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SaaS企业服务行业分类 SaaS企业服务行业分类：可将其划分为通用型SaaS企业服务和垂直型SaaS企业服务。（1）其中通用型 SaaS企业服务，可利用企业内部组织部分的应用及特性，进行产品类别的划分。例如，企业资源管理对应的是ERP软件行业，代表性企业包括金蝶ERP、拥有、飞书等。客户关系管理对应的是CRM软件行业，主要以维护胡 库关系、商业管理等销售服务，相关企业有百会CRM、销售易、畅捷通等。还有协同（OA）、人力资源管理（HRM）、财务控制（FICO）、通信/即时通讯（IM）、网盘/企业内容管理（ECM）、商业智能（BI）都属于 SaaS企业服务行业内中的细分赛道。（2）垂直型SaaS企业服务：主要是利用不同行业，进行的类别划分，具备 更强的行业针对性和业务贴合性。例如，零售电商、医疗、物流、餐饮等。 通常指的是企业内部组织部分的应用及特性，进行的产品类别的划分。例如，CRM、ERP、FICO、OA等SaaS软件都属于通用型SaaS企业服务。 通用型SaaS企业服务 SaaS企业服务分类 通常指的是利用不同行业，进行的类别划分。并且根据不同的行业特性，业务属性、商业模式的不同，提供覆盖该行业各项业务的SaaS企业服务。 垂直型SaaS企业服务 竞争环境 SaaS企业服务行业细分赛道众多，行业集中度低，行业竞争非常激烈 SaaS企业服务是基于PaaS层进行开发的SaaS应用软件，相较于PaaS层、IaaS层技术壁垒低。由于SaaS企 业服务行业细分赛道众多，共9,510家SaaS企业注册，行业集中度低，行业产品功能基本相同，产品同质化问题严重，行业竞争非常激烈，尤其是SaaS企业服务商为吸引更多的用户使用所开发的应用软件，通常 采用各项功能免费使用，超出一定流量后再收取相应的流量费用。 发展前景 SaaS企业服务市场前景广阔、发展潜力巨大 中国SaaS企业服务市场前景，仍处于发展阶段，整体市场规模相较于海外市场较小。基于IaaS层、PaaS 层、SaaS层对比美国、英国等国的云市场占比，海外SaaS应用市场占比约占总市场规模百分比的55%，而中国SaaS应用市场占比不足25%，因此对比海外SaaS应用市场占比，中国SaaS应用市场有着很强的增长 空间。 启动期 2010-2015 SaaS应用软件类业务逐渐出现业务流程外包的形式，并针对不同垂直行业进行SaaS应用的外包服务。 中国本土大型互联网厂商大批量集中进入SaaS软件应用领域，因此开发人员不足等问题，衍生出的 SaaS应用业务外包服务行业，并主要以CRM领域为业内主要应用，并且更多其他应用领域的外包厂商逐步成型。互联网开发应用外包已成为SaaS软件应用的主要开发人群。 高速发展期 2016-2023 协同办公类SaaS应用软件逐渐普及，并逐步迁移至经营管理类 伴随着SaaS应用软件此赛道的竞争者快速增长，产品差异化、产品成熟度、研发能力、SaaS应用深 度，以及行业业务解决能力都将成为此赛道的重要对比维度。因此中国SaaS应用软件正从通用型应 用软件转至更为精细化、智能化、信息化的应用。 产业链上游 生产制造端 IaaS层和PaaS层 上游厂商 华为技术有限公司 腾讯云计算（北京）有限责任公司 百度云计算技术（北京）有限公司 查看全部 产业链上游说明 IaaS层作为PaaS层和SaaS层的技术底座，标准化程度高，涉及各类硬件设备，行业内通常使用英伟达（显卡）、英特尔（处理器）、三星（硬盘）等知名厂商硬件设备，产品价格透明，因此硬件议价 能力弱，并以提供网络带宽、服务器、硬件资源。用户可通过虚拟化形成IT资源池的计算，实现按需分配的能力。IaaS业务占比不协调，PaaS及SaaS行业需求仍有很大的上升空间。中国本土云服务厂 商在IaaS层的应用市场占比约占总市场份额占比的75%，而PaaS层中的占比为5%，占比比例相比海外厂商（IaaS业务占比25%）不协调，IaaS层中仍有50%的IT资源处于闲置阶段。 中 产业链中游 品牌端 SaaS层 中游厂商 金蝶软件（中国）有限公司 用友网络科技股份有限公司 上海合合信息科技股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链下游 渠道端及终端客户 应用场景 渠道端 上海先烁信息科技有限公司 中国中信集团有限公司 上海一起作业信息科技有限公司 自2017年中国SaaS企业服务总市场规模从98.8亿元，增长至2022年的410.04亿元，复合增长率为 32.93%，预计2026年，中国SaaS企业服务总市场规模将达638.19亿元，复合增长率为10.97%。通用型SaaS 企业服务市场规模从2017年的59.18亿元，增长至2022年的219.37亿元，复合增长率为29.96%，预计2026 年，中国通用型SaaS企业服务市场规模将达331.86亿元，复合增长率为10.26%。垂直型SaaS企业服务市场规模从2017的39.62亿元，增长至2022年的190.67亿元，复合增长率为36.92%，预计2026年，中国垂直型SaaS 企业服务市场规模将达306.33亿元，复合增长率为11.75%。 受无纸化政策、数字化转型等政策的利好，相关OA协同办公类的SaaS应用软件，逐步实现流量变现能力， OA市场规模占比逐步提升。已由2017年的8%通用型SaaS企业服务占比提升至2022年的14%。其主要原因与疫情时期，随时可能被通知居家办公，而造成项目进度延缓，因此为不影响正常项目的交替，员工通常会应用线上 会议、文档协同等协同办公类软件，进行正常的办公，此段时期，相关应用软件应用的需求增速为63.2%，呈高增速。伴随着后疫情时代，员工对于协同办公软件的应用习惯在疫情时段已经成型，相关应用需求增速有所下 降，约为15%至23%，但依然保持着平稳增长。“双减”政策影响，教育行业SaaS企业服务需求下降，从原先 的30%下降至10%，并且2021年垂直型行业市场规模中占比，从5.7%下降至4%。 近期教育部颁布关于全面实施教育数字化战略行动，直接利好教育SaaS企业服务行业的相关企业。并明确 指出深化国家中小学网络云平台应用和细分SaaS软件应用，全面提升个人信息水平。