股指期货将偏弱震荡 原油期货将震荡下跌 铁矿石期货将震荡上涨 豆油、棕榈油期货将震荡下跌

期货研究 期货行 情2023年7月4日 前 瞻股指期货将偏弱震荡原油期货将震荡下跌铁矿石期货将 研 究震荡上涨豆油、棕榈油期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡：IF2307阻力位3876和3887点，支撑位3850和3841点；IH2307阻力位2517和2525 点，支撑位2494和2481点；IC2307阻力位6028和6060点，支撑位5991和5979点；IM2307阻力位6618 和6633点，支撑位6557和6519点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位101.96和102.00元，支撑位101.84和 101.77元。 黄金期货主力合约AU2308大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位451.1和451.8元/克，支撑位449.8和449.1 元/克。 白银期货主力合约AG2308大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5527和5560元/千克，支撑位5504和5461 元/千克。 铜期货主力合约CU2308大概率将震荡整理，阻力位68600和69100元/吨，支撑位68100和67900元/吨。 铝期货主力合约AL2308大概率偏弱震荡，阻力位18130和18200元/吨，支撑位18050和17930元/吨。 锌期货主力合约ZN2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位20030和19890元/吨，阻力位20220和20280 元/吨。 镍期货主力合约NI2308大概率将震荡整理，支撑位160000和161100元/吨，阻力位158600和157500元/吨。 锡期货主力合约SN2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位227300和228400元/吨，支撑位223700和 222500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将偏强震荡，阻力位3780和3815元/吨，支撑位3745和3724元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3874和3907元/吨，支撑位3840和3820元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位835和842元/吨，支撑位821和814元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2133和2150元/吨，支撑位2100和2088元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1362和1379元/吨，支撑位1331和1324元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1560和1577元/吨，支撑位1520和1512元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1671和1658元/吨，阻力位1707和1730元/吨。 原油期货主力合约SC2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位546和542元/桶，阻力位558和562元/桶。 燃料油期货主力合约FU2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3086和3064元/吨，阻力位3146和3164 元/吨。 沥青期货主力合约BU2310大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3523和3545元/吨，支撑位3477和3444元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5850和5876元/吨，支撑位5814和5805 元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5650和5664元/吨，支撑位5602和5578元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2200和2224元/吨，支撑位2160和2140元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7530和7454元/吨，阻力位7744和7800元 /吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位8000和7946元/吨，阻力位8238和8300元/吨。 豆粕期货主力合约M2309大概率将偏弱宽幅震荡，阻力位4030和4055元/吨，支撑位3944和3917元/吨。 菜粕期货主力合约RM309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3514和3447元/吨，阻力位3610和3626元/吨。 玉米期货主力合约C2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2711和2700元/吨，阻力位2742和2753元/吨。 棉花期货主力合约CF309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位16700和16590元/吨，阻力位16890和17000 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位12000和11900元/吨，阻力位12120和 12160元/吨。 白糖期货主力合约SR309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6800和6774元/吨，阻力位6856和6870元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与三一集团、奥克斯集团、圆通速递、波司登、农夫山泉等5家民营企业负责人进行深入讨论交流，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难 问题和相关政策建议。