投资参考

热点聚焦 1、国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作意见建议。李强指出，当前我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要注重打好政策“组合拳”，围绕稳增长、稳就业、防风险等，及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。围绕高质量发展首要任务，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。通过增强工作互动性来增强决策科学性，建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业常态化沟通交流机制。 2、商务部举行新闻发布会，通报近期商务领域重点工作，并回答记者提问。商务部表示，近期起草了促进家居消费政策文件，将于近日正式印发；中欧双方正就第十次经贸高层对话相关安排进行磋商。商务部指出，对镓、锗相关物项实施出口管制不是禁止出口，出口符合相关规定的，将予以许可。美国持续加强对华半导体打压遏制，不仅损害中国企业正当权益，也将严重影响众多国家和地区利益，阻碍全球科技交流和经贸合作，终将反噬自身。 3、2023世界人工智能大会在上海开幕，工信部副部长徐晓兰出席开幕式并致辞。徐晓兰表示，工信部将以人工智能与实体经济融合为主线，加快培育壮大智能产业。加快研究制定人工智能产业政策，引导各界集聚资源形成发展合力。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克通过线上致辞称，特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术，大约在今年末就会实现全面自动驾驶。华为轮值董事长胡厚崑表示，将打造强有力的算力底座，推动人工智能走深向实。 4、高盛否认唱空A股银行股。高盛指出，研报中对12家银行评级，其中5家给予“卖出”，4家“买入”，还有3家为中性评级，买入和中性评级共7家，并非如市场“小作文”所传的“唱空”银行股。有资深券商银行业分析师认为，高盛日前发布的“唱空研报”中，有多项指标的测算结果有误，基于错误测算数据而给出的结论不符合实际情况。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.07%报33922.26点，标普500指数跌0.79%报4411.59点，纳指跌 0.82%报13679.04点。家得宝跌2.87%，3M公司跌2.37%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 0.36%，特斯拉跌2.1%，亚马逊跌1.55%。中概股普遍下跌，中阳金融跌9.38%，金山云跌7.94%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.57%报15528.54点，法国CAC40指数跌3.13%报 7082.29点，英国富时100指数跌2.17%报7280.5点。 3、亚太主要股市全线收跌。韩国综合指数跌0.88%，报2556.29点；日经225指数跌1.70%，报32773.02 点；澳洲标普200指数跌1.24%，报7163.40点；新西兰NZX50指数跌0.36%，报11959.33点。 4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.53%报1916.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.08%报 22.915美元/盎司。 5、国际油价表现分化，美油8月合约涨0.17%，报71.91美元/桶。布油9月合约跌0.12%，报76.56美元/桶。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.5%报8277美元/吨，LME期锌涨0.64%报2372.5美元/吨，LME期镍跌0.22%报21160美元/吨，LME期铝跌0.58%报2130美元/吨，LME期锡涨2.85%报28420美元/吨，LME期铅跌0.7%报2051.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.94%报1342.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.89%报507.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.6%报656.75美分/蒲式耳。 8、美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨0.44个基点报5.363%，2年期美债收益率涨3.4个基点报 4.991%，3年期美债收益率涨6.3个基点报4.679%，5年期美债收益率涨10.3个基点报4.355%，10年期美债收益率涨10.3个基点报4.038%，30年期美债收益率涨7.4个基点报4.004%。 9、欧债收益率集体大涨，英国10年期国债收益率涨16.5个基点报4.653%，法国10年期国债收益率涨16.9个基点报3.183%，德国10年期国债收益率涨14.9个基点报2.622%，意大利10年期国债收益率涨20.9个基点报4.369%，西班牙10年期国债收益率涨16.7个基点报3.692%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.24%报103.11，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.32%报1.0889，英镑兑美元涨0.26%报1.2738，澳元兑美元跌0.48%报0.6625，美元兑日元跌0.41%报144.07，美元兑瑞郎跌0.41%报0.8952，离岸人民币兑美元涨61个基点报7.2559。 宏观 1、中美双方商定，美国财政部部长珍妮特·耶伦7月6日至9日访华。世界变乱交织之际，中美两国经济高官终于在北京坐上了谈判桌。北京的专家相信，稳定、可预期、建设性的中美关系符合双方利益，“两国关系稳下来”是全世界的福音。中美商谈涉及经贸、安全以及全球性议题等诸多方面。中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云说，两国在经贸领域达成共识的几率更大。两国乃至全球商界对此寄予厚望。 2、商务部表示，中国和新西兰将在年内启动服务贸易负面清单谈判，愿加强双边贸易，拓展电子商务、服务贸易、绿色经济等领域合作。 