加氢站 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 加氢站头豹词条报告系列 李卿云 2022-12-29未经平台授权，禁止转载 能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务 能源 行业： 氢能源 加氢站 氢能源基础设施 关键词： 行业定义 加氢站是为氢燃料电池汽车或氢气内燃机汽车或氢气天然… AI访谈 行业分类 根据加氢站内氢气储存形态不同，加氢站可分为液氢加氢… AI访谈 行业特征 中国氢能产业链已初具雏形，能源需求大，应用领域丰富… AI访谈 发展历程 加氢站行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国加氢站行业经过长时间的示范运行与技术积累，在国… AI访谈数据图表 政策梳理 加氢站行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 加氢站行业的整体竞争格局较为集中，目前的行业参与者… AI访谈数据图表 摘要作为氢能制备、储运和应用的中枢环节，加氢站是为氢燃料电池汽车或氢气内燃机汽车或氢气天然气混合燃料汽车等的储氢瓶充装燃料的专门场所。中国氢能产业链已初具雏形，为保障能源需求，各地大规模规划并建设加氢站，2022年中国已建成加氢站超270座，数量位居全球第一。加氢站建设与运营的技术壁垒较高，核心技术设备正在国产化进程中，加注压力、能力仍有提升空间。加氢站前期成本投入较大，受政策因素影响显著，行业集中度较高，前五大加氢站设备集成商市占率合计将近90%。目前的行业参与者可分为传统化工企业与新兴氢能装备供应企业，前者可利用工业副产品与设备优势拓展氢能市场，实现能源供应全产业链一体化布局，后者重视研发投入，在氢能朝阳赛道上加速抢占市场份额。加氢站相关企业在示范利好政策的驱动下，于氢能商业化应用初期展现出良好的盈利能力与存续能力，同时也面临着政策补贴退坡时周期长、回报慢的压力。 加氢站行业定义 加氢站是为氢燃料电池汽车或氢气内燃机汽车或氢气天然气混合燃料汽车等的储氢瓶充装燃料的专门场所，核心设备主要由氢气压缩机、储氢罐与氢气加注机构成。不同来源的氢气经氢气压缩机增压后，储存在高压储罐内，再通过氢气加注机为汽车储氢瓶加注。在商业运行模式下，乘用车氢气加注时间一般控制在3-5分钟。目前 中国的氢气内燃机汽车与氢气天然气混合燃料汽车尚处于技术研发与示范运行中，氢燃料电池汽车是商业化应用的主流，加氢站作为供氢基础设施，市场前景广阔。[1] [1]1：中国氢能联盟，《中国… 2：国家能源局，《我国氢… 3：住房和城乡建设部，《… 4：光明网，《中国重汽、… 5：澎湃新闻，《天然气掺… 6：http://h2cn.org.cn/Upl…7：http://www.nea.gov.cn…8：https://www.mohurd.g… 9：https://tech.gmw.cn/xi…10：https://www.thepape…11：中国氢能联盟，《中国… 加氢站行业分类 根据加氢站内氢气储存形态不同，加氢站可分为液氢加氢站与气氢加氢站两种。[2] 加氢站分类 液氢加氢站 液氢加氢站既可加注气态氢又可加注液态氢。既可在站内将液氢汽化为高压氢气为汽车加注，也可为汽车直接加注液氢，在车载系统中进行汽化使用。目前燃料电池汽车用氢主要还是以高压气氢的形式装载。液氢加氢站主要分布在美国、德国和日本，在全球加氢站总数中的占比超过20%。相比气氢加氢站，液氢加氢站占地面积小，同时液氢储存量更大，适宜大规模加氢需求。 气氢加氢站 根据供氢压力等级不同，气氢加氢站分为35MPa和70MPa压力供氢两种，用35MPa压力供氢时，氢气压缩机的供氢压力为45MPa，高压储氢瓶工作压力为45MPa，一般供乘用车使用；用70MPa压力供氢时，氢气压缩机的工作压力为98MPa，高压储氢瓶工作压力为87.5MPa。 [2]1：中国氢能联盟，《中国… 2：中国氢能联盟，《中国… 3：http://h2cn.org.cn/Upl…4：https://max.book118.c… 5：中国氢能联盟，《中国… [3]1：中国氢能联盟，《中国… 2：中国氢能联盟，《中国… 3：http://h2cn.org.cn/Upl…4：https://max.book118.c… 5：https://news.bjx.com.c…6：https://www.cgmia.or… 7：中国氢能联盟，《中国… 加氢站行业特征 中国氢能产业链已初具雏形，能源需求大，应用领域丰富，各地大规模规划并建设保障性加氢站，2022年中国已建成加氢站数量位居世界第一。加氢站的建设运营技术壁垒较高，成本投入大，市场集中度高，前五大加氢站设备集成商市占率合计将近90%。[4] 1数量规模大 中国加氢站建设数量规模大。 2017年以来，中国氢能产业呈现爆发式发展，为了满足车辆应用示范，各地大规模规划并建设保障性加氢站。2021年，中国建成加氢站数、在营加氢站数、新建加氢站数均为世界第一。截至2022年6月底，全国已建成加氢站超270座，加氢站数量蝉联世界第一。 [5 2技术壁垒高 加氢站的建设运营技术壁垒较高，国产技术较为滞后。 中国已建成的加氢站以高压气态加氢站为主，相对于国外液氢加氢站发展较为滞后。在氢液化装备方面，中国现有液氢工厂主要采用进口设备，液氢制取成本高昂。在液氢储罐技术方面，中国仅有四川空分集 团、航天晨光等成功研制液氢储罐，与国外30,000立方米的超大液氢球罐相比，中国只能制造3,000立方米以下的储罐，存在10倍以上的差距。 3建设成本高 中国加氢站建设成本较高。 加氢站建设中设备成本约占70%。根据测算，不含土地费用（因加氢站土地需要商业用地，各地价格差异较大），中国建设一座日加氢能力500公斤、加注压力为35MPa的加氢站需要约1,200万元，约相当于传统加油站的3倍。对于商业化运营的加氢站，除建设成本外，还面临着设备维护、运营、人工、税收等费用，折合加注成本约在13-18元/公斤左右。 4市场集中度高 中国加氢站设备供应方市场集中度高。 从加氢站设备集成商来看，截至2021年底，国内已建成的加氢站中，前五大设备集成商市占率合计将近90%，市场集中度较高。其中，国富氢能市占率名列第一，市场占有率为28.4%，No.2-No.5企业分别是液空厚普、舜华新能源、海德利森和上海氢枫，市占率合计达到61.3%。 5区域产业集聚效应显著 中国氢能产业的区域集聚效应显著，加氢站主要分布在华北、华东、华南地区。 目前中国至少已有22个省市区出台省级氢能政策，并初步形成京津冀、上海、广东、河北、河南等五大燃料电池汽车政策支持示范城市群。分布在26个省级行政区的加氢站已投入运行，其中广东、山东、河北已运行的加氢站分别以39座、27座、24座的保有量位列前三。这些地区均已出台氢能产业专项规划，并落地一批燃料电池或整车产业，积极开展示范运营。 [4]1：中国氢能联盟，《凌文… 2：国家能源局，《我国氢… 3：国富氢能招股说明书4：中国氢能联盟，《中国… 5：高工氢电网，《GGII：2… 6：http://h2cn.org.cn/det… 7：http://www.nea.gov.cn…8：http://news.10jqka.co… 9：http://h2cn.org.cn/Upl… 10：https://www.gg-fc.co… 11：中国氢能联盟，《凌文… [5]1：中国氢能联盟，《凌文… 2：国家能源局，《我国氢… 3：国富氢能招股说明书4：中国氢能联盟，《中国… 5：高工氢电网，《GGII：2… 6：高工产研，《GGII：202… 7：高工产研，《2022年中…8：第一财经，《广州力争… 9：http://h2cn.org.cn/det… 10：http://www.nea.gov.c… 11：http://news.10jqka.c…12：http://h2cn.org.cn/U… 13：https://www.gg-fc.co…17：中国氢能联盟，《凌文… 14：http://www.gg-ii.com… 15：https://www.gg-ii.co…16：https://finance.sina.c… 加氢站发展历程 中国加氢站行业发展经历了三个阶段：在2003-2006年的萌芽期，中国研制成功第一台燃料电池轿车，建成了第一座加氢站，为此后燃料电池汽车的推广应用和产业化奠定技术基础；在2006-2016年的启动期，加氢站建设从北京延展至全国多个试点城市，但仍未实现规模化应用；在2017至今的高速发展期，国家地方政策加大加氢基础设施建设支持力度，加氢站数量规模迅速扩张，位居世界第一。