每日财经评论
每曰財經評論 每日財經評論 2023年6月13日 + 市場觀望美CPI數據部分內房據報恢復海外債券融資 今日焦點 1)美國CPI數據公佈前夕，標普500指數升至14個月高點，科技股表現佳，市場氣氛偏好。然而，離岸人民幣兌美元再創年內新低，再有31家中國實體被美國加入黑名單，而週內美國國務卿布林肯或出訪中國，中美關係變數多。中港股市處上落市，市場觀望官方如何提振疲弱的經濟。港股成交仍淡靜，炒個別板塊為主，大市則欠方向感，預期議息後才明朗，恆指則在19200-19600之間反覆。 2)《中國證券報》引述機構數據稱，新城(01030)、越秀(00123)、綠景(00095)等房企恢復了海外債券融資。中國奧園(03883)公布部分債權人簽訂暫緩償還債務協議。數字王國(00547)向聯穎環球及樂安集團兩機構合共配股10.39億股新股，佔擴大後股本約16.67%，每股配售價0.224元，較前收市價折讓9.68%；集資 2.327億元。裕元集團(00551)公布，5月綜合經營收益淨額7.01億元美元，按年跌7.5%。文化傳信(00343)溢價32%配售1億元可換股債。 市況回顧 市場預期本週美聯儲宣佈暫停加息，美股三大指數集體收漲，道指漲0.56%，納指漲1.53%，標普500指數漲近1%。熱門科技股收漲，特斯拉、亞馬遜、Meta漲超2%。費城半導體指數漲超3%。熱門中概股漲跌不一，小鵬汽車漲超11%，愛奇藝跌逾5%。 市場觀望美聯儲議息，人民幣走低。滬指收跌0.08%，深證成指收漲0.74%，創業板指收漲0.44%。汽車零部件板塊領漲，白酒概念走升。電力、銀行板塊走低。港股高開低走，恆指收升14點，成交約802億元。內房捱沽，內地餐飲股走低，九毛九CFO辭任，收跌約5%。5月汽車出口增長，小鵬汽車漲逾11%。 恆生指數日線圖 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 資料來源：彭博 恒生指數19,40419,44119,256140.07 恒生科技指數3,9453,9583,896100.27 上海綜合指數3,2293,2393,211-3-0.08 深圳綜合指數10,87410,91510,752800.74 道瓊斯工業平均指數34,06634,07833,8781900.56 納斯達克綜合指數13,46213,46613,3032031.53 標普500指數4,3394,3404,304400.93 德國DAX指數16,09816,12616,0221480.93 日經225指數32,43432,51832,2811690.52 VIX恐慌指數15.015.014.31.28.53 紐約油價67.170.366.8-3.1-4.35 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,957.81,967.01,949.3-3.4-0.17 恒指即月19,40219,44719,2230.2199,764109,066-2 恒指下月19,30819,34519,1280.231,2226,845-96 國期即月6,5846,6156,5150.0883,798311,888-2 國期下月6,5086,5306,4480.0687325,217-78 科指即月3,9603,9683,9030.5153,497148,16215 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 科指下月3,9663,9723,9120.461996,69421 5匯控60.0059.69-0.52 700 騰訊 338.40 336.37 -0.60 939 建行 5.16 5.12 -0.74 1398 工行 4.33 4.30 -0.66 1299 友邦 81.55 81.00 -0.68 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.734 -0.004 0.074 德國10年期國債 2.388 0.011 0.007 每曰財經評論 股份評析 百威亞太(1876.HK)受惠中、韓市場復甦 儘管內地經濟復甦情況不及預期，但娛樂場所的重新開放，對啤酒行業帶來積極影響。百威亞太今年首季業績符合市場預期，近期於投資者日上重申長期戰略計劃，持續推動高端化、渠道擴張和數字化管理，料業務仍在持續復甦，可關注。 百威亞太首季銷量增9.1%至22.08億公升，主要由於中國經濟復甦以及韓國及印度持續增長。期內正常化EBITDA按年增長10.4%至5.8億美元，略高於市場預期，股東應佔正常化溢利按年跌1.3%至3億美元，符合市場預期。其中內地業務的銷量、收入及EBITDA，分別按年升7.4%、10.9%及12.6%，超疫情前水平。 管理層近日於投資者日重申長期戰略計劃，強調高端化、渠道和地域擴張，以及數字化。集團4、5月銷售表現良好，預期在產品組合升級和內地市場渠道復甦的幫助下，二季度收入增長不俗。 當前預測市盈率約31倍，估值吸引，建議HK$20至21買入，上望HK$27。 前收市價：HK$21.45圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年6月13日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 31家中國實體被美國商務部加入出口限制名單，美方稱有的實體招募西方飛行員來培訓中國軍事人 員，還有些幫助開發中國高超音速武器。 中國太陽能行業協會證實一名從業者在德國被帶走協助調查。 中國太平(00966)三家附屬公司前5月原保險保費收入合計爲990.21億元人民幣，同比增長6.19%。 新華保險(01336)前5個月累計原保險保費收入 882.17億元，同比增長1.66%。 贛鋒鋰業(01772)公布，阿根廷Cauchari-Olaroz鹽湖項目已產出首批碳酸鋰產品。 