新能源与新材料周度报告：新能源汽车购置税免征延长至2025年底

周度报告——新能源汽车 新能源汽车购置税免征延长至2025年底 报告日期：2023年6月25日 ★动态跟踪 乘联会口径，6月1-18日，乘用车市场零售82.8万辆，同环比 -6%/-8%；今年以来累计零售846万辆，同比+3%；全国乘用车 厂商批发88.3万辆，同环比-1%/+15%；今年以来累计批发971.5 万辆，同比+9%。6月1-18日，新能源车市场零售32万辆，同环比+1%/+5%，对应渗透率38.6%；今年以来累计零售274.1万辆，同比+35%，对应渗透率32.4%；全国乘用车厂商新能源批 新发30.8万辆，同环比-8%/+7%，对应渗透率34.9%；今年以来累 能计批发309.2万辆，同比+38%，对应渗透率31.8%。 源政策端，近期多部利好政策发布，新能源汽车下乡、建设高质量与充电基础设施体系、新能源汽车购置税免征政策延长至2025年底。此次是�四次延期，不同于以往，此次对购置税减免金额增 新设了上限，并对免征金额退坡做出了明确。总体来说，政策影响 材对新能源汽车的发展起到重要引导的推进作用，而购置税直接面 料向终端消费者，对比许多其他政策，该政策对终端销费的促进作用也预计更为直接，因此此次延期政策将对新能源汽车消费市场起到明显的积极影响，并对行业发展带来持续信心。 ★投资建议 行业格局处于高速变化中，新车型新产品层出不穷，车企端的竞争淘汰加剧；无论是整车还是电池环节，一体化的垂直整合都是企业努力布局的方向。建议关注产品力强、供应稳定性强的企业。 ★风险提示 政策环境恶化风险；新能源汽车产销不及预期；行业竞争加剧。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com联系人 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1.重点标的跟踪5 2.产业链数据跟踪7 2.1.整车：全球7 2.2.整车：中国8 2.3.整车：欧洲8 2.4.整车：北美9 2.5.整车：其他地区9 2.6.中国：电动车充电基础设施10 2.7.中国：动力电池与相关原材料11 2.8.中国：其他原材料17 3.热点资讯汇总18 3.1.中国：政策信息18 3.2.中国：企业信息19 3.3.国际：行业信息19 3.4.国际：企业信息19 4.行业观点20 5.投资建议20 6.风险提示21 图表目录 图表1：相关板块一周涨跌幅情况5 图表2：上市公司一周行情梳理6 图表3：全球新能源汽车销量7 图表4：全球新能源汽车渗透率7 图表5：主要国家新能源渗透率7 图表6：中国新能源汽车销量：EV8 图表7：中国新能源汽车销量：PHEV8 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV8 图表9：欧洲新能源汽车销量：PHEV8 图表10：北美新能源汽车销量：EV9 图表11：北美新能源汽车销量：PHEV9 图表12：其他地区新能源汽车销量：EV9 图表13：其他地区新能源汽车销量：PHEV9 图表14：公共充电桩保有量与同比10 图表15：中国公共充电桩保有量（分省市）10 图表16：私人充电桩（随车配建）保有量与同比10 图表17：车桩比10 图表18：换电站数量与同比11 图表19：换电站数量（分省市）11 图表20：国内动力电池产量、装机量对比11 图表21：动力电池装车量（分材料）11 图表22：动力电池企业装车量：三元12 图表23：动力电池企业装车量：磷酸铁锂12 图表24：动力电池电芯周度平均价12 图表25：三元正极材料日度价格12 图表26：三元前驱体日度价格13 图表27：碳酸锂、氢氧化锂日度价格13 图表28：硫酸镍日度价格13 图表29：硫酸钴日度价格13 图表30：硫酸锰日度价格14 图表31：磷酸铁锂日度价格14 图表32：磷酸铁日度价格14 图表33：锂电级PVDF日度价格14 图表34：三元材料开工率15 图表35：磷酸铁锂开工率15 图表36：负极材料日度价格15 图表37：负极材料开工率15 图表38：电解液日度价格16 图表39：隔膜日度价格16 图表40：锂电铜箔加工费16 图表41：锂电铝箔加工费16 图表42：钢日度价格17 图表43：铝日度价格17 图表44：玻璃日度价格17 图表45：橡胶日度价格17 1.重点标的跟踪 图表1：相关板块一周涨跌幅情况 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 图表2：上市公司一周行情梳理 代码 名称 收盘价（6/21） 本周涨跌幅（%） 整车 002594.SZ 比亚迪 267.78 -1.22 601633.SH 长城汽车 25.08 0.93 600104.SH 上汽集团 14.09 0.14 601238.SH 广汽集团 10.37 -0.29 000625.SZ 长安汽车 12.42 -1.04 601127.SH 赛力斯 38.35 10.55 600066.SH 宇通客车 13.54 1.80 000957.SZ 中通客车 10.36 -0.86 600006.SH 东风汽车 5.77 -1.70 动力电池与电池材料 300750.SZ 宁德时代 224.91 -2.68% 300014.SZ 亿纬锂能 58.99 -3.02% 002074.SZ 国轩高科 27.32 -1.37% 300207.SZ 欣旺达 15.80 -2.65% 688567.SH 孚能科技 21.28 -4.49% 03931.HK 中创新航 17.500 -3.53% 300073.SZ 当升科技 49.04 -2.39% 688005.SH 容百科技 50.65 -5.63% 600884.SH 杉杉股份 14.56 -2.08% 603659.SH 璞泰来 33.90 -3.06% 002812.SZ 恩捷股份 90.33 -5.74% 300568.SZ 星源材质 16.59 -1.60% 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 2.