2022年中国汽车云市场追踪报告

沙利文市场研读|2023/06汽车云服务 沙利文行业研读|2023/06中国：汽车云服务 2022年 中国汽车云市场追踪报告 2022ChinaAutomobileCloudMarketTrackingReport 2022年中国自動車クラウドサービス市場追跡報告 报告标签：汽车云、车企、云服务 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 www.leadleo.com ©2023LeadLeo 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 目录 汽车云市场概况 •汽车云定义 •行业市场现状 汽车云需求梳理 •核心价值 •场景需求分析 车路协同 车联网 自动驾驶 数字化转型 中国汽车云市场规模及竞争格局分析 •汽车云市场规模 •汽车云市场竞争格局 中国汽车云行业趋势分析 •行业痛点 •发展趋势 www.leadleo.com2 Chapter1 “   行业数字化发展背景 行业定义与分类 行业市场现状 ” 行业综述 •数字化技术已渗透于汽车行业各细分领域，其中汽车云是车 企赋能汽车移动�行与相关智能服务的数字化生态平台 汽车云行业综述——行业发展背景及定义 汽车行业数字化转型 云服务平台赋能汽车数字化 数字化工厂 智能化网联 数字化营销 数字化运维 智能化生产 车联网数据 交易行为数据 自动化运维 智能化物流 运行环境数据 渠道数据 事件管理优化 智能化检测 应用场景数据 消费者画像 远程监控 车联网 自动驾驶 精准营销 柔性制造 云服务平台（大数据、算法、5G通信等尖端技术） 汽车行业是数字化技术关键应用场景，基于大数据、算法、5G通信等数字技术的云服务平台贯穿汽车行业的研发生产、销售、管理、服务等各环节 在中国互联网不断更新迭代的时代背景下，涵盖物联网、大数据、云计算等技术的数字化技术需求随之提升。同时，截至2020年，以大数据分析与挖掘、物联网、云计算为代表的数字化技术在汽车行业应用比例合计高达53.7%，汽车行业是数字化技术关键应用场景。 从作为数字化技术需求方的汽车行业来看，数字化技术贯穿汽车行业的制造、生产、营销、管理、运维以及后服务等各环节。如整车厂可通过数字技术实现流程自动化、设计研发数字化，汽车4S店可通过依托于云计算的大数据平台实现汽车智慧运营，即降低获客成本与提高用户转化率。同时在汽车后服务市场，汽车云平台可实时检测新能源汽车的运行状态与电池情况，将其数据同步至附近的维修站，从而提升用户体验。 随着华为云、阿里云、腾讯云以及百度云等厂商布局云服务，其基于大数据的云服务平台推动车企的柔性制造、营销、自动驾驶与车联网的发展。 沙利文、头豹研究院 汽车云是车企赋能汽车移动�行与相关智能服务的数字化生态平台，其服务形式主要分为IaaS、PaaS以及SaaS三种 SaaS PaaS IaaS SoftwareasaService，软件即服务，指厂商将应用软件部署至自有的服务器上，消费者可在无需购买软件的情况下根据自身需求，通过互联网的方式向SaaS厂商购买相应的软件服务，按其服务时长向厂商支付费用。 PlatformasaService，平台即服务，指将服务器平台作为服务提供给消费者，PaaS在服务层次上高于IaaS，其提供商在其自身基础架构上托管硬件与软件，可通过公有、私有和混合云进行交付。 InfrastructureasaService，基础设施即服务，指将IT基础设施作为一种通过网络对外提供服务的平台，可向租用此服务器的消费者提供处理、存储、网络及其他基础计算资源，其服务模式主要以根据消费者实际使用量进行计费为主。 