国家发改委将研究提出务实管用的政策举措，尽力帮助企业解决实际困难，为民营企业营造良好的发展环境。 2、6月财新中国制造业PMI为50.5，低于5月0.4个百分点，但仍连续两个月处于扩张区间。 3、央行6月对金融机构开展常备借贷便利操作共35.41亿元；开展中期借贷便利操作共2370亿元， 期限1年，利率为2.65%，环比下降10个基点。三大政策性银行当月净归还抵押补充贷款985亿元，期末 抵押补充贷款余额为29896亿元。 4、今年前5月中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资（不含房地产）完成1万亿元，增长20.4%。5月单月，中央企业完成投资超3800亿元，增长19.6%。 5、6月中国物流业景气指数为51.7%，环比回升0.2个百分点，各分项指标均有所改善；中国仓储业指数为50.7%，下降0.6个百分点，但连续五个月位于50%以上的扩张区间。 6、财政部宣布，经中美双方商定，美国财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。 7、商务部、海关总署发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自8月1日起正式实施。据悉，镓、锗均为重要半导体材料。 8、继调降人民币存款利率后，国内多家银行近期开始下调美元存款利率，一年期、两年期产品最高利率2.8%。业内人士指出，此举有助于降低美元贷款利率支持实体经济拓展空间，同时也有助于稳定外汇市场预期。 9、美国6月Markit制造业PMI终值为46.3，预期46.3，初值46.3，5月终值48.4。 10、欧元区6月制造业PMI终值为43.4，预期及初值均为43.6。当月，德国制造业PMI终值为40.6，创2020年5月来新低；法国制造业PMI终值为46；英国制造业PMI终值为46.5，刷新去年12月以来新低。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.78%，纸浆涨1.22%，乙二醇涨 1.04%。黑色系涨跌不一，焦煤跌近1%。农产品多数上涨，豆二涨1.95%，菜油涨1.42%，菜粕涨1.41%，豆粕涨1.39%，豆一跌1.39%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.57%，沪铜涨0.41%，沪铝涨0.36%，不锈钢涨0.27%，沪镍涨0.14%，沪铅跌0.29%，沪锌跌0.35%。 2、近期生猪价格继续低位运行，进入过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。 3、沙特、俄罗斯延长石油减产时间。沙特宣布，7月开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油措施将延长1个月至8月底，该措施可能还会延长。俄罗斯将于8月每日减少50万桶石油出口。另有消息称，印度炼油商开始用人民币支付俄罗斯石油。 4、欧盟今年可能会提前完成冬季天然气储备工作。截至6月25日，欧洲天然气库存约为76%，高于去年同期的56%。 5、中钢协公布数据显示，6月下旬21个城市5大品种钢材社会库存为924万吨，环比减少3.3%。 6、2023年上半年煤炭经济运行分析座谈会召开，与会单位建议：全力做好迎峰度夏煤炭保供，根据供需形势有序释放产能，优先保障电煤中长期合同履约，保障重点领域用煤需求；完善“有控有进”的煤炭进口动态调节机制。 7、波罗的海干散货指数下跌2.11%，报1068点。 8、上海有色网最新报价显示，7月3日，国产电池级碳酸锂价格持平报30.70万元/吨。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 7月3日，沪深300股指期货主力合约IF2307开盘3839.0点，开盘后，震荡上行，收盘在3871.8点， 上涨1.08%，最高反弹至3886.6点，无力上攻3893点阻力，最低下探至3837.0点，3834点支撑明显，突 破10日均线阻力，短线继续反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2307开盘2480.4点，开盘后，震荡上行，收盘在2512.4点，上涨1.37% （按照收盘价上涨1.49%），最高反弹至2519.6点，无力上攻5月31日以来短线阻力2525点，最低下探 至2480.4点，6月30日收盘价2475.4点支撑明显，突破20日、10日均线阻力，短线继续反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2307开盘5999.6点，开盘后，小幅震荡上行，收盘在6020.4点，上涨 0.49%，最高反弹至6047.4点，无力上攻6064点阻力，最低下探至5985.6点，5979点支撑明显，突破10 日、20日均线阻力，短线继续小幅反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2307开盘6599.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，收盘在6583.6 点，上涨0.13%，最高反弹至6626.0点，未能突破6633点阻力，最低下探至6556.8点，6557点短线支撑失而复得，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 7月3日，A股7月“开门红”，上证指数创近两个月来最大涨幅。上证指数收涨1.31%，报3243.98点，创业板指涨0.60%，科创50指数涨0.32%，北证50跌0.56%，万得全A涨0.85%，万得双创涨0.12%。板块方面，新能源汽车、储能题材“重返赛道”，多股涨停，大金融、大消费震荡走高，人工智能概念重挫。A股成交额放量至10261亿元，北向资金净买入26.85亿元，宁德时代获净买入4.49亿元居首，立讯精密 遭净卖出5.04亿元最多。 据经济参考报，Wind数据显示，截至目前，全市场共有767家QFII机构，其中有239家QFII机构进入中国资本市场时间超过10年，有51家QFII机构进入中国资本市场时间超过15年，今年以来获得QFII资格的机构有31家。截至今年一季度末，QFII共计重仓持股700多家上市公司，QFII重仓市值合计为1659亿元，持仓市值排名前五的上市公司分别为宁波银行、南京银行、美的集团、生益科技和紫金矿业。 7月3日，香港恒生指数收涨2.06%，报19306.59点，恒生科技指数涨3.66%，恒生国企指数涨2.58%。汽车、有色、AI、半导体强势，吉利汽车涨