光伏电池片专家交流纪要–20230607

Q：光伏电池片技术突破后的产业情况？ A：今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电 池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT，去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC 和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速，比如前几天刚刚闭门的展会上，每一家都推出了关于TOPCON的电池组件，每家都有以 182和210大尺寸为代表的TOPCON新产品发布。Q：光伏电池片技术突破后的产业情况？ A：今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电 池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT，去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC 和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速，比如前几天刚刚闭门的展会上，每一家都推出了关于TOPCON的电池组件，每家都有以182和210大尺寸为代表的TOPCON新产品发布。TOPCON去年的产能预计在80GW，今年预计会新增200GW，所以TOPCON今年年底实际产能预计会达到250-280GW实际产能，在建还有一些，但每一家的对外公告数据加起来有600GW，明年可能还是TOPCON产能扩产的高峰年。预计明年的TOPCON市场份额会达到60%左右，而PERC电池会下降到30%左右，所以这两年也是TOPCON和PERC电池市场份额变化的年份。HJT方面进展比较快的有华晟和东方日升，在一季度都分别达到5GW，预计到年底华晟能达到20GW，东方日升年底能达到15GW。国内还有一些新进入的HJT的玩家，比如润海，国晟等，也都有2-3GW。异质结方面去年是20GW左右，预计今年会新增30GW左右，年底达到45-50GW左右的产能。 除了TOPCON和HJT以为，还有一些BC类电池，展会上也有一些BC类电池，以爱旭的IBC和隆基的HTBC两种技术路线为代表，隆基的HTBC对外宣称效率是25.3%，爱旭的IBC电池据说电池端已经突破26以上，组件效率已经达到23.6%-24%，甚至近几天有消息称组件已经突破了24%的转换效率。隆基已经投产了二十几个GWH，目前在爬坡阶段，爱旭在上半年也会实现满产，所以今年BC类电池预计出货10-13GW左右。其他公司也有在BC类做一些研究，比如通威和天合，但产业化可能还是爱旭和隆基两家为代表走的比较快，可能其他厂家在技技术和产能上达到两家水平，目前看来还是有一定难度。N型里的TOPCON、HJT、IBC三种未来都会成为比较有潜力的技术发展方向，TOPCON透明度更高和产业难度更低，所以相对来说TOPCON目前走的最快。HJT和BC相比透明度又高一点，所以HJT产业化又相对更快一些，BC则技术难度目前还是比较大，所以产业化也慢一些，市场上的玩家两个对比起来也相对更愿意选择HJT。 尺寸方面，今年除了182和210，还有一些矩形硅片尺寸，比如晶澳在展会上推出了182和199，可以满足切割不同的要求，比如二分片和三分片不同的需求。还有一些厂家推出了182和210矩形，最终也是为了提高组件的效率。目前尺寸上的各类变化是否会对市场后续有不同的影响，目前还是需要再观望，相对来说矩形尺寸可以提高组件的功率，也是大多数厂家在作为主流推的一种技术。目前182的市场占比最高，210的增速非常迅速，210的市场需求目前也相对182来说更紧俏一些，210可以做到600W以上，但目前182还是市场的主角。 Q：光伏电池片技术突破后的产业情况？ A：电池片技术突破以后，市场的主流也逐步从PERC变为N型的TOPCON为主。因为电池技术的变化也为整个电池行业带来变化，尤其是在产能方面，PERC已经不能完全需求，也为更高效率的电池片带来新的空间，电池端和设备端的电池厂家也迎来新的一轮扩产竞速高峰。TOPCON目前各界合计的规划产能已经达到600GW，今年预计会达到200GW，明后年预计至少也分别有200GW，所以对PERC来说其实有一定压力，而行业中的新玩家也希望通过新技术更快入局行业分一杯羹。所以整体来看电池片技术突破，对产业链各个环节包括上游硅料、硅片、设备、组件、电池厂商均有一定的影响。N型电池需要N型硅片，市面上也出现了一些专注做N型硅片的厂家，包括云南宇泽半导体，安徽华晟。还有一些传统的厂商玩家包括中环，高景，双良也都在把自己的一部分P型产能转化为N型产能，所以市场的供需发生了变化，包括拉晶、切片都会有变化。工艺上N型掺磷比P型难度要高，会对拉晶技术有新的要求，也会对石英坩埚等有着更高的要求，所以也会对供应链包括N型硅料，高纯石英坩埚的需求也会增加，即技术的变革引领原材料和设备以及工艺的前进发展。未来老玩家和新玩家之间谁的技术突破更快，适应能力更强，之 后的同比增速也会更快。 Q：硅片与电池片，供需与库存情况预测？ A：前两年，硅片利润情况非常好，硅片也处于162到182到210的变化中，所以前两年硅片领域扩产的企业非常多，所以硅片去年的产能可能已经达到600多GW，预计今年会有700GW甚至更高到800GW的产能。因为去年前四个月，组件端整体的出口达到67-68GW，国内大约是48GW，所以去年整体是115GW左右，所以今年整体预测国内和国际的需求应该是从去年420-430GW提升到500GW左右，所以硅片需求需要达到620-650GW左右，因为组件端、硅片端、电池端都会存在一定的损耗和库存，所以预期整体至少需要600GW的产能。从去年的产能情况来看，现在的硅片产能其实不是特别过剩，因为下游需求还是比较好的。此外今年硅片的生产也受到石英坩埚的短期影响比较大，所以今年硅片的产出率并不是很高。在四月份以后，因为市场从海外进口了一些石英砂，因为硅片三四月份时候比较紧张，价格上涨较快，所以现在硅片的开工率也在不断提升。目前看硅片的话，可以满足下游的一些需求，但是最近产业链中的硅片价格下跌非常快，到现在已经降低到高位的30%-50%。当然最近价格下调的原因和前一段时间硅片生产价格特别高利润比较好也有关系，所以大家之前的开工率比较高，又比较缺干锅，干锅瓶颈比较大。 库存方面，下游电池片前一段时间利润不是很好，所以电池端拿硅片就少，所以库存就增加，所以反过来导致硅片硅料价格的下降，硅片厂家也在主动下降价格刺激下游拿货从而去库存，目前整个行业的硅片库存可能还有7-8GW左右，相对来说处于历史高位，肯定各家还是会想办法继续去库存。电池片方面，因为现在价格和硅片一样已经降低到了9毛左右的门槛价格，硅片价格下降了，电池片价格也下降了，电池片的库存相对来说比硅片还要少一些，电池片前段时间利润不好，随着这一轮硅片价格下降，电池片价格下降幅度略小于硅片价格下降幅度。整体的电池片盈利情况近期也在修复中，电池片库存相对硅片库存来说也相对要少一些，行业整体库存在4GW左右，在产业链中也属于较小库存的一个部分。 组件端方面，5月相当于4月的排产还是在同比增加的，硅片的组件端需求大概在44GW，硅片端在46-47GW，电池片也在45-46GW左右，所以电池片的三四个GW库存还是会马上消耗下去。