汽车移动的未来2035

到2035年的汽车移动的未来 移动服务提供商在未来的价值链中可能扮演什么角色 ？ 到2035年汽车移动的未来移动服务提供商在未来的价值链中可能扮演什么角色？ 1. 2. 3. 4. 5.未来利润池模拟 代理移动性提供商36 6. 7. 8. 贡献者和致谢53 03 1.Introduction 事实上,我们的研究表明,需要革命性的思维来帮助确保未来的成功。 04 到2035年汽车移动的未来移动服务提供商在未来的价值链中可能扮演什么角色？ 如图1所示，尽管在近地平线上发生了地震变化，但美国和 图1-2022年至2035年汽车移动市场规模EUROPE5US 预计到2035年，“EUROPE5”地区将增长近一倍。 无论移动服务提供商是否准备好，变化都即将到来，对于位置良好的玩家来说，这是一个巨大的机会。实际上，他们接下来要做的事情可能会决定他们未来很多年的成败。 在一个消费者偏好迅速变化、不平等加剧、两极分化加剧、气候变化紧迫、信任下降以及地缘政治秩序不断演变的世界里，汽车行业的重点主要集中在技术上，这推动了关于不断发展的移动生态系统的讨论。1但随着未来成为焦点，一些创新成为现实2和其他人似乎更进一步 在十亿欧元 300 100 140.8 73.2 0 +5% 200 十亿美元 00 00 281.0 00 140.8 0 +5% 3 2 1 离开，3移动供应商应该考虑关注价值。4 事实上，汽车移动价值链对于供应商来说越来越重要-从专属和非专属租赁公司iii租赁公司和车队管理公司-该行业正在不断适应颠覆-这在未来可能会变得更加明显。 20222035 %复合年增长率(CAGR) 资料来源：德勤全球汽车移动市场模拟工具。 20222035 “欧洲汽车移动市场的整体规模5i国家和美国预计将增加到1410亿欧元（1530亿美元）ii和2035年分别为2810亿美元（2580亿欧元），2022年的复合年增长率（CAGR）为5%。” 德勤全球汽车移动市场模拟工具 iEUROPE5区域由法国，德国，意大利，西班牙和英国组成。ii反映了2023年1月27日的汇率（USD1= 欧元0.92）。iii为了简单起见，我们将这两者都称为“俘虏”纸。05 玩家景观的基本观点 “未来利润的50%-60%iv如果移动服务提供商照常营业，可能会受到威胁。“ 德勤全球汽车移动市场模拟工具 现任俘虏 该组代表原始设备制造商（OEM）的金融部门 ，其核心业务历来以资产和经销商融资以及与使用和车辆相关的服务为中心。对于本报告，我们在某些情况下也使用该术语来广泛指代其他类型的金融机构，例如银行和其他贷方。 车队管理公司 这些公司专注于为客户管理大型车辆集团，包括融资/租赁，与使用和车辆相关的服务以及在生命周期结束时的车辆再营销。在本报告中，我们还将此术语定义为广泛指代其他类型的车队经理 ，例如租赁公司。 租赁公司 该集团在经典租赁产品中保持着强大的足迹，但已扩展到相邻的业务部门，包括融资/租赁 ，车队管理和按需移动。 挑战者 汽车出行领域正受到越来越多的新参与者的影响 ，例如出行初创公司，金融科技公司以及来自高科技行业等其他行业的挑战者。5 每个参与者都可以确定并专注于对其业务最有意义的最大利润池，这可能不是最明显的解决方案 。例如，在规划汽车出行的未来时，专家和分析师往往会忽略行业中的某些参与者。6 传统上,许多汽车移动性专业人士更喜欢坐在后座 。7这可能是一个重要的和不断增长的风险为他们 ——事实上许多利益相关者——前进。随着变化的加速，汽车移动供应商可能面临越来越大的压力，以加快他们的增长战略，并作出战略决策在哪里玩在汽车价值链。 Tohelpcutthroughthefogofrapidchange,thisreportexploresthemobilityvaluechainandtheshiftsinprofitpoolsantici-patedoverthecomingdecade.WefocusoureffortsontheUnitedStatesandtheEUROPE5regionastwoofthelargestauto-motivemarketsinthewor 这两个市场的领导者可能会考虑识别和拥抱根本性的变化，以应对新的和不断变化的业务挑战，例如全球出行的电气化和持续向在线销售的转变。这种战略要求可能会推动行业参与者开发可持续发展游戏和新技能以及技术 专注于以数字为先、以客户为中心的业务运营方法，这些方法反过来可以帮助创建新的数据驱动的信息流。 坦率地说，企业不采取行动的代价可能是致命的 ，特别是在一个向多个方向发展的行业。预测和商业模式已经看到了这种转变的影响- 穿越流动性景观，8从增加的连通性和新的在线销售渠道到监管变化和电动汽车（EV）的兴起。但是，希望与竞争对手保持同步的领导者可能会对未来的里程更加清晰。 iv此计算基于EUROPE5和美国代理移动提供商以及以下假设在2035年财务模型中的应用： (1)整体车队的资产控制曲线不变，(2)终身服务的接受率相似，(3)所有产品的利润率预期相同，以及(4)a06由于竞争日益激烈的环境，市场份额略有下降。 关于研究 该研究基于提供定量和定性信息的三个关键组成部分： 客户调查-在2022年秋季，我们调查了包括法国在内的9个国家的9,500多名消费者， 德国、意大利、西班牙、英国和美国。受访者被邀请填写一份在线问卷，并在适当情况下翻译成当地语言。 行政会议和面试- Weconductednearlytwodozeninterviewsandseveralfull-daysessionswithC-suiteexecutivesrepresentingtheindustrystakeholdersinscope(captives,rental公司和车队经理)。我们组织访谈以遵循调查问卷，以帮助确保结构，同时为更深入的对话提供论坛 。