2023年中国集散控制系统行业词条报告

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 集散控制系统头豹词条报告系列 鲍金玲 2023-03-17未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/其他信息技术服务业 信息科技/软件服务 行业： 行业定义 分散控制是DCS独立性的体现，不同工作站独立工作、… AI访谈 行业分类 按照系统规模划分，集散控制系统可分为三类：大型DCS… AI访谈 行业特征 从组成部分来看，DCS主要由工程师站、操作员站、现场… AI访谈 发展历程 集散控制系统行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国DCS系统市场规模保持稳定增长态势，由2012年的… AI访谈数据图表 政策梳理 集散控制系统行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国DCS市场整体呈现的竞争格局，国产化率较高，本土… AI访谈数据图表 摘要DCS系统呈现怎样的竞争格局？中国DCS市场整体呈现外资品牌和本土品牌平分秋色的竞争格局，本土品牌依靠政府补贴大幅降低DCS产品价格，国产化率较高，2020年本土品牌市占率达32.29%。在技术水平、战略选择和国家扶植三架马车的推动下，中国本土DCS品牌占有率水平不断提升，最终中国DCS市场整体呈现中外品牌平分秋色的竞争状态，但外资品牌在技术水平、客户信赖度以及供应链等方面的优势仍十分明显，总体来看，中国本土DCS品牌在中小型项目优势明显，但大型项目仍由外资品牌主导。中国本土DCS系呈现怎样的竞争格局？就中国本土品牌的DCS竞争格局而言，本土品牌行业格局正逐步走向“两强争霸”，从企业品牌力和DCS产品丰富度分析，中控技术和和利时竞争优势突出，是本土DCS品牌中名副其实的龙头企业，科远智慧于2010年登陆A股，成为江苏省最大、中国排名前三的热工自动化企业，其他如新华控制、优稳自动化、国电智深等DCS企业均在细分行业占据优势，但并未上市，产业规模也远不及中控技术和和利时，因此形成了“两强争霸”格局。DCS系统未来将如何发展？DCS系统是控制系统的主力军，在智能制造背景下，其技术将朝着“强化数据接入能力、工业数据分析与知识推理能力、过程控制能力以及主动信息安全能力”进一步发展。 集散控制系统行业定义 集散控制系统，即DCS（DistributedControlSystem），也被称为分布式控制系统，其是一种以微处理器为基础，采用分散控制、集中显示、分而自治、综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。分散控制是DCS独立性的体现，不同工作站独立工作、互不干扰，即单一零部件的故障不影响系统的正常运行，集中管理则是DCS系统协调性的体现。DCS是流程工业控制系统的核心，其采用多层级分布式控制结构，子系统组成每一个 级别，然后借助对应的子系统完成控制系统的对应功能，DCS主要被应用于基于物理和化学变化生产、加工过程属于连续系统的流程工业领域。总体来看，DCS是计算机技术、控制技术和网络技术高度结合的产物，基本功能主要包括监测现场数据、遥控现场设备，并可通过编程，实现PID、连锁、顺序控制、计划调度、仓储管理、能源管理等高级功能。[1] [1]1：https://news.bjx.c… 2：北极星核电网 集散控制系统行业分类 按照系统规模划分，集散控制系统可分为三类：大型DCS、中型DCS和小型DCS。[2] 大型DCS 大型DCS通常拥有数万个I/O点，可控制大型化工厂、炼油厂、电力厂等大型工业设施。大型DCS通常具备高可靠性、高可用性、高灵活性、高性能等特点，可以满足大规模、高要求的自动化控制需求。 集散控制系 统分类 中型DCS 中型DCS通常拥有几千到一万个I/O点，适用于中型化工厂、制药厂、食品厂等中型工业设施。