【国金汽车】马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 ���7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点:1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+ 【国金汽车】马斯克发言点评:bot与人比例可能超1:1,今年底有望实现4-5级自动驾驶 ���7月6日,马斯克在世界人工智能大会对人形机器人、智能驾驶发表了观点:1.机器人和人类的比例会超过1:1,地球上机器人的数量将高于人类的数量。 2.年底有望实现4-5级自动驾驶,汽车使用效率翻4倍+。将把自动驾驶技术与其他车厂分享和授权。 点评: 1.机器人:我们认为大模型加持下的具身智能具备替代重复和危险工作的潜力;产能端面临难题较少,由于机器人带来的收入弹性庞大,我们预计供应链厂商将全力配合机器人研发与扩产。 2.智能驾驶:全自动驾驶时代迫近,L3法规落地后将规范行业发展,特斯拉分享智驾技术将提升车界自动驾驶水平,L4-L5的实现将指明未来发展方向。 太阳投资建议: 当前机器人板块类似2015年之前的电动车,前期不成熟,但未来几年随着技术快速进步将大概率迎来需求超预期爆发。 以龙头特斯拉为例,我们预计特斯拉24年底能够实现量产(100台/周),预计30年能够达到千万台以上级别,对应万亿以上市场空间。 电动车的零部件产业链和机器人潜在产业链技术重叠度较高,新的需求爆发将带来整个产业链供应体系、需求以及估值重构,我们首选目前全球头部供应体系龙头三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器等,同时边际上关注精密齿轮赛道的估值重塑机会。 自动驾驶时代来临全面利好智能化相关零部件:1)整车:特斯拉和小鹏汽车具备领先的自动驾驶能力且新车周期好转;(2)零部件:高阶智能驾驶将带来智能化零部件渗透率和性能要求提升,推荐关注:1)域控制器:德赛西威、经纬恒润、科博达、均胜电子;2)AI算法:光庭信息、中科创达;3)执行单元:伯特利。