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三一重工拟推出员工持股计划,覆盖27%员工,员工利益与公司成长深度绑定。钢材价格触底,利润率逐步修复,预计二季度有望开启业绩启航。一带一路催化不断,关注工程机械板块机会。我们维持三一重工2023-2025年归母净利润预测68/94/130亿元,当前市值对应PE 21/15/11。建议重点关注。