3、今年前5月我国服务贸易总体保持增长态势，服务进出口总额26055.4亿元人民币，同比增长10.2%。其中，旅行服务进出口5525.4亿元，增长67%，是增长最快的服务贸易领域。 4、浙江省发布《浙江省进一步优化提升营商环境促进浙台经济发展的若干措施》，内容涵盖科技创新、经贸园区建设、人才引进、台企服务等，为支持台胞台企共享两岸产业发展搭建新平台。 5、央行周四开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有1930亿元逆回购到期，因此实现净回笼 1910亿元。国内股市 1、A股缩量调整，上证指数3200点失而复得，存储芯片板块逆势走强。上证指数收跌0.54%，报3205.57点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.91%，科创50指数跌0.36%，北证50跌1.07%，万得全A跌0.40%，万得双创跌0.36%。A股成交额为8214.30亿元，北向资金净卖出13.44亿元，分众传媒遭净卖出3.68亿元居首，中兴通讯获净买入4.44亿元最多。 2、香港恒生指数收跌3.02%，报18533.05点，恒生科技指数跌1.69%，恒生国企指数跌3.41%。大金融、消费、医药、地产股跌幅居前，金沙中国、中信股份跌超5%。汽车股逆市走强，华晨汽车大涨15%。大市成交972.91亿港元，南向资金净买入32.28亿港元，建设银行获净买入2.99亿港元居首，香港交易所遭净卖出3.85亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.73%，报16762.17点。 3、港交所公布数据显示，上半年交易所买卖基金日均成交金额为117亿元，同比上升21%。6月末证券市场市价总值为33.9万亿港元。 4、全面注册制下首现主板IPO被否。上交所上市委公告，鼎镁科技主板IPO审议结果为：不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。 5、多家机构认为，自营业务预计仍将成为大部分券商业绩支撑点，上市券商上半年净利润同比增幅料达 15%，下半年增速有望回升；头部券商有估值提升空间，在投行等业务上具备优势的标的值得关注。 6、据证券时报，连续2日，两家大型券商相继召开中期策略会。银河证券认为，A股在经历二季度震荡行情后，估值处于年内低位，且仍处于历史中低水平，下半年震荡上行可能性较大。申万宏源表示，下半年主题思维将继续主导市场，看好央企价值重估、数字经济、一带一路的投资机会。 7、华西证券股权拍卖“尘埃落定”。经过多达11轮加价，中信建投、浙商证券出手分别竞得华西证券股权 270.39万股股票，成交价均为2239.19万元，较起拍价高出119.99万元。另一笔股权被自然人刘凤启竞得。 8、华为联合面壁智能、智谱AI、科大讯飞、云从科技发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，加速大模型在各行业应用落地。中国信通院与华为等成立“大模型产业工作组”，推进中国大模型应用落地及产业孵化。另据了解，华为盘古大模型3.0将于7月7日华为云开发者大会上发布。 9、中国移动将于近期发布“九天”1+N大模型，同时面向政务和客服两大应场景。百度首席技术官王海峰表示，文心大模型3.5性能全面提升，推理速度提升30倍。此外，京东旗下言犀大模型已写出30亿字营销文案、上万个直播脚本。 10、今年上半年天津港完成货物吞吐量2.41亿吨，同比增长2.1%；集装箱吞吐量完成1135.3万标准箱，增长 8%，再创历史新高。 11、网传“方正电机将于9月前后向国内头部机器人生产商提供样机”。公司证券部工作人员对此回应称，目前公司没有披露这个时间节点。 12、BOSS直聘发布公告称，7月6日上午，BOSS直聘APP出现短时间服务异常，经过团队抢修已恢复正常。金融 1、国家金融监管总局宣布，将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围扩大到商业健康保险主要险种，包括医疗保险、长期护理保险和疾病保险。扩大产品被保险人群体，投保人可为本人投保，也可为其配偶、子女和父母投保。 2、国家金融监管总局发布通知，拟开展税延养老保险与个人养老金衔接工作，税延养老保险试点公司将停止向新客户销售税延养老保险产品，支持将税延养老保险保单变更为个人养老金税延养老保险保单。 3、证监会表示，将持续优化政策安排，推动REITs常态化发行。截至目前，共批准首发及扩募产品33只，募资近1000亿元，回收资金带动新项目投资超5600亿元，资产范围覆盖新能源等十大领域，市场规模效应、示范效应日益显现。 4、融通基金公告，公司已使用固有资金认购旗下基金——融通远见价值一年持有期混合基金A类900万元，公司董事长与高级管理人员合计认购296万元，且持有期不少于1年。 5、中证协近日开展证券研究报告业务经营情况统计，今年摸底调研比往年稍有提前，且新增三大调研内容：包括券商发布的北交所上市公司研究报告数量、分析师外部评选情况、券商对发布研究报告业务发展的意见建议。 6、摩根士丹利国际银行（中国）有限公司近期获得广东银保监局正式批复，获准开办普通类衍生产品交易业务。 7、据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、广东省纪委监委消息，中国人民银行深圳市中心支行原党委书记、行长张建军接受审查调查。 8、7月以来，江苏银行、厦门国际银行等部分银行宣布下调存款利率。大额存单、美元存款、增额终身寿险等被认为“高利率”的产品亦宣布降低利率。 9、据中国证券报，近日，多家基金公司公告，将公募REITs纳入部分FOF的投资范围，更新了基金合同和托管协议，增加公募REITs的投资策略，明确公募REITs估值方法。机构人士表示，将公募REITs纳入FOF投资范 围，公募REITs投资者结构进一步丰富，可以提高公募REITs二级市场的流动性。与此同时，经过今年以来的调整，目前公募REITs二级市场价格已处在合理区间，处于较好的配置时点。 10、香港立法会通过《2023年保险业（修订）条例草案》，为香港保险业推行风险为本资本制度订定法律框架，以加强保险公司财务稳健状况，并更符合国际标准。 楼市 1、中指研究院预计，下半年房地产市场恢复仍有波折，全年销售面积在13亿平方米左右。市场在经历“大起大落”后，预计未来两年将逐渐回归常态，年均商品住宅销售规模在12亿平方米以下。 产业 1、工信部召开制造业企业座谈会。工信部部长金壮龙表示，将锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。 2、工信部要求，加大