2023年中国药用玻璃市场研究

1 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 头豹研究院 2023年中国药用玻璃市场研究 2023ChinaPharmaceuticalGlassMarketStudy 2023年中国医薬用ガラス市場調査 报告标签：玻璃工业、中硼硅玻璃、去脱片化 报告主要作者：宁静 专题研究|2023/04 摘要 头豹研究院谨此发布《2023年中国药用玻璃市 场研究》。本报告旨在分析中国药用玻璃发展环境、竞争格局与发展启示，反映该市场的发展趋势，以期在行业高质量的发展进程中，率先促进 产业升级和产品换代。 本报告就医药玻璃进行多维度、全方位地论述， 旨在解析中国药用玻璃市场现状以及更新换代的必然趋势，以及中国药用玻璃和制剂产品与国际接轨的必然要求。报告最终对行业与市场的判断仅适用于本年度中国药用玻璃发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据 均采用四舍五入，小数计一位。 www.leadleo.com 400-072-5588 中国药用玻璃市场研究 中国药用玻璃市场的现在与未来 中国药用玻璃行业虽是生物医药产业中的重要一环，然而目前仍存在产能明显过剩、技术水平差异大、产业能耗大、总体附加值较低、产品质量不统一与行业集中度低的问题。 未来，药用玻璃行业需进一步提高产品质量，提升产业附加值，创造汰劣存优的市场机制，提高产业集中度，聚势而上，推动行业高质量发展。 ①部分技术壁垒、产品品质与能耗等问题尚未被攻克和解决，与国际水平存在较大差距，良品率和质量水平有待于提升，急需往高质量、低碳化发展； ②中国药用玻璃产业集中度较低，国产中硼硅产品研发投入与海外差距较大，创新与自主发展能力远不及国际平均水平。中国企业将内生动力、深挖潜力，加大投入研发，增加产品品种，将产品合格率进一步提高或将是今后的发展趋势； ③另一方面，在药用玻璃下游应用端需求增长平稳，且部分药用玻璃玩家产品同质性较高的前提下，若�现跨界玩家与转型玩家涌入市场，形成阶段性产能过剩而引发供需矛盾，则易引发激烈价格战，从而导致行业陷入低质低价的风险，不利于行业的有序发展和技术创新。 中硼硅玻璃在医用玻璃中的应用势在必行 中国目前应用较广的低硼硅玻璃，其性能普通，附加值低，并未被列入国际标准中。在各类药用玻璃中，中硼硅玻璃是国际上认可度较高的优质药用包装材料，其毛利率高于传统药用玻璃包装产品，产品附加值更高。特别适用于血液制品、生物制剂、高档注射剂、疫苗等对于药包材要求较高药品。 2 第一章中国药用玻璃行业发展总论 ---------------------------------------------- 05 •产能过剩、供需失衡 ---------------------------------------------- 06 •行业附加值低、利润薄、研发投入低、创新能力差 ---------------------------------------------- 07 •行业集中度低，建立行业协同机制 ---------------------------------------------- 08 •高能耗困境 ---------------------------------------------- 09 •引导企业布局绿色安全产业链 ---------------------------------------------- 10 •延申产业链、扩展适用剂型、加大延申供应链 ---------------------------------------------- 11 第二章中国药用玻璃行业综述 --------------------------------------------- 12 •药用玻璃的定义与分类 --------------------------------------------- 13 •全球药用玻璃对比与发展 --------------------------------------------- 14 •药用玻璃的商业化应用领域分析 --------------------------------------------- 15 •全球与中国药用玻璃行业发展历程 --------------------------------------------- 16 •中国药用玻璃行业市场空间 --------------------------------------------- 17 第三章中国药用玻璃行业产业链分析 --------------------------------------------- 18 •产业链总览 --------------------------------------------- 19 •产业链上游分析 --------------------------------------------- 20 •产业链中游分析 --------------------------------------------- 24 •产业链下游分析 --------------------------------------------- 26 第四章中国药用玻璃市场供需关系分析 --------------------------------------------- 29 •供需关系分析：市场端供给过剩、供需失衡 --------------------------------------------- 