中国眼科药物行业报告

1.眼科药物行业行业定义 2023年中国眼科药物行业词条报告 作者：顾茗然 行业：头豹分类/制造业头豹分类/制造业/医药制造业头豹分类/制造业/医药制造业/化学药品制造头豹分类/制造业/医药制造业/化学药品制造/眼科用药港股分类法/消费品制造/医疗保健 关键词:眼科药物 摘要：近年来，随着我国人口老龄化、生活方式转变、工作强度增大、过敏源增加、用眼不当等各类因素的影响，眼感染、角结膜炎、干眼症、角膜损伤溃疡、视频终端综合症、白内障、青光眼等各种眼疾罹患率逐年增高，眼科药物市场增长较快。2019年眼科药物市场规模已达到180亿元人民币，预计未来眼科药物将呈现持续增长的态势。本篇报告将聚焦于中国眼科药物行业进行深度研究，分析其行业环境、发展趋势、市场竞争格局等。 眼科用药行业是指生产治疗眼部疾病药物、缓解眼部疾病症状药物的活动，属于医药制造业。眼科用药是指用于治疗眼部疾病的一系列药物的统称，主要包括白内障、青光眼、视疲劳、角膜炎、结膜炎、近视、沙眼等眼部疾病的治疗药物。作为眼科行业的细分领域，当患者眼部疾病轻微时，可单独使用部分眼科药物进行治疗；但当患者眼部疾病较为严重时，眼科药物常见于眼科器械辅助使用，进而提高眼科手术后续痊愈率及成功率。 2.眼科药物行业行业分类 中国眼科药物的细分领域中，主要类型为眼用抗感染药（S01A）、人工泪液和眼润滑剂（S01K）、眼部抗新生血管药物（S01P）、缩瞳药及抗青光眼用药 （S01E）、其他眼科用药（S01X）等。 类型名称 类型说明 眼用抗感染药 主要用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎、术眼用抗感染药后感染等外眼感染，市场主要产品有氧氟沙星、左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星等。 人工泪液和眼润滑剂 主要用于治疗干眼症等眼科疾病，市场主要产品有维生人工泪液和眼素A棕榈酸酯眼用凝胶、透明质酸钠滴眼液等。 缩瞳药及抗青光眼用药 用于青光眼眼科疾病的治疗。此类药物通过降眼压及调节眼压的方式缓解患者青光眼病症症状。抗青光眼用药常见于与青光眼手术进行搭配使用。 眼部抗新生血管药物 用于视网膜血管性疾病的治疗、眼底病（如眼底出血）等眼部疾病。眼部抗新生血管药物的使用将会减轻眼部水肿，减少血管异常引发的眼部出血和渗出，从而稳定或提高视力。 其他眼科用药 主要用于治疗在其他细分眼科用药中未涵盖的眼科疾病及眼部保健，市场其他眼科用药主要产品有小牛血去蛋白提取物眼用凝胶、重组牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液、卵磷脂络合碘片等。 3.眼科药物行业行业特征 中国眼科药物行业特征主要包括：行业壁垒逐渐提高、市场竞争激烈、国产化趋势明显、药物领域逐渐细分化。 眼科疾病群体广泛 眼科疾病群体广泛 随着中国人口老龄化、生活方式转变、工作强度增大、过敏源增加，眼疾患病率也随之升高，加上疾病广泛覆盖各个年龄段，进而推动中国眼科药物市场增长。 眼科药物报销范围不断扩大 眼科药物报销范围不断扩大 眼科疾病治疗报销范围不断扩大，例如许多青光眼药物（如曲伏前列素等）也被纳入医保体系，进一步提高大众对于眼科疾病治疗的负担能力。 市场竞争激烈 市场竞争激烈 随着中国眼药需求不断提升，眼药市场规模快速增长，引来各大相关企业争相涌入，如日本参天、瑞士诺华、美国爱尔康、华北制药、兴齐药业等。 国产化趋势 国产化趋势明显 随着国内开发商创新能力快速提高，与国际药企进行深度地合作与学习，中国正在开发越来越多的眼科药物，新型眼科药物将具有更优质的治疗效果。 药物领域细分化 药物领域逐渐细分化 由原来的单系列、单产品(如治疗感染的红霉素眼膏)，发展成为目前针对不同疾病领域的细分药物，以及在同一领域针对不同发病机理的药物系列。 眼科药物行业发展历程 4. 19世纪中期起，中国开始对于眼科药物行业的探索阶段，建立了相关的眼科医院，对于眼科药物有了进一步的认识，但当时处于萌芽阶段，为了满足国内临床眼科疾病治疗的需求，绝大多数的药物是从国外引进，并以此为基础进行研发及制造。