非银金融行业日报：三大指数均涨超2%两市超4000只个股上涨

三大指数均涨超2%两市超4000只个股上涨 证券研究报告—行业日报 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 3.583.363.24 3.203.11 2.62 11月01日主要指数表现（%） 2022.11.01 （预计发布时间：2022.11.02） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（11月31日），两市早盘高开后小幅下跌，后快速反弹拉升；盘中三大指数有所回落，涨幅收窄；午后再度上扬，持续拉升，尾盘沪指涨超2%，深指、创业板指涨超3%，两市超4000只个股上涨，呈现普涨趋势，交投情绪火热。权重股的集体反弹也表明了多头反攻的气势，但市场能否持续上行仍需要进一步观察。 行业方面，近期，中证协对券商投行业务展开 调研，主要方向为虚假陈述责任和应对情况。券商作为企业直接融资的中介机构，投行业务更需专业化、规范化，监管机构对投行业务的严格要求，也更能促进业务健康发展。 券商方面，年内券结业务表现亮眼，新发权益券结基金占新发权益基金规模的比例达17.4%。券结基金业务对公募基金和券商有双重利好，未来或成为基金发行主要模式。同时，券结基金的开展对券商投研能力的要求越发提高。 风险提示：短期市场波动加剧 周二（11月31日），两市早盘高开后小幅下跌，后快速反弹拉升；盘中三大指数有所回落，涨幅收窄；午后再度上扬，持续拉升，尾盘沪指涨超2%，深指、创业板指涨超3%，两市超4000只个股上涨，呈现普涨趋势，交投情绪火热。截至收盘，上证指数（+2.62%）收报2969.20点，深证成指（+3.24%）收报10734.25 点，创业板指（+3.20%）收报2337.65点。两市成交 额再度破9000亿元，北向资金净流入61.55亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，仅国防军工下跌，食品饮料、社会服务、美容护理领涨。证券Ⅱ上涨3.11%，44家上市券商集体上涨，东方证券、华创阳安、东北证券领涨。 要闻关注 近期，中证协对券商投行业务展开调研，主要方向为虚假陈述责任和应对情况； 年内券结业务表现亮眼，新发权益券结基金占新发权益基金规模的比例达17.4%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（11月31日），两市早盘高开后小幅下跌，后快速反弹拉升；盘中三大指数有所回落，涨幅收窄；午后再度上扬，持续拉升，尾盘沪指涨超2%，深指、创业板指涨超3%，两市超4000只个股上涨，呈现普涨趋势，交投情绪火热。截至收盘，上证指数（+2.62%）收报2969.20点，深证成指（+3.24%） 收报10734.25点，创业板指（+3.20%）收报2337.65点，沪深300（+3.58%） 收报3634.17点。 今日沪深两市上涨股票为4417家，占总体股票比重89.52%，横盘38家， 下跌479家。资金流方面，上证指数今日成交额为4310亿元，深证成指今日 成交额为5465亿元，两市成交额9775亿元，创业板指成交额1952亿元，沪 深300成交额2951亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，仅国防军工（申万）（-0.54%）下跌；另外，涨幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（+7.00%）、社会服务 （申万）（+5.61%）、美容护理（申万）（+5.07%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了3.36%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了3.11%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了4.18%，多元金融 （申万）今日上涨了2.53%。 8.00 7.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -0.54 食社美商建有电汽综农非机家基传医环交轻纺建电钢银石公计房煤通国品会容贸筑色力车合林银械用础媒药保通工织筑子铁行油用算地炭信防 饮服护零材金设牧金设电化生运制服装 料务理售料属备渔融备器工物输造饰饰 石事机产军 化业 工 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 食品饮料 7.00 社会服务 5.61 美容护理 5.07 商贸零售 4.92 建筑材料 4.34 后五 国防军工 -0.54 通信 0.08 煤炭 0.60 房地产 1.24 计算机 1.26 日期 涨跌家数 11月1日 上涨家数 4417 平盘家数 38 下跌家数 479 涨停家数 89 跌停家数 2 10月31日 上涨家数 3247 平盘家数 102 下跌家数 1582 涨停家数 80 跌停家数 39 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有25个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，食品饮料(申万)主力资金净流入42.79亿元，有色 金属(申万)主力资金净流入40.36亿元，电力设备(申万)主力资金净流入 40.29亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出21.83亿元，银行(申万)主力资金净流出11.50亿元，国防军工(申万)主力资金净流出8.85亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 食有电医汽非电农社商建建传基机家公房石钢轻纺交综美环煤通国银计品色力药车银子林会贸筑筑媒础械用用地油铁工织通合容保炭信防行算饮金设生金牧服零装材化设电事产石制服运护军机料属备物融渔务售饰料工备器业化造饰输理工 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商集体上涨，涨幅最大的三家券商分别是，东方证券（+6.06%）、华创阳安（+4.25%）、东北证券（+4.10%）；另外。