[6] 萌芽期2003-2006 2003年3月，第一期中国燃料电池公共汽车商业化示范项目在北京启动，该示范项目通过国际招标的 方式采购燃料电池公共汽车和建设相应的加氢设施。同年8月，中国第一台燃料电池轿车“超越一号”通过验收。2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》提出将“氢能及燃料电池技术”作为未来能源技术发展方向之一。同年11月，为服务2008年北京奥运会期间燃料电池汽车供氢，中国第一座加氢站北京永丰加氢站建成并正式运行。 中国开始示范运行燃料电池公共汽车，并研制成功拥有完全自主知识产权的第一台燃料电池轿车，开拓了对燃料电池汽车基础设施加氢站的建设需求，推进加氢站实际应用落地。同时明确了未来能源技 术发展方向，为此后燃料电池汽车在全国推广应用和最终实现产业化积累相关经验，奠定技术基础。 [7 启动期2007-2016 2007年11月，第二期中国燃料电池公共汽车商业化示范项目在上海启动，同年上海建成第一座加氢站安亭加氢站。2010年，国家颁布《加氢站技术规范》，对于站址选择、加氢工艺及设施、消防与安全设施等方面设置严格标准。为服务2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会燃料电池汽车供氢，加氢站陆续在上海、广州、深圳落地建成，随着大型活动的结束拆除，尚未得到大规模推广。2014年，《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》提出对新建燃料电池车加氢站给予奖励，郑州宇通加氢站、大连同新加氢站先后建成。2016年，《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》发布，明确了中国氢能产业基础设施在近期（2016-2020年）、中期（2020-2030年）和远期（2030-2050年）三个阶段的发展目标和主要任务。同年8月，“促进中国燃料电池汽车商业化发展”项目正式启动，在北京、上海、郑州、佛山、盐城等城市开展燃料电池汽车百辆级商业化示范运行活动，建设、改造氢能基础设施。至2016年末，全国加氢站数量仍不超过5座。 中国加氢站建设从北京初步延展至全国多个试点城市，呈现“由点到面”的扩张趋势，但仍未实现规模化应用。国家首次确立加氢站的技术规范标准，对新建加氢站给予奖励，并明确氢能产业基础设施的近期、中期、远期发展目标，为燃料电池汽车在中国的商业化发展提前布局基础设施。 高速发展期2017-至今 2017年《“十三五”交通领域科技创新专项规划》提出要深入开展燃料电池车核心专项技术研发， 推进加氢基础设施和示范考核技术发展。2019年《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提出地方应完善政策，补贴用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。2022年3月，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出“统筹布局建设加氢站，有序推进加氢网络体系建设”。截至2022年末，中国已有22个省市区发布省级氢能规划。在国家与地方政策双重驱动下，中国加氢站数量进入高速增长阶段。2017-2022年中国已建成加氢站数量复合增长率在89.67%以上，2021年中国已建成加氢站达218座，较2020年新增100座，截至2022年6月底，全国已建成加氢站超270座，数量规模位居世