解解锁 UAEFMCG 市场 <unk> 势和购买者暗示（ 汉 ）

解锁阿联酋快速消费品市场趋势和购物者洞察 2023年第一季度快速消费品宏更新 世界小组部，MENAKantar，2023年 6月 宏观经济背景 尽管石油减产下调了整体GDP，但包括快速消费品在内的非石油部门仍然保持强劲的积极势头，强劲的资本市场标志着阿联酋经济进一步令人鼓舞的迹象 欧佩克+减产对石油GDP造成压力，但非石油部门充满活力 阿联酋经济预计在2023年将增长2.4％，低于先前的预测。 非石油部门的扩张导致3月PMI改善至55.9。 实际GDP增长： 迪拜的通货膨胀率小幅下降，但租金上涨打击了钱包 迪拜的通货膨胀率从2022年第三季度的6.2％下降至第一季度的平均4.6％。 然而，迪拜和阿联酋的通胀整体放缓速度低于美国和欧元区等世界其他地区。 阿联酋的通货膨胀以更渐进的速度放缓，部分原因是随着当局平滑食品和能源价格的调整，通货膨胀率以更低的速度达到峰值。 然而，强劲的经济增长和移民涌入阿联酋导致租金上涨。 深化资本市场标志着增长和创新 尽管全球市场存在不确定性，但IPO流向酋长国的本地交易所可能会保持本地股票市场的相对强劲表现 。 阿联酋股票价格 快速消费品的主要趋势 尽管价格压力扩大了数量-价值差距，但2023年斋月推动的数量强劲增长对品牌和零售商来说是一个积极的发展 阿联酋快速消费品月度KPI|与2020财年平均水平相当 VolumesSpends 114 108 110 107 101 100 102 104 101 10597 101 94 96 93 90 87 87 88 98 98 俄罗斯乌克兰 战争开始 COVID19 120 110 100 90 80 2020 年平 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 5月-20 Jun-20 Jul- Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 5月21 Jun-21 Jul- 8月21 Sep-21 Oct-21 11月21 Dec-21 Jan-22 2月22 3月22 Apr-22 5月-22 Jun-22 Jul- 8月22 Sep-22 Oct-22 11月22 Dec-22 Jan-23 2月23 3月23 70 斋月2020（4 月和5月） Covid影响开始 疫苗接种开始，但病例 回到学校 continue 许多办公室恢复逐步开 暑假 放 斋月 2021 回到学校斋月2022暑假斋月2023 暑假回到学校 Source:WorldpanelDivision,Kantar,MENA.Basisthe87FMCGcategorieswecurrentlytrackintheUAE 快消品消费者行为的波动受季节性因素的驱动，并受一篮子涨价的放大，需要采取适应性营销策略 根据我们目前在阿联酋跟踪的87个快速消费品类别 121 119 114 117 121 125127 114 116 120 111 114 110 104 105 104 103 98 100 102 97 104101 87 90 89 86 86 80 80 82 88 80 92 92 92 100 86 俄罗斯乌克兰 战争开始 COVID19 花费频率/旅行 130 120 110 100 90 80 2020年平 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 5月-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 5月21 Jun-21 Jul-21 8月21 Sep-21 Oct-21 11月21 Dec-21 Jan-22 2月22 3月22 Apr-22 5月-22 Jun-22 Jul-22 8月22 Sep-22 Oct-22 11月22 Dec-22 Jan-23 2月23 3月23 70 斋月2020（4 月和5月） 回到学校疫苗接种开始，但病例 continue斋月 回到学校斋月2022暑假斋月2023 Covid影响开始 许多办公室恢复逐步开 暑假 放 2021暑假回到学校 随着通货膨胀达到平稳，支出增长率有所放缓。总体增长也受到人口增长的推动 在短期内，购物者使用的主要对策是减少频率 季度快速消费品|业绩驱动因素 花费000的SR 渗透 频率 每次行程的体积KG/Ltr。 总计HH000's 平均价格SR/KG/Ltr。 通货膨胀趋势 监测不同产品类别的定价趋势对于创建品牌特定策略至关重要，因为通货膨胀增长显示出大多数细分市场的一些迹象，饮料除外 快速消费品季度价格变化与SPLY(%chg) Q2'22Q3'22Q4'22Q1'23 11.9% 12.4% 10.2% 10.6% 10.5% 8.9% 由皮肤护理和肥 皂驱动 7.4% 7.9% 7.9% 7.2% 7.4% 5.9% 6.3% 5.7% 5.0% 5.1% 5.2% 3.4% 3.7% 2.8%2.7%2.8%2.3% 1.6% 由咖啡驱动， RTD果汁 所有快速消费品食品饮料乳制品个人护理家庭护理 段深潜 本季度，相对较低的价格上涨与数量略有增加相关，因为个人买家在较小程度上合理化了购买 季度%变化 Mar'23vs.SPLY 值VolumeVol/买方平均售价 快速消费品 Food 6.3 7.5 1.3 3.9 -2.9 -0.3 5.0 3.4 饮料 8.3 -2.0 -6.3 咖啡，RTD果汁中涨幅最高 10.6 乳制品个人护理家庭护 -2.8 8.1 -5.0 0.2-4.2 7.9 2.3 酥油、艾沃、牛奶、黄油/人造黄油、Labneh涨幅最高 -7.4 理 7.9 2.0 -1.85.7 最近的趋势还表明，食品，饮料和个人护理产品的采购量较大，因此需要重新审视投资组合管理 随着大多数细分市场的渗透率下降，品牌需要更具竞争力 细分市场表现|QE/Q1'23指数与SPLY指数 >103 <97 支出/ 方 买 花费/旅行 价格/ 数量 成交量买家 / 频率 102 105 105 97 97 103 104 103 100 99 104 109 111 94 95 103 105 108 96 98 95 101 102 93 94 104 103 106 98 101 篮子大小 包装尺寸 /买家 包/跳闸 类别数中的渗透增益 FMCG合计食品饮料乳品 个人护理家庭护理 Source:WorldpanelDivision,Kantar,MENA 100 104 89 74 107 88 77 105 83 100 100 100 125 103 75 33 99 100 45 101 98 98 99 97 8 渠道性能 购物者行为向探索大卖场等替代购物选择的转变给品牌带来了挑战和机遇 品牌的机会 通过大卖场增加对更广泛客户的接触，从而带来增加销售和市场份额的潜力。 由于大量购买，能够与大卖场谈判更好的合作交易。 品牌面临的挑战 大型超市的竞争加剧使差异化具有挑战性。 需要根据超市购物者的偏好和行为调整营销和产品。 第四季度支出贡献（%） 17.9 14.5 10.8 11.8 5.2 25 19.920.720.1 16.816.4 14.8 11.61110.9 8.68.69.4 6.96.45.6 在所有快速消费品细分市场中观察到的笔增长 20 15 10 5 0 家乐福露露KN超市KN超市KN合作社 Q1'21Q1'22Q1'23 =第一季度23成交量贡献%<=-3%增长>=3%增长 网上购物 尽管阿联酋的在线购物深度正在增加，但其在家庭中的渗透率似乎已达到平稳状态，然后才有可能再次起飞。 快速消费品总数|滚动MAT周期|电子商务渗透率% 快速消费品总量|滚动MAT周期|在线交易量/价值比例与离线百分比 渗透Volume分享价值份额 6.1 5.4 5.8 5.3 4.2 45.5 44.7 40.0 4.0 Mar'21Mar'22Mar'23MARs'21MARs'22MAR'23 资料来源：世界小组部，坎塔尔，MENA10