本周钢铁行业走势平稳，相关研究显示基建房建继续分化，基建需求“淡季不淡”，制造业表现相对亮眼。但受端午假期影响，本周需求略有减少，全国237家钢贸商出货量13.9万吨，环比减6.2%。复产多集中于上周末端，本周供给稳中有增，本周五大品种供给环比增0.7%。需求韧性、下游刚需备库，本周去库延续，但受假期影响略有放缓，环比减2.0%。本周国内钢材指数周环比减1.2%，五大品种价格全线下跌。产量平控，叠加当前估值低位，我们对周期股的观点逐步转向乐观。周期标的首推柳钢股份、华菱钢铁、宝钢股份、河钢资源、鄂尔多斯；新材料股继续推荐广大特材、望变电气等。
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