投资参考
热点聚焦 1、证监会主席易会满强调，要加强顶层设计，明确建设中国特色现代资本市场的总体思路、重要原则和任务目标，努力做到纲举目张。围绕支持高水平科技自立自强、服务现代化产业体系建设、投资端改革、加强资本市场监管等重点领域研究制定一揽子政策措施，增强系统集成效应。抓好推动提高上市公司质量、依法规范和引导资本健康发展、优化机构监管、高质量发展北交所、统筹开放和安全、强化“零容忍”执法等任务落地。 2、央行昨日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，较前日下调10个基点，为2022年8月以来首次调整，并创历史新低。央行还同步下调常备借贷便利利率10个基点，隔夜、7天、1个月期分别下调至 2.75%、2.9%和3.25%。另外，央行等四部门部署2023年降成本重点工作提出，营造良好的货币金融环境，推动贷款利率稳中有降，引导金融资源精准滴灌。分析认为，7天期逆回购操作利率下调意味着政策性降息启动，预计本周MLF利率和下周LPR利率大概率也会随之下调。 3、央行发布数据显示，5月我国社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，但同比少增1.31万亿；人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元，其中住户贷款增加3672亿元。5月末，M2、M1同比分别增长11.6%、4.7%，分别比上月末低0.8个、0.6个百分点。 4、美国5月通胀超预期回落，美联储本周大概率暂停加息。美国劳工统计局公布数据显示，美国5月CPI同比上升4%，连续第11个月回落，创2021年3月以来最低，预期为4.1%，前值4.9%；CPI环比上涨0.1%，低于预期的0.2%，前值为0.4%。5月核心CPI同比升5.3%，环比升0.4%，均符合预期。数据公布后，市场普遍预期美联储将在本周的政策会议上暂停加息。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.43%报34212.12点，录得连续第六日上涨，标普500指数涨0.69%报 4369.01点，纳指涨0.83%报13573.32点。卡特彼勒涨3.19%，陶氏涨2.59%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.46%，特斯拉涨3.55%，连续第13个交易日上涨，微软涨0.74%。中概股普遍上涨，亘喜生物涨28.06%，金山云涨19.05%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.83%报16230.68点，法国CAC40指数涨0.56%报7290.8 点，英国富时100指数涨0.32%报7594.78点。 3、亚太主要股指收盘全线上涨，日经225指数涨1.8%，报33018.65点，创1990年7月以来新高；韩国综指涨0.33%，报2637.95点；澳洲标普200指数涨0.23%，报7138.90点；新西兰NZX50指数涨0.32%，报11652.84点。 4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%报1956.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.33%报 23.74美元/盎司。 5、国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.22%，报69.28美元/桶。布油8月合约涨3.2%，报74.14美元/桶。 6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.57%报8441美元/吨，LME期锌涨1.28%报2379.5美元/吨，LME期镍涨6.53%报22110美元/吨，LME期铝涨0.18%报2232美元/吨，LME期锡涨0.38%报26000美元/吨，LME期铅涨0.43%报2082美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.91%报1399美分/蒲式耳；玉米期货跌0.93%报611.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报635.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨9.3个基点报4.425%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.939%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.417%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报4.045%，西班牙10年期国债收益率涨3.2个基点报3.362%。 9、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨4.02个基点报5.27%，2年期美债收益率涨8.5个基点报 4.679%，3年期美债收益率涨5.7个基点报4.293%，5年期美债收益率涨9.3个基点报4.002%，10年期美债收益率涨7.3个基点报3.823%，30年期美债收益率涨3.4个基点报3.924%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.33%报103.29，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.33%报1.0793，英镑兑美元涨0.77%报1.2609，澳元兑美元涨0.24%报0.6767，美元兑日元涨0.44%报140.22，美元兑瑞郎跌0.41%报0.9052，离岸人民币兑美元跌200个基点报7.1759。 宏观 1、国家发改委等四部门公布今年22项降成本重点任务。其中提出，对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性减税降费政策。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。继续对煤炭进口实施零关税政策；加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。 