2022年中国沉浸式产业研究报告

研究报告| 2023/01 中国：沉浸式产业 摘要 中国消费者消费观念的变迁和国家政策激烈驱动中国沉浸式产业市场从萌芽阶段进入到成长阶段，市场呈现出不同业态融合发展和多元化发展的趋势。2022年市场规模预计达到520亿元，预计2026年将突破2500亿元。2022-2026年期间复合增速将达到48.1%。后疫情时代文旅、消费、演出娱乐的复出将会驱动沉浸式产业的市场规模加速增长，同时有望吸引资本市场的进一步入局。 产业上游技术已全部从萌芽阶段进入到起步阶段 沉浸式产业上游涉及的技术包括人工智能技术、网络及运算技术、区块链技术、物联网技术、游戏技术和仿真交互技术。上游技术已全部从萌芽阶段进入到起步阶段 商贸创意未来发展潜力较大 从沉浸式产业链下游应用场景对于沉浸感的需求来看，商贸创意对于沉浸感的需求程度最高，且该市场发展在沉浸式产业中处于起步阶段，未来发展潜力较大 近年来中国沉浸式产业相关政策发展频出，政策重点关注商贸创意、展览展会、文化旅游的沉浸式发展，未来这三大场景有望进一步扩大市场规模 沉浸式技术推动工业制造领域全生命周期的业务和模式变革 在工业制造领域，AR/VR、数字孪生等沉浸式技术应用于研发设计、生产制造、运维管理、产品测试和技能培训占比分别为16%、32%、27%、7%和18%，推动全生命周期的业务和模式变革 中国沉浸式产业——定义与特征 沉浸式产业立足于VR、AR、AI等数字客体，通过集成技术、硬件设备、文化、创意内容等为工业、文旅、演艺、医疗、教育、娱乐等领域的消费者提供感官体验、情感体验和精神体验等 沉浸式产业立足于VR、AR、AI等数字客体，通过集成技术、硬件设备、文化、创意内容等为文旅、演艺艺术、医疗、教育、娱乐等领域的消费者提供感官体验、情感体验和精神体验 中国沉浸式的定义与特征 沉浸式的定义 沉浸式体验特征高频词 根据大数据分析的结果显示，中国本土的受众认为沉浸式体验应当具有游戏性、故事性、艺术感、体验感、互动性、参与性和社交性等特征 游戏性 故事性 在数字化、智能化技术获得普及和商业化的背景下，沉浸式产业立足于VR、AR、AI等数字客体，通过集成技术、硬件设备、文化、创意内容等为工程、文旅、演艺、医疗、教育、娱乐等领域的消费者提供具备以视觉、听觉、触觉、嗅觉等为主的感官体验；具有叙事性、社交性和故事性的情感体验； 艺术感 体验感 互动性 参与性 追求价值认同的精神体验。沉浸式产业的核心在于创新的内容体验，在数字技术不断进步的当下，沉浸空间内可进行的交互程度提升，为内容创作者提供了更大的创新空间，在观看式、艺术性表达之上，叠加娱乐性的探索，未来将出现更多元、更丰富的体验 社交性 演艺 娱乐性 商业基础 消费观 消费者在沉浸式产品当中会产生强烈的心流感应，从而产生持续的愉悦感，这一个过程便是一种具有“个体感、存在感和价值感”的体验。而当代消费的主力军愿意为这样的“个体感、存在感和价值感”的产品买单，进而为沉浸式产品的市场打下坚实的商业基础 Z时代消费者 Y时代消费者 X时代消费者 勤俭消费 个性化消费 消费需求增加 体验消费 消费从众化 消费单一化 消费多元化 中国沉浸式产业——发展历程 中国消费者的观念变革驱动沉浸式产业从萌芽进入到全域沉浸式阶段，当前沉浸式产业发展呈现出多元化发展和跨界融合发展的态势 中国沉浸式产业发展历程，20世纪-至今 沉浸式产业开始跨界融合 消费观的演变是驱动沉浸式产业演变的核心驱动力 中国沉浸式产业——发展政策 近年来中国沉浸式产业相关政策发展频出，政策重点关注商贸创意、展览展会、文化旅游的沉浸式发展，未来这三大场景有望进一步扩大市场规模 中国沉浸式产业发展政策，2020年-至今 政策洞察 沉浸式产业相关政策 商务部办公厅关于创新展会服务模式培育展览业发展新动能有关工作的通知 该政策有效推动5G、VR/AR技术等现代化信息技术手段在商贸展览上的应用，打造沉浸式商贸展览。