金融科技行业：2023中国金融科技企业首席洞察报告

2中首0席国23洞金察融报科告技企业 致辞 当前，全球正迎来新一轮科技革命和产业变革，数字经济浪潮蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算等数字技术在金融领域应用不断深化，金融科技作为数字化时代科技驱动的金融创新， 日益成为现代金融体系建设的重要组成部分和关键驱动力量。在金融管理部门、行业协会、从业机构等各方持续共同努力下，我国金融科技应用与发展取得了积极成效。 一是金融机构数字化转型迈入快车道。以2022年上市银行金融科技投入为例，已披露相关数据的绝大多数上市银行金融科技资金投入占营业收入的比重在2%-6%之间，投入力度较上年实现了不同程度的增长。 二是金融科技监管规则和创新监管工具深入实施。截至2023年6月底，我国已有200余项金融科技创新应用“入盒”测试或进入公示阶段，60%以上的项目涉及小微企业融资、农村金融服务等领域，服务产业发展和实体经济的导向明显。 三是数字化渠道对金融消费者的覆盖面和便利性不断提升。截至2022年底，我国网络支付用户规模增至9.11亿人，完成中国互联网金融协会标准符合性自律备案的移动金融APP达2273款。 四是数字金融产品和服务持续丰富。个人数字金融、产业数字金融、金融市场数字化交易等领域的创新产品和服务不断涌现，更好满足了实体经济和人民群众多样化的金融服务需求。 尽管已取得积极成效，我国金融科技发展但仍面临一些亟待破解的现实挑战。比如，新兴业态监管和长尾消费者保护难度大，多重风险交叉叠加效应增强，金融数据治理和融合应用不足，产业链供应链安全可控水平有待持续提升，金融科技服务产业发展的直达性和有效性需要进一步加强。 下一步，建议在我国数字经济健康发展和规划的总体框架下，进一步加强《金融科技发展规划（2022-2025年）》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》《证券期货业科技发展“十四五”规划》等政 策文件的落地实施和中期评估，与时俱进地完善金融科技政策监管体系，继续深化金融科技创新监管工具、资本市场金融科技创新试点等中国版“监管沙盒”机制，扎实推进金融科技赋能乡村振兴工程、金 融数据综合应用等领域的改革创新实践，大力促进金融科技与绿色金融、供应链金融、普惠金融、养老金融、新市民金融等场景的深度融合，着力推动“科技-产业-金融”良性循环。 风正时济，自当破浪前行；任重道远，更需快马加鞭。在过去两年深度合作的基础上，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国发挥渠道资源的协同互补效应，按照“从行业中来，到 行业中去”的工作思路，共同研究发布《2023中国金融科技企业首席洞察报告》，通过调查问卷和深度访谈，汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，相信能够为金融管理部门、广大从业机构和社会 公众提供一份激发数字思维、穿透创新迷雾、洞察行业态势的高质量研究参考，从而为促进数字经济高质量发展、助力中国式现代化建设和实现共同富裕目标贡献积极力量。 杨农 中国互联网金融协会副秘书长 2023中国金融科技企业首席洞察报告2 金融科技是以技术为驱动的金融创新型行业，数字经济的蓬勃兴起为其发展构筑了广阔舞台，数字技术的快速演进为金融数字化转型注入了充沛活力。尽管面临国内外发展环境的不确定性，但依托金融科技 驱动的金融数字化转型全面深化已是确定趋势，行业未来发展前景广阔。尤其自去年底以来，以ChatGPT为代表的生成式人工智能（AIGC）引发了新一轮的创新浪潮，为金融科技的发展带来新机遇。 创新是一把“双刃剑”，金融科技行业在把握AIGC带来创新机遇的同时，也要注意防范数据安全与隐私保护等风险。企业应通过前瞻性研究与潜在风险研判，及时有效防范新技术自身风险与金融应用风险，全面强化金融科技风险管理。 