迈向以客户为中心的一流供应链- 精益、韧性、绿色、数字化

迈向以客户为中心的一流供应链 ——精益、韧性、绿色、数字化 施耐德电气商业价值研究院与 清华大学全球共同发展研究院联合出品 www.se.com/cn www.igd.tsinghua.edu.cn 施耐德电气 商业价值研究院介绍 施耐德电气商业价值研究院成立于2021年5月。遵循严格的方法和为社会做贡献的使命，我们通过对中国经济、产业和商业进行严谨、实用和创造性的研究，为公众和商界提供融合全球智慧的专业洞见，致力于成为推动中国经济、社会和企业可持续发展的领先智库。 我们的研究团队汇集了绿色智能制造、绿色能源管理领域的一线专家、深耕前沿技术的研发工程师、参与行业政策和标准制定的专家学者，也聚集了来自业界各科研院所的学术界领袖、为企业掌舵的管理层，以及来自于通讯、信息安全、互联网、管理咨询、市场研究等领域的生态伙伴专家。 我们的研究内容涵盖行业、技术、宏观等方面，同时基于自身发展以及所提供的企业咨询服务中的积累，将深入探讨企业战略、研发管理、供应链管理、营销、财务、人力资源、品牌推广等话题，并与社会积极分享研究成果。 我们的研究方法结合定性和定量分析，通过一线调研，以数据驱动分析，实现深层价值提炼，进而帮助企业中高管理层把脉宏观，见微知著，助力企业探索可持续发展之道，把握时代机遇，加速变革转型。 3 清华大学 全球共同发展研究院介绍 清华大学全球共同发展研究院（InstituteforGlobalDevelopment,TsinghuaUniversity,IGD）成立于2016年，是清华大学校级研究机构，依托清华大学经济管理学院，清华大学社会科学学院、公共管理学院、新闻与传播学院共同参与建设。 研究院以建设世界一流的全球共同发展和全球经济治理领域高端智库为战略定位，研究方向聚焦于经济发展和反贫困、国际金融治理、国际经贸关系、数字经济、全球气候变化五个全球共同发展和经济治理中的战略性领域。 研究院坚持通过高水平并富有前瞻性的智库研究和成果，推动学术与政策研究、学科建设与人才培养，积极发挥智库平台的重要作用，加强高水平的国际交流与合作。 目录CONTENTS 推荐序5 前言：核心发现与洞察7 1VUCA时代，供应链直面五大挑战9 2“以客户为中心”的供应链转型趋势19 3一流供应链建设方向22 4转型成功案例29 结语：行动起来迈向一流供应链41 关于作者42 推荐序: VUCA(易变性，不确定性，复杂性，模糊性)时代，气候危机不断加剧、国际环境突变频发，全球供应链正面临史无前例的强烈冲击，未来将步入很长一段时间的“深度调整期”。世界各国高度重视供应链转型，中国更是将供应链的创新与发展上升为国家战略。 传统逻辑已被打破，新兴格局正待重构。供应链管理从幕后走向全局，中国企业重塑全球竞争力的机遇已经到来。作为企业的核心竞争力之一，谁能打造更加高效、弹性、绿色的新型供应链，谁就能掌握行业先机，在竞争中赢得生存机会。 然而，供应链转型的道路布满荆棘。商业模式升级带来的剧烈波动、内卷严重的竞争环境，以及绿色转型的巨额投资，都让企业感受到前所未有的压力。如何更好应对内外部风险？如何更快满足客户需求？如何最大化投资回报？成为拦在企业面前的一道道难题。 供应链管理是一门实践科学，答案自然也应从实践中寻找。针对中国企业供应链转型的困境，施耐德电气商业价值研究院和清华大学全球共同发展研究院共同发起此次调研，深度探访上海家化、星巴克、万帮、大连达利凯普、海兰信等多家优秀企业的供应链管理者，共同发掘出供应链转型的最优解——打造“以客户为中心的一流供应链”。 这本报告不仅诠释了“为什么”，更聚焦于“怎么做”。作为一家连续八年登上Gartner年度“全球供应链25强榜单”，2023年登顶榜首的先行企业，施耐德电气基于自身的实践成果，结合行业领军企业的案例分析，从更深刻的本质出发，以更广阔的战略视角，提炼出供应链转型的路径和方法论。