零售数字化

零售数字化行业分类 零售数字化领域囊括多种类型零售业态的数字化转型，包括商超数字化、便利店数字化、购百数字化、专卖店数字化等。根据各类型零售业态的商业模式、供应链、客户群体等因素，零售商对于数字化转型可进行深度定 制，从而增加自身核心竞争能力，以应对来自各方的激烈竞争。 近年来，传统商超受到淘宝、京东等电商平台的冲击，数字化转型势在必行。利用数字化技术全渠道布局，提升客户消费体验，是传统商超业态破局的基础。同时数字化转型有助于传统商超在运营端降本增效，提升企业整体竞争力。 商超数字化 近年来，便利店业态逐渐成为中国零售行业的高增长赛道，连锁化发展趋势凸显。数字化升级与转型可在门店运营端、供应链端、客户管理端大幅提升便利店企业的运营效率，有效缩减运营、采购、人工等成本，扩大门店覆盖范围，提升客户消费满意度与复购率。 零售数字化分类 便利店数字化 现阶段，中国购百企业市场规模已突破人民币1.4万亿元，在新冠疫情与电商平台的反复冲击下，购百业态面临激烈的竞争压力。侧重于平台化与生态化的数字化转型是未来购百企业把握竞争先机的关键，通过平台化与生态化部署，与各入驻商户进行资源共享、资源整合，是购百企业健康发展的重要策略。 购百数字化 降本增效 在用户增量逐渐放缓的大环境下，中国零售行业需依托数字化转型实现内生增长。 近年来，中国零售行业用户增量空间逐渐萎缩，零售商生存空间受到挤压，行业内竞争逐步加剧。面对诸 多不利因素，数字化转型成为中国零售行业降本增效，实现内生增长的重要策略，传统零售巨头也加大对数字化转型的部署。 由“全渠道”转向“精运营” 随着零售数字化的发展，注重零售本质的“精运营”数字化模式深受青睐。 现阶段，零售数字化转型已经历了多年的发展，最初的“全渠道”、“线上化”模式难以支持零售企业长期、持续的发展，数字化转型也逐步进化为注重企业全链条运营的“精运营”模式。 中台与底层基础 数字化中台与底层基础是零售数字化的核心发展难点。 通过数字化中台与底层基础实现平台化与生态化的行业生态圈融合，是零售数字化的重要目标，现阶段仅有10%的零售企业接近这一目标。搭建数字化中台与底层基础的技术门槛是许多传统零售企业在数字化进 程中面临的主要难点。 启动期 2003年，淘宝平台正式上线，开启了线上零售的新时代。此后，淘宝、京东等电商平台对传统零售行业带来巨大的冲击，迫使传统零售企业纷纷布局线上零售等零售数字化领域，实现全渠道运营。同 时，互联网、移动互联网的快速发展加速了零售数字化的进程。 这一阶段，线上零售业态的兴起对传统零售业态构成巨大的竞争压力，数字化转型成为传统零售企业 迫在眉睫的任务。商超、便利店、购百品牌纷纷通过全渠道运营等数字化转型手段抗衡线上零售的冲 击，但仅凭借“全渠道、线上化”模式难以解决零售企业盈利下滑的问题。 高速发展期 2015~至今 2015年以来，云计算、大数据、人工智能、区块链等高新数字化技术经历了井喷式的发展，为零售数字化带来了全新的发展机遇。数智化、平台化、生态化逐渐成为零售数字化的主要发展方向，零售 企业数字化的重点也从“全渠道、线上化”模式进化为侧重全链条运营的“精运营”模式。 数字化技术的全方位革新为零售数字化带来了新的纪元，人工智能与大数据加持的数智化模式可从企 业产业链各环节大规模降本增效，平台化、生态化模式可赋能零售企业产业价值链与生态圈的构筑，使得零售企业与入驻商户实现资源共享、数据同步。 产业链上游 生产制造端 数字化技术供应商 上游厂商 深圳市腾讯计算机系统有限公司 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 北京百度网讯科技有限公司 查看全部 产业链上游说明 数字化技术是零售数字化产业链的重要上游环节，这类技术包括人工智能、区块链、云计算、大数据等。腾讯、阿里巴巴、华为等中国本土科技巨头是零售数字化软件的核心供应商，以公有云IaaS市场 为例，腾讯、阿里巴巴、华为三家科技巨头共占据56.4%的市场份额。此外，上游数字化技术供应商 具有较高的议价权，导致中游企业数字化技术采购成本居高不下，占比高达58%的企业在零售数字化领域的技术采购投入需3年以上才能收回成本。 中 产业链中游 品牌端 零售数字化企业 中游厂商 永辉超市股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链下游 渠道端及终端客户 零售商 渠道端 浙江银泰百货有限公司 南京新街口百货商店股份有限公司 郑州丹尼斯百货有限公司 在电商平台与新冠疫情的冲击下，零售行业线下零售商产生了数字化转型的紧迫感，对零售数字化的需求骤 然升温。2018-2022年间，线下零售商数字化市场规模由99亿元增长至331亿元，年化复合增长率高达 35.22%。同时，线上零售商对数字化转型具有刚性需求，并且该需求呈现快速升级的态势。过去5年间，线上零 售商数字化市场规模由2018年的17亿元增长至2022年的35亿元，年化复合增长率达到19.79%。线下零售商数 字化市场规模增幅远高于线上零售商数字化增幅，意味着线下零售商对数字化转型的需求更为迫切。 未来，线下零售商对数字化转型的需求将保持较高水平，线下零售商数字化市场规模将保持高速增长，预计到2027年将达到1,051亿元，2023-2027年化复合增长率有望达到25.5%。虽然线上零售商的数字化需求不如线 下零售商强烈，但线上零售商数字化市场规模仍将保持高位增长，到2027年将达到67亿元，2023-2027年化复 合增长率有望达到13.49%。 中国零售数字化市场规模，2018-2027E 该《指导意见》从加强规划政策引导、深化“放管服”改革、推动品牌化发展、创新智能化经营、提升连 政策内容 锁化水平等五方面，提出了18项政策措施，包括推动门店数字化改造、提高智慧化管理水平等。 该政策积极推动城市公共零售业态，建设便民零售消费网络，优化零售行业便利店业态的市场环境，助力 政策解读 推动便利店业态朝着连锁化与智能化的方向发展。 