中国整车企业海外发展情况（简版）

中国汽研 《汽车热点专题私人定制》 CAERI政策、市场、产品、模式 中国整车企业海外发展情况 杨莉华付饶 政研咨询中心·咨询部 2022年11月 承接定制报告： 坚持用心研究 《汽车热点专题私人定制》 专题设计 涵盖政策、市场、产品、模式等，企业提出感兴趣的政策话题订阅联系方式 &我们认为对企业有帮助的话题，每月拟定6-10个专题。 服务内容 ：月中，企业提出专题需求（1个）； ：月初，收到1份企业定制化专题报告（PPT版）； 实时，对专题报告相关内容咨询 姓名：杨红松 电话：159-0116-8415 邮箱：yanghongsong@yeah.net 摘要-中国整车企业海外发展情况 《汽车热点专题私人定制》政策、市场、产品、模式 中国汽车出口现状分析 2021年中国汽车出口爆发增长，达到了213万台，海外受到疫情冲击的供给不足，为中国汽车带来巨大的出口空间。 2022年中国汽车出口表现强势，实现了1-9月出口227万台的良好业绩 汽车出口的主力地区是欧洲地区，增量在经济发达地区，发达地区走势超强。贫困地区亚洲出口走弱，非洲表现一般。汽车出口排名第一的是上汽集团，紧跟其后的是奇瑞汽车和吉利汽车。 传统头部企业出口战略分析 车企品牌战略产品战略生产战略营销战略 上汽单一品牌战略新能源产品-从播电混动到纯电动建成集研发、制造等为一体的海外汽车产业链自建6条自营国际航线 奇瑞多品牌战略打造全球化车型建立4个研发基地、2个主要海外生产基地与经销商成立合资公司 吉利多品牌战略 动力类型涵盖燃油、油电混动、播插电混动及纯在全球三大洲建有现代化汽车整车和动力总成制造工厂，国外建订阅制”商业模式自建 电动，车型覆盖轿车、SUV及MPV有13座工厂充电桩 长安"833"海外战略积极完善右舵、欧标、新能源产品 长城单一品牌战略着力提升皮卡在海外的影响力 16个产品创新研究院及技术中心、全球14个生产基地，33个整车 发动机及变速器工 先后在日本、美国、德国、印度、奥地利和韩国设立海外研发中心，还在厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯和保加利亚等多国建设了 KDIJ 增加销售中心布局 新零售模式--直营+授权的 混合网络模式 比亚迪 技术名片、 豪华标签 推出三款概念车型汉、唐及元PLUS泰国建造乘用车工厂、在保加利亚建造电动大巴工厂与当地租赁公司签约合作 Email:yanglihua@caeri.com.cn.cn;furao@caeri.com.cn.cn 摘要-中国整车企业海外发展情况 《汽车热点专题私人定制》政策、市场、产品、模式 传统头部企业及新势力欧洲出口战略分析 车企品牌战略产品战略生产战略营销战略 上汽 以高端化精准切突破口选择一在MPV及皮卡市场：设立创新研发中心，布局新能源、互联互通、智能驾总代制、直营制、 入市场研发方面获欧盟ECE认证、WVTA认证驶、网络安全、软件算法、物联网等领域大客户直销 推出高端品牌将以EXEED品牌为主推出新车型；计划在 奇瑞意图树立全新形2026年进军英国市场，并推出一系列插混 象和纯电车型 研发先行，为本地化提前熟悉市场：计划在俄罗斯建依托高端星途EXEED建立独立的品牌营销 立工厂，预计会采用合资建厂形式网络 吉利收购沃尔沃作为研发平台 通过收购打破多个汽车品牌，爱盖高中低端市场，保证每代理销售模式、 士”标签个品牌都有自己的受众人群自建充电站 长安 主打人机交互设在产品理念上，推动主动化、个性化、沉浸设计：长安汽车欧洲设计中心：研发：长安英国研发积极推进右舵产品向东盟市场的导入，以 计理念式的车内人机交互。中心及新能源产品向欧洲市场的导入 在幕尼黑开设德国子公司进设立欧洲总部：研发集中亮相2021幕尼黑车展：预热多款重磅新 长城原生态品牌战略主打新能源在整车集成、车辆部件开发、电子动力系统平台开发能源产品：亮相2022巴黎车展：正式上 和集成、智能驾驶和车联网等领域市多款重磅新能源产品 纯电动大巴k9，纯电动出租车、e6，还有垂直整合掌握电池、电机、电控等电动车核心技依靠当地行业领先的经销商； 时、德国、法国等国 比亚迪绝对技术优势电动叉车、卡车陆续进入荷兰、丹麦、比利术并提供一站式新能源整体解决方案 与当地租赁公司签约合作 蔚来 智能、电动主打新能源研发领域投资：新能源汽车三电、智能化、智能驾驶订阅模式：采用直营模式在欧洲立销售 核心芯片：申请中或已授权专利总数超过5400件和服务网络。 小鹏打造科技品牌 出口欧洲主要车型：智能SUV小鹏汽车武汉智能网联汽车制造基地及研发中心项目：直营店与代理合作相结合； 新产品：飞行汽车将建设整车及动力总成工厂为用户提供试驾体验；合理入局 Email:yanglihua@caeri.com.cn.cn;furao@caeri.com.cn.cn 中国汽车出口现状分析 目 录二传统头部企业出口战略分析 三传统头部企业及新势力欧洲出口战略分析 CONTENTS 中国汽车出口现状分析-主力地区是欧洲地区 《汽车热点专题私人定制》政策、市场、产品、模式 目前汽车出口的主力地区是欧洲地区增量在经济发达地区，发达地区走势超强。贫困地区亚洲出口走弱，非洲表现一般。 地区及动力类型别出口趋势国家地区别出口趋势 出口车洲别20182019 202120222022总汇20222022年价·万美元 2020 汇总9月 汽车出口2018201920202021年9月累计22年20年21年22年229 汽油57%419554850K501656% 5216 纯电动279643%31453496 36% 3695汽车出口11460641215580105891321379773570742270013 516 柴不油明 11610%111169%紫利时561513761873623 亚系6957.954%296 14224 2.6 2.6 混合动力 0%090%1.96智利75177766821912491012 纯电动 州汇总 01%000018 146132628710564839%17 45H13942号3334H33936%2079390653556 6%11%29%62%41553%1.627 69957.196486361640%3015西班牙 607970644229 柴油2%6895 13%69 13%96 109572 8711.0 19530 1596 593940559667483 混合动力 欧 8%5.