每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年10月16日 市場關注內地經濟數據中證監收緊借貨沽空 今日焦點 1)市場關注地緣政治風險，傳美國總統拜登或出訪以色列。中國週三擬發佈三季度GDP、9月工業增加值及消費品零售數據。同期將舉行「一帶一路」高峰論壇。週五公佈一年期LPR和五年期LPR。美週四公佈初請 恆生指數日線圖 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 資料來源：彭博 失業金人數。美股特斯拉、奈飛、台積電、美國銀行、恒生指數17,81318,01417,777-425-2.33 恒生科技指數3,8803,9383,870-139-3.46 高盛、摩根士丹利等將發佈業績；港股港交所 上海綜合指數3,0883,0953,081-20-0.64 (00388)、中國電信(00782)將發佈業績。展望本週，深圳綜合指數10,06810,11010,029-100-0.99 內地救市政策持續，經濟指標改善，恆指17500點料有支持。 2)中證監限制A股沽空，上調融券保證金最低要求至80%，私募基金沽空保證金要求增至100%，留意內券、內險股。華電國際(01071)發盈喜，預計前三季度淨利潤同比增長76%到111%。濰柴動力(02338) 道瓊斯工業平均指數33,67033,95833,552390.12 納斯達克綜合指數13,40713,62013,362-167-1.23 標普500指數4,3284,3774,312-22-0.50 德國DAX指數15,18715,41015,178-238-1.55 日經225指數32,31632,53332,249-179-0.55 VIX恐慌指數19.320.816.52.615.76 紐約油價87.787.883.44.85.77 黃金1,932.81,932.91,868.863.93.42 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 盈喜，預期前三季度淨利潤將增加約80%至100%。恒指即月17,80918,30817,799-2.59110,575112,076-4 安踏體育(02020)附屬購女性運動品牌“MAIA ACTIVE”75.13%股權。易生活控股(00223)擬折讓約13.04%配股，最高淨籌約2450萬元。361度(01361)主品牌產品三季度同比增長15%。 恒指下月17,85418,33517,833-2.498423,89641 國期即月6,1146,2946,114-2.78133,149283,973-2 國期下月6,1426,2666,141-2.692,0058,70926 科指即月3,8814,0443,880-3.9877,285189,4371 科指下月3,9064,0593,897-3.779046,74926 市況回顧 以巴衝突持續，油價走升，風險資產價格回落。美股三大指數上週五走勢分化，納指跌1.23%，標普500指數跌 5匯控62.5062.21 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 700騰訊306.80305.16 -0.47 -0.53 + 0.50%，道指漲0.12%。大型科技股普跌，英偉達跌超3%，939建行4.644.60-0.84 1398工行3.853.82-0.82 1299 友邦 68.30 67.96 -0.50 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.660 -0.085 -0.141 德國10年期國債 2.737 -0.049 -0.147 Arm收盤破發，爲公司IPO以來首次。熱門中概股多數下 跌，納斯達克中國金龍指數跌0.87%。 內地進出口數據改善，惟通脹回落，上證回吐，深成指跌約1%，成交合計縮減至8084億元人民幣，各板塊普遍下跌，鋼鐵、水泥跌逾1%。港股氣氛轉差，週末前回吐急。三大指數止步六連漲，恆指跌超2%，科技股全線回調，京東因大行集體下調評級，挫約12%。 每曰財經評論 股份評析 中國神華(1088.HK)-估值具抗跌力 以巴衝突或升級，加上內地經濟數仍弱，以及美聯儲年底上調利率機會回升，港股週末前沽壓沉重，選股宜重防守。中國神華是內地龍頭煤炭股，具一條龍的產業鏈優勢，由最上游的開採，到下游的發電，成本控制能力佳。估值並不昂貴，息率逾10厘，具抗跌力。 中國神華晚間公告，9月煤炭銷售量3790萬噸，同比增長19.2%；總售電量155.3億千瓦時，同比下降0.4%。前9月煤炭銷售量3.325億噸，同比增長7.5%；總售電量1468.3億千瓦時，同比增長9.8%。整體上，首三季營運狀況平穩。 早前，秦皇島動力煤5500煤炭FOB現貨價格連續反彈，主要受益於煤礦安全檢查導致供應減少、冬季煤炭庫存以及工業活動增加等因素。煤炭價格中樞將持續在中高位運行。進入冬季，煤炭需求增，對價格帶來支撐。 中國神華電力業務盈利能力持續提升，上半年發電機組規模同比增長，售電量同比增長18.4%。同時，上半年單位售電成本367.7元/兆瓦時，同比下降3.4%，以及平均電價同比增長1.5%。經營環境好轉，因此上半年發電業務實現利潤58億元，同比增長47.0%。 受惠內地經濟疫後反彈，電力業務可抵銷煤價受壓的影響，神華全年盈利保持不俗的增長，並有條件續派高息，市盈率6倍，息率逾10厘，估值具抗跌力，有望成為資金避險之地，帶動股價短期表現，建議HK$24.5吸納，上望HK$27.5，跌破HK$22.0止蝕。 前收市價：HK$24.6圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年10月16日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 外電引述知情人士透露，中國最大的網約車公司滴滴計劃明年在香港上市，公司最新估值約為160億美元。 