昊帆生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州昊帆生物股份有限公司 SuzhouHighfineBiotechCo.,Ltd. （苏州高新区鸿禧路32号F-12标准厂房） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票的数量为2,700万股，占发行后总股数的比例为25%；本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 67.68元 发行日期 2023年7月3日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,800万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月7日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通词汇7 二、专业词汇9 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、主营业务情况21 五、发行人板块定位情况23 六、发行人主要财务数据和财务指标24 七、审计报告截止日后主要经营情况25 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排情况28 十、募集资金用途与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险33 三、其他风险35 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立及改制情况38 三、发行人报告期内重大资产重组情况43 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况43 五、发行人的股权结构及投资结构45 六、发行人控股子公司、分公司、参股公司情况46 七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况48 八、发行人股本情况54 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况57 十、发行人股权激励情况70 十一、发行人员工情况74 第五节业务与技术78 一、公司的主营业务、主要产品与服务及变化情况78 二、发行人所处行业基本情况108 三、发行人销售情况和主要客户154 四、发行人采购情况和主要供应商167 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产183 六、发行人技术及研发情况195 七、发行人境外生产经营及资产情况207 第六节财务会计信息与管理层分析208 一、发行人合并财务报表208 二、审计意见213 三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准213 四、关键审计事项213 五、影响发行人盈利能力的主要因素和指标214 六、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况216 七、报告期内采用的主要会计政策和会计估计217 八、非经常性损益250 九、报告期内执行的主要税收政策252 十、主要财务指标254 十一、盈利能力分析256 十二、财务状况分析303 十三、所有者权益变动情况333 十四、现金流量分析336 十五、资本性支出分析340 十六、持续经营能力影响分析340 十七、审计报告截止日后主要经营情况340 十八、期后事项、或有事项及其他重要事项343 第七节募集资金运用与未来发展规划344 一、募集资金运用的基本情况344 二、募集资金投资项目对发行人影响346 三、募集资金运用的具体情况347 四、公司战略规划357 第八节公司治理与独立性361 一、发行人管理层对内控制度的评价及注册会计师意见361 二、发行人报告期内违法违规、纪律处分或自律监管措施的情况361 三、发行人报告期内资金占用和对外担保等情况362 四、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力364 五、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况.365 六、关联方及关联交易366 第九节投资者保护374 一、股利分配政策374 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序377 三、发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、尚未盈利或存在累计未弥补亏损等情况下保护投资者合法权益规定的各项措施 .............................................................................................................................377 第十节其他重要事项378 一、重大商务合同378 二、对外担保381 三、重大诉讼、仲裁及违法情况381 第十一节声明382 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明382 二、发行人控股股东、实际控制人声明383 三、保荐人（主承销商）声明384 四、发行人律师声明387 五、会计师事务所声明388 六、资产评估机构声明389 七、验资机构声明391 八、验资复核机构声明394 第十二节附件395 一、本次发行相关附件395 二、查阅时间423 三、查阅地点423 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下含义： 一、普通词汇 发行人、公司、本公司、昊帆生物 指 苏州昊帆生物股份有限公司，系由原苏州昊帆生物科技有限公司整体变更设立 昊帆有限 指 苏州昊帆生物科技有限公司，苏州昊帆生物股份有限公司的前身 宁波昊信 指 