研讨会和访谈实际上是在2022年8月至11 月之间进行的。 利润池模拟工具-要添加当前和未来的可量化背景行业行动，我们开发了一个新的，独立的利润池模拟工具。 它结合了专有和公共数据库，数十年的行业项目经验，基于执行层思维的预测和假设，以帮助确保在2035年对自动移动部门进行建模的准确性。高管访谈和客户调查的结果，以告知财务建模。 2.前方漫长而曲折的道路 COVID-19大流行震撼了全球一体化的汽车行业，各国政府结束封锁后，余震回荡。 地缘政治动荡，供应链中断，能源成本飙升，贸易冲突，半导体短缺以及新车和二手车价格上涨继续震撼着整个行业。传统汽车制造商可能难以跟上快速发展的消费者期望以及推动数字技术创新所需的大量投资。世界各国政府正在实施针对未来20年无碳出行的监管改革，其中一些国家在未来十年中期完全禁止销售内燃机（ICE）车辆。与此同时 ，许多新进入者正在涌现，以利用全球向电动汽车的转变。虽然行业一直在发生变化，但今天的破坏规模和速度是前所未有的。9 这意味着，即使是最稳定的行业利益相关者——比如金融提供商，几十年来一直采用同样的销售模式——也不得不重新思考业务流程和模式，在长期未经审查甚至理所当然的地方寻求价值。各行各业的公司已经从一次性产品销售转向提供持续的增值服务，10移动服务提供商也可能朝着这个方向发展。 尽管俘虏已经为整体盈利贡献了一大笔钱，11一些接受调查的原始设备制造商越来越期望 他们的子公司将在未来发挥更大的作用。这包括原始设备制造商的期望，即子公司可能有助于抵消脱碳的一些实质性成本。这样的成本分担努力可以更有效地利用资产生命周期中的利润池，并有助于确定长期成功-或仅仅是生存。 接受调查的原始设备制造商还预计，技术将变得更具差异化，软件支持的解决方案旨在 增强移动体验。确实，随着公司从销售离散资产到消费者的传统范式过渡到销售持续管理，数字创新可能会成为许多新兴利润池的中心 连接服务——从远程信息处理和数据分析到信息娱乐和车辆功能订阅——预计将释放各种新的收入来源。 为了有效利用这些资源，汽车贷款机构和其他移动服务提供商的领导者可能会面临一些艰难的决定。首先，他们需要决定如何最好地投资于技能和创新，以便为未来进行重组。他们还需要设想必要的变化，以确保他们在未来价值链中作为关键利益相关者的地位。为了成功，对他们来说，开发锋利的武器可能会有所帮助。 对行业整体未来的展望。同时，任何新的发展或扩展的业务模型需要建立在坚实的基础上，其特征是高效的运营模型，其核心要素包括精益流程、高度自动化和以客户为中心的方法。 这就是我们新研究的用武之地。我们最初着手解决行业的一些首要问题 leaderstodayandfurtherdowntheroad.Butalongtheway,wedecidedtomovebeyondpresentingyetanotherqualitativepointofview.Instead,wechosetoseekoutdeepmarketinsightsfromnearlytwodozenC-suiteexecutives.Hearingdirectly 来自目前正在做出塑造汽车移动未来的战略选择的决策者提供了对该行业前所未有的看法。但是我们的研究并没有就此结束。我们吸取了这些教训，开发了消费者调查和财务模型。我们结合这些见解来识别和分析可能有助于影响未来决策的关键点。 Theresultingexecutiveinsightspaintacompetitivepictureofwhattomorrow’smobilityecosystemcouldlooklike—andhowindustryplayersmightthriveinthatecosystem.Inthepagesthatfollow,we 08 到2035年汽车移动的未来移动服务提供商在未来的价值链中可能扮演什么角色？ 俘虏的未来 探索我们的研究结果，分享数据驱动的见解和关于汽车移动性范式转变的高管思考。2035年将比我们想象的更早到来。 SebastianPfeifle 合作伙伴 全球汽车移动领导德勤咨询 杰夫·保罗 总经理 美国汽车金融领导者德勤服务LP 在2018年，我们试图回答一个重要的问题：被俘虏金融公司正在为未来？这篇论文对2030年之前的几年进行了预测，12Basedondisruptiveforces—includingcustomerpreferencesshiftingfromvehicleownershiptousage—begin-ningtochallengethefutureviabilityofcaptives’corebusiness.Financecompanieshadlongplayedasignifant-icantroleinOEM’successbased 在已建立的经销商网络上模式，提供利润贡献，风险管理、销售支持和客户管理-这似乎即将改变。 我们预见了重心的转移，业务量从传统的西方市场转移到中国和世界其他地区，为俘虏提供了新的客户群和新的竞争环境。我们寻求从间接销售到直接销售的转变，使经销商网络不太重要，necessitatingthedevelopmentofnewdigitalsaleschannelsbasedondirectcustomerinteractions.Weforeseaw 俘虏产品的进化和服务组合，更灵活 租赁产品和更少的信贷和批发业务销售。我们预测以客户为中心的重要性将急剧上升，创新产品、新的销售渠道和增加客户互动。 这将在2030年发生-但随着基本情况的发展，许多转变已经加速 改变了。事实上，许多对“未来”的预测今天已经在这里(例如，车辆订阅、长期租金)，以及汽车移动性发生的速度比任何人都预期的要快。过去几年是如此多事-从大流行驱动的供应链危机到微流动