政策性质 鼓励性政策 [11] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于开展便利店品牌化连锁化三 商务部办公厅 2020-08 年行动的通知》 推动数字化改造，鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推广移动支付、可视化技 政策内容 术，提升门店智能化管理水平。鼓励便利店建立智慧供应链，以大数据驱动商品采购、库存管理、销售预 测，对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全链高效协同，提高运营效率。 该政策核心目的为提升便利店品牌化与连锁化的进程，构建社区便利店网络，提高便民服务质量，激发社 政策解读 区居民消费潜力。 政策性质 鼓励性政策 [11] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于以新业态新模式引领新型消 国务院办公厅 2020-09 费加快发展的意见》 支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性 政策内容 化生产，推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体发展。引导实体企业更多 开发数字化产品和服务，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛街”等新模式。 该政策力求以零售新业态与新模式为发展方向，促进新型消费内容与质量的提升，从而持续激发零售领域 政策解读 的活力。再者，促进线上与线下渠道消费的进一步融合，推动各类新型消费业态的发展。 政策性质 鼓励性政策 [11] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于完善重点零售企业联系制度 商务部办公厅 2021-01 的通知》 各重点联系零售企业要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，加快创新转型，增强竞争力、创新力、影 政策内容 响力，切实发挥好示范引领带动作用，履行社会责任。 该政策鼓励中国零售行业通过发展新技术、新业态、与新模式，促进线上与线下渠道的进一步整合，加快 政策解读 推进中国零售行业数字化与智能化的升级与转型。 政策性质 鼓励性政策 [11] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《智慧商店建设技术指南（试 商务部办公厅 2021-07 行）》 《指南》的印发，旨在为实体零售企业建设智慧商店提供方法和路径，通过引导实体零售数字化、智能化 政策内容 改造和跨界融合，打造一批体验良好、服务精准、管理智能的智慧商店，更好地满足数字时代消费者新需 求。 该《指南》通过详细说明智慧商店的定义与建设原则，对智慧商店这一零售数字化的新业态进行规范与指 政策解读 导，力求促进该业态健康发展与成长。 政策性质 指导性政策 [11] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于印发“十四五”数字经济发 国务院 2022-01 展规划的通知》 引导企业强化数字化思维，提升员工数字技能和数据管理能力，全面系统推动企业研发设计、生产加工、 政策内容 经营管理、销售服务等业务数字化转型。支持有条件的大型企业打造一体化数字平台，全面整合企业内部 信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动的智能决策能力。 该政策重点鼓励趁着数字化发展新机遇，积极拓展数字经济的潜在发展空间，推动中国市场各行各业数字 政策解读 经济的健康发展。 政策性质 鼓励性政策 零售数字化竞争格局 现阶段，中国零售数字化行业内竞争逐步升级，行业内企业可分为两大阵营：微盟、用友、有赞、金蝶等属 于零售数字化服务企业，永辉超市、人人乐、家家悦、高鑫零售、茂业商业、东百集团等属于传统零售企业。 零售数字化服务企业具有科技企业的共性，即注重技术研发，重点打造零售数字化集成解决方案。微盟、用友、有赞、金蝶数字化领域研发投入均超过4亿元，其中用友数字化领域研发投入更是高达23.5亿元，巨额的研 发投入是获取零售数字化领域技术优势的最佳渠道。永辉超市、人人乐、家家悦等传统零售企业则具有用户与渠道优势，广大的用户群体、产业链合作企业均受益于传统零售企业的数字化部署。例如永辉超市积极拓展数字化 线上销售平台，线上年销售额已超过131亿元，占年营收比重达到14.42%。 未来，通过数字化转型降本增效将成为传统零售企业增强盈利性的关键策略，如永辉超市、家家悦、高鑫零 售三家2021年处于亏损（亏损总金额分别为44.9亿元、3.5亿元、8.3亿元）的企业，有望通过数字化转型实现扭 亏为盈。此外，零售数字化行业内的竞争将呈现白热化态势，将有更多传统零售企业与科技企业布局零售数字化领域，通过研发创新部署积累数字化技术优势将成为企业取得竞争优势的关键，到2025年，中国零售数字化行 业有望发展成为市场规模超过730亿元的新兴市场。 [14 上市公司速览 永辉超市股份有限公司 (601933) 人人乐连锁商业集团股份有限公司 (002336) 企业总部 市辖区 行业 软件和信息技术服务业 法人 王文京 统一社会信用代码 91110000600001760P 企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 1995-01-18 股票类型 A股 品牌名称 用友网络科技股份有限公司 经营范围 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训…查看更多 2023/7/7 11:19 头豹科技创新网 净利率(%) 13.0346 13.0207 7.7055 4.7751 8.8281 10.5171 15.5272 12.3335 7.6398 总资产周转率 0.6518 0.5454 0.4512 0.4432 0.4845 0.5266 0.5195 0.4943 0.5