%6952364%62371 0%0%0%0%22 LOM24%26%24962600442927 汽油8396329%78%866797620794 纯虫动 不明 16%16%19%619%625%29%23%137 00%斯洛文尼 18 1311316644 1397529 南美洲 插涯 0%0% 混合动力O1196 19513O1%5108779119 0%0%662 南美洲汇总20H18%AST18K 汽油 114 14附16% 36639 4732 7096 269 629 33% 6496 33% 63% 33% 5496679 41927% 639%5 32% 1946 1432 3718 4512 洲非4% 3%4%63% 4%自罗斯15 纯电动0%61218061.96法国44121072282110%19 混播合动混力OH095OW1% 01%厄瓜多尔 34721 非洲汇总 010%%095 0%马末西亚 8650 116119613%9%59666中国香港202735 柴油 纯电动 241625077677W8296科感技4752 76719950 851h 36 0%1967.9614%8%61795119619794112 插混 366%54965%64167 北美洲 不明 合动力 10195195192.96 116 41602 印度尼西斗49715134286343 新西兰 3696 16165 北美洲汇总 1796 14附9% 156 120 1206巴西2144428042 25113 17640 大洋洲2963%495568%.7456%乌蓝别克摄270136537592165902440212651145016 总计1001005100100610095100610012912821 2017-2021年出口逐步回升，其中主要是非洲和欧洲的贡献比较大。而2022年1-9月份增量相对较多的是欧洲和北美、亚洲的市场，总体看 近期欧洲和北美发达市场的市场份额增长突出，而非洲和南美洲疫情对中国汽车市场出口带来一定促进，由于海外生产停顿导致中国 的表现相对回落。对发达国家出口也有一定增量。 Email:yanglihua@caeri.com.cn.cn;furao@caeri.com.cn.cn 中国汽车出口现状分析-近年来出口销量增长迅速 《汽车热点专题私人定制》政策、市场、产品、模式 2022年中国汽车出口表现强势，实现了1-9月出口227万台，同比增长51%的良好业绩 250出口量一增速120% 227 214102%100% 20078%80% 15050%51% 60% 40% 30%31%113 122 10011%85 68 102 9595 0%76 818%6% 106 20% 0% 6157-13% 50 -20%-20% 37 46% -40% 0-60% '07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19202122.1-9 世界金融危机 世界经济低迷 出口增速逐步企稳改善 2021年中国汽车出口爆发增长 外需疲软 车市剧烈下滑达到了213万台，海外受到疫情 冲击的供给不足，为中国汽车 带来巨大的出口空间。 数据来源：中国汽车流通协会Email:yanglihua@caeri.com.cn.cn;furao@caeri.com.cn.cn 中国汽车出口现状分析-TOP20企业 《汽车热点专题私人定制》 政策、市场、产品、模式 汽车出口排名第一的是上汽集团，紧跟其后的是奇瑞汽车和吉利汽车。 2022年1-9月中国汽车出口销量排行榜TOP30 排名 企业 1-9月累计销量（辆） 同期累计销量（辆） 比同期累计增长 9月出口销量（辆） 比同期增长 1 上汽集团 509603 290213 75.60% 76237 -9.38% 2 奇瑞汽车 310769 188032 65.27% 51774 -13.50% 3 吉利控股 141907 74714 89.93% 19640 -8.53% 4 长安汽车 139406 94152 48.06% 6831 -32.15% 5 长城汽车 111744 97946 14.09% 15374 -18.38% 6 北汽集团 82159 55339 48.46% 9623 12.33% 7 江淮汽车 79661 56528 40.92% 11825 8.30% 8 东风集团 69126 43496 58.92% 5820 -34.86% 9 中国重汽 57759 43262 33.51% 6500 -2.93% 10 比亚迪 24643 12403 98.69% 5403 -32.25% 11 陕汽集团 24264 13848 75.22% 3216 20.71% 12 广汽集团 23542 12766 84.41% 1833 -35.23% 13 一汽集团 21501 16115 33.42% 2604 -17.85% 14 厦门金龙 13142 12210 7.63% 2019 -13.87% 15华晨汽车11732 6725 74.45% 1512 17.94% 16中兴5694 3107 83.26% 903 6.11% 17成都大运3237 1159 179.29% 231 55.58% 18郑州宇通3057 2728 12.06% 374 -19.74% 19 唐骏汽车 2852 2323