周五震荡走低,险守二十天线。恒指随外围低开132 点,跌幅随即扩大至247点,低见23730点,其后跌幅 一度收窄至仅20点,午后大盘走势偏软,尾盘沽压再 度扩大。截至收盘,恒指收报23831点,下跌145点或 0.61%;国指收报9656点,下跌47点或0.49%,大市 成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金 4.84亿,其中港股通(沪)净流入2.83亿,港股通(深)净流入2.01亿。板块方面,本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前;黄金股逆市走强。 1. 2023年7月3日星期一 港股晨报 港股回顾 上周港股指数呈现强势震荡,恒指、国企指数与恒生科技指数分别收涨0.14%、0.47%和0.82%。南向资金周度净买入12.2亿港元。工业行业、能源业以及电讯行业指数分别以3.82%、2.57%和2.39%的涨幅位列前三。晨报持续重点推荐的AI算力龙头公司中兴通讯(0763HK)上周再涨7.53%,并创逾三年来高位。周荐股龙头公司海尔智家(6690HK)亦录得3.79%的上涨。 美股市场 回顾上周,纳指升2.2%,标指升2.35%,道指升2.02%。综合6月,纳指升6.6%;标指升6.5%,均是去年10月以来最大单月涨幅;道指升 4.6%,录11月以来最大单月涨幅。累计上半年,纳指升32%,是40年来最佳。标指累涨逾16%,录2019年以来表现最佳的上半年。道指升4%。美国商务部5月PCE物价指数按年升3.8%,符预期,较修正后的前值大幅回落,为两年多以来最慢增速;联储局关注的通胀指标核心PCE按年增4.6%,略低于预期和前值;个人开支按月升幅急降至0.1%,小过预期升0.2%。密歇根大学6月消费者信心指数终值报64.4。 市场展望 晨报积极提示港股再现阶段底部的布局机会,上周二港股如期大涨。近日大盘低迷、板块均遭下跌情形下,诸多上市公司纷纷展开回购乃至大股东要约私有化。晨报于6月5号推荐的食品饮料龙头公司达利食品(3799HK)获得大股东溢价要约私有化,推荐至今股价累涨26.8%。服务器算力龙头中兴通讯(0763HK)自2月14号推荐以来股价累涨65.5%。 建议投资者坚定布局相关板块:1)人工智能、半导体、数据要素等数字中国建设相关核心创新科技板块;2)支持政策有望加码的新能源汽车及养老消费及景气改善的餐饮旅游航空等消费板块;3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司;4)科网及医药行业板块有望阶段估值修复的龙头公司。 各国指数 收市价 变动% 年初至今% 恒生指数 18916.43 -0.09 -4.37 恒生国企指数 6424.88 -0.03 -4.18 恒生科技指数 3911.31 -0.56 -5.27 上证综合指数 3202.06 0.62 3.65 万得中概股100 2412.75 0.74 -0.23 道琼斯 34407.60 0.84 3.80 标普500指数 4450.38 1.23 15.91 纳斯特克指数 13787.92 1.45 31.73 商品 收市价 变动% 年初至今% 纽约期油 70.45 0.84 -12.22 黄金 1927.80 0.52 5.56 铜 8319.50 1.74 -0.63 板块表现 最新交易日% 月初至今% 年初至今% 医疗保健行业 1.6 -5.2 -23.3 能源业 1.3 -2.0 14.4 电讯行业 1.1 -1.0 18.2 必需性消费行业 1.1 0.7 -13.3 工业行业 1.0 4.0 -9.2 综合行业 0.7 5.1 3.2 非必需性消费行业 0.7 6.6 -5.2 原材料行业 0.6 1.8 -2.5 公用事业 0.5 0.4 -3.3 地产建筑行业 0.5 2.7 -16.2 金融行业 0.0 2.7 2.4 资讯科技行业 -1.0 6.3 -7.9 恒生指数近一年走势 23687 22687 21687 20687 19687 18687 17687 16687 15687 14687 22-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-05 资料来源:WIND 大宗商品 纽约8月期金升0.6%,每盎斯收报1929.4美元,6月累计跌2.7%,第2季挫3.7%,上半年涨3%。现货金曾弹0.85%,高见1924.4,收市涨0.61%,报1919.8。 纽约期油升1.12%,每桶收报70.64美元,本周累计涨2.1%,6月升3.7%,第二季跌6.6%,上半年挫14%。布兰特期油涨0.75%,收报74.9,本周累计升1.5%,6月涨3.8%,第二季跌6.1%,上半年挫 12.8%。 市场热点 6月30日,荷兰政府发布半导体设备出口管制的新规,ASML公告:新规关于浸润式光刻机出口许可证制度,仅适用于其先进浸入式DUV光刻系统(TWINSCANNXT:2000i和后续机型)。因此NXT:1980Di将不在限制范围内,符合之前市场预期。荷兰新出口管制法规将于9月1日生效,ASML可在此之前开始提交出口许可证申请,荷兰政府将根据具体情况批准或拒绝申请。荷兰出口新规落地,我国半导体产业将继续立足自立自强方向健康成长,建议积极关注国内晶圆代工龙头公司:中芯国际(0981HK)、华虹半导体(1347HK) 据猫眼专业版数据,电影《消失的她》上映12天,总票房破23亿。暑假长假引发线下消费热潮,今年电影产业有望获得强劲复苏,建议关注相关公司:猫眼娱乐(1896HK)、阿里影业(1060HK) 本周荐股 公司及代码推荐内容目标价/止损价 广汽集团(2238HK) 公司作为大型国有控股股份制企业集团,是国内产业链最为完整、 产业布局最为优化的汽车集团之一,拥有世界级水平的生产体系,形成了跨平台、模块化架构的正向开发体系,具备集成创新优势。