2023年中国共享充电宝行业趋势报告

2023年中国共享充电宝行业趋势报告 2023年中国共享充电宝行业趋势报告 前言 共享充电宝行业经过多年快速发展，大部分曾经的创业企业已经被淘汰或者业务转型，头部品牌梯队已经形成，头部品牌的竞争壁垒已经建立。从共享充电宝的竞争格局来看，怪兽充电、竹芒科技（街电+搜电）、小电、美团等稳居中国共享充电宝第一梯队，目前怪兽充电宝无论是从融资能力、用户品牌认知度还是市场份额来说，怪兽充电宝都暂居中国共享充电宝榜首位置。 2023年随着中国经济的回归常态，怪兽、 美团、竹芒科技（街电+搜电）及小电等共享充电宝平台持续的资源投入、提升运营效率、更加关注市场需求、多元化营收模式等，中国共享充电宝头部平台的竞争更加激烈，大部分城市已经进入存量博弈阶段，中国共享充电宝现有的竞争格局随时可能会被打破。怪兽、竹芒科技（街电+搜电）、小电及美团，都具备成为中国共享充电宝霸主的可能性。随着头部品牌的竞争加剧，头部品牌的业绩表现将出现分化， 2023年中国共享充电宝行业趋势报告 领跑者的市场集中度会进一步提升，最终共享充电宝可能和其他小赛道互联网行业一样，剩下一到两家有竞争力的企业，共同瓜分行业用户及利润。 此外，租赁费虽然是共享充电宝最重要的营收来源，但是在行业增长放缓，甚至部分城市进入存量博弈阶段时，共享充电宝租赁业务模式带来的收入增长瓶颈显而易见，租赁费用上涨带来的用户需求流失及汹涌舆情，对品牌长期健康发展危害巨大，所以一些新的商业模式及创收模式将在共享充电宝行业不断出现及尝试，例如线上线下广告、智能零售+共享充电宝、充电业务外延、文化创意产品等，将会成为共享充电宝行业流量二次变现的重要探索方向。 2023年中国共享充电宝行业趋势报告 1 中国共享充电宝行业发展现状 2023年5月中国智能手机保有量超13亿台，十年时 间增长近一倍 智能手机保有量 2014年与2023年5月中国智能手机保有量 单位：亿台 16 1213.17 8 6.62 4 0 2014年 2023年5月 5G手机出货量占比超八成，高功耗的5G设备对共享 充电设施的需求更加强烈 2019年Q1-2022年Q4中国5G手机出货量占比趋势 5G手机出货量占比其他 13% 30% 49% 64% 71% 73% 77% 78%78% 79% 83% 83% 84% 100% 80% 60% 40% 20% 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 2020 2020 2019 0% Q3 Q2 Q1 Q1 年年年 年年年 年年年 年年年年 2023年4月，中国移动互联网用户达14.9亿户，共 享充电服务是移动互联网生态的有益组成部分 移动互联网用户数 16.0 12.0 2014年-2023年4月中国移动互联网用户数 12.712.7 13.213.5 单位：亿户 14.214.514.9 8.0 8.8 9.6 10.9 4.0 0.0 移动互联网用户流量使用增长迅猛，智能手机高耗能 应用场景持续增加 移动互联网接入流量 2018年-2023年1-4月中国移动互联网用户月均接入流量 20 15 10 5 4.2 7.8 10.2 13.0 单位：GB/户·月 16.7 15.0 0 用户上网时长持续增长，在电池技术没有突破性进展 的情况下，对便捷充电服务依赖性增强 2020年-2023年中国用户日均上网时长趋势（小时） 8.60 7.69 6.98 6.57 2020年5月2021年5月2022年5月2023年5月 2023年5月不同年龄用户日均上网时长（小时） 8.05 00后 9.50 95后 9.27 90后 8.72 85后 8.50 80后 共享充电宝行业已经成为营收百亿的赛道，随着经济 活动的恢复正常，行业将迎来新增长动能 共享充电宝市场规模 2018年-2023年E中国共享充电宝市场规模 