能够充分发挥发挥展览业在扩大对外开放、增加社会就业、拉动消费增长等方面的重要作用 2020.04 积极打造线上展会新平台。推进展会业态创新，积极引导、动员和扶持企业举办线上展会，充分运用5G、VR/AR、大数据等现代信息技术手段，举办“云展览”，开展“云展示”、“云对接”、“云洽谈”、“云签约”，提升展示、宣传、洽谈等效果 该政策在引导数字技术与文旅的融合，数字技术从根本上改变了文化生产的创意、生产、传播、流通和消费等价值链的生成机制与内生结构，大大提高了文化创意的产生速度，提高了文化传播和文化流通的精准度和互动性，拓展了文化消费的体验感和辐射面 文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见2020.11 引导和支持虚拟现实、增强现实、5G+4K/8K超高清、无人机等技术在文化领域应用，发展全息互动投影、无人机表演、夜间光影秀等产品，推动现有文化内容向沉浸式内容移植转化，丰富虚拟体验内容 《“十四五”旅游业发展规划》2022.01开发数字化体验产品，发展沉浸式互动体验、虚拟展示等新型旅游服务到2025年，智慧旅游特征更明显，强化AR等沉浸式技术在旅游领域的应用普及 “十三五”旅游规划大力推进“旅游+”，导致与旅游相关的产业大范围扩张，造成较多的旅游融资项目爆雷、破产；在此背景下，“十四五”旅游发展目标以健全旅游业体系，侧重满足消费者的旅游需求 虚拟现实相关的沉浸式产业整体产业链上中下游存在资源整合力度不高的发展痛点，《行动计划》出台有利于统筹沉浸式产业资源和加速应用落地，应用推广和沉浸式生态构建成为下一阶段的发展目标 《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》2022.11 明确包括文旅、演艺娱乐、商贸创意等与虚拟现实相关的多行业多场景的落地 建设沉浸式内容集成开发平台，支持建设沉浸式内容开发开源软件社区 中国沉浸式产业——产业链图谱 沉浸式产业上游主要有技术提供商、相关设备提供商，中游包括各细分行业的沉浸式一体化解决方案提供商，为下游的应用方提供软硬件服务 中国沉浸式产业产业链图谱，2022年 式+工业 生产 技术主要包括全息影像技术、随机交互技术、传感技术、实时渲染技术和3D建模技术等 沉浸式+教育培训 学校 企业 教育培训 医疗机构 家庭 硬件：智能设备提供商 沉浸式+商贸创意 商贸创意 完整版登录www.leadleo.com 智能设备主要包括AR、VR设备，体感追踪器等智能设备 搜索《2022年中国沉浸式产业研究报告》 沉浸式+体育健康 北京冬奥会 全奥会 体育健康 医院 体育爱好者 其它设备设计与产品提供商 沉浸式+演艺娱乐 大剧院 电影拍摄 多媒体设备 道具模型设计 演艺娱乐 演唱会 电视媒体 影视动画制造 道具提供商 沉浸式+智慧城市 智慧交通 智慧机场 艺术品提供商 场景设计 智慧城市 其它设备设计商针对下游特定的应用场景提供设计方案，产品提供商为场景的布置提供相应的实体产品。沉浸式产业参与者众多 智慧港口 智慧政务 沉浸式+融合媒体 游戏玩家 直播 融合媒体 媒体内容制造 新闻报道 中国沉浸式产业——产业链上游分析 沉浸式产业上游涉及的技术包括人工智能技术、网络及运算技术、区块链技术、物联网技术、游戏技术和仿真交互技术。上游技术已全部从萌芽阶段进入到起步阶段 中国沉浸式产业链上游：技术分析 2021年市场规模 技术作用 细分技术 起步阶段 萌芽阶段 成熟阶段 1280 亿元 2300 亿元 69.72 亿元 32 千亿元 545 亿元 中国沉浸式产业——产业链下游综述 从沉浸式产业链下游应用场景对于沉浸感的需求来看，商贸创意对于沉浸感的需求程度最高，且该市场发展在沉浸式产业中处于起步阶段，未来发展潜力较大 中国沉浸式产业链下游：应用场景沉浸感和交互感需求分析，2022年 高 完整版登录www.leadleo.com 交互感 低 高 搜索《2022年中国沉浸式产业研究报告》 商贸创意应用场景对于沉浸感要求最高，发展潜力最大 沉浸式产业细分应用场景强调沉浸感和交互感，沉浸感强调的是体验，交互感强调的是行为反馈。