欧智库：2018-2025中国新能源汽车销量和增长率预测 销量(万辆) 销量增长率 158% 1,359 1,130 859 67% 590 352 11% 126 123 137 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E -2% -3% 46% 31% 20% 年份 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 新能源汽车销量 312 650 1065 1520 2030 2580 全球锂电池产业，特别是锂动力电池部分，借助新能源汽车行业的迅猛发展，也保持了高速增长：2021年全球动力电池装机量297GWh，平均单车装机量45.7KWh。亿欧智库预测2025年全球动力电池装机量1485GWh，平均单车装机量57.6KWh。2020-2025年的市场年均复合增长率为47%。 年份 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 平均单车装机量 47.1 45.7 49.8 52.3 55.7 57.6 亿欧智库：近5年中国主流类型动力电池装机量变化（GWh） 三元锂磷酸铁锂其它 17.97 2017年2018年 2019年 2020年 2021年 2022年Q1 三元锂动力电池在中国市场的份额已经被磷酸铁锂反超（2021年2季度起） 21.4 29.8 33.1 22.2 38.9 24.4 40.5 20.2 74.3 79.8 16.15 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 全球动力电池生产企业竞争格局已经基本形成，2021年宁德时代、LG新能源和松下位列前三，比亚迪第四；市场竞争的马太效应明显，前三名的市占率合计达65.1%，前十名的市占率合计达91.2%，尾部企业多而不强，整体竞争格局进入白热化的淘汰阶段。 亿欧智库：2021全球动力电池生产企业装机量Top10 亿欧智库：碳酸锂价格变化趋势（万元/吨） 49… 50… 46.8 中国市场磷酸铁锂动力电池份额超三元锂 37.5 28.6 18.5 5.0 4.8 4.0 4.1 5.2 9.0 8.7 车企陆续涨价，涨幅均值约170元/KWh 2020年1月2020年4月2020年7月2020年10月2021年1月2021年4月2021年7月2021年10月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月 2021年2季度以来，锂（以碳酸锂为代表）、镍、钴等原材料的价格疯狂上涨，导致了动力电池成本高涨，2022年2-3月价格压力传导到下游，车企陆续涨价，涨幅均值约170元/KWh。另一方面，2021年2季度起，综合成本相对较低的磷酸铁锂动力电池在中国市场的份额超过了三元锂。亿欧智库认为，在目前阶段涨价较少的、高性价比的磷酸铁锂动力电池更受市场欢迎。 序号 企业名称 2021装机量（GWh） 装机量同比增长 2021市场份额 备注 1 宁德时代 96.7 167.1% 32.6% 前3名市占率累积 65.1% 2 LG新能源 60.2 75.5% 20.3% 3 松下 36.1 33.7% 12.2% 4 比亚迪 26.3 168.4% 8.8% 第4-10名市占率累积26.1% 5 SKOn 16.7 106.2% 5.6% 6 三星SDI 13.2 55.3% 4.5% 7 中创新航 7.9 132.3% 2.7% 8 国轩高科 6.4 166.7% 2.1% 9 远景动力 4.2 7.7% 1.4% 10 蜂巢能源 3.1 416.7% 1.0% 其它 26.0 108.0% 8.8% - 合计 296.8 102.2% 100% - 中国 2020年11月的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确提出2025年新能源汽车渗透率达20%，2035年纯电动汽车将成为新车销售主流，公共领域用车全面电动化； 2022年1月的《“十四五”现代能源体系规划》提出：加快推动能源绿色低碳转型，壮大清洁能源产业，实施可再生能源替代行动，推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高。 美国 2020年12月拜登团队发布的《电动车推广计划》提出2026年前实现新能源汽车渗透率25%的目标； 2021年4月在美国就业计划中提出新能源汽车产业链刺激方案；次月宣布1740亿美元电动车扶持计划；《清洁能源法案》计划提供316亿美元电动车消费税收抵免，并提供1000亿美元购置补贴； 2021年8月，美国总统拜登签署行政命令设定2030年电动车占新车销量比例达50%的战略目标。 ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) ©亿欧智库-尚静(368182) 2015年全球瞩目的《巴黎协定》签署了明确的气温控制目标，同时各国也陆续推出“碳中和”计划和目标。中国宣示2030年碳达峰，2060年实现碳中和；挪威、荷兰等国家率先提出禁售汽柴油车的计划/议案；巴黎、马德里、雅典、墨西哥城等城市计划在2025年禁售柴油车。 亿欧智库：不同国家/地区/城市燃油汽车禁售计划 欧盟 2021年7月14日欧盟公布的《Fitfor55》制定了碳排放目标，加速推动欧洲汽车电气化进程； 新法规《Fitfor55》提出至2030年所有登记注册的新车排放总量较2021年降低55%，至2035年全面禁售燃油汽车。预计2030年新能源汽车渗透率将达至少65.1%以上，对应至少新增1113万辆新能源汽车。 亿欧智库：全球部分国家碳中和目标与时间表 国家 目标 提出方式 实现时间 中国 碳达峰/碳中和 政策宣示 2030/2060 日本 净零碳排放 已立法 2050 韩国 净零碳排放 已立法 2050 美国 净零碳排放 政策宣示 2050 英国 净零碳排放 已立法 2050 德国 气候中性 已立法 2045 法国 净零碳排放 已立法 2050 印度 净零碳排放 声明/承诺 2070 俄罗斯 碳中和 已立法 2060 巴西 碳中和 已立