云服务指将基于云平台的“计算”能力以服务的形式提供给企业或公众，基于互联网云服务平台，可使其他用户在平台上使用基础服务、数据服务、软件服务等。其中云服务的形式可分为IaaS、PaaS以及SaaS三种。 汽车云服务指汽车主机厂以云供应商提供的平台为基础，通过云计算、云存储、物联网、5G网络等技术以搭建在云服务赋能下的车联网云、自动驾驶云、仿真云、高精地图云等平台，且将车联网系统在使用过程中产生的大量数据通过网络上传至云端服务器实现处理与运行，从而实现本地无法实现的功能，即用户可随时自主地通过汽车上安装的终端并利用所有互联网资源与获取外界信息，如第三方数据接入、Web服务、查询信息、学习办公、云休闲社交等服务。 在中国汽车逐步迈向智能化以及数字化技术在汽车行业的应用不断加深的背景下，汽车云作为实现车联网与车路协同中车、云、网中重要的一环，汽车云赛道将迎来汽车数字化转型中的新一轮热潮。 沙利文、头豹研究院 IaaS 云桌面 终端管理 360 金山 备份存储 对象存储 分布式存储 SAN NAS 灾备 安全 CDN 网络 存储 计算 其他类软件 地图软件 办公软件 ……. Office 应用开发平台 仿真平台 数据库 中间件 PaaS 微服务框架 RGPS 大数据平台 ERP CRM ERT 汽车云服务平台各层级架构 SaaS 营销软件 车载娱乐 车载终端 内容应用程序 协作应用程序 本篇报告旨在分析大中华区2022年（包含中国内地、中国台湾、中国澳门、中国香港）汽车云服务／解决方案应用趋势、竞争格局、市场增长机会及市场参与者所应采取的相应行动。其中，对汽车云服务整体市场的竞争格局的计算口径以层级（IaaS、PaaS、SaaS）、部署模式（公有云、私有云及其他）场景（车联网、车路协同、自动驾驶、数字化转型性）三个角度为主。 汽车产业作为典型链式供应链行业，对以主机厂为核心的上下游间的合作一致性、协调性要求高，通常主机厂的数字化转型对于产业整体有带动作用，因此本报告对汽车云服务/解决方案总体的市场定义为以汽车产业链整体 （涵盖主机厂/整车厂、供应商、�行服务等后市场企业等）为目标并通过IaaS、PaaS以及SaaS层的服务形式提供涵盖设计、研发、生产/制造、销售及售后等全生命周期的相关服务。 沙利文、头豹研究院 •混合云兼顾公有云扩容性强与私有云安全性强的优势，中国 车企采用私有云部署汽车云平台服务为主 汽车云行业综述——市场现状 私有云、公有云、混合云概况 公有云私有云混合云 商业模式 代表参与者 特性 自主配置程度较低 以中小型客户为主 无需采购硬件 厂商通过自有/租用的基础设施向用户或企业提供相关服务 运营的支�与管理较简单 多租户技术架构 企业级云商店模式 计算能力租售模式 开发工具支持模式 按用户使用的数据存储量、网络容量、算力规模进行弹性计费 私密性较高 以大中型客户为主 对外部信息较封闭 企业自有团队以开源形式部署 云厂商提供解决方案与运维服务 �售云化软件与相 关服务支持 完全订阅模式 部分厂商以项目制或一体机销售模式为主 一次性收费模式 定制化服务费用 基于私有云与公有云各项优势进行部署，提供统一IT环境的云服务 与车企合作的云服务方式 其架构平衡性较高，有利于成本管理 针对性地向企业提供项目解决方案，并按照项目规模收取实施费用 同时收取如公有云网盘中的增值服务费用 注：部分代表性厂商，排名顺序不分先后 中国汽车云服务平台主要分为公有云、私有云和混合云，其中公有云主要面向于公众，以中小型客户为主且开放程度与弹性扩展程度较高，但其自主配置程度较低。而私有云相较于公有云更具备数据私密性高、深度开发性高的特点。将公有云与私有云的优势结合的混合云可适应不同的平台需求，混合云的核心优势为在提供私有云的安全性的同时保证公有云的开放性。 