希望借此赋能中国企业，共创、共建竞争新优势，共同促进中国产业链和供应链的高质量发展。 尹正施耐德电气执行副总裁中国及东亚区总裁 推荐序: 十九大以来，中国经济进入高质量发展时期，保持经济增速的同时注重质量和效益的提高，实现经济结构的优化和转型。“十四五”规划明确了供应链建设对我国经济高质量发展的重要意义，应提升产业链供应链现代化水平，推进制造业补链强链，加强国际产业安全合作，推动产业链供应链多元化。近年来，政府出台了一系列政策支持企业供应链建设，大力推进供应链信息化建设，推动供应链金融创新和绿色发展1。鼓励外商投资企业参与当地供应链建设，促进国内外企业合作2。 供应链管理是企业降本增效、增强市场竞争力、促进资源优化共享、实现可持续发展的重要环节。精益管理是供应链高效运营的基础，是提升企业竞争力的内生动力。韧性是供应链稳定运营的保障，转移、降低、消除企业经营中的不确定风险。绿色是企业可持续发展的重要部分，是国家和社会稳定发展的动力源泉。数字化是供应链转型的重要手段，优化运作流程，提高管理水平。 本报告由清华大学全球共同发展研究院和施耐德电气商业价值研究院共同编写，从精益、韧性、绿色和数字化四个角度展开，客观全面地呈现了企业供应链的现状、挑战和转型方向，深刻总结了优秀企业的成功经验，为广大企业更好进行供应链建设提出了目标和建议。 白重恩 清华大学经济管理学院院长清华大学全球共同发展研究院执行院长 注[1]:《关于促进供应链创新与应用的指导意见》 注[2]:《工信部：鼓励支持外资企业参与国内产业链供应链建设》 前言： 核心发现与洞察 当下，全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升，企业如何更好地应对外部环境风险，打造更具韧性和绿色的供应链？如何更快满足不断变化的客户需求？如何衡量供应链建设的投资回报率？……这些都是后疫情时代企业管理者需要思考的问题。 答案，应从实践中来。因此，施耐德电气商业价值研究院与清华大学全球共同发展研究院共同发起针对供应链管理者的深度调研，在充分总结领先企业实践基础上，撰写成此报告，期待能为企业管理者带来思考与价值。在此，先与读者分享本报告的核心发现与洞察： 供应链管理已从幕后走向全局 从历史上看，供应链和运营负责人多在幕后负责企业的运营，而如今供应链管理者不再只承担传统的计划、采购、制造和物流等职能，也涉及到风险管理、客户体验、产品研发和ESG治理，甚至是企业的可持续发展战略，职责范围的延伸也对供应链管理者综合素质提出了更高的要求。 多重压力倒逼供应链转型 一方面，不管是业务规模的快速增长，疫情带来的停工停产，线上销售模式带来的需求剧烈波动，内卷严重的竞争环境，还是绿色转型的投资回报衡量，都让供应链管理者感受到前所未有的压力；另一方面，生存和发展的动力让企业必须直面挑战、积极应对，以满足客户需求，例如疫情之后几乎所有企业都在积极探索供应链的去中心化模式，减少对单一供应商和生产基地的依赖。 转型本质是更加快速满足客户需求 “以客户为中心”的原则不断牵引着企业行动，达成更高的质量、更短的交期和更精准的服务。不少企业已经实践定制化供应链3，按不同的客户类型将供应链分成不同的管理模式，以更好地满足客户需求。不管是精益、韧性、绿色还是数字化转型，供应链转型的本质是更加快速满足客户需求。 “平衡”是一流供应链建设的精髓 如何把有限的资源提供给更加关键的项目，如何在各种可能的选择之间做平衡、划分优先级，如精益与韧性，生存与未来（数字化投资、绿色投资等），自动化与员工赋能……最终的选择没有标准答案，是各企业投资、成本和效率的综合最优考虑。 生态力决定竞争力 过去很多企业只了解一级供应商的信息就足够，现在一旦突发危机 （如疫情），或新需求（如减碳）出现，意识到还需要熟悉二级甚至三级供应商的能力、库存、反应速度等，信息需要更全面、更准确、更迅速，以达到端到端快速应对，所以供应链的竞争力不仅在于企业内部，更在整个供应链条和网络的协同效应。 