投资参考

热点聚焦 1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《私募投资基金监督管理条例》，自2023年9月1日起施行。《条例》共七章六十二条，重点规定了五方面内容，包括明确适用范围，明确私募基金管理人和托管人的义务要求，规范资金募集和投资运作，对创业投资基金作出特别规定和强化监督管理和法律责任。司法部、证监会负责人表示，《条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系，促进私募基金行业健康发展。其中，设立创业投资基金专章，实施差异化监管和自律管理，鼓励“投早投小投科技”；明确政策支持，对母基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募基金，《条例》在已有规则基础上豁免一层嵌套限制，支持行业发挥积极作用，培育长期机构投资者。 2、未来一周全球市场大事不断。中美CPI、中国金融数据重磅来袭；国内70个大中城市商品住宅销售价格月报出炉；阿斯巴甜是否致癌揭晓谜底；美联储将公布经济状况褐皮书，多家央行公布最新利率决议；国内成品油开启新一轮调价窗口；美股Q2财报季拉开序幕。 3、阿里巴巴在港交所公告称，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5671亿元人民币（约784.8亿美元）。据了解，此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。 环球市场无 宏观 1、7月8日晚，财政部部长刘昆与美国财政部部长耶伦在钓鱼台国宾馆举行会谈，就中美两国及全球宏观经济形势、两国财政政策、应对全球性挑战等议题进行了交流。 2、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问，此次美财政部部长耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。 3、国家市场监管总局发布最新数据显示，截至5月底，我国登记在册民营企业达到5092.76万户，较2012年底增长了3.7倍，民营企业在企业中的占比由79.4%提升至92.4%，在国民经济发展中的地位和作用进一步提升。 4、国家防办、应急管理部会商调度重点地区防汛抢险救灾工作。会商指出，全国即将进入“七下八上”防汛关键期，防汛形势严峻复杂，各地各部门要高度警惕，对照查找自身短板，全面落实各项防范措施，确保部署关口前移。 5、财政部原部长楼继伟指出，不应通过债务置换解决地方债风险，要守住中央“坚决不救”的底线。同时，他建议增加1.5-2万亿元财政赤字，主要用于对中小企业的费用进行阶段性补贴，全面取消房地产限购限贷政策，以帮助房地产市场需求恢复。 6、北京市委市政府京津冀协同办相关负责人介绍，京津冀三地将共同支持和服务央属标志性项目向京外疏解，继续完善疏解激励约束政策体系，增强向外疏解的内生动力，确保非首都功能疏得出、落得下、能发展。 7、据中国证券报，6月物价数据发布在即。机构预测，6月，猪肉价格和蔬菜价格对CPI食品项的影响相互对冲，CPI同比涨幅或维持低位。受去年同期高基数以及能源、原材料等商品价格继续走弱等因素影响，6月PPI降幅可能扩大。 国内股市 1、中信证券策略表示，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。 2、经历了半年多的深度调整，近期新能源终于逐渐“回血”。赵诣、崔宸龙等基金经理表示，新能源板块的风险已经大部分释放，但产业供给出清仍需要时间。随着后续需求环比改善，一些供给格局相对较好的中下游环节和新技术方向上取得领先的公司具备较高投资价值。 3、本周共有71家公司限售股陆续解禁，合计解禁92.41亿股，按7月7日收盘价计算，解禁总市值为905.23亿元。