宁波昊信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司之股东 宁波昊瑞 指 宁波昊瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司之间接股东 苏州昊勤 指 苏州昊勤创业投资合伙企业（有限合伙），公司之股东 安徽昊帆 指 安徽昊帆生物有限公司，公司全资子公司 安庆昊瑞升 指 安庆昊瑞升生物科技有限公司，公司全资子公司 晨欣生物 指 苏州晨欣生物科技有限公司，公司全资子公司 昊帆进出口 指 苏州昊帆进出口有限公司，公司全资子公司 天津北之洋 指 天津北之洋企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 安徽昊帆年产350吨项目 指 安徽昊帆年产100吨HATU、100吨HBTU、100吨TBTU、50吨PyBOP多肽合成试剂项目，系安徽昊帆“年产770吨多肽试剂及蛋白质交联剂项目”的一期建设项目 药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司（603259.SH）及其子公司 凯莱英 指 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（002821.SZ）及其子公司 药石科技 指 南京药石科技股份有限公司（300725.SZ）及其子公司 键凯科技 指 北京键凯科技股份有限公司（688356.SH）及其子公司 皓元医药 指 上海皓元医药股份有限公司（688131.SH）及其子公司 康龙化成 指 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（300759.SZ）及其子公司 翰宇药业 指 深圳翰宇药业股份有限公司（300199.SZ）及其子公司 恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司（600276.SH）及其子公司 博腾股份 指 重庆博腾制药科技股份有限公司（300363.SZ）及其子公司 吉尔生化 指 吉尔生化（上海）有限公司及其子公司 扬子江药业 指 扬子江药业集团有限公司及其子公司 正大天晴 指 正大天晴药业集团股份有限公司及其子公司 常州外贸 指 常州对外贸易有限公司 浙江化工进出口 指 浙江省化工进出口有限公司 巴亨（BachemAG） 指 瑞士巴亨公司（BachemHoldingAG）之全资子公司BachemAG。BachemHoldingAG是全球著名的多肽合成企业，系瑞士证券交易所上市公司，证券代码：BANB 诺和诺德（NovoNordisk） 指 丹麦诺和诺德公司（NovoNordisk），是一家全球领先的生物制药公司，系纽约证券交易所上市公司，证券代码NVO 辉瑞（Pfizer） 指 美国辉瑞公司（PfizerInc.），是全球制药及保健品行业龙头企业，系纽约证券交易所上市公司，证券代码：PFE 礼来（EliLilly） 指 美国礼来公司（EliLillyandCompany）及其子公司，是一家全球性的以研发为基础的知名医药公司，系纽约证券交易所上市公司，证券代码：LLY 龙沙（Lonza） 指 LonzaAG，系龙沙公司（LonzaGroupLtd.）之子全资公司。LonzaGroupLtd.是全球制药、生物技术与营养市场的跨国企业，系瑞士证券交易所上市公司，证券代码：LONN 赛默飞（ThermoFisher） 指 美国赛默飞世尔科技公司（ThermoFisherScientificInc.）及其子公司。赛默飞是主要从事科学试剂、仪器设备服务的跨国集团，系纽约证券交易所上市公司，证券代码：TMO Sigma-Aldrich 指 Sigma-AldrichCorporation及其子公司，是德国默克公司（MerckKGaA）的生命科学事业部，全球领先的化合物与生物试剂生产商和供应商。德国默克公司系德国法兰克福证券交易所上市公司，证券代码：MRK OlonS.p.A 指 OlonS.p.A及其子公司，总部位于意大利，是全球领先的原料药生产和CDMO企业，其在意大利、西班牙、美国及印度等国家有生产工厂或研发中心 梯希爱（TCI） 指 日本东京化成工业株式会社（TokyoChemicalIndustryCo.,Ltd.，简称TCI）公司及其子公司，是一家特殊化学试剂供应商，在中国、美国、欧洲和印度均设有分支机构 Dottikon 指 DottikonExclusiveSynthesisAG，是瑞士DottikonESHoldingAG的子公司。DottikonESHoldingAG是世界生物、医药和化学领域内的领先企业，主要生产高质量化学品、中间体和原料药，系瑞士证券交易所上市公司，证券代码：DESN Luxembourg 指 以色列LuxembourgBioTechnologiesLtd.及其子公司，是全球供应多肽合成试剂的知名企业 赛诺菲（Sanofi） 指 法国赛诺菲安万特集团及其子公司，是全球领先的医药健康企业，系美国纳斯达克交易所上市公司，证券代码：SNY 欣隆药业 指 江苏欣隆药业股份有限公司 明润科技、夸克生物 指 衡水明润科技有限公司，2022年10月更名为衡水夸克生物科技有限公司 天马精化 指 苏州天马精细化学品股份有限公司，原为深交所中小板上市公司，证券代码为002453，重组后更名为金陵华软科技股份有限公司，简称华软科技 保荐人（主承销商）、保荐人、民生证券 指 民生证券股份有限公司 发行人律师、广发律师事务所 指 上海市广发律师事务所 申报会计师、中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 万隆评估 指 万隆（上海）资产评估有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 全国中小企业股份转让系统/全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本招股说明书 指 苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的《苏州昊帆生物股份有限公司章程》 报告期、最近三年 指 2020年度、2021年度和2022年度 报告期各期末 指 2020年12