21世纪初，中国开设多家眼科用药研发中心，助力研发眼科用药。当时的市场主要被外资眼科企业占据，如美国爱尔康、日本参天等，但有一批中国的眼药企业迅速崛起，仅位于几家外资企业之后，如福瑞达、眼力健等，说明中国眼科用药行业正在崛起。2010年以后国内许多眼药公司进行上市，并且与国际接轨，取其精华，眼药研发更加精进，取得了许多突破，如2018年研发的ARVN001产品，是全世界第一款脉络膜上腔注射产品，与此同时，中国国内技术仍有待发展，但中国市场规模之大驱动着中国技术潜力的发展，在未来，带有中国印记的眼药品牌将会发展地越来越好。 开始时间：1980-01结束时间：2005-01阶段：萌芽阶段 行业动态：新药物如适利达、维速达尔等以较快的速度引入中国，进一步满足了眼科临床的需求，同时中国也陆续建设了多个眼科医院，如何氏眼科。 行业影响/ 阶段特征：推动中国的眼科药物行业发展，眼科服务水平进一步提高，激发了国内眼科药物发展的潜力。 开始时间：2005-01结束时间：2018-01阶段：初步发展阶段 行业动态：2005年起中国不断开设眼药相关的研究中心，如辽宁省科技厅命名“辽宁省兴齐眼科药物工程技术研究中心”，越来越多的国产眼科药物公司相继成立。 行业影响/ 阶段特征：眼科药品增长呈现缓慢增长的态势，越来越多的眼科药物研发中心被建立，新型眼科药物产品不断被开发，眼科药物行业潜力被激活，并朝着专业化、深入化方向发展。 开始时间：2018-01阶段：快速发展阶段 行业动态：中国对于眼科用药的政策支持愈加系统化。同时中国眼药市场规模日益庞大，据统计，国内患者数量为美国3.7倍，市场潜力巨大，越来越多的国产眼科药物公司相继上市，通过临床试验取得了许多突破如打造ARVN001产品，该产品是全世界第一款脉络膜上腔注射产品。 行业影响/ 5.眼科药物行业产业链分析 阶段特征：眼科药品目前仍存在技术供给力不足的问题，面对中国眼药行业市场规模潜力无限，越来越多的公司也相继加入该赛道，眼科药物领域将更加细分化、高端化。 中国眼科药物行业的上中下游产业链分别为：材料供给端、生产端、渠道端。上游的原料成本上涨、原料供应短缺风险，产品价格波动较大，对于盈利能力也造成了一定程度的影响。产业链中游的眼科药物生产行业处于快速发展期，其技术要求和品牌壁垒较高，同时市场需求多，市场规模大，驱动眼科用药市场内部竞争日益激烈，行业集中度也越来越高。在下游的渠道端，越来越多的企业布局，一受政府政策鼓励民营医疗机构的影响，政策红利向好，如《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，二是由于从渠道端进入眼科药物行业风险小、资金回收快、盈利能力强，如医疗机构，药店、电商平台通过眼科药物的销售获利较大。 上游环节 上游说明 上游参与方 材料供给端 材料供给端包括生产原料药、辅药、包装材料等。随着医药行业的规范化、健康化发展，国家对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求，使眼药上游生产端的原料成本上涨，原料供应商面对原料短缺风险，因此产品价格波动较大，盈利空间遭到压缩。 立方制药、天宇股份、司太立、美诺华、九洲药业、富祥股份、浙江华海药业股份有限公司 中游环节 中游说明 中游参与方 生产端 产业链中游的眼科药物生产行业处于快速发展期，其技术要求和品牌壁垒较高，市场规模大，驱动眼科用药市场内部竞争日益激烈。目前由外资品牌占领大部分市场，行业集中度较高，中国眼科药物企业缺乏核心技术实力进行支撑。长期来看，眼科用药的供给还不能满足市场需求，市场规模还需扩大，企业研发创新能力也要不断增强。 兴齐眼药、康弘药业、华北制药、爱尔眼科、莎普爱思、北京昭衍、兆科眼科、爱博诺德、恒瑞医药、康恩贝、丰原药业 下游环节 下游说明 下游参与方 渠道端 在眼科医药领域下游，眼科药物产品由于市场进入风险小、资金回收率高且快、盈利能力突出，药房、眼科医疗机构等已成为民营资本进入医疗领域内一个切入点，也受政府支持，更多的企业有信心来眼科医药行业分一杯羹；同时越来越多的渠道端：如医疗机构，药店、电商平台通过眼科药物的销售获利。 