涨幅最小的三家券商分别是，国泰君安（+1.66%）、海通证券（+1.90%）、中金公司（+1.91%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有33家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入7.10亿元， 中信证券主力资金净流入1.38亿元，东方证券主力资金净流入0.93亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，国泰君安主力资金净流出0.27亿 元，国元证券主力资金净流出0.06亿元，东吴证券主力资金净流出0.06亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，东方财富（3.01%）、 国联证券（2.65%）、东方证券（2.11%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.15%）、招商证券（0.17%）、申万宏源（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 7 6.06 6 5 4 3 2 1.66 1 0 东华东中中中广东兴长中山浙国方华国光西湘国东国华天南华华国西红太财第申财中长招东中中海国方创北泰信信发方业城银西商元正西联大部财海兴金泰风京安林信南塔平达一万通国江商吴原金通泰证阳证证证建证财证证证证证证证证证证证股证证证证证证证证证证证洋证创宏证银证证证证公证君券安券券券投券富券券券券券券券券券券券份券券券券券券券券券券券券业源券河券券券券司券安 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 8 7.10 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -0.27 东中东光广中兴华浙华财申华东太招国第中财长方东国长西中海国西湘华山国天中红南华中中东国国方信方大发信业安商林通万泰兴平商联一金达江正北海城南泰通信部财西西金风原塔京创国银吴元泰财证证证证建证证证证证宏证证洋证证创公证证证证证证证证证证证股证证证证证证证阳银证证证君富券券券券投券券券券券源券券券券业司券券券券券券券券券券券份券券券券券券券安河券券券安 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 4 3.01 3 3 2 2 1 1 0.15 0 东国东光财中中华国中浙广财天华湘兴南第东国中东长中东华红太西国中华国华中西长山海方申招国方联方大达银原安元泰商发通风创财业京一兴金金吴城信北西塔平南海信泰泰林国部江西通正万商信财证证证证证证证证证证证证证阳股证证创证证公证证证证证证洋证证建证君证银证证证证证宏证证富券券券券券券券券券券券券券安份券券业券券司券券券券券券券券投券安券河券券券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券商、公募达成“双赢”券结模式权益类基金规模持续扩大 10月31日，又一只券商结算ETF——广发消费龙头ETF挂牌上市，上市交易份额为2.93亿份。2021年以来，实施券商结算模式（以下简称“券结模式”）的权益类基金规模快速增长。业内人士表示，券结模式下，券商与基金 管理人更注重长期合作、注重客户长期服务体验、注重做大产品规模，权益类券结基金规模将持续扩大。 公募基金场内交易资金采用托管人结算模式或券结模式。2021年以来，越来越多的公募管理人在新发基金时试水券结模式。据天风证券测算，截至今年上半年末，新发权益券结基金占新发权益基金规模的比例达17.4%，较去年同期显著提高。权益类券结基金规模已达3549亿元，较今年初提升3.5%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-11-01/A1667254790734.html 券商ETF布局哪家强？深市规模与成交前三属中信、华泰与东财，净申购前三属华泰、中信建投与东方证券 根据深交所基金管理部统计，服务深市ETF产品最多的是中信证券和方正证券，其次是华泰证券、广发证券、招商证券、中信建投等券商。 9月份来看，最受市场欢迎、成交额最高的是对标中证1000指数的ETF产品，净申购份额较高的分别是恒生ETF和芯片ETF。 券商持有深市ETF规模最靠前的三家券商分别是中信证券、华泰证券和东方财富。今年以来，华泰证券、中信证券、东方财富也是深市ETF累计成交额占比最高的券商。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211012547361869.html 中证协摸底券商投行业务中证券公司虚假陈述责任和应对情况 中国证券业协会近日对券商投行业务中证券公司虚假陈述责任和应对情况开展调研，调研内容包括券商投行业务中虚假陈述相关监管处罚情况、正在进行的虚假陈述相关民事诉讼、已生效的虚假陈述相关民事诉讼判决以及券商对于虚假陈述的应对措施和防范机制等。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211012547261627.html 大动作！2000亿“券茅”将赴瑞士上市 10月31日晚间，东方财富公告，拟发行全球存托凭证(GDR)并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。根据公告，东方财富此次募集的资金，将用于扩展和延伸财富管理产品和服务，加大研发技术的合作与投入，子公司增资及海外分支机构建设、满足日常业务发展需要，补充流动资金等。 资料来源：https://finance.e