注[3]:2020年以后，施耐德电气根据17种客户类型将供应链分成5种不同的管理模式，即合作型、精益型、敏捷型、项目型、灵活型。 1 VUCA时代， 供应链直面五大挑战 1.1供应链外部环境风险激增 供应链的稳定安全决定了企业生产和交付能力，供应链的断裂或停滞所带来的负面影响会从供给端传导到生产端和需求端，进而影响企业的盈利能力和市场竞争力。 (1)突发性事件加剧供应链波动 2020年新冠疫情爆发，我国的工业生产面临巨大冲击，原材料供给断裂、停工停业、订单执行延后等问题凸显，很大程度上影响企业的生产经营活动。贸易摩擦和疫情的双重压力使得世界贸易总量在2021年进入负增长期。当前的国际环境对拥有国外上游供应商的企业带来很大压力，例如因上游原材料面临所在国出口限制，导致国内某船舶企业面临着国外供应链断裂风险，企业所面临的供应链冲击大部分可以通过国内供应商替代解决，但仍有20-30%的冲击国内市场无法完全替代，只能通过其他方式来应对。 大宗商品的价格波动是影响供应链的另一大重要因素，例如货币政策等会带来大宗商品价格的剧烈波动，可能会提高相关企业的生产成本，为供应链管理带来挑战。此外，一些偶发事件也会给供应链带来冲击，2021年大型集装箱货船在苏伊士运河搁浅，长达数周的疏通工作延误了商品的交付，抬升了海运成本，对企业供应链带来挑战。 (2)供应链风险监测与预防不成体系 供应链的链条越长，潜在风险越大，如何评估、监测、预防供应链的风险是企业面对的新挑战。企业现在常见的风险预防措施是“一备多”，通过增加库存和备份来预防风险一方面会导致成本增加，另一方面无法应对强烈波动和长期风险。因此，企业应该以更长远的眼光去看待供应链风险。供应链的风险评估和监测是一项系统性工作，需要量化数据和数字化平台的支持，这给未来的供应链建设提供新的方向。如果能充分监测供应链的风险动态，就可以及时做出应急措施，从而实现公司生产经营的稳定性和发展的可持续性。 1.2供应链运营复杂度提升 供应链面临的挑战也来自企业在业务发展过程中面临的挑战。业务的增长和改变，如产业升级、企业规模增长和客户需求变化会带来供应链运营复杂度的提升。 (1)产业升级对传统供应链带来冲击 技术进步和客户需求变化会推动产业革新，我国新兴产业包括新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业4。新兴产业的发展会对传统产业的企业、产品、供应链和客户带来机遇和挑战。 以新能源汽车产业为例，在汽车“新四化”5背景下，传统汽车主机厂和零部件供应商正快速扩展全链条能力，从产品结构及供应链服务等方面，加速向新能源汽车转移。新能源汽车的核心零部件与传统油车有很大差异，传统车企在转向新能源汽车布局的过程中，需要重新构建供应链。同时，随着产业升级，核心产品不再是唯一的竞争点，在车企传统供应链之上进行扩展，以C端客户为中心，以销售门店为场所，包含售前与合同签订、车型选配、需求传递与整车快速装配、快速物流运输等新能源车的从销售到交付的全过程，提供更加多元化的增值服务为消费者带来更好的购车体验。 智能网联化：新增需求会对供应商格局产生变化 智能汽车产业链分布 技术类型 产品 国内厂商 国际厂商 环境感知 激光雷达 雷神智能、禾赛科技 Ibeo、博世、Veloydne、Lunimar 毫米波雷达 华域汽车 大陆、博世、奥托立夫 超声波雷达 同致电子 博世、大陆、法雷奥 车载摄像头 舜宇光学 Sekonix、Kantatsu、富士 车载通信 LTE-V/C-V2X 华为、中兴、联芯科技 高通、英特尔、爱立信、博世、LG DSRC Kapsch、Cohda、恩智浦、高通 交通大数据 智慧交通、智慧城市 海康威视、大华股份、高德地图、滴滴、千方科技 UBER、谷歌地图 网络安全 车辆网络安全解决方案 360 大陆、Keysight 辅助驾驶 ADAS 华域汽车、地平线、黑芝麻 耐世