2022年中国共享充电宝行业市场研究报告

第一章节：中国智能终端应用各细分业态发展综述 发展现状及竞争格局分析竞争格局分析 发展现状及 战略调整方向及新业务布局分析 战略调整方向及新业务布局分析 布局展望 发展综述 发展综述 布局展望 q口中国线下消费场 口共享充电宝厂商战略对比 中国线下消费场景各智能终端应用发展综述 中国物联网行业的高速发展为线下消费场景各智能终端的广泛应用提供底层支持并催生出“物联网+新消费"的创新趋势。智能终端细分品类众多，智能化与数字化趋势将带来巨大市场需求，想象空间广活 中国物联网行业的高速发展为线下消费场景各智能终端的广泛应用提供底层支持并催生出“物联网+新消费”的创新趋势。智能终端细分品类众多，智能化与数字化趋势将带来巨大市场需求，想象空间广阔 中国线下消费场景各智能终端品类梳理，中国线下消费场景各智能终端品类梳理，2022年2022年 智能终端智能终端 行业现状行业现状 市场饱和度极高，难有其他品牌打破僵局市场饱和度极高，难有其他品牌打破僵局市场饱和度极高，难有其他品牌打破僵局 绿色出行趋势下，各企业加大社区点位布局绿色出行趋势下，各企业加大社区点位布局绿色出行趋势下，各企业加大社区点位布局 需求旺盛但供给较分散，一站式服务为主流需求旺盛但供给较分散，一站式服务为主流需求旺盛但供给较分散，一站式服务为主流 停车泊位存巨大缺口，互联网企业积极入局停车泊位存巨大缺口，互联网企业积极入局停车泊位存巨大缺口，互联网企业积极入局 低碳出行趋势推动短交通出行需求大幅提升低碳出行趋势推动短交通出行需求大幅提升低碳出行趋势推动短交通出行需求大幅提升 布局老年人市场，为其提供便捷出行新方式布局老年人市场，为其提供便捷出行新方式布局老年人市场，为其提供便捷出行新方式 轻资产化趋势明确，竹兽双龙头格局渐稳轻资产化趋势明确，竹兽双龙头格局渐稳轻资产化趋势明确，竹兽双龙头格局渐稳 市场处于起步阶段，竞争格局有待重新洗牌市场处于起步阶段，竞争格局有待重新洗牌市场处于起步阶段，竞争格局有待重新洗牌 智慧城市概念兴起，行业集中度提升空间大智慧城市概念兴起，行业集中度提升空间大智慧城市概念兴起，行业集中度提升空间大 核心技术日趋成熟，智慧物流发展空间广阔核心技术日趋成熟，智慧物流发展空间广阔 无人零售行业发展迅猛，消费场景快速扩张无人零售行业发展迅猛，消费场景快速扩张 共享充电宝行业主要企业发展动态梳理 在在“轻资产化"的大趋势下，共享充电宝厂商发展方向分化。竹芒科技凭借代理模式的先发优势持续扩大“轻资产化”的大趋势下，共享充电宝厂商发展方向分化。竹芒科技凭借代理模式的先发优势持续扩大点位数并开拓智能终端品类布局，小电科技转型合资代理，怪兽充电与美团持续深耕充电宝细分市场 点位数并开拓智能终端品类布局，小电科技转型合资代理，怪兽充电与美团持续深耕充电宝细分市场 中国共享充电宝行业主要企业发展历程 中国共享充电宝行业主要企业发展历程 2017年成立 覆盖城市500+ 注册用户超1亿注册用户超1亿完成2轮融资，完成2轮融资 覆盖城市1,300+ 机柜数量行业领先，机柜数量行业领先 与大量品牌、游戏及IP·与大量品牌、游戏及IP合作 ·赴关上市赴美上市 注册用户突破3亿注册用户突破3亿点位数超86万个点位数超86万个 ·2017年成立 ，覆盖城市500+ 迅速完成3轮融资·迅速完成3轮融资 完成3,000万美元融资 白酒品牌“开欢”上线白酒品牌"开欢"上线 ·完成3,000万美元融资 怪兽充电 注册用户达2.87亿，点位，注册用户达2.87亿，点位数达84.5万个 代理点位数占比近40%代理点位数占比近40%代理点位数占比近40% 覆盖城市1,300+ 合作 数达84.5万个 母 2015年成立 注册用户超1亿注册用户超1亿 日峰值订单量突破日峰值订单量突破180万 