从车企的云部署选择来看，中国截至2022年约41.2%的汽车行业参与者选择公有云的部署方式，私有云、混合云等其他类型云部署模式的企业共计占比 沙利文、头豹研究院 41.2%。 2022年中国汽车厂商云部署占比 如需获取或引用相关数据， 请登录头豹科技创新网（www.leadleo.com） 或联系后台工作人员获取完整版报告 公有云 41.2% 私有云及其他 58.8% 公有云私有云及其他 此外，汽车云服务厂商向车企收费由三部分构成。第一部分为服务费，即帮助车企开发云服务平台等相关的施工与运维等的工程服务费用。第二部分为云的使用服务费，比如按车企在云平台上的年度存储与计算资源消耗量所计量的费用。第三部分是服务订阅费，相当于云服务厂商售卖或者�租了一个应用或服务器给车企以提供服务订阅的费用，若车企不再需要此项服务时可随时将其进行停用，可使车企降低一次性采购成本。 沙利文、头豹研究院 Chapter2 “    核心价值 自动驾驶驱动云服务 车联网驱动云服务 汽车数字化营销 ” 行业需求 •汽车服务云平台可助力车企解决数据整合、安全性问题以及 实现各系统间的互联互通，从而满足车企平台化部署需求 汽车云需求分析——核心价值 容器技术应用架构 微服务 数据库 微服务 数据库 微服务 用户界面 传输 微服务 数据库 LinuxContainer（容器技术）作为一种内核轻量级的操作系统层虚拟化技术，具备轻量化、秒级部署、易于移植以及弹性管理能力较强的特点。容器技术通过软件的资源独立与隔离技术，可将软件独立打包至另一运行环境，且不影响其他软件运行。随着容器技术自2013年起快速发展与应用，容器技术的易移植率与效率不断提高，用户无需在开发或运行软件时过度依赖单一数据库，反之用户可根据自身需求选择相应的数据库，解决了IT系统的分布式部署问题。 中国公有云IaaS+PaaS市场规模，2017-2023年预测 [亿元] 2,316 1,751 1,370 973 765 436 140 246 2016201720182019202020212022E2023E 沙利文、头豹研究院 由于云计算服务在金融、零售、医疗以及教育等传统行业中应用加深，同时在宽带网络与容器技术持续更新迭代的背景下，中国公有云计算IAAS+PAAS市场规模有望从2016年的140亿元增长至2023年的2,316亿元，CAGR为49.3%。 随着中国云计算市场规模与相关技术的不断发展，中国汽车行业借助云计算平台、物联网、容器与微服务等技术的耦合特性，可解决数据整合问题，同时可将传统的数据互联互通问题进行IT容器化。因此汽车云服务平台可实现车企各环节中系统的互联互通性，同时可为各地区服务器间的信息共享提供基础。 汽车行业上云的目的主要来源于车联网、生产制造与软件开发等方面的数字化需求，同时自动驾驶和汽车与用户数字化生态的建设仍需云平台的底层支持。首先，汽车云平台可助力汽车实现包括高精度地图导航、自动泊车、人机交互等汽车智能联网功能，可赋能传统汽车迈向智能汽车。其次从生产制造端来看，车企在汽车制造供应链中的经营活动与内部管理的数字化改革离不开云平台的数据整合，此外，汽车制造行业中软硬件开发，包括设计和测试在内的环节均存在数字化验证需求，异地团队从而能实现云化协同及云上仿真。因此汽车行业上云的必要性将愈发凸显。 从数据安全方面来看，汽车厂商在与经销商以及配套厂商等各类合作商进行业务往来与数据交换的同时将产生海量的数据与业务文件，且其设计、数据与业务文件的传统解决方案存在人力成本较高、数据传输效率低以及厂商面临机密数据信息泄露风险等痛点。若汽车厂商存储在计算机上的机密设计文件与数据�现服务器异常、病毒攻击、数据丢失、第三方窃取等问题，将给汽车厂商带来较高财产损失与核心数据泄露等风险，