值此行业发展的新阶段，毕马威与中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合发布《2023中国 金融科技企业首席洞察报告》，这也是双方自2021年以来的第三次携手。报告通过中互金和毕马威的企业联络渠道，向超过200家全国范围内优秀金融科技企业CEO发放问卷，依据调研结果对金融科技发展的现状和未来趋势进行了全面的梳理，并提出了相应的政策建议。 从调研结果来看，行业和企业的亮点频出。随着我国成功走出疫情大流行，国民经济稳步重启，金融科 技行业信心指数达到三年来的新高，行业发展韧性增强，行业预期稳中向好。从企业端来看，成立5年以上的受访企业数量已超过80%，在2020年基础上翻了一番，企业的风险抵御能力增强，行业成熟度也进 一步提升。此外，今年“钻研技术，增强竞争力”超过“开拓市场，树立品牌”再次成为受访企业未来3-5年的主要发展方向。企业发展方向优先级的变化体现了金融科技企业对技术竞争力的重视程度进一步 提升，“秉承工匠精神，打牢技术基础”逐渐成为金融科技企业未来的主流发展理念。在ChatGPT引爆AIGC技术应用和金融机构数字化转型逐渐深化的当下，金融科技企业有望把握生成式AI大模型崛起的机遇，依托“基础通用大模型+行业落地小模型”赢得金融领域的更多市场空间。 我们也欣喜地看到，去年底颁布实施的“数据二十条”在政策层面为金融科技行业高质量发展提供了有 效支持，落地效果初显。高达79%的受访企业认为“数据二十条”对金融科技行业数据流通和共享有积极促进作用。但金融数据的融合应用及个人隐私保护等数据安全问题仍是企业关注的焦点，也是行业未来仍需持续面临的重要课题。 毕马威中国自2016年开始，已连续举办了七届中国领先金融科技企业的评选，见证了众多优秀金融科技 企业的发展和壮大。此次再度与中互金协会携手开展企业联合调研也离不开多年来双方在金融科技行业的深耕和细耘。我衷心希望本次报告中来自金融科技行业第一线的真知灼见能为促进金融科技的持续高质量发展尽绵薄之力！ 张楚东毕马威中国 ©澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所2023毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—毕马威国际有限公司相关联的独立成—员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 金融服务业主管合伙人 3 2023中国金融科技企业首席洞察报告 摘要 经济为肌体，金融为血脉。数字经济的蓬勃兴起为金融创新发展构筑广阔舞台，数字技术的快速演进为金融数字化转型注入充沛活力，数字金融基础设施不断完善，金融服务覆盖面逐步扩大，金融惠民利企水平持续提升，金融科技监管规则体系和监管框架持续健全，金融科技逐步从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的高质量发展新阶段。 为全面把握新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，毕马威中国连续第三年携手中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。 本次调查问卷依托毕马威中国和中国互联网金融协会的渠道，主要面向金融科技企业CEO和高管发放。调研自2023年5月16日启动，至2023年6月4日结束，共计回收250份有效问卷样本，样本量与去年持平。联合课题组通过对问卷数据的归纳、整 理和分析，并与2020-2022年三年间的有关调查数据横向对比，最终形成《2023年中国金融科技企业首席洞察报告》。报告由受访企业基本情况、金融科技十大发展现状、金融科技十大趋势展望、金融科技行业发展政策建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括： 受访企业基本情况 北主上要深城广市等的受量访占企比业达到数 82% •北京、上海、深圳、广州四地的金然明显，受访企业数量占比达82%，别为6%和5%，呈稳步抬升趋势； 杭州和成都的受访企业数量占比分 融科技产业集聚效应和头雁效应依 •成80立%5，年在以2上02的0年受基访础企上业翻数了量一已番超，过企熟度业也的进风一险步抵提御升能。