2023年中国区办公楼租户调查

专题报告 年中国办公楼租户调查 世邦魏理仕研究部 中国企业景气指数（左轴）外商直接投资信心指数（右轴） 受访企业预期年营收增长，该比例较去年大幅提升个百分点。 净吸纳量（右轴） 计划增加办公面积的企业（左轴） 年 年 年 年 受访企业占比 万平方米 年 年 年 专业服务 科技互联网 金融业医药及生命科学制造业 房地产建筑 零售贸易 年中国办公楼租户调查 过去三年（ 年） 未来三年（ 年） 过去三年：未来三年： 增长 不变 减少 世邦魏理仕研究部 受访企业占比 大幅增长 （以上）适度增长 （） 小幅增长 （以内） 保持不变小幅减少 （以内）适度减少 （） 大幅减少 （以上） 企业房地产策略 整体占比 按企业租金成本规划分类（房地产租金成本占比整体运营成本）增加保持不变减少 对现有面积进行扩租升级至品质更高的楼宇根据市场状况的变化重新谈判现有租约区位搬迁整合到更少的办公地点行使租约到期或缩减权布局更多的办公地点（）转租多余面积 扩租和品质升级在企业未来的房地产策略中位居前二，但总体上呈现分化态势。房地产租金规划直接影响企业对未来房地产策略的选择。 •计划增加租金成本占比的企业具有强劲的扩租和升级意愿。而作为其中的典型代表，金融、专业服务和高端零售租户预计将继续在核心商务区保持活跃。 •在计划降低租金成本占比的企业中，就现有租约进行重新谈判、行使租约到期或缩减权、办公室整合和区位搬迁是被租户较多选择的房地产策略。我们认为，当前大部分城市的新兴商务区建设将为成本敏感的科技互联网、制造业租户提供充裕的选项。 •的受访企业在保持未来三年房地产租金成本占比基本不变的前 提下，房地产策略因行业特性和业务预期的不同而有所分化。总体而言，医药、专业服务、科技互联网等行业租户更倾向于扩租升级，而交运仓储、制造业等行业租户则希望通过重整租约、搬迁等策略有效控制未来房地产租金支出的增长。 特大型租户 大型租户 中小型租户 固定工位 共享工位 中国内地 亚太区 美洲 欧洲，中东和非洲 计划增加的受访企业占比 没有充足的隔音空间 没有充足的小型会议室 大型会议空间未得到充分使用 没有充足的协作空间或小组项目空间 空间设计难以轻松配置成不同用途 缺乏更多的健康配套设施如健身房 难以满足 标准 由于员工个人偏好不同，很难鼓励他们使用不同类型的空间 办公室出勤率难以预测 非指定办公桌不适用于 当前工作模式 没有充足预算进行办公场所改造 缺乏统一的办公场所策略 使用率规划案例分析 预测 流动性计划空置率报告成本报告其他（如 资本优化） 受访企业占比 门禁卡 目测 网络分析 办公桌预约空间占用传感器 楼层出入口传感器 大致数据情况 可观察员工办公习惯和模式 成本较低 全部办公区域内精准的数据 楼层内精准人流测算 成本较低 长期监测较难 可了解业务繁忙程度 实时数据用来即时优化空间和预约系统 实时的数据反馈 可追踪历史数据 数据和信息安全 成本较高 投入和产出平衡 受访企业占比 注重员工健康 采用本地供应商或进行可持续采购 资源利用或减少浪费计划 可再生能源利用 租用绿色认证楼宇 在租赁尽职调查中 涵盖绿色要素 污染减排计划 进行能源审计 设定零碳目标 年中国办公楼租户调查 （左轴） （左轴） 同比提升百分点（右轴） 世邦魏理仕研究部 可以考虑不愿意尚不确定 在租金相近的情况下，有意愿搬迁至该类办公楼中有意愿为搬迁至该类办公楼并支付租金溢价 认为其他建筑属性如区位、设施更重要，但偏好绿色楼宇不确定不关注 已设置零碳目标 计划考虑中 考虑但较难实施 未在考虑中不确定 有意愿为搬迁至绿色认证楼宇支付租金溢价的租户占比 有意愿对所在楼宇业主进行升级和绿色改造而支出一定的费用的租户占比 金融 专业服务医药及生命科学 零售贸易科技互联网房地产建筑 制造业 有意愿为搬迁至绿色认证楼宇支付租金溢价的租户占比 有意愿对所在楼宇业主进行升级和绿色改造而支出一定的费用的租户占比 使用可持续环保材料进行装修要求业主制定管理和消除有害物质的措施共享有关能源、水和废物排放的数据 在楼宇中使用可再生能源要求业主实施全方位循环利用系统 与业主在租期内就环境改善目标达成共识 业主对碳排放数据的披露 业主同意租赁期内维持楼宇评级认证 ••• •• • • • • ••• •• • • • 年中国办公楼租户调查 • 世邦魏理仕研究部