2、海关总署推出16条优化营商环境新举措，促进进出口物流畅通和跨境贸易便利化，包括持续提升跨境物流效率、支持先进技术设备进口、促进重要农食产品进出口等。 3、第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办，这是今年中国同非洲国家在经贸领域最为重要的交流活动之一。前大会已征集到中非各方报送的各类项目156个，涉及项目金额合计107亿美元。 4、据第一财经，有效融资需求不足迹象逐步显现，5月信贷投放再度延续放缓节奏。不少市场分析人士认为，一季度信贷投放集中靠前发力是5月金融数据不及预期的主要原因之一。尽管二季度以来宽信用过程出现节奏性回调，但从货币供应量角度看，金融推动经济回升力度仍然处于较高水平。后续，需要进一步采取政策，提振企业资金需求，宏观政策仍需保驾护航。 5、据经济参考报，业内人士普遍认为，七天期逆回购利率以及SLF利率齐降，再次传递出稳增长、稳预期的政策信号，以进一步引导企业综合融资成本下行，提振市场信心。展望未来，本月中期借贷便利（MLF）中标利率和贷款市场报价利率（LPR）也有较大可能下行。 国内股市 1、A股三大股指悉数收高，上证指数录得5连阳，AI+再度飙升，中特估继续萎靡，周期及医药方向延续低迷表现。截至收盘，上证指数涨0.15%报3233.67点，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.68%，北证50跌0.8%，万得全A、万得双创分别上涨0.49%和0.87%。A股全天成交9434.6亿元，北向资金小幅净卖出2亿元，连续3日减仓，工业富联逆势获净买入超8亿元。 2、港股早盘低开后震荡上行，恒生指数收涨0.6%报19521.42点，录得五连涨；恒生科技指数涨2.37%，恒生国企指数涨0.5%。大市成交997.75亿港元，南向资金净买入31.2亿港元。科技、电子半导体走强，AI概念活跃，内房、汽车多数上涨。中国台湾加权指数收盘涨1.54%，续创2022年4月以来新高。 3、景顺长城基金副总经理刘彦春表示，对下半年经济复苏和市场表现有信心，现在非常多的绩优公司估值已非常便宜，一旦经济内生动力出现恢复迹象，这些公司估值会有非常强的向上的弹性，所以要保持耐心，一切都会慢慢好起来。 4、摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，中国股市仍有进一步的上升空间，接下来市场的机会非常充分。行业配置上，偏好消费端品类，尤其是服务性消费的驱动力更强；同时建议选择性配置部分原材料行业、工业行业，以及科技板块。 5、证监会同意中巨芯科创板IPO注册。深交所上市委公告称，腾达科技、长联科技首发6月20日上会。上交所上市委公告称，润本股份、盛景微电首发6月20日上会。 6、据中国证券报，5月以来，大宗交易活跃，交易数量和成交金额明显高于去年同期，不少知名公司均有大宗交易发生。机构近期在大宗交易中频频出手，晶澳科技、贵州茅台、火星人等公司被机构大幅度溢价买入或折价卖出。业内人士分析，大宗交易频繁或许意味着机构在震荡的市场中积极寻找新的方向，对于后市，机构建议关注“AI+”、消费电子等领域的投资机会。 7、据证券时报，近期，职业教育板块可谓利好频出，相关个股股价也水涨船高，尤其是粘上人工智能的概念股，涨幅更加明显，其中拓维信息年内涨幅接近188%，科大讯飞涨幅近128%。机构表示，职业教育有望充分受益于产业升级带来的人才需求，未来成长空间广阔。 8、据经济参考报，上市公司中报预告已“初显端倪”。Wind数据显示，截至6月13日，A股市场已有34家上市公司预告中报业绩，其中业绩预喜共28家，占比超过八成。 9、融创中国披露境外债重组最新进展，重组方案已获得约87%债权人支持。融创优化强制可转债方案，最高限额由17.5亿美元上调至22亿美元，前期转股价由每股10港元降低至6港元，最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元。 10、贵州茅台股东大会审议通过《关于出资参与设立产业发展基金的议案》，同意比例为79.1373%，反对比例20.4685%，弃权比例0.3942%。 11、国联水产获得沙特主权财富基金5.6亿美元投融资支持，包括5亿美元的国际海鲜贸易项目合作和6000万美元的贸易融资合作两部分。 12、亚康股份公告称，公司与英伟达无直接业务合作关系，能否成为其代理商合作伙伴尚需英伟达批准。光模块业务在公司业务收入占比较低。目前没有对CPO技术开展相关研发活动。 13、ST康美公告称，公司满足相关撤销其他风险警示的基本要求，经过审慎评估，从保护投资者利益、充分揭示后续不确定性风险的角度出发，决定撤回公司股票撤销其他风险警示的申请。 14、吉宏股份证券部工作人员证实，公司与华为大模型盘古签订战略合作协议，合作的内容主要围绕跨境电商、智能化改造升级等方面。 15、360集团发布360智脑大模型应用，具备生成与创作、多轮对话、代码能力、逻辑与推理、知识问答、阅读理解、文本分类、翻译、文本改写、多模态（文本生成图像）十大核心能力。 16、顺丰近期正在与极兔就入股合作接洽，或将以1%-2%的比例入股投资极兔全球，具体投资金额及合作细节仍在商讨中。 金融 1、最高检发布以金融犯罪为主题的第四十四批指导性案例，涉及私募基金型非法集资等犯罪行为。最高检第四检察厅负责人指出，发行销售私募基金必须依法依规进行，不得突破“私募”底线。将依法惩治非法集资、骗取贷款、洗钱、证券期货犯罪等，更加关注以金融“创新”为名以及金融黑灰产相关犯罪动向。 2、余额宝正式上线十周年。余额宝官方数据显示，截至今年5月1日，余额宝已累计为用户赚取收益超3867亿元，相当于每天为用户赚1亿元零花钱。 3、据经济参考报，伴随着市场震荡，公募基金行业“新陈代谢”有所加速。Wind数据显示，截至目前，今年以来公募基金清盘数量已有118只，多数为规模不足5000万元的“迷你基”。但与此同时，今年以来有454只产品成立，还有205只基金提前结束募集，市场表现“冷热不均”。 楼市 1、据每日经济新闻，今年以来，包括北京、上海、广州等在内的全国多个一二线城市二手房挂牌量不断增 加，成交量增速甚至落后于挂牌量增速。比如武汉，据武汉房地产经纪行业协会二手住房市场报告，3月、4月 二手住房交易分别为11223套、10411套，均为近年成交量的高位；但从市场供应情况看，今年3月，武汉市二手住房新增挂牌房源15271套，环比增加15.67%，同比增幅20.71%；4月，武汉市二手住房新增挂牌房源12329套，同比增幅27.66% 产业 1、中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》。总体要求是