中型DCS通常具备一定的可靠性、可用性、灵活性和性能，可以满足 中等规模的自动化控制需求。 小型DCS 小型DCS通常拥有数百到数千个I/O点，适用于小型工业设施、机房环境监控等应用场合。小型DCS通常具备低成本、简单易用、易于维护等特点，可以满足小规 模、低要求的自动化控制需求。 [2]1：https://wenda.gui… 2：盖德化工网 [3]1：http://www.gongk… 2：中国工控网 集散控制系统行业特征[4] 从组成部分来看，DCS主要由工程师站、操作员站、现场控制站以及系统网络“三战一线”组成；从竞争格局来看，中国DCS市场整体呈现外资品牌和本土品牌平分秋色的竞争格局，国产化率较高，浙江中控成为中国 DCS市场市占率第一的厂商；从发展趋势来看，DCS系统技术将朝着“强化数据接入能力、工业数据分析与知识推理能力、过程控制能力以及主动信息安全能力”进一步发展。 1组成部分 从组成部分来看，DCS主要由工程师站、操作员站、现场控制站以及系统网络“三战一线”组成。 操作员站处理一切与运行操作有关的人机界面功能的网络节点；工程师站主要对DCS进行离线的配置、组态工作和在线的系统监督、控制、维护的网络节点；现场控制站是DCS系统的核心，对现场I/O处理并实现直接数字控制（DDC）功能的网络节点；DCS由各种不同的功能的站组成，系统网络则是各个站的连接枢纽，起到传输有效数据的功能。 [5 2竞争格局 中国DCS市场整体呈现外资品牌和本土品牌平分秋色的竞争格局，国产化率较高，浙江中控成为中国DCS市场市占率第一的厂商。 中国自20世纪70年代中后期开始引入国际的DCS系统，应用于化纤、乙烯等项目，随着中国DCS系统的蓬勃发展，目前活跃的DCS主流供应商有近20家，主要分为欧美品牌、日系品牌及本土品牌三大集群。欧美品牌以艾默生、霍尼韦尔等为代表，聚焦大型电力、石化、化工等领域，日系品牌以横河为代表，本土品牌以浙大中控、和利时、新华控制等为代表，在建材、市政、化工领域表现突出。其中，本土DCS品牌依靠政府的补贴大幅降低DCS产品价格，外资品牌难以在中小型企业中获利而逐渐退出中小型DCS市场，本土DCS市占率2020年达32.29%，浙江中控2020年市占率达16.72%，超过霍尼韦尔成为中国DCS市场市占率第一的厂商。 3发展趋势 DCS系统是控制系统的主力军，在智能制造背景下，其技术将朝着“强化数据接入能力、工业数据分析与知识推理能力、过程控制能力以及主动信息安全能力”进一步发展 数据接入能力：智能DCS可接入各类物联网感知数据，且无缝整合第三方系统数据，形成泛在感知型系统；工业数据分析与知识推理能力：在泛在数据接入和全厂一体化监控背景下，智能DCS需实时解析大量数据价值；过程控制能力：未来DCS将与底层设备和子系统联动，实现过程的精准稳定控制，并进一步引导生产过程趋于最优化，促进安全生产；主动信息安全能力：未来DCS将具有广域联网能力，跨物理区域、跨网络类别进行稳定的数据链接和交互，形成工业互联网络。 [4]1：http://www.ymmf… 2：https://mp.weixin.… 3：https://mp.weixin.… 4：工控人家园、5G产业时… 高速发展期1980~1985 出现了横河公司的CENTUMV系统、Honeywell公司的TDC-3000系统、Fisher公司的PROVOX、 Taylor公司的MOD300等DCS系统。 这一时期的DCS系统引入LAN（LocalAreaNetwork），进一步加强了DCS系统的网络功能，DCS 系统也从单纯的工业自动化控制向生产管理自动化发展。 [5]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：http://www.ymmf… 4：维科网工控、5G产业时… 集散控制系统发展历程[6] DCS发展主要经历了三个阶段：第一阶段（1975-1980）为萌芽阶段，这一阶段的DCS系统性能不够完善，硬件结构不够成熟；第二阶段（1980-1985）为高速发展期，这一阶段的DCS系统引入LAN，进一步加强了网络功能；第三阶段（1985至今）为DCS成熟期，该阶段的DCS系统开始采用ISO标准MAP网络以及1G高速网络， 萌芽期1975~1980 出现第一批DCS系统，主要包括横河的CENTUM系统、Honeywell公司的TDC-2000系统、Foxboro 公司的Spectrum系统等。 第一代DCS系统注重控制功能的实现，分散控制，集中监视，但这一阶段的DCS系统性能不够完善，硬件结构不够成熟，表现为人机界面功能较弱、通讯功能差、成本也较高。 逐步实现控制体系的一体化、智能化，从而真正实现数字化工厂。 [6]1：https://mp.weixin.… 2：https://zhuanlan.z… 3：金岩能源科技、知网 成熟期1985~2023 出现了横河公司的CENTUM-XL、CENTUMCS3000、CENTUMVP、Honeywell公司的 TDC3000UCN、TPS、PKS等DCS系统。 这段时间的DCS系统开始采用ISO标准MAP（制造自动化规约）网络以及1G高速网络，实现控制系 统一体化、智能化，从而真正实现数字化工厂。 集散控制系统产业链分析[7] DCS产业链覆盖较广，上游由硬件设备提供商和操作系统提供商组成，海外头部企业主导竞争格局，议价权较高，中游为核心环节，由DCS供应商组成，下游对接各工业细分领域。 上游由硬件设备提供商和操作系统提供商组成，具体来看，全球PC出货量需求大跳水，预计2024年恢复增长，市场格局仍由头部企业主导，议价权较高。操作系统领域，操作系统市场规模有望于2023年恢复增长态势，其竞争格局明晰，桌面操作系统领域Windows、macOS2021年在全球仍占据超过90%的市场份额，垄断 地位明显，中国本土企业处于奋力追赶的阶段，国产操作系统的崛起也意味着海外龙头企业议价权将减弱；中游为核心环节，即DCS系统供应商，中国市场整体呈现本土品牌和外资品牌平分秋色的竞争格局，本土品牌聚焦于中小项目，外资品牌主导大项目；下游对接对接应用场景，中国拥有世界上门类最齐全的工业体系，市场需求庞大，其中，机械和电力等行业的可持续发展均依赖DCS系统的支持。 生产制造端 硬件设备提供商 上游厂商 中国惠普有限公司 戴尔（中国）有限公司 联想（北京）有限公司 查看全部 产业链上游说明 全球PC出货量需求大跳水，预计2024年恢复增长，市场竞争仍由头部企业主导：根据Gartner的统计数据，2022年第四季度全球PC出货量总计6,530万台，较2021年第四季度下降28.5%，创下自1990年代中期以来最大季度出货量降幅，2022年全球PC出货量总计2.86亿台，较2021年下降 16.2%。全球PC出货量大跳水主要受全球经济衰退、通胀加剧、加息以及新冠疫情等因素影响，预计 2024年才能恢复增长。从竞争格局来看，根据头豹研究院数据，就2021年全年表现来看，排名前五的品牌分别为联想（市占率23.8%）、惠普（市占率21.5%）、戴尔（市占率17.2%）、苹果（市占率8.3%）、宏碁（市占率7.0%），市场份额依然由头部企业主导，议价权较强。 生产制造端 操作系统提供商 上游厂商 联想控股股份有限公司 苹果（中国）有限公司 中科方德软件有限公司 查看全部 上 产业链上游 中 下 产业链上游说明 受PC出货量需求大跳水影响，全球操作系统市场规模略有下降，预计2023年恢复增长，其竞争格局明晰，龙头垄断地位明显，国产企业后期发力，奋力追赶：操作系统是最基础、最底层的计算机软件，其连接硬件和数据库、中间件、应用软件，是计算机生态环境的关键部分。从全球操作系统市场规模来看，2022年全球操作系统市场规模约为4,826亿元，受地缘冲突的宏观事件影响，市场规模略有下降，预计2023年将恢复，预计2026年市场规模将超6,000亿元。从竞争格局分析，桌面操作