注册用户超2亿注册用户超2亿 完成全国95%以上城市完成全国95%以上城市布局 搜电和街电完成合并，母接电和街电完成合并，公司定名为“竹芒科技”公司定名为"竹芒科技 注册用户突破4.5亿点位数超167万个 竹芒科技扩大智能终竹芒科技扩大智能终端产品品类布局 ， 包端产品品类布局，包括电单车共享充电桩、智能零售货柜、智能 2015年成立 注册用户突破4.5亿点位数超167万个 街电 迅速完成5轮融资，迅速完成5轮融资 布局 2017年被聚美优品收购，2017年被聚关优品收购 合计注册用户突破3亿，点合计注册用户突破3亿，点合计注册用户突破3亿，点位数突破100万个 JIEDIAN 180万 位数突破100万个 竹芒科技. 累计设备出货量超300万台累计设备出货量超300万台 自身定位为“创新型消费场自身定位为"创新型消费场 景智能基础设施制造商和景智能基础设施制造商和运营商” 括电单车共享充电桩、智能零售货柜 、 智能储物柜及广告机 2015年成立 开始拓展海外市场，开始拓展海外市场以代理模式开启全：以代理模式开启全面化布局面化布局 设备规模快速增长，设备规模快速增长建立自有工厂·建立自有工厂 注册用户超1.5亿 ，2015年成立 注册用户超1.5亿 搜电充电 充电宝业务覆盖28个省区·充电宝业务覆盖28个省区 业务覆盖全球30多个国·业务覆盖全球30多个国家及地区 储物柜及广告机 家及地区 运营商" 2016年成立 大型机柜上市大型机柜上市 完成B+轮数亿元·完成B+轮数亿元融资 覆盖1,600座县级以上城市以上城市 注册用户超2亿注册用户超2亿 冲刺科创板上市失败，转冲刺科创板上市失败，转战港股上市亦失败战港股上市亦失败点位数超50万个点位数超50万个 直营全部转为合资代理直营全部转为合资代理拓展移动机器人代工、拓展移动机器人代工、储能蓄电池等新业务储能蓄电池等新业务 2016年成立 覆盖1.600座县级 DIAN小电 迅速完成3轮融资迅速完成3轮融资 宣布启动上市相关事宜，宣布启动上市相关事宜，拟登陆科创板拟登陆科创板 注册用户超1亿注册用户超1亿注册用户超1亿 融资 2017年入局充电宝业务2017年入局充电宝业务 在石家庄、青岛进行小在石家庄、青岛进行小规模试验 再次尝试充电宝业务再次尝试充电宝业务 充电宝业务进展缓慢，充电宝业务进展缓慢后被搁置 重启充电宝业务，且当重启充电宝业务，且当年设备增长量位居行业年设备增长量位居行业首位首位 收缩直营业务 ， 转向代收缩直营业务，转向代理模式，直营城市仅限理模式，直营城市仅限于150个 通过免费补宝、取消税通过免费补宝、取消税点和提现费等措施，加点和提现费等措施，加强代理模式扩张强代理模式扩张 知美团 规模试验 后被搁置 于150个 年度活跃用户650万年度活跃用户650万 代理点位数占比近70% 代理点位数占比近70% 第二章节：中国共享充电宝行业发展现状及竞争格局分析 发展现状及竞争格局分析 发展现状及竞争格局分析 战略调整方向及战略调整方向及战略调整方向及新业务布局分析新业务布局分析 布局展望 发展综述发展综述 布局展望 q口中国线下消费场 口共享充电宝厂商战略对比 中国共享充电宝行业周期 共享充电宝行业的租赁营收极易受公共场景人流量影响，排除疫情等突发公共卫生事件的影响，共享充共享充电宝行业的租赁营收极易受公共场景人流量影响，排除疫情等突发公共卫生事件的影响，共享充电宝行业营收有望保持15%-20%的年增速 电宝行业营收有望保持15%-20%的年增速 中国共享充电宝行业设备租赁营收月度数据，中国共享充电宝行业设备租赁营收月度数据，2019年-2022H12019年-2022H1 分析师观点分析师观点 单位：[亿元]12 单位：[亿元] 长期趋势：长期趋势： q 