从解禁市值来看，7月10日是解禁高峰期，30家公司解禁市值合计428.14亿元，占下周解禁规模的47.3%。 4、本周A股将有10只新股申购，其中7月10日申购的是博盈特焊、智信精密、苏州规划、航材股份、锦波生物；7月11日申购的是福事特、维科精密、康鹏科技、港通医疗；7月13日申购的是光格科技。 5、第三批IPO现场检查抽查名单落定，共有11家IPO企业被抽中。根据统计，现场检查的威慑力不容小觑。截至今年第二批，共有40家IPO企业被抽中，其中多达18家撤回上市材料，终止率高达45%。仅有1家企业在近期拿到注册批文，其他21家仍在审核当中。 6、据证券时报，今年上半年，共有3586只公募基金参与打新，获配新股总金额近260亿元，显著低于去年同期，但基金获配新股的数量有所增加。从板块来看，创业板、科创板成为今年公募基金打新的重点。行业方面，机械设备、电子、汽车、基础化学等行业更受公募基金“青睐”。 7、据证券时报，A股2023年半年报披露本周拉开帷幕，上市公司也迎来了疫后经济复苏的首个年中“大考”。一批绩优与绩差公司正先行揭面。截至7月9日，已有163家公司披露半年报业绩预告，其中近八成公司预喜，预喜公司主要分布于电力设备、汽车和医药生物行业。 8、据中国证券报，上周A股市场再度开启调整状态。在中报季捕捉业绩增长方向板块个股，成为当下多数机构侧重的投资逻辑。在多家投资机构看来，随着AI等强势板块资金筹码有所松动，存量博弈下新能源板块有所回暖，高弹性的科技成长和高端制造方向也值得积极布局；此外，有色金属等周期股或迎阶段性反弹，低估值高分红央企龙头仍是A股估值“洼地”，医药板块的景气度有望贯穿全年。 9、据中国证券报，近期，A股市场呈现震荡调整态势。业内人士在普遍看好指数迎来区间反弹的同时，建议围绕景气度等因素积极参与半年报行情，军工、半导体、创新药、食品饮料、交运和煤炭等方向后续有望持续修复。 10、据中国证券报，新一轮国企改革深化提升行动即将拉开帷幕。目前，中国铁建、南方电网等央企积极部署，重庆、广州等地动作频频，改革举措正加紧推进。 11、据经济参考报，今年6月以来，不少上市公司分红方案陆续出炉。数据显示，2022年度，央企控股上市公司分红总额高达10660亿元，分红公司数量占比为77.6%，央企控股上市公司分红继续保持支柱地位。 12、据中国证券报，当前高温热浪持续席卷北方，气象部门预测2023年或成为历史上最热夏季。业内人士认为，供需持续偏紧、高峰负荷不足反映了新一轮电价机制改革刻不容缓。随着经济逐步复苏，全社会用电量增速回升，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。 13、据证券时报，7月9日晚间，已锁定退市的深南退、腾信退齐发摘牌公告，在十五个交易日的退市整理期满后，两家公司均于7月10日被摘牌。同日，中潜退、必康退、文化退、易尚退、大通退等多家公司发布风险提示公告，表示退市整理期均将于近日届满，进入摘牌倒计时。据Wind数据，今年以来，A股完成退市的企业已超10家。若叠加已锁定退市或进入退市流程的企业，总数已超40家，将创历史新高。 14、据证券时报，截至二季度末，ETF两融余额为1211.43亿元，与一季度末的1217.88亿元基本持平。其中ETF融资余额为1065.53亿元，融券余额为145.9亿元。相较于一季度末，融资余额增加了4.21亿元，融券余 额减少了10.66亿元。二季度科创板、芯片半导体、医药等主题基金获融资资金青睐，融资净买入额整体居前；黄金、港股相关ETF则有较多资金出逃，多只ETF出现大额资金净流出。 15、TCL中环公布最新单晶硅片价格，硅片价格大幅度下调。其中，N型130μm210、182的价格分别为3.84 元、2.90元，相较6月1日的5.45元、3.87元，分别下降29.54%、25.06%。 16、恒生电子与华为云签署AI大模型联合创新协议。