产业链数据跟踪 2.1.整车：全球 图表3：全球新能源汽车销量图表4：全球新能源汽车渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表5：主要国家新能源渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.2.整车：中国 图表6：中国新能源汽车销量：EV图表7：中国新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.3.整车：欧洲 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV图表9：欧洲新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.4.整车：北美 图表10：北美新能源汽车销量：EV图表11：北美新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.5.整车：其他地区 图表12：其他地区新能源汽车销量：EV图表13：其他地区新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.6.中国：电动车充电基础设施 图表14：公共充电桩保有量与同比图表15：中国公共充电桩保有量（分省市） 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表16：私人充电桩（随车配建）保有量与同比图表17：车桩比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：换电站数量与同比图表19：换电站数量（分省市） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 2.7.中国：动力电池与相关原材料 图表20：国内动力电池产量、装机量对比图表21：动力电池装车量（分材料） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表22：动力电池企业装车量：三元图表23：动力电池企业装车量：磷酸铁锂 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表24：动力电池电芯周度平均价图表25：三元正极材料日度价格 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：三元前驱体日度价格图表27：碳酸锂、氢氧化锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表28：硫酸镍日度价格图表29：硫酸钴日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表30：硫酸锰日度价格图表31：磷酸铁锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表32：磷酸铁日度价格图表33：锂电级PVDF日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 图表34：三元材料开工率图表35：磷酸铁锂开工率 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表36：负极材料日度价格图表37：负极材料开工率 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表38：电解液日度价格图表39：隔膜日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表40：锂电铜箔加工费图表41：锂电铝箔加工费 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 2.8.中国：其他原材料 图表42：钢日度价格图表43：铝日度价格 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，我的有色网，东证衍生品研究院 图表44：玻璃日度价格图表45：橡胶日度价格 资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院资料来源：Wind，隆众资讯，东证衍生品研究院 3.热点资讯汇总 3.1.中国：政策信息 1.中国国务院发布进一步构建高质量充电基础设施体系指导意见 6月19日，中国国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意 见》。体系建设的总体目标为到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升等。《意见》明确五方面任务： -优化完善网络布局：建设便捷高效的城际充电网络和互联互通的城市群都市圈充电网络。建设结构完善的城市充电网络，重点覆盖“两区”（居住区、办公区）和“三中心” （指商业中心、工业中心、休闲中心，下同）。加快实现充电基础设施在适宜使用电动汽车的农村地区有效覆盖。 -加快重点区域建设：积极推进居住区充电基础设施建设，以“三中心”等建筑物配建停车场以及交通枢纽、驻车换乘等公共停车场为重点加快公共区域充电基础设施建设。 -提升运营服务水平：引导各类社会资本积极参与建设运营，加快先进充换电技术