2019-2020年，未受疫情影响前，共享充电宝行业设备租赁营收年共享充电宝行业设备租赁营收年增幅高达51.2%，总体保持波动上涨趋势 口2019-2020年，未受疫情影响前， 增幅高达51.2%，总体保持波动上 涨趋势 口若排除因疫情等原因导致的公共若排除因疫情等原因导致的公共若排除因疫情等原因导致的公共场景人流量骤减的情况，预计共场景人流量骤减的情况，预计共享充电宝行业的设备租赁营收仍享充电宝行业的设备租赁营收仍将保持每年15%-20%的增速 q 将保持每年15%-20%的增速 5.8 5.9 短期波动：短期波动： 5.8 5.8 q 2020年、2021年与2022年第一季度，行业设备租赁营收受疫情影度，行业设备租赁营收受疫情影响均下滑明显，但随着疫情得到响均下滑明显，但随着疫情得到控制，行业设备租赁营收均显著控制，行业设备租赁营收均显著回升 口2020年、2021年与2022年第一季 回升 口共享充电宝行业短期营收受假期q共享充电宝行业短期营收受假期效应影响提升显著，如2020年10月和月和2021年10月，受益于*十一2021年10月，受益于“十一”假期带来的出行人流量，行业月假期带来的出行人流量，行业月设备租赁营收分别达到当年峰值设备租赁营收分别达到当年峰值11.6亿元及10.2亿元 效应影响提升显著，如2020年10 2- 11.6亿元及10.2亿元 2019/1 2019/4 2019/7 2019/10 2020/1 2020/4 2020/7 2020/10 2021/1 2021/4 2021/4 2021/7 2021/7 2021/10 2022/1 2022/4 2022/4 2019/12019/4 2019/72019/10 2020/1 2020/4 2020/7 2020/102021/1 2021/102022/1 来源来源：头豹研究院：头豹研究院 共享充电宝行业核心指标对比分析 怪兽充电积极拓展代理点位，但销售成本无明显下降，已连续三季度亏损。竹芒科技凭借成熟的代理模怪兽充电积极拓展代理点位，但销售成本无明显下降，已连续三季度亏损。竹芒科技凭借成熟的代理模式，以较低的销售费用占据行业近半的点位资源，形成优越的网络效应，并有助干其开拓新业务 式，以较低的销售费用占据行业近半的点位资源，形成优越的网络效应，并有助于其开拓新业务 中国共享充电宝行业头部企业日均流水与交易订单量，2022H1 中国共享充电宝行业头部企业日均流水与交易订单量，2022H1 主要企业点位数（主要企业点位数（POI），2020-2022H1POI），2020-2022H1 竹芒 竹芒 竹芒科技竹芒科技 怪兽 怪兽美团美团小电小电 街电 DIANE 国美团 2020 2021H1 2021 2022H1 2021H1 2022H1 2020 2021 售费用深入渗透至下沉市场，形成庞大的点位网络。此外，更多的点位可触达更售费用深入渗透至下沉市场，形成庞大的点位网络。此外，更多的点位可触达更售费用深入渗透至下沉市场，形成庞大的点位网络。此外，更多的点位可触达更多的场景，各场景所衍生出的多样化需求进一步推动新智能终端的应用，从而推多的场景，各场景所衍生出的多样化需求进一步推动新智能终端的应用，从而推动竹芒科技的新业务拓展动竹芒科技的新业务拓展 美团美团 300-400万 1.2-1.3亿 300-400万 1.2-1.3亿 来源来源：头豹研究院：头豹研究院 共享充电宝行业集中度分析 较较2021年上半年，共享充电宝行业在2022年上半年的设备量、GMV和交易订单量的集中度均有不同程度2021年上半年，共享充电宝行业在2022年上半年的设备量、GMV和交易订单量的集中度均有不同程度的上升，竹芒科技在这三个领域的占比均有显著提升 的上升，竹芒科技在这三个领域的占比均有显著提升 主要企业市