广汽埃安是集团孵化的独立智能电动车品牌,在广州番禺汽车建立了总规划产能40万辆/年的新能源汽车工厂。2022年,广汽集团实现营收1100亿元,同比增长45%;投资收益143亿元,同比增长21%;归母净利润81亿元,同比增长10%。2022年,广汽集团汽车产销为248万辆和243万辆,同比增长16%和14%,产销规模位居国内汽车企业集团第四名,市场份额提升至约9.1%。公司2023年1-5月销量达92.7万辆,同比增长1.2%。5月埃安销量达4.5万台,同比增长113.1%,环比增长9.4%。公司日系合资品牌盈利能力强;广汽传祺混动化程度不断提升;广汽埃安完成A轮融资引战、混改推进成长可期。公司当前估值水平在2023年Wind一致预期业绩的5倍PE左右,较为低估,建议重点关注。 5.15/4.25HKD 财经要闻 【宏观信息】 加息兼银行危机Stoxx600指数上半年仍涨近9% 欧元区5月季调後失业率维持纪录低位6.5%符预期 欧元区6月核心通胀年率初值升温至5.4%略低预期 金价6月挫近3%创自2月最大单月跌幅 油价今年首次月度升逾3%惟连续第四个季度下跌 波罗的海乾散货运指数全月跌约12%半年跌近51%阿根廷央行行长:阿根廷欢迎人民币国际化 俄罗斯小麦出口占全球的份额升至五分之一 荷兰晶片新出口限制9月生效阻ASML对华销售先进设备澳门6月份幸运博彩毛收入同比增长513.9%“港车北上”实施香港私家车可经港珠澳大桥驶入广东香港本财年前两个月出现赤字719亿港元 习近平将出席上海合作组织成员国元首理事会第23次会议国统局:6月制造业PMI指数小幅回升新订单指数升至48.6 中国6月官方非制造业PMI跌至53.2略逊预期地产业商务活动指数低於临界点6月全国期货交易市场成交量同比增长38.12% 两部门公布部分成品油消费税政策执行口径 外汇局:截至3月末我国全口径(含本外币)外债余额为171169亿元人民币等值24909亿美元 【公司信息】 腾讯(00700.HK)耗资约4.01亿港元回购121万股 广汽集团(02238.HK)广汽埃安6月销量45013辆同比增长86.7% 理想汽车(02015.HK):6月交付32,575辆,月度交付量首次突破三万,同比增150.1% 蔚来(09866.HK)6月交付10707辆新车环比增长74% 小鹏汽车(09868.HK):智能电动SUV「G6」上市售价21万人币起 东方航空(00670.HK):今年暑运计划投入客运座公里恢复到2019年暑运水平的102%中国农业银行(01288.HK)行长:净息差下行压力逐步趋缓总体控制在合理区间 周杰伦概念股巨星传奇(06683.HK)重启招股一手入场费降至2,146元中国生物制药(01177.HK)镇痛消炎药膏获药监局受理上市申请 JS环球生活(01691.HK)附属SharkNinja向美证交会提交注册声明零跑汽车(09863.HK)6月交付13209台同环比均实现增长 大快活集团(00052.HK):不排除未来加价拟今年在港设10间新店南华集团(00413.HK)出售江苏昆山物业料录收益逾2,700万人币承辉国际(01094.HK)全年亏转盈赚1,328.2万元 中国资源交通(00269.HK)今早起停牌待刊发全年业绩 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 慧居科技* 2481 能源业 3.0-4.2 1000 2023/7/03 2023/7/10 科伦博泰-B* 6990 医疗健康 60.6-72.8 100 2023/7/04 2023/7/11 巨星传奇* 6683 传媒娱乐 4.25 500 2023/7/05 2023/7/13 众安智慧生活* 2271 物业管理 1.18-1.48 2000 2023/7/11 2023/7/18 Keep* 3650 休闲娱乐 28.92-61.46 100 2023/7/05 2023/7/12 新传企划* 1284 传媒娱乐 0.84-0.92 5000 2023/7/05 2023/7/17 资料来源:阿斯达克财经网*招股中 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 07/03 美国 标普全球-美国制造业PMI 六月终值 -- 46.3 07/03 美国 ConstructionSpendingRevisions - 07/03 美国 建筑开支月环比 五月 0.40% 1.20% 07/03 美国 ISM制造业指数 六月 47.1 46.9 07/03 美国 ISM支付价格 六月 -- 44.2 07/03 美国 ISM就业 六月 -- 51.4 07/03 美国 ISM新订单 六月 -- 42.6 07/03资料来源:彭博 美国 Wards总车辆销售 六月 15.25m 15.05m 重点公司股票表现 公司 代码 股价表现(%) 最新交易日 1个月 3个月 1年 恒生指数 HSI -0.1 4 -6 -11 恒生国企指数 HSCEI 0.0 4 -7 -14 恒生科技指数 HSCEI -0.6 8 -8 -16 科网公司腾讯控股 700 HK -0.6 7 -13 -6 阿里巴巴 9988 HK -1.2 4 -14 -25 百度集团 9888 HK -1.3 11 -14 -7 小米集团 1810 HK -1.3 4 -11 -9 京东集团 9618 HK -0.4 5 -16 -45 网易 9999 HK 0.0 16 10 9 新能源车比亚迪 1211 HK 0.9 6 15 -19 小鹏汽车 9868 HK 10.4 61 21 -61 吉利汽车 0175 HK 2.8 7 -2 -42 长城汽车 2333 HK 4.8 16 -2 -45 广汽集团 2238 HK 2.4 9 -2 -37 医药/消费石药集团 1093 HK 0.7 1 -8 -8 中国生物制药 1177 HK 1.8 -7 -20 -22 药明生物 2269 HK 4.5 -6