中国医用配送机器人行业报告

2023年中国医用配送机器人行业词条报告 作者：王子姝 行业：头豹分类/制造业/专用设备制造业/医疗设备制造/其它类设备制造港股分类法/消费品制造/医疗保健关键词:医疗设备、机器人、人工智能 摘要：医用配送机器人是指运用高精度定位、智能感知、智能算法等新兴技术，帮助医护人员分担沉重、繁琐且技术含量较低的工作的医疗机器装置，其根本目的为完成医护过程中简单但耗力的流程化工作，减轻医务人员的工作量以及降低医护人员在递送途中受感染的几率。医用配送机器人属于非医疗类医用服务机器人，在医用服务机器人整体市场中占比较低。随着精确运动控制、环境感知、人机交互等机器人技术的进一步发展展，以及医疗大数据与深度学习算法的结合深化，医用配送机器人的智能化水平及可应用性在未来5年将不断提高，带动下游需求在未来5年持续释放。头豹研究院预测，在2022年中国医用配送机器人行业市场规模将达到13.39亿元人民币。在2025年医用配送机器人行业市场规模将达到30.01亿元，保持稳速增长。 1.医用配送机器人行业定义 医用配送机器人是指运用高精度定位、智能感知、智能算法等新兴技术，帮助医护人员分担沉重、繁琐、工作技术含量较低的医疗机器，为完成医护过程中简单但耗力的流程化工作，减轻医务人员工作量以及降低医护人员在递送途中受感染的几率。其工作范围包括隔离病房送药、送餐、进隔离区，以及回收被、服和医疗垃圾等。中国医疗人员资源匮乏，难以满足日益增长的医疗、康复及护理需求，故医用配送机器人在一定程度上可有效解决这一痛点。 2.医用配送机器人行业分类 医用配送机器人具备点对点的定位能力和移动能力，为创造医疗价值，医院物流配送机器人系统在配送功能基础上延伸出更多功能，正逐步发展成为具有医疗专业特征的机器人系统。向横向延展，系统从药品和材料配送延伸到库存管理和交付物资统计分析，融合自动化技术对不同临床科室提供智能药柜配送，搭载消毒设备实施消杀工作等。向纵深方向延展，系统融合人工智能技术提供专业性医疗服务，例如在核医学病房开展机器人配送服务和辅助护理服务、开展受管控的毒麻药品的配送与管理等。 按配送载体进行分类 类型名称 类型说明 移送病人机器人 移送病人机器人主要帮助护士移动或运送瘫痪、和行动不便的病人，如英国的PAM机器人 运送药品机器人 运送药品机器人可代替护士送饭、送病例和化验单等，较为著名的有美国TRC公司的HelpMate机器人 3.医用配送机器人行业特征 竞争格局激烈 大量企业加入，差异化竞争格局逐渐显现 随着智能医疗机器人市场潜力加速释放，大量企业加入到激烈的市场竞争中，差异化竞争逐渐显现，校企合作日益加强。 资本市场高度关注 资本市场投资热情高涨 披露的智能医疗机器人领域融资事件中，产品落地路径明晰的企业已取得CFDA认证的企业频获资本市场青睐。 技术研发导向 重视机器人精密操作与状态感技术的创新性研发。 智能医疗机器人的技术研发重视精密操作及状态感知，以保障手术安全及智能化反馈。国内产学研合作的深入有利于促进医疗机器人的智能化发展。 4.医用配送机器人发展历程 医用配送机器人是基于物流机器人硬件设施，将大数据、人工智能等新一代信息技术与医疗诊治手段相结合的医疗设备，实现“感知、决策、行为、反馈”的闭环工作流程。中国医院物流配送机器人在药品配送、手术器械配送和医用材料配送中的应用逐步成熟，在大型医院开始快速推广。在发展历程中，技术研发与医用配送机器人的行业发展息息相关。 开始时间：2012结束时间：2018阶段：萌芽期 行业动态：医疗配送机器人前身为物流移动机器人。中国物流移动机器人产业的规模化发展是在2012年初现端倪，由于电商和快递业的爆发式增长，催生了该产业。物流移动机器人从传统的搬运、装配扩展到了仓储、分拣、配送等各个环节。 行业影响/ 阶段特征：此阶段属于萌芽时期，AI技术与电商平台的发展，促进了物流行业的发展，移动机器人技术应用在各个物流配送领域，加速行业的发展。 开始时间：2019结束时间：2022阶段：高速发展期 行业动态：2019年新冠疫情的快速传播，医用配送机器人作为后勤服务的重要配送方式，能够有效地缓解医护人员的时间与精力，提高配送效率。