120 90 单位：亿元 市场规模（亿元）同比增速（%） 93.0 104.2 112.0 118.2% 150% 100% 80.7 81.4 6050% 38.8% % -22.5 37.3 14.2% 12.0% 300% 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年E -50% 共享充电宝覆盖点位数持续增长，预计2023年末全 国共享充电宝覆盖点位将超500万个 共享充电宝点位数 2017年-2023年E中国共享充电宝覆盖点位数量 600 单位：万个 467.3 517.6 450 359.1 396.5 433.5 300 168.8 150 0 共享充电宝使用人数连续四年超2亿，预计2023年将 达到2.88亿人，是移动互联网重要的流量场景 共享充电宝使用人数 2017年-2023年E中国共享充电宝使用人数 单位：亿人 4 3 2.14 2.28 2.60 2.77 2.88 2 1.13 1 0.89 0 2023年，随着餐饮、旅游及线下购物的复苏，共享 充电宝月活用户规模重拾增长 共享充电宝小程序MAU 2019年-2022年中国共享充电宝小程序月活用户规模 4,000 单位：万 3,834 3,200 2,400 2,605 2,982 3,193 2,483 1,600 800 1,353 0 共享充电宝用户活跃度持续复苏，2023年五一日活 用户近450万 共享充电宝小程序DAU 500 2019年-2022年中国共享充电宝小程序日活用户规模 单位：万 五一： 447.6 400 300 200 春节 100 0 支付宝与微信小程序是共享充电宝最重要的流量入口， 超级应用通过高频服务沉淀低频共享充电需求 2022年中国共享充电宝主要流量平台分析 44.1% 6.1% 47.5% 11..12%% 支付宝小程序 微信小程序 本地生活平台厂商自有APP 其他 2023年中国共享充电宝行业趋势报告 2 中国共享充电宝行业竞争格局 2017年是中国共享充电宝投融资最活跃阶段，大量风 险资本及创业者进入，涌现了大批初创企业 2016年-2023年5月共享充电宝重点融资案例分析 时间 企业 行业 轮次 融资金额 投资机构 2016年1月 掌充 提供共享充电宝O2O租赁服务 天使轮 数百万人民币 •上海掌门科技 2017年3月 小电 智能共享充电宝租赁公司 天使轮 数千万人民币 •金沙江创投•觉资本•德同资本•招银国际•盈动资本 2017年4月 嗨电厦门 充电宝租赁服务提供商 天使轮 数百万人民币 •未透露 2017年4月 街电科技 城市移动电源 租借服务商 A轮 近亿人民币 •IDG资本•欣旺达•联新资本 2017年4月 魔宝电源 一个移动电源租赁项目 种子轮 数百万人民币 •未透露 2017年4月 小电 智能共享充电宝租赁公司 A轮 近亿人民币 •腾讯投资•元璟资本•鼎晖投资•道生资本•觉资本•金沙江创投•德同资本•盈动资本 2017年4月 Hi电 一家共享充电服务品牌 天使轮 数千万人民币 •志拙资本•非同凡想创投 2017年4月 充充 充电宝租赁服务商 天使轮 数百万人民币 •连一资本•高飞创投•天杰实业 2016年-2023年5月共享充电宝重点融资案例分析 时间 企业 行业 轮次 融资金额 投资机构 2017年4月 怪兽充电 •桌面型共享充电宝租赁品牌 天使轮 数千万人民币 •顺为资本•小米集团•紫米•清流资本•高瓴投资 2017年5月 多电 •共享充电宝 天使轮 数千万人民币 •梅花创投•零一创投 2017年5月 街电科技 •城市移动电源租借服务商 战略投资 3亿人民币 •聚美优品 2017年5月 非常电 •小机柜模式充电宝分时租赁 种子轮 数百万人民币 •早驰资本 2017年5月 Hi电 •一家共享充电服务品牌 A轮 近亿人民币 •光速中国 2017年5月 