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本周A股已经进入高胜率区间,“做多中国”将是2023年Q3的主旋律。我们建议关注下游消费品板块和中上游供给瓶颈相对较高、在产能利用率强韧性之下库存绝对值水平依然相对较低的油气开采、有色金属矿采选等板块。此外,高端制造(锂电、光伏、船舶制造)也值得关注。我们预计未来一季度高端制造或将成为“回归策略”的“乐土”。