內地9月新增貸款低預期，人民銀行公布，9月新增貸款2.31萬億元(人民幣‧下同)，低於市場預期的2.5萬億元。今年首9個月，新增貸款19.75萬億元，按年增加1.58萬億元。 資料來源：彭博、港交所 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入26.71億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 415.1百萬 1097.4百萬 1512.6百萬 601127 賽力斯 397.3百萬 375.4百萬 772.7百萬 603259 藥明康德 324.3百萬 382.7百萬 707.1百萬 601689 拓普集團 426.6百萬 176.5百萬 603.1百萬 603501 韋爾股份 312.4百萬 269.2百萬 581.6百萬 3690 美團－Ｗ 590.6百萬 331.5百萬 922百萬 700 騰訊控股 351百萬 387.6百萬 738.6百萬 2269 藥明生物 294.5百萬 402.9百萬 697.4百萬 3033 南方恒生科技 657.9百萬 9.5百萬 667.4百萬 981 中芯國際 257.8百萬 175百萬 432.8百萬 2023年10月16日 世茂集團(00813)公布，9月合約銷售額約20.2億元(人民幣‧下同)，按年下跌74.75%；首9個月，累計合約銷售總額約353.4億元，按年下跌45.45%。 華電國際(01071)發盈喜，預計前三季度淨利潤同比增長76%到111%。 中國平安(02318)1至9月原保險保費收入6,356億人民幣，同比增長5.2%。 濰柴動力(02338)盈喜，預期前三季度淨利潤將增加約80%至100%。 易生活控股(00223)擬折讓約13.04%配股，最高淨籌約2450萬元。 安踏體育(02020)附屬公司與瑪伊婭服飾若干股東分別訂立若干買賣協議，收購目標公司75.13%的股本權益。目標公司經營專爲亞洲女性設計的運動服飾品牌“MAIAACTIVE”之業務。 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入26.8億) 300750:寧德時代872.1百萬989.7百萬1861.8百萬 300308: 中際旭創 535.5百萬 124百萬 659.5百萬 2594:SZ 比亞迪 256.8百萬 348.3百萬 605.1百萬 300274: 陽光電源 234.4百萬 359.4百萬 593.9百萬 625:SZ 長安汽車 354.2百萬 208.3百萬 562.5百萬 2800 盈富基金 748.7百萬 92.7千 748.8百萬 700 騰訊控股 288.1百萬 281.4百萬 569.5百萬 2269 藥明生物 352.2百萬 54.7百萬 406.9百萬 3690 美團－Ｗ 156.7百萬 192.6百萬 349.3百萬 981 中芯國際 124.5百萬 183.6百萬 308.1百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 18.44 -2.23% 45.91億 9618 京東集團－ＳＷ 104.2 -11.47% 42.96億 700 騰訊控股 306.8 -3.10% 41.26億 3690 美團－Ｗ 114.6 -3.21% 27.76億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 82.6 -3.79% 23.71億 3033 南方恒生科技 3.808 -3.50% 20.08億 2828 恒生中國企業 61.94 -2.36% 20.00億 1299 友邦保險 68.3 -2.43% 18.92億 939 建設銀行 4.64 -1.07% 17.72億 2269 藥明生物 49.1 -1.11% 16.00億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號股票名稱收市價變動率(%成交額8048 御德國際控股 0.053 103.85% 1.23百萬 8130 大地國際集團 0.017 54.55% 15.73萬 2312 中國金融租賃 0.194 49.23% 3.41萬 1372 中國碳中和 0.54 44.00% 2.16千萬 557 天元醫療 0.78 30.00% 1.47萬 8373 靛藍星 0.105 -34.78% 1.09千萬 605 中國金融投資管理 0.335 -25.56% 8.68萬 8556 曼妠股權 0.03 -25.00% 7.36萬 1146 中國服飾控股 0.043 -20.37% 1.14百萬 389 通天酒業（新） 0.88 -20.00% 31.69萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2023年10月16日 1長和40.80-2.163945.42020安踏體育89.85-1.8058426.0 2中電控股57.30-1.8815713.42269藥明生物49.10-1.113,22145.8 3香港中華煤氣5.60-1.7598218.82313申洲國際76.00-1.4327924.7 5匯豐控股62.50-1.111,6416.72318中國平安44.15-1.452,0407.8 6電能實業37.45-1.8316313.92319蒙牛乳業26.10-3.5194621.1 11恒生銀行96.75-1.9316012.82331李寧35.000.002,33021.5 12恒基地產20.65-3.283739.62382舜宇光學科技60.75-0.411,49541.7 16新鴻基地產83.60-2.3924610.12388中銀香港21.45-1.836267.4 17新世界發展14.42-3.7471340.32628中國人壽12.44-0.9