此外，智慧医疗系统中，每次配送流程及路线都有所保存并可控，对于现代化医院来说，已成为标志性配置。 行业影响/ 阶段特征：此阶段处于快速发展期，医院智能配送机器人控制系统需要满足医院内各种复杂环境的要求，实现各个科室物资的大范围、跨楼层的运输，故智能配送机器人应具备定位导航、自主避障、自动配送、自动续航、智能交互、智能调度等功能。 5.医用配送机器人产业链分析 上游分为硬件供应商与软件供应商。上游行业壁垒较高，进口企业竞争实力强，代表企业有西门子、库卡等。本土企业需提高自身研发能力，增加研发投入。上游主要涉及机械类原材料、电气类原材料以及气动液压类元件；由于机器人要完善人机交互问题，因此在传感器、减速器、控制器等方面也有较高要求。 中游为机器人组装与制造，其主要壁垒为产品精准定位能力以及与人工智能技术结合能力。许多产品源于智能产品应用领域的创新发展，对于医疗领域积累的要求相对较低，产品多元化趋势明显。医院智能配送机器人控制系统需要满足医院内各种复杂环境的要求，实现各个科室物资大范围、跨楼层的运输，故智能配送机器人应具备定位导航、自主避障、自动配送、自动续航、智能交互、智能调度等功能。 上游环节 上游说明 上游参与方 硬件及软件系统生产与研发 上游分为硬件供应商与软件供应商。硬件供应商负责生产机械类原材料、电气类原材 西门子（中国）有限公司、库卡机器人 料、气动液压类元件等。其中制造机器人的核心零部件包括传感器、减速器、控制器、 （上海）有限公司、苏州绿的谐波传动科 伺服电机等。上游零部件核心占比核心较高，本体制造反而相对较低。原因在于核心零 技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份 部件的技术壁垒更高，故生产成本高。软件供应商则在智能化和数字化两个方面做深入 有限公司、浙江双环传动机械股份有限公 研发，需为不同应用场景的医用机器人量身定制数字化系统，建立标准化平台及数据共 司、宁波中大力德智能传动股份有限公司 享平台。医院物流配送机器人的软件系统厂商大多是新兴厂商，部分厂商开发具备医学 、HarmonicConnectionLimited、上海纳 专业性质的机器人系统，并与医院合作取得先发优势。 博特斯克传动设备有限公司、安川电机（中国）有限公司、史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司、爱普生（中国）有限公司 中游环节 中游说明 中游参与方 组装及制造 中游是机器人本体组装。随着机器人技术快速发展，中国医院物流配送机器人在药品配 北京猎户星空科技有限公司、上海钛米机 送、手术器械配送和医用材料配送中的应用逐步成熟，并延伸发展出更多功能，使得机 器人股份有限公司、沈阳新松机器人自动 器人系统具备专业的医疗特性，从普通的机器人产品中进化成为专业的医院物流配送机 化股份有限公司、广州赛特智能科技有限 器人产品。但距国外先进水平，中游厂商仍存在技术积累不足、高端供给缺乏的问题。 公司、深圳易普森科技股份有限公司、上 其次中游竞争激烈，部分工业企业会将自身工业机器人业务扩展至医疗领域，故中游的 海诺亚木木机器人科技有限公司、浙江国 制造商市场参与者较多。 自机器人技术股份有限公司、北京布科思科技有限公司、深圳市朗驰欣创科技股份有限公司、广州市君望机器人自动化有限公司、爱森机器人自动化（武汉）有限公司、艾信智慧医疗科技发展（苏州）有限公司 下游环节 下游说明 下游参与方 应用及终端销售 目前，传统医院物资采用人工配送方式，占用医护人员大量时间与精力，配送效率低、 北京第三附属医院、郑州人民医院（郑州 成本高、不可追溯且流程不可控，人员流与物资流使用相同通道，增加了交叉感染的风 人民医院医疗管理中心）、深圳市人民医 险。因此，拥有一套智能配送机器人为核心的自动化物流运输系统已成为医院智能化升 院（深圳市呼吸疾病研究所）、北京大学 级的必要因素，更是现代化医院的标志之一。 