數字王國(00547)公布，向兩機構合共配股10.39億股新股，佔擴大後股本約16.67%；每股配售價0.224元，較前收市價0.248元折讓9.68%；集資2.327億元。公司擬將所得款項淨額2.325億元中，約1.75億元用於發展集團的媒體娛樂分部，及餘款用於集團一般營運資金。該兩機構為聯穎環球及樂安集 團，分別認購5.29億股及5.1億股，將持股擴大後股本約8.49%及8.18%。 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 溢價約31.58%。 204 中國投資開發 0.54 54.29% 2.86百萬 1401 SPROCOMMINTEL 1.33 44.57% 4.91百萬 2312 中國金融租賃 0.3 39.54% 5.47萬 8275 國科控股 1.64 24.24% 1.66千萬 8475 千盛集團控股 0.49 22.50% 5.43萬 2439 中寶新材 0.96 -34.69% 3.40千萬 2442 怡俊集團控股 1.34 -26.37% 4.75千萬 8003 世大控股 0.285 -24.00% 7774 8117 中國基礎能源 0.055 -21.43% 3020 299 寶新置地 0.36 -20.88% 3675 文化傳信(00343)公布，配售本金總額最多為1億元的可換股債券，初步換股價為每股0.5元，若悉數轉換後，涉及最多2億股換股股份，相當於擴大後股本約10.7%。初步換股價0.5元較前收市價0.38元 每日財經評論 滬港通成交額(人民幣) 買入金額賣出金額 (人民幣)入(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入29.88億) 2023年6月13日 600519貴州茅台631.7百萬765.3百萬1396.9百萬 601138 工業富聯 433.4百萬 393.5百萬 826.9百萬 601888 中國中免 336.1百萬 326.4百萬 662.5百萬 601012 隆基綠能 279.6百萬 323.2百萬 602.8百萬 688111 金山辦公 125.7百萬 456.7百萬 582.4百萬 2800 盈富基金 2154.3百萬 698.1千 2155百萬 700 騰訊控股 235.3百萬 405.8百萬 641百萬 2828 恒生中國企業 611.2百萬 1.3百萬 612.5百萬 883 中國海洋石油 187.8百萬 402.2百萬 590.1百萬 9868 小鵬汽車－Ｗ 338百萬 166.3百萬 504.3百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入27.60億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣) (人民幣) (人民幣) 300750 寧德時代 623.3百萬 536.7百萬 1160.1百萬 858:SZ 五糧液 477.7百萬 432百萬 909.6百萬 2371:SZ 北方華創 505.8百萬 235.4百萬 741.2百萬 2594:SZ 比亞迪 446.3百萬 267.1百萬 713.4百萬 300308 中際旭創 390.8百萬 271百萬 661.7百萬 2800 盈富基金 1604.6百萬 3百萬 1607.5百萬 700 騰訊控股 378.8百萬 566.2百萬 945百萬 3690 美團－Ｗ 356.6百萬 241.4百萬 598.1百萬 1797 東方甄選 206.4百萬 191.8百萬 398.2百萬 857 中國石油股份 281.2百萬 84.7百萬 365.9百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 19.7 0.20% 57.74億 700 騰訊控股 338.4 0.71% 45.58億 2828 恒生中國企業 66.9 0.03% 34.06億 3690 美團－Ｗ 127.6 0.39% 21.69億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 84 0.12% 17.64億 1211 比亞迪股份 255.6 1.75% 16.86億 1299 友邦保險 81.55 0.99% 13.96億 9868 小鵬汽車－Ｗ 38.4 11.14% 12.87億 3033 南方恒生科技 3.88 0.41% 11.48億 883 中國海洋石油 11.68 -1.68% 10.96億 上日5大升幅及跌幅股份 資料來源：彭博 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2023年6月13日 1長和49.550.512295.22020安踏體育85.100.1227527.5 2中電控股56.90-0.09104154.92269藥明生物44.10-1.671,40737.8 3香港中華煤氣6.90-1.0092824.52313申洲國際68.750.6621020.7 5匯豐控股60.000.001,0136.72318中國平安53.750.561,4628.5 6電能實業42.00-0.4715715.82319蒙牛乳業30.451.331,07120.7 11恒生銀行112.800.006021.22331李寧47.051.401,65027.6 12恒基地產24.050.4215012.62382舜宇光學科技78.801.6843932.6 16新鴻基地產103.000.297615.92388中銀香港24.30-0.615999.5 17新世界發展20.050.2522749.22628中國人壽13.34-1.483,0289.9 27銀河娛樂51.451.68352N/A2688新奧能源101.900.208117.9 66港鐵公司37.250.5411623.52899紫金礦業11.58-0.3493114.3 101恒隆地產13.240.3023515.63690美團－Ｗ127.