阿里巴巴、天士力、老百姓、国大药房 6.眼科药物行业规模 近年来，随着中国人口老龄化、生活方式转变、工作强度增大、过敏源增加、用眼不当等各类因素的影响，眼感染、角结膜炎、干眼症、角膜损伤溃疡、视频终端综合症、白内障、青光眼等各种眼疾罹患率逐年增高，眼科药物市场增长较快，2019年市场规模已达到180亿，潜力无限，预计2025年眼科药物市场规模将达到481亿元人民币，中国眼科药物市场规模将呈现持续增长的态势。 中国眼科药物市场规模在2015-2019年持续增长。其背后原因是：（1）电子产品使用率增加：随着经济的发展，电子产品购买率及使用率增加，受电子屏幕影响时间变长，导致用眼频率提升，使眼部疾病发病概率提升，眼科药物的需求也随之增长。（2）支付能力提高：人们有更多的资金及意愿去治疗，保护眼睛，因此眼科药物市场规模也得以增长。 预计在未来中国眼科药物行业规模增长率仍保持稳步提升，呈高速增长的态势。背后的逻辑原因主要由以下三点决定：1）人口老龄化及城镇化驱动：中国处于人口老龄化进程中，城镇化水平的提升及人均可支配收入的提高，带动医药消费的提升。随着中国居民受教育程度的逐步提高、工作方式的转变以及视频终端等设备的不断普及，人们患各种屈光不正、干眼症、青光眼和老年性相关眼科疾病的几率增大。2）护眼观念提升驱动：随着人们眼保健观念的逐步增强，治疗观念及用药习惯的改变，将更加注重诊疗过程中的品质、感受及便捷性。上述特点促使眼科药物的需求不断增加。3）医疗体制改革驱动：国家对居民基本医疗保障措施的逐步到位，将使居民的基本医疗支付能力增强，新医改通过医保水平提高和就医环境改善推动医药消费需求快速释放，大量潜在市场将转化为有效的需求，针对患有眼疾但就诊意识不强或经济能力受限制的情况，其潜在需求将得以有效释放，新医改有利于医药行业长期健康发展。 2017-2026年中国眼科药物市场规模预测（十亿元） 中国眼科市场规模=抗炎&抗感染＋视网膜病变抗VEGF抗体＋干眼症＋白内障＋青光眼＋抗过敏＋儿童&青少年近视的抗胆碱药＋其他（外科手术用药，眼科麻醉药，散瞳药等）的市场规模总和 7.眼科药物行业政策梳理 frost&sullivan 政策名称：《关于深化"放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》颁布主体：卫计委生效日期：2017-08影响：4政策性质：激励性政策内容：卫计委批准中小型眼科医院独立设置的医疗机构类别，允许社会力量投资，并连锁化、集团化运营。 政策解读：有利于加快现有民营眼科医院的专科连锁化进程;有利于民营眼科医院的设立，推动眼科医疗领域的专业化，调动更多力量参与进眼科药物行业。 政策名称：《中国眼健康白皮书》颁布主体：国家卫生健康委生效日期：2020-06影响：4政策性质：支持性政策内容：编制“十四五”全国眼健康规划，将进一步完善三级防盲和眼健康服务体系。 政策解读：通过提高眼部检查覆盖率，有利于推动个人护眼理念提升，可能会增加眼部医疗需求以及降低眼部疾病潜在发病率。 政策名称：《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025)》颁布主体：教育部生效日期：2021-04影响：5政策性质：引导性政策内容：引导学生自觉爱眼护眼、落实视力健康监测、提升专业指导和矫正质量、加强视力健康教育等。 政策解读：有利于持续降低儿童青少年近视率，使青少年对护眼爱眼有进一步的认知，有效提升其视力健康水平。 政策名称：《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》颁布主体：国家药监局；国家知识产权局生效日期：2021-07影响：8政策性质：引导性政策内容：旨在为当事人在相关药品上市审评审批环节提供相关专利纠纷解决的机制，保护药品专利权人合法权益，降低仿制药上市后专利侵权风险。 政策解读：政府对企业研发