沉浸感可通过更丰富的音画效果和更多维度的感官交互获得，例如借助场景渲染、沉浸声场、温度模拟、触觉传感等技术营造出逼真的虚拟场景，使大脑产生“身临其境”的感觉。 不同应用场景对于沉浸感和交互感的需求程度不一。其中，商贸创意应用场景对于沉浸感要求最高，商贸创意主要包括大型会展、时尚创意、远程办公、虚拟购物等。 其中虚拟购物主要指利用AR/VR等虚拟现实技术增强临场感，优化购物流程；虚拟展示指利用3D模型形象地向用户介绍产品，提升品牌影响力，或了解产品的使用原理 结合细分应用场景对于沉浸感的需求程度和市场规模大小来看，商贸创意对于沉浸感的需求程度高，且市场规模大小尚未进入到成熟期，在政策和消费者的需求等驱动下，未来发展潜力较大。融合媒体作为对于沉浸感要求较高，市场应用较为广泛的一个细分应用场景，其应用成熟度较高 中国沉浸式产业——产业链下游：沉浸式文旅 沉浸式文旅商业模式主要包括沉浸式文旅商综合体和沉浸式服务供给，其中沉浸式文旅商综合体将成为文旅行业的新风向 中国沉浸式文旅商业模式一与应用场景分析 沉浸式文旅商业模式一及具体应用场景分析：沉浸式场景营造 空间文旅化 创意元素 商业空间文旅化推动⽂化IP场景与商业综合体的融合，让原本以购买为⽬的的商业空间转换为⼀个群体创造性⾼峰体验的空间场所。例如秦淮·戏院⾥，还原明代《上元灯彩图》，项⽬从画中提取出灯彩、商贾、⺠俗演艺等⼀系列秦淮⽂化，再融入与文化相关的商业店铺。境与景的融合给形成极大的视觉冲击，给顾客带来无限的想象空间和置身奇幻梦境的沉浸体验。顾客在此环境中停留、消费、体验、打卡 文化 商业 完整版登录www.leadleo.com 沉浸式文旅商业综合体主要是指以大型建筑或景观带为载体，通过对建筑或景观进行功能分区，以文化为吸引物，以旅游带动人流，以商业促进消费，再旅游和购买中实现文化和商业的价值，最终推动文化、商业和旅游的融合发展，该阶段更多强调对空间形态进行变化，从而达到增加游客沉浸感的增强 搜索《2022年中国沉浸式产业研究报告》 沉浸式视觉冲击类 通过VR设施观看真人与虚拟影像共演的舞台剧沉浸式单人娱乐体验类 影视乐园 通过VR设施体验VR过山车、VR震动座椅等娱乐项目，将感官体验发挥极致 沉浸式娱乐多人互动与体验类 通过VR设施、全息影像技术等完成具备故事性质的虚拟沉浸的构建，让游客能在虚拟世界互动 线下沉浸式体验现场文旅景区 通过融入VR/AR、全息影像等技术让游客身临其境感受景区。 例如风语筑还与张家界元宇宙研究中心共同打造线下元宇宙文化旅游体验中心，创新融入VR/AR、裸眼3D、全息影像、数字虚拟人等技术，让游客身临其境感受张家界景区的精华景点 景区文旅 线上沉浸式文旅景区体验 通过融入VR/AR+云计算等计算，让游客能够在沉浸式体验旅游景区风景。例如武功山风景名胜区通过VR+云计算技术，将游客线上远程也能实现置身于景区风光等场景中 中国沉浸式产业——产业链下游：沉浸式教育 沉浸式教育应用包括学科教育和职业培训，其中学科教育应用包括沉浸式学科教育和以3D图像为基础的教学游戏，职业培训应用包括机械操作类培训和现实中难以实现的场景式教学培训 中国沉浸式教育应用分析 输入与输出硬件设备 输入设备：手柄类、动作捕捉类；输出设备：头盔、VR眼镜盒子、VR一体机 沉浸式学科教育 目前沉浸式学科教育主要是通过VR/AR应用在学科里，让学生沉浸式体验知识。例如，对于医学学科教育，可以通过AR/VR技术和全息技术实现学生对于病患身体结构的沉浸式感知和学习；传统学