预计2026年，教育型SaaS企业服务应用占比的市场规模将达11%，相比2021年4%，提升7%，增速为175%。数字经济推动SaaS企业服 务行业，智能化、数字化水平不断提升。目前传统制造业智能化水平相对较低约为10%至15%，预计2026年， 制造业智能化水平将达30%，主要以实现订单自动化处理、人员智能调度、供应链实时跟踪等方向。 中国通用型与垂直型SaaS企业服务市场规模，2017-2026E 头豹研究院、中国信通院 拆分SaaS企业服务市场规模，通过政策、供给需求调整得出细分赛道市场规模占比。 SaaS企业服务政策梳理 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 云计算综合标准化体系建设指南 中国工业和信息化部 2015 旨在加快推进云计算标准化工作，提升标准对构建云计算生态系统和云计算产业发展的整体支撑作用。云 政策内容 计算是战略性新兴产业重要组成部分，推进云计算健康快速发展，对加速产业转型升级、促进信息消费、 建设创新型国家具有重要意义。 通过对相关云计算生态系统的进一步规范化、标准化，将有利于云计算在体系架构、业务体系等方向有着 政策解读 明确的目标主体，助力企业发展战略奠定目标。 政策性质 指导性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 云计算发展三年行动计划（2017- 中国工业和信息化部 2017 2019） 云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国 政策内容 际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。云计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用 的关键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。 中国政府对于新一代信息产业的发展非常重视，并推出一系列的指导性政策或行业标准，进而推动相关云 政策解读 计算产业进一步提升，并预计2019年云计算产业市场规模将达4300亿元。 政策性质 指导性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 推动企业上云实施指南（2018- 中国工业和信息化部 2018 云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势。支持企业上 云，利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型，提高创新能力、业务实力和发展水平；利于加快软 政策内容 件和信息技术服务业发展，深化供给侧结构性改革，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融 合，加快现代化经济体系建设。 通过企业业务上云、系统上云等方式，能够更迅速、更便捷、更高效地提高生产管理效率，综合提升整体 政策解读 企业的运营能力，并加速实现新模式、新业态，为全产业链提供高效对接与协同，重塑传统生产组织与创 新架构。 政策性质 指导性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 国家互联网信息办公室、国家发展 云计算服务安全评估办法 和改革委员会、工业和信息化部、 2019 财政部 为提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平，国家互联网信息办公 政策内容 室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部制定了《云计算服务安全评估办法》，现予以发 布。 云计算服务安全评估办法中，共颁布十七条相关办法，主要以提高党政机关、关键信息基础设施或运营者 政策解读 使用云计算服务的安全可控水平。并对相关的云计算服务安全进行评估与持续监督，助力云计算行业整体 全面、健康的稳定发展。 政策性质 规范类政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 中华人民共和国国民经济和社会发 展第十四个五年规划和2035年远 国务院 2021 景目标钢要 提出要加快数字发展，建设数字中国，构建云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网、区块链等 政策内容 数字经济重点产业，以及智能交通、智慧能源、智能制造等十大数字应用场景。 通过底层云计算服务行业的逐渐完善以及各项指导性政策的引导下，将助力各行业加速推动数字产业化、 政策解读 推动传统行业实现数字化转型。例如，加快云操作系统的迭代升级，推动超大规模的分布式存储、弹性计 SaaS企业服务竞争格局 SaaS企业服务市场竞争格局较为激烈，其中用友、金蝶等部分SaaS企业在软件开发能力、总营收能力、专 利数量等维度进行对比，相较大厂而言较弱，属于第三梯队。但是若单一进行SaaS企业服务中占比，则较为靠前，尤其是ERP、CRM业务属于头部企业，约占7%至9%的市场份额。属于第一梯队的上市企业，通常包含着 IaaS层、PaaS层，因此在SaaS企业服务具备更高的利润空间，与下游需求用户有更强的议价空间。行业内软件开发毛利率通常约为50%，而大型厂商则可以保持在65%至60%，代表企业有微软、亚马逊、腾讯、华为、阿 里等。第二梯队更多的是营业收入规模相对较小，但业务覆盖面是具备IaaS、PaaS层的相关企业，例如百度、金 山、360等企业。 业务覆盖面广、业务体量大、议价能力强，且拥有完整云生态的企业，具备成为该行业龙头的潜质。例如， 阿里云在公有云市场份额占比达40.6%、具备完善的IaaS层、PaaS层、SaaS层运营、研发能力，业务覆盖云生态约99%的业务，中国本土大多数互联企业都会对标阿里云进行相应的产品更新。此外，阿里云的云业务以从传 统互联网端云产品业务（纯互联网）扩展至非互联网端云业务（物联网结合互联网）。 由于IaaS层、PaaS层的云服务行业存在较高的行业壁