英国外资吸引力调查

在湍流中导航 安永英国吸引力调查英国，包括苏格兰聚光灯2023年6月 Contents 执行摘要4 1 2 3 2 安永吸引力调查|英国和苏格兰|2023年6月 英国的外国直接投资表现2022:10 从体积到价值 投资者对英国:60 展望未来：FDI机会68 以及英国的政策方向 安永吸引力调查|英国和苏格兰|2023年6月1日 前言 EY's2023英国吸引力调查 我们很高兴介绍安永的2023年英国吸引力调查，这是我们最新的年度研究报告，研究了英国作为外国直接投资（FDI）目的地的表现和看法。 jobsreflectingachangeinpolicyfocusbytheGovernmentandotherinvestmentagenciestowardsattractinghigher-valueprojectsratherthanfocusingonvolume.Andinourinvestorsurvey,longer-termperceptionsoftheUK's 金融服务，加上可再生能源的巨大潜力，由于其地理优势和既定政策目标。 这些属性-连同其经济的开放性，全球历史联系和转向“全球” 但对潜在生产率和增长率的担忧仍然存在，所以还有很多事情要做。 对稳定性和确定性的需求也延伸到公共政策的其他领域-例如， Hywel球 EY英国椅子和 UK&I管理合伙人安永 LLPLinkedIn 彼得·阿诺德 安永英国首席经济学家安 永会计师事务所LinkedIn 不可或缺的参考点 安永已经发表这项研究超过二十年。在此期间 ，它已成为寻求了解外来投资驱动因素和英国在不断变化的格局中的相对表现的商界领袖 、投资者和政策制定者不可或缺的参考点。如果有的话，这份报告的重要性甚至增加了此外，近年来，从流感大流行到乌克兰战争 等等，这些突发事件往往是戏剧性的。尽管这些中断促使海外投资者调整其战略和优先事项 ，但我们的研究证实，吸引外国直接投资的关键仍然是相同的：技能，基础设施，激励措施和支持。 在过去的几年中，我们发布了两份单独的报告 -一份着眼于整个英国的项目流程和看法，另一份专门针对苏格兰。这是第一次 year,we’vecombinedthefindingsintoasinglereport,enablingustoprovideamoreconsistentandintegratedviewacrosstheUK.You’llfindanoverviewofScotland’sFDIperformancefromAllyScott,ManagingPartnerofEY 在苏格兰，第50页。该报告还包含有关苏格兰结果及其含义的呼吁部分。 充满挑战的一年 项目编号... 首先，标题调查结果。2022年，英国的外国直接投资项目总额下降了6.4％，至929，仅次于法国，法国吸引了1,259个项目。 随着欧洲项目总数增长1.4％，英国在欧洲的市场份额也有所下降。同时，我们的2023年投资者调查显示，英国在欧洲排名第三，其吸引力仅次于德国和法国。 ...在不稳定的环境中... 英国的表现应该在其面临的艰难经济和政治逆风的背景下看待-乌克兰的战争及其对能源价格的相应影响加剧了通胀压力，并导致全球特别是欧洲的总体经济放缓。英国在2022年也面临着自己的政治挑战，毫无疑问，英国退欧降低了英国对一些投资者的相对吸引力。 ...但在价值方面有乐观的理由投资… 然而，仔细观察会发现更积极的情况。虽然英国的项目数量在2022年有所下降，但它的价值表现优于竞争对手，在宣布的 吸引力一直保持稳定-与 前所未有的65%表示，他们计划在2023年在英国进行投资，这是有记录以来的最高比例。 ...和许多领域的力量闪耀通过 除此之外，英国在部门和活动的项目统计数据中表现出许多主要优势，英国保留了数字技术和金融服务投资的第一位，也在生命科学领域表现良好。从功能角度来看，价值的转变是显而易见的-英国继续引领吸引总部，增加研发和制造业投资的数量。 从区域的角度来看，虽然进入伦敦的项目数量有所减少，但区域表现更好，数量保持不变或增加，这表明外国直接投资趋于平稳正变得越来越现实。 在英国已证明的资产基础上... 对英国的基本看法仍然很高，例如生活质量和法律制度，增强了其作为总部所在地的吸引力。它仍然是一个巨大而充满活力的消费市场。它已经承认在数字、生命科学和 英国-有助于解释为什么英国继续吸引比大多数其他外国直接投资目的地更全球化的投资者。 ...必须成为政策的目标，优先考虑稳定性和确定性 尽管表现持续强劲，但英国在国际认知方面仍有工作要做，以解决 最近的政治和经济动荡，而英国退欧继续对某些类型的投资构成障碍，特别是那些依赖准入的投资 对欧洲单一市场的补贴沉重的美国通货膨胀减少法案（IRA）和欧洲的回应表明，外国直接投资的竞争将加剧，而英国政府缺乏资源来匹配其他地方提供的激励措施，吸引绿色项目可能变得更加困难。 那么，这一切对政策意味着什么呢？ 商界对宏观经济的稳定性和确定性都有明确的要求。 Environmentandafocusoneconomicgrowth.Economicstabilityandgrowthdelivesbothbothbusinessandconsumerconfidence,whichinturnesattractedinvestment. 通过放松和加快规划决策来解决基础设施和住房问题。 虽然关注英国面临的技能和劳动力挑战 --劳动力规模仍小于新冠肺炎之前--应该仍然是一个政治优先事项。 TheUKmayneedtoconsideramoreactiveapproachtoindustrialpolicy,throughprioritizingsupporttoareaswheretheUK 具有潜在的地理或部门优势。 