云赛智联(600602)交流纪要-调研纪要

云赛智联会议纪要 公司概况： 云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。 云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋、北京信诺和北京科技网。公司是微软项目管理软件 MicrosoftProject（MSP）的国内最大运营商，旗下公司上海南洋和北京信诺在中国大陆代理微软软件超30%，公司承担市区级众多重量级项目，如：承担疫情三年上海“随申码”底层数据抓取工作；“沪惠保”保险数据信息收集整合等。智能产品业务主要包含：科学仪器和导航雷达两方面。 2017年中标上海市电子政务云项目，公司现已成为上海市大数据中心、数据资源平台总集成商和运维商及大数据运营平台总运营商。先后为超过1万多家客户提供信息化服务，覆盖了中国大型国企和长三角区域约70%的外企；承建世博文化公园一体化运营服务管理平台，自贸区大数据服务平台等城市数字化转型标杆项目；连续4年参与中国国际进口博览会数字化方案解决任务。 2018年国务院第一批国企改革“双百行动”，上海首批入选企业中唯一的科技型企业。 未来规划： 2021年，立足数字化转型，加强运营管控，广泛参与智慧城市应用示范开拓市场，实现营业收入49.93亿，同比增长8.77%，归母净利润2.57亿，同比增长3.21% 进一步扩展算力中心建设，加大高端产品研发力度，重点攻关核心技术，深入研究导航雷达领域新体制新思路新技术。 云赛智联目前有7000个IDC机柜，有4300个是在22年年底在上海松江开发区新建成的，其中中国太平洋保险集团承包了1000个，目前企业正在和上海银行进行技术对接，如果上银成功入驻，将会有超1000个IDC机柜的占用 需求，考虑到未来金融企业对“线上云”技术的需求，公司会继续加大数据中心方面的投入。 Q&A： Q：IDC单柜功率和年承包价格是多少？ Q：公司在未来数据开发运营上的发展思路？ A：单柜6000w左右，一年约10万元。对于政府能耗指标的申请，如果有机会，按公司规划3~5年内还会继续在宝山、浦东地区投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台。 A：首先上海市政府对公共数据的运营有需求，国家也有出台支持性政策，2021年终上海市成立上海数据集团专门负责四个方面，包括：1、数据基础设施建设于运营，用于存放数据；2、数字资产供给与交易，提供专门市场用于数据交易；3、基于大数据的增值服务；4、构建数据产业生态圈，强化相关企业间联系。但是目前数据公司并未真正运营在此背景下，云赛智联目前所做的业务与上海数据集团本身功能高度契合，并且在2015年之后一直参与到政府数字化转型工作中，具有一定的技术力量储备和样本案例。 Q：上海数据集团的性质？ Q：公司未来对数据产业的商业化发展有什么规划，营收原则是什么？ A：数据集团的大股东和上海仪电集团一样，都是国资委，因此它是和仪电集团平级的，原仪电集团的吴健雄出任数据集团董事长。上海数据集团创立的本意形成一个数据产业的生态圈，其他国资单位也会有人调离至数据集团 A：首先是顺应政府需求，由政府提供数据信息收集和处理的许可，公司负责对数据进行分析转化成满足政府需要的信息。产品研发阶段会按完整项目计费，后续收取产品运营和维护费，随着运营量的扩大可能会按比例收取费用。 Q：目前上海数据交易所交易量较小，随着数字化的发展，若未来数据量扩大，公司后续有什么规划？ Q：公司可以为上海数据集团提供什么服务，是否会在全国推行数字化建设？ A：上海数据集团成立的初衷就是要深层挖掘数据信息的价值，政府为了提升便民性，数据信息的权限下放是未来的趋势，因此就会形成很多需求，比如：城市治理、景观园林的规划、基建等。政府后续也有可能自建IDC而不是存放在运营商中，因此公司IDC的扩建有潜在的需求机会。 A：公司主要提供数据治理，APP开发等服务。目前北京、上海、深圳、杭州等一线主流城市数字化建设推行较好，但总体上看，全国城市数字化建设水平良莠不齐。目前苏州市政府希望引入公司技术提升当地水平，成都市政府也和公司有政府数字化平台建设的相关合作。 Q：目前公司在上海是否存在同领域竞争对手？A：目前在当地没有构成明显竞争的对手。 Q：公司的数据信息主要来源是哪里，提供什么服务？A：应政府需求，上海市250个委办局级数据需要上传云端，即大数据中心，它是政府的信息中心，公司的数据主要来源于上海市大数据中心。公司的工作以数据的运营维护为主。 Q：公司参与上海市大数据运维工作目前年收入大概多少，未来怎么看？ A：约为2~3亿元，目前业务稳定，未来预计逐步增长。 Q：各地市未来可能要重建自己的数据中心，公司对异地发展有什么打算？ A：随着数字化的推进，为了数据的保密性和安全性，各地区政府可能更倾向于建设自己的数据中心，而非存储在阿里腾讯等服务商的数据库中。由于不同地区对企业的了解程度不一样，还可能存在地域保护等因素，因此外省业务扩张可能存在一定难度，目前公司目标客户集中在数字信息化建设不是很充分的中小城市，而不是北京等发达地区，业务逻辑以企业合资和技术输出等。 Q：目前公司的发展逻辑和市场认可度如何？ Q：公司是否和数字交易所有合作？ A：目前的首要任务是培养公司的团队技术能力，通过成熟的样例打造口碑，提升公司市场认可度。公司属于国资委体系中负责数字信息化产业实力较强的一部分，目前国内在该领域技术成熟公司并不多，有利于公司抢占市场先机。 A：目前没有合作，公司目前还是以服务政府为主。