小电 •智能共享充电宝租赁公司 B轮 3.5亿人民币 •红杉资本中国•高榕资本•腾讯投资•昆仲资本•元璟资本•众为资本•鼎晖投资 2017年5月 云充吧 •提供手机充电宝租赁服务 A轮 2500万人民币 •友宝 2017年5月 松鼠电电 •共享充电宝租赁 服务 天使轮 未透露 •未透露 2017年5月 魔宝电源 •一个移动电源租赁项目 天使轮 千万级人民币 •[领投]水木资本 2017年5月 随充 •智能共享充电宝平台 天使轮 数千万人民币 •极豆资本广汉焦点前海天宏基金 2017年6月 小右共享充电宝 •共享充电宝服务商 种子轮 150万人民币 •未透露 2017年6月 魔猫充电站 •共享移动电源及智能硬件服务 天使轮 未透露 •创新工场 2016年-2023年5月共享充电宝重点融资案例分析 时间 企业 行业 轮次 融资金额 投资机构 2017年6月 松鼠电电 •共享充电宝租赁服务 Pre-A轮 未透露 •完美世界•合一资本 2017年6月 中移电力 •共享wifi充电宝 天使轮 300万人民币 •未透露 2017年7月 怪兽充电 •桌面型共享充 电宝租赁品牌 A轮 数亿人民币 •高瓴投资•云九资本•广发信德•蓝驰创投•清流资本•顺为资本 2017年8月 充充 •充电宝租赁服务商 A轮 5亿人民币 •唯猎资本 2017年10月 掌充 •提供共享充电宝O2O租赁服务 A轮 数千万人民币 •未透露 2017年11月 怪兽充电 •桌面型共享充电宝租赁品牌 B轮 2亿人民币 •顺为资本•蓝驰创投•广发信德•云九资本•高瓴投资•清流资本•紫米•小米集团 2017年12月 白驹 •智能化移动共享充电宝 天使轮 500万人民币 •未透露 2018年12月 怪兽充电 •桌面型共享充电宝租赁品牌 B+轮 3000万美元 •高瓴投资•干嘉伟•新天域资本•顺为资本•小米集团 2018年3月 小电 •智能共享充电宝租赁公司 B+轮 数亿人民币 •华兴资本 2016年-2023年5月共享充电宝重点融资案例分析 时间 企业 行业 轮次 融资金额 投资机构 2019年12月 怪兽充电 •桌面型共享充电宝租 赁品牌 C轮 5亿人民币 •凡卓资本•软银中国•高瓴投资•干嘉伟•尚珹资本•云九资本•高盛(中国)•中银国际•顺为资本 2020年12月 速绿 •共享充电宝品牌 Pre-A轮 1亿人民币 •远镜创投 2020年6月 海豚充电 •充电宝租赁业务 战略投资 5600万港元 •协同通信 2020年4月 小电 •智能共享充电宝租赁公司 C轮 数亿人民币 •苏宁•中寰资本 2020年12月 速绿 •共享充电宝品牌 Pre-A轮 1亿人民币 •远镜创投 2020年6月 海豚充电 •充电宝租赁业务 战略投资 5600万港元 •协同通信 2020年4月 小电 •智能共享充电宝租赁公司 C轮 数亿人民币 •苏宁•中寰资本 2021年11月 搜电充电 •手机移动充电解决方案提供商 战略投资 未透露 •聚富汇银 2021年11月 小象旅行 •酒店综合增值服务提供商 A轮 5000万人民币 •未透露 2021年8月 小象旅行 •酒店综合增值服务提供商 天使轮 3000万人民币 •未透露 2016年-2023年5月共享充电宝重点融资案例分析 时间 企业 行业 轮次 融资金额 投资机构 2021年6月 博电充电 •共享充电宝运营服务平台 战略投资 100万人民币 •寰星国际 2021年4月 搜电充电 •手机移动充电解决方案提供 商 战略投资 8亿人民币 •前海母基金•东方富海•中信证券 2021年3月 怪兽充电 •桌面型共享充电宝租赁品牌 D轮 2.34亿美元 •阿里巴巴•CMC资本•凯雷投资•高瓴投资•软银中国资本•InnoVenCapital•毅峰资本 2021年1月 街电科技 •城市移动电源租借服务商 战略投资 数亿人民币 •赣锋锂业 2020年6月 海豚充电 •充电宝租赁业务 战略投