30 •供需关系分析：产线端产能过剩 --------------------------------------------- 31 •供需关系分析：供需错配 --------------------------------------------- 32 第五章药用玻璃技术分析 --------------------------------------------- 33 •药用玻璃材料性能对比 --------------------------------------------- 34 •药用玻璃与硼硅玻璃的生产工艺 --------------------------------------------- 35 •不同材料药用玻璃的性能差异及药物影响 --------------------------------------------- 38 •全球药用玻璃的先进技术 --------------------------------------------- 39 第六章中国药用玻璃行业发展环境 --------------------------------------------- 40 •疫苗行业蓬勃发展带动行业提质升级 --------------------------------------------- 41 •政策端支持及技术更新 --------------------------------------------- 42 •药用玻璃行业准入壁垒 --------------------------------------------- 43 •药用玻璃企业生产与环保权益考量 --------------------------------------------- 44 第七章中国药用玻璃行业竞争格局分析 --------------------------------------------- 45 •竞争态势概括 --------------------------------------------- 46 •竞争梯队情况分析 --------------------------------------------- 47 •全球头部企业概况 ---------------------------------------------- 48 •中国头部企业概况 ---------------------------------------------- 49 • 全球与中国药用玻璃头部企业研发投入与营业收入对比分析 ---------------------------------------------- 51 • 企业竞争优势分析 ---------------------------------------------- 52 方法论 ---------------------------------------------- 53 法律声明 ---------------------------------------------- 54 专题研究|2023/04中国药用玻璃市场研究 第一章 中国药用玻璃行业发展总论 1.1产能过剩、供需失衡 1.2行业附加值低、利润薄、研发投入低、创新能力差 1.3行业集中度低，建立行业发展协同机制 1.4药用玻璃行业面临高能耗困境 1.5引导药用玻璃企业布局绿色安全产业链 1.6延伸产业链、扩展适用剂型、加大延伸供应链 目前中国药用玻璃行业存在明显的产能过剩、供需失衡的现象，低质量的重复建设、盲目的产能扩张需要受到政策的限制和引导；政府干预、协会协作、市场机制对于治理产能过剩有着正向作用。 产能过剩、供需失衡 中国药用玻璃行业痛点一：产能过剩 目前中国药用玻璃主要以纳钙和低硼硅玻璃产品为主，行业产能过剩现象明显，劣品驱逐良品。因此，低质量的重复建设、盲目的产能扩张需要受到政策的限制和引导。 ①政策须有利于头部企业发挥技术、人才和资金优势，促使企业通过产能置换、优胜劣汰等方式自主开展药用玻璃领域的兼并重组，集约化组织生产，集中创建一体化与规模化的生产基地； 产能过剩 ②提高能源利用效率和工业装置水平，营造良性竞争、规范有序及结构合理 的行业发展生态； ③政策端须消除以重组兼并的形式进行低质量建设、盲目扩充产能的弊病，有效地整合供给端资源，促使企业内生动力、深挖潜力，从而推动药用玻璃行业有序且可持续性地高质量发展。 政府干预、协会协作、市场机制对于整改产能过剩各有作用；在药用玻璃行业中，产能利用率与投资率长期处于“同升同降”的协同机制，政府和协会在顶层设计中确保药用玻璃市场优胜劣汰机制的正向作用，这或将在治理现阶段的产能过剩发挥自我纠正的积极作用，药用玻璃产业中持续低迷的产能利用率则从反面佐证了这一机制的存在。 政府与协会对产能过剩的治理 助力解除药用玻璃行业因周期性情况而造成的产能过剩常伴随着由市场主导下的投资下滑、企业兼并破产及经济结构整顿。强行限制准入、巨额补贴等保护行业内企业的措施来整顿产能过剩或将破坏中国药用玻璃市场的基础，从而形成持续性的产能过剩。对于因周期性导致的产能过剩，市场的优胜劣汰机制是较为妥善的解决方法。 政府与协会在治理药用玻璃行业产能过剩中的正向作用主要是对结构性产能过剩形成机制的指正。通过投融资体制、国有企业预算软约束、对相关人员的绩效考核机制以及市场的完善等方向进行市场化改革;通过清理行业或部分企业显性和隐性的资本成本补贴，对于结构性产能过剩有积极的改善。 以上机制可合理化药用玻璃市场资源配置、确保药用玻璃市场主体竞争得到公平，亦可提高资源配置效率