力增强，行业成 33% 平台技术赋能 •惠20科23技年（平1台4%技）术和赋财能富（科33技%（）1、0普%）赛据道主位流列；前其三余业，务在领金域融则科分技别市拥场有占3放%的-9行%业不格等局的。份额，延续了百花齐 14% 普惠科技 10% 财富科技 员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 ©澳门20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(特毕殊马普威通会合计伙师)事—务中所国—合香伙港制特会别计行师政事区务合所伙，制毕事马务威所企，业均咨是询与(中英国)私有营限担公保司有—限中公国司有—限毕责马任威公国司际，有毕限马公威司会相计关师联事的务独所立—成 4 2023中国金融科技企业首席洞察报告 2023金融科技十大发展现状 01 在信不心确指定数时为代近保三持年韧最性高生。长20，23年金金融融科科技技行行业业未高。来发展信心指数平均分提升至82.8，创近三年新 06 首次突破20%。 企著业带持动续专强利化成技果术数创量新增和加科。技受访人企才业投中入，，研显发超费用过占40比%超的过占4比0%73的%占，比拥4有8%超，过专10业0项科专技利人的员占比 02 金走融在数前字列化。转从近型三已年进数入据攻来坚看期，受，访银企行业业对持各续类金融业融整机体构数字化进转度型保的持进平度稳评态估势平。均其分中为，3银分行，业金处评于估金得融分数连字续化三转年型稳的居领第跑一者，地保位持。在3.5分以上， 03 超澳五台成地企区业成已为经业务或布计局划首“选走地出。去在”受，访我企国业港中，5提2高%的了企9%业。已我经或国计港划澳“台走地出区去（”6，5%较）20、22东年南大亚幅技（企57业%“）走、出北去美”（热24门%目）的和地欧。洲（20%）为金融科 04 到业界关注。 金和融隐机私构保和护科风技险公的司担合忧作有过所程下中降对。数20据23安年全共的有担77忧%”的受视访为企金业融将机构“和对数金据融安科全技和公隐司私合保作护的最风主险要本困和难管理，成较去本年较下高降”了占5比个由百4分5%点升。至“54合%，作益摩发擦受成 05 金融融机科构技占企比业逐的年投上资升主。体20更23加年受多访元企，业传投统资金方中下的降各，类从主20体20占年比的更5加3%均下衡降，到其2中02P3E年&V的C3占6比%；逐年传统上金升融到机20构23投年资的占19比%呈，上已升从趋第势三，位从变2为02第0年二的位1；0个%人16资%金。发展最快，从2020年的5%上升到2023年的 07 科算与技安赋全能技综术合应化用特水征平明显著，提区升块。链综、合隐技私术计赋能赋占能比金从融2的0综22合年化的特42征%愈上发升至明2显0。23此年外的，50区%块，链科技、隐年私的计14算%与。安全技术占比从2022年的12%上升至23 08 占比2%。 行质业性标参准与化程意度识仍有待欠持缺续。增共有强5，5家国受际访标企准业实参致与制，定占国比家23标%准；和参行与业制标定准行，业与协2会02和2产年业基联本盟保标持准一的与企国业际为标准58制家定，的比企20业22为年6增家加，9比家2，02占2年比基24本%持；平参， 09 的行业实践建设中，行业伦理意识持续强化。 开普展惠员性工是教金育融培科训技、伦提理升的算重法点等实应践用方的向公。平5技0伦%理的受意识访和企职业业已素开养展，教尚育未培开训展、金提融升科员技工伦金理融治科理反相映关出工越作来的越受多访的企业从主去体年参的与到23了%金下融降科至技18伦%理， 10 相比2022年上升了5个百分点。 “理仍数需据二重十点条关”注落隐地私效安果全初。显79，%的金受融访数企据业治认有为积“极数据促进二作十用条。”结对合金金融融科科技技行行业业数数据据流治通理和问共题享来息看的隐，私金安融全数问据题治，理仍42需%的重企点关业将注过其作度采为第集一个选人项信，