同样的关键是建立有利于商业和有效的监管 ，建立在英国传统优势的基础上，例如市场开放性。数字技术在这方面仍然是一个机会领域，与其他领域不同，监管改革的成本可能相对较低，而且好处可能很大。 走向平静的水域 ThisreportcoversaperiodwhentheUKhasbeennavigatingthroughsignificantstuffic.Indoing 因此，它成功地在外国直接投资和吸引力方面保持了比许多人预期的更稳定的路线。现在是时候关注 抓住机会-并朝着前方平静的水域前进。 2安永吸引力调查|英国和苏格兰|2023年6月安永吸引力调查|英国和苏格兰|2023年6月3 法国继续在欧洲外国直接投资方面处于领先地位。 在2021年欧洲的外国直接投资（FDI）项目数量增长5.4％之后， 2022年欧洲FDI项目总数又增长了1.4％，从5,877个增加到5,962 个。尽管有所增长，但2022年记录的欧洲项目仍比疫情前的数字低7 ％ 在2019年，反映了经济和通胀的不利因素。法国连续第四年成为欧洲最大的项目接受国，其项目增长了3％，达到1,259，领先于英国的929和德国的832。 1,259 法国 929 UK 832 Germany 外国直接投资就业 ...随着英国项目数量的下滑... 在欧洲外国直接投资上升的背景下项目, 但英国在项目价值和工作岗位上表现良好...However,projectnumbersonlytellpartofthestory-theeconomicvalueofaprojectismoredrivedbythescaleofthecapitalinvestedandtheextentandnatureofemploymentproduced.ThishasleadedtoapolicyshiftbyUKnationalandregionalgoverneconalag 近年来，重点是从外国直接投资中获得更大的价值，而不是追逐最大数量的项目。 这个值可能很难衡量，因为并非所有项目都宣布了投资的资本规模 ，也没有创造就业机会的数字。但是，2022年的统计数据表明，这一战略正在获得回报，英国在欧洲的价值上做得更好-确保了欧洲最高的外国直接投资总额，达到46,779，领先于西班牙的39, 38,102 法国 104和法国的38,102。 46,779 UK 39,104 西班牙 外国直接投资就业 ...并继续在研发FDI方面表现良好 英国在2022年表现强劲的另一个关键领域是吸引研发(R&D)项目 ，这再次反映了英国政府政策重点的一个关键领域。英国与研发相关的项目从2021年的111个增加到127个，增长了14%。这一增 长缩小了排名第一的法国的差距，法国在2022年的研发项目增长 了8%，达到144个。在行业层面，英国吸引了28个与药品和医疗设备项目相关的研发中心投资，在欧洲最高。研发投资传统上创造了高技能的就业机会，以及将开发的任何知识产权商业化的空间-因此成为焦点。 由政策制定者。 行业：尽管数字技术有所下降，但数字技术仍在英国名列前茅。 就在英国产生外国直接投资项目的行业而言，数字技术在2022年仍然位居第一，尽管从2021年的345个项目下降了32％至234个项目。排在第二位的是金融部门，增长了21％至76个项目，紧随其后的是商业服务，下降了26％至70个项目。这些行业的领先地位反映了英国以服务为导向的经济和传统 金融服务实力。在欧洲层面，2022年排名前三的行业是软件和 IT服务；商业服务；和运输制造商 英国的项目数量在2022年下降了6.4%，以 929，为八年来最低。因此，英国的份额 &供应商。 执行摘要 4 安永吸引力调查|英国和苏格兰|2023年6月 在所有欧洲项目中，从2021年的16.9%下降到2022年的15.6%， 是过去十年来的最低水平。英国项目的下降可能反映了2022年经历的政治不稳定和不确定性，以及自英国退欧以来净对外项目流量的趋势。 ...英国科技项目大幅下滑 英国2022年项目的整体下降主要是由于数字技术项目下降了32%，这些 记录在伦敦的跌幅更大。然而，英国在科技行业的外国直接投资仍然以234个项目和19.8％的市场份额领先欧洲。而且，更积极的是，英国在金融，公用事业和制药行业的项目在2022年都有所上升-反映了英国的部门优势。 ...在确保“新”项目方面领先欧洲... 除了在2022年的外国直接投资工作中处于领先地位外，英国还获得了欧洲首次投资者最多的“新”投资，反映了经济的潜在活力。英国总共吸引了646个新项目-比2021年下降了15.4％ ，但仍领先于 进入欧洲的新项目在这一年中总体下降了8.5%，这意味着英国在新项目中的份额确实从2021年的20.3%下降到2022年的18.7%，尽管这一比例与其十年来的平均份额大致相符。 646 2022年英国新增就业岗位 英国投入 在吸引(研发)项目方面表现强劲。 安永吸引力调查|英国和苏格兰|2023年6月5 ……而英国在制药和医疗设备外国直接投资方面仍然强劲… … 2022年英国的一个特别令人鼓舞的发展是其在药品和医疗设备方面的 持续强劲表现。尽管英国制药项目在2022年仅小幅增长，增长10％至44，医疗器械项目实际下降27％至22，但英国在欧洲卫生部门FDI中继续表现良好，在制药项目中排名第一（欧洲市场份额为19％ ），在医疗器械中排名第二（市场份额为18％）。在COVID-19大流行期间，英国在生命科学方面的实力脱颖而出，当时英国在治疗、测序和疫苗开发方面处于领先地位。在人口老龄化的背景下，继续关注吸引外国直接投资进入生命科学将是重要的。 英国制药项目在2022 年仅小幅增长，向上10% ...和可再生能源项目提供了重大机遇 关于与可再生能源相关的投资，英国与西班牙在37个项目上的联合排名第二，突显了该国现有的绿色证书及其愿望 活动