恒生与华为云将通过联合创新项目打造金融证券行业通用大模型，共同开展大模型金融证券场景创新，联合研究探索金融证券行业大模型标准、安全、伦理等理论研究，并发布相关成果。 金融 1、中国投资协会副会长沈志群表示，国家有关部门正广泛听取征求行业意见和建议，根据过去七年的实践和新的情况，抓紧制定并尽快出台进一步引导扶持规范促进创投高质量发展的具体政策和改革举措，创投行业政策红利正在显现。 2、截至二季度末，百亿量化私募的数量从一季度末的26家升至30家。宽投资产、龙旗科技、千宜投资、乾象投资等均是新面孔，在二季度突破百亿大关。量化前七大巨头的位置继续稳固。其中，幻方、九坤、灵均和明汯规模均在600亿以上，诚奇、金锝、衍复规模均为400亿~600亿之间。 3、新版《信托公司行业评级指引》已于近日下发至行业公司。评级内容包括信托公司党建·信托文化·社会责任、资本实力、风险管理能力、服务与发展能力四个方面。该指引自发布之日起生效。 楼市 1、中指研究院发布报告称，6月二十城物业服务价格综合指数为1075.58，环比基本持平，同比上涨0.03%，涨幅收窄0.11个百分点。 2、近日，位于深圳南山的恒裕滨城二期一套法拍房成交，赚足市场眼球。恒裕滨城是深圳知名豪宅盘，该套房产于今年5月挂牌京东法拍，最初起拍价为1.07亿元。此次为第三次拍卖，起拍价降至6848万元。经过26次竞价后，该套房源最后以7598万元总价成交，较最初起拍价降了3000万元。 3、据中国证券报，近日，多地筹集保障性租赁住房助力毕业大学生安居。其中，北京市推出3000余间保租房青年公寓。业内人士表示，保租房获得政策层面大力支持，不仅有利于房企盘活存量资产，还从供应端弥补了市场化租赁产品的不足，预计2023年总体筹集规模将维持在较高水平。 产业 1、北京时间7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 2、国际邮轮协会近期发布的一项研究报告，2023年全球乘邮轮出游的游客预计将达3150万人次，这将超过 2019年的近3000万人次。预计2024年这一数字将达到3600万人次，2025年将超过3700万人次。 3、据中国证券报，进入7月，主流液晶电视面板价格上涨行情仍在继续。市调机构表示，终端库存经历长时间去化后已回到健康水位，后续品牌厂将视实际需求变化来备货。由于三季度是传统备货高峰，预计全球电视出货量将环比增长13.5%至5292万台。 4、据中国证券报，影片《消失的她》彻底“火了”。灯塔专业版数据显示，截至7月9日9时56分，《消失的她》票房突破30亿元。机构预计，《消失的她》累计票房有望达到34.26亿元，成为历史票房第二高的暑期档电影。在即将步入“下半场”的节点，结合过往规律和目前的片单来看，暑期档的整体表现被广泛看好。 5、据中国证券报，数据显示，今年上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，超过全球总量的一半，居全球首位。造船企业近期密集公告收到新船订单，市场需求旺盛。业内人士表示，目前船舶行业处 于新周期起点，造船企业在手订单饱满，预计未来2-3年将迎来交船高峰。海外 1、美国财长耶伦表示，美国通胀仍然过高。现阶段排除美国经济衰退的可能性仍为时过早。 2、联合国贸易和发展会议发布《2023世界投资报告》显示，2022年中国吸引的外国直接投资额增加5%，达到创纪录的1891亿美元。同时，受乌克兰危机升级、食品和能源价格高涨及公共债务飙升等因素影响，2022年全球外国直接投资较上年下降12%至1.3万亿美元。 3、美国银行表示，估计截至5月底，由于大流行时期的财政刺激和支出扭曲，美国消费者的过剩储蓄约为 6750亿美元。这些储蓄正以每月700亿美元的速度减少。因此，按照目前的速度，多余的储蓄将在9-10个月内耗尽。 4、英国央行行长贝利表示，当前世界正在经历多重冲击。这些冲击主要为两类：长期冲击和短期冲击。长期冲击包括全球人口老龄化和