人民医院（北京大学第二临床医学院）、河南省人民医院 6.医用配送机器人行业规模 中国医院物流配送机器人在药品配送、手术器械配送和医用材料配送中的应用逐步成熟，在大型医院开始快速推广，以三甲医院为主。医院物流配送机器人在抗击新冠疫情的医疗工作中发挥了重要作用。头豹研究院预测，在2022年中国医用配送机器人行业市场规模将达到13.39亿元人民币。预计未来三年中，中国的大型医院将会加速建立医院物流配送机器人系统，医院与机器人厂商一起开展应用创新。中国大型三甲医院会加速建立医院物流配送机器人系统；中国市场将涌现出更多新兴医院物流机器人厂商参与竞争；具有先发优势的机器人厂商以及能够将机器人技术与医疗业务有机结合从而创造更大价值的厂商将会取得市场领先。预计，2025年医用配送机器人行业市场规模将达到30.01亿元，保持稳速增长。 中国医用服务机器人市场规模，2018-2024E 医用服务机器人市场规模=医用配送机器人需求量*医用配送机器人均价华西证券、头豹研究院 7.医用配送机器人政策梳理 政策名称：《中国制造2025》颁布主体：国务院生效日期：2015影响：9政策性质：鼓励性政策 政策内容：为中国制造业未来10年设计顶层规划和路线图，通过努力实现中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌三大转变，推动中国到2025年基本实现工业化，迈入制造强国行列 政策解读：政策利好的引导下，有利于行业发展，扩大市场规模，提升中国国产品在国际市场上的竞争力。 政策名称：《机器人产业发展规划（2016-2020年）》颁布主体：工业和信息化部、国家发改委及财政部生效日期：2016影响：8政策性质：指导性政策 政策内容：《规划》中指出，机器人产业发展要推进重大标志性产品率先突破。在工业机器人领域，聚焦智能生产、智能物流，攻克关键技术,提升可操作性和可维护性。大力发展人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等6种标志性工业机器人产品，引导中国工业机器人。在服务机器人领域，重点发展手术机器人、智能护理机器人等 政策解读：在制造环境下应用的工业机器人，还是在非制造环境下应用的服务机器人，其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展机器人产业，对于打造中国制造新优势，推动工业转型升级，加快制造强国建设，改善人民生活水平具有重要意义。 政策名称：《“十四五”机器人产业发展规划》颁布主体：工业和信息部、国家发展和改革委员会、科学技术部、公安部及民政部等十四部门生效日期：2021影响：9政策性质：指导性政策 政策内容：《规划》主要包括现状与形势、总体要求、主要任务、保障措施四个部分。主要从产业规模、技术水平、集成应用三个方面总结了“十三五”时期中国机器人产业发展成就，分析了“十四五”及更长时期内机器人产业面临的机遇和挑战。明确了“十四五”时期机器人产业发展以高端化智能化发展为导向，面向产业转型和消费升级需求。 8.医用配送机器人竞争格局 政策解读：对“十四五”时期机器人产业发展做出了全面部署和系统谋划，对推动中国机器人产业高质量发展具有重要的指导意义。加快解决技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题，推动机器人产业迈向中高端。 在医用机器人行业中选取两个指标进行分析，因为所选取的企业中包含上市与非上市企业，因此选取资本市场表现、产品竞争力两个方面进行分析。资本市场表现主要从企业经历融资轮次与市值涨跌幅（适用于上市企业）两个维度来分析，产品竞争力主要体现在平均产品线长度与产品应用的细分领域。 竞争格局中，第一梯队企业分别是新松机器人。新松机器人是高端设备制造厂商的代表企业之一，其产品应用于医疗、环保、汽车等各个细分场景，具有很强的竞争力。第二梯队的企业较为聚集，分别是猎户星空、钛米、国自机器人、朗驰新创、诺亚木木机器人、创泽智能以及易