2023年半年度业绩预告点评：行业资金面承压，毛利率仍有改善

坚朗2023年上半年归母净利润预计为1,011.27万元至1,423.56万元，同比增长111.86%-116.69%。公司坚持一站式建筑配套件集成供应的战略规划，持续拓展新产品、新市场，境内业务方面，公司坚持渠道下沉到三四线及县城，境外业务方面，公司积极开发“一带一路”相关新兴国家的市场。毛利率方面，由于原材料价格有一定程度的回落，采购成本下降，产品毛利率较上年同期有所增长。公司积极推进渠道向县城市场下沉及场景式销售开拓，到22年末公司共有国内外销售网点1000余个，销售团队6870人。我们调整公司2023-2025年归母净利润分别为5.15/7.45/10.18亿元（前值为6.12/8.68/11.84亿元），对应PE分别为33X/23X/17X；维持“买入”评级。

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