2023中东跨境白皮书

独立站增长新动力 2023中东跨境电商白皮书 www.shoplazza.cn FOREWORD 前言 作为全球跨境电商的重要市场之一，中东市场在短短几年里发展迅速。中东地区年轻的消费群体、互联网渗透率的提升以及政策支持，为跨境电商市场的蓬勃发展奠定了基础。然而，随着市场的不断壮大，中东跨境电商也面临着许多挑战。如何在这片富饶的土地上立足并蓬勃发展，是许多跨境电商卖家和平台面临的重大课题。 尽管中东市场潜力巨大，但由于地区特殊性和门槛限制，许多跨境卖家难以顺利进入当地主流电商平台。因此许多卖家开始转向独立站模式，通过自建品牌网站直接触达目标客户。此外，中东地区的地理位置独特，各国之间的物流体系存在较大差异，导致卖家在跨境物流方面面临着巨大的压力。与此同时，中东市场在线支付的趋势也日益明显。传统的中东消费者更倾向于使用COD（货到付款）的支付方式，但随着互联网的普及以及消费者购物习惯的改变，越来越多的消费者开始尝试在线支付。除了上述挑战外，跨境商家还需要关注中东消费者的特征和需求，以及了解伊斯兰文化的特点和禁忌，在产品设计和营销策略方面充分满足本地需求。 店匠携手生态伙伴为商家提供全链路解决方案，包括独立站建设、中东市场营销策略、多语言和多货币支持、全面的支付方式、高效优质的物流和仓储服务等，致力于帮助商家高效满足各行业的全模块需求。 为了让更多商家了解中东跨境业务的特殊性和解决方案，我们特此整理了一系列相关内容，并撰写本白皮书。希望通过本白皮书，能为商家提供实用的指南，助力中国商家在中东跨境电商市场取得成功。 ｜店匠出海研究院｜ 02 www.shoplazza.cn CONTENTS 目录 PAGES 02 前言 04 第一章中东跨境电商市场探索洞察 09 第二章独立站：中东跨境新战场 15 第三章中东社媒流量解码 22 第四章中东营销利器-WhatsApp 25 第五章揭秘中东跨境物流 33 第六章中东本地支付格局 38 第七章中东独立站解决方案 40 致谢 41 免责声明 03 ONE www.shoplazza.cn 第一章 中东跨境电商市场探索洞察 04 中东跨境电商市场潜力巨大 根据国际贸易管理局预估，2023年中东地区的电商市场价值将会达到近700亿美金。中东地区本身制造业不发达，大多商品都来自进口，加上中东跨境电商平台近年来的蓬勃发展、线上支付趋势增加及社交电商的发展，本地消费者越来越习惯在网上购买所需商品。 01人口结构年轻化 中东地区人口总数4.54亿，人口增长率排名世界第4，在整个地区人口平均年龄为25岁，一半以上的中东人是年轻人，而这些年轻人是跨境电商，特别是移动电商的主要消费群体。*1 中东地区人口总数 4.54亿 人口增长率排名世界 No.04 整个地区人口平均年龄 25岁 02互联网渗透率高 互联网渗透率 沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国卡塔尔 科威特 随着科技的不断发展，中东地区的互联网渗透率逐年攀升，越来越多的年轻人使用智能手机和电子设备。这为跨境电商提供了广阔的市场空间。根据世界银行2021年的统计，海湾六国的互联网渗透率已经接近100%，高于美国、英国、中国，远超全球平均水平。 100% 03政府政策支持*2 中东各国政府为了推动经济发展和提高国际竞争力，纷纷出台了支持跨境电商的政策措施，为跨境电商企业提供了良好的发展环境。2022年，由巴林、约旦、科威特、巴基斯坦和沙特联合创建的数字合作组织推出“提升50”倡议，支持50,000家中小型企业在未来3年内实现在线销售。该倡议还预计通过电商创造5000个工作岗位，尤其关注女性和年轻人创业。 国家 政策 阿联酋 2020年推出迪拜跨境电子商务平台2021年建立中东第一个电商自贸区 沙特 2019年成立电商委员会，推出39个行动倡议和第一部电商法2021年批准对电商快递的保险服务 卡塔尔 2019年推出电商认证制度 此外，2021年，中国和阿拉伯国家联盟共同发表《中阿数据安全合作倡议》，阿拉伯国家成为全球首个与中国共同发表数据安全倡议的地区。2022年，中国电商平台在海湾六国互联网用户覆盖率已达80%。迄今为止，中国已与大部分中东国家建立了不同层级的战略合作伙伴关系。随着中国全方位外交的展开和“一带一路”倡议的不断推进，双方在经济、基础设施建设、科技和文化交流等领域签署了多项协议，贸易迅猛增长。 中阿贸易关系友好，为中国卖家在中东地区开展跨境电商培育了良好的土壤。 中东地区电商消费特征 01年轻消费者为主线上支付方式逐渐普及 与全球其他国家一样，中东地区的网购主力军主要集中在年轻人群体。得益于5G技术的飞速发展和疫情的影响，2020年中东地区高达80%的年轻人已经成为网购的常客。在18-24岁的年轻人群 体中，超过50%的人选择了网上购物。*3根据中东北非金融科技协会数据显示，截止至2023年，中 东地区整体约69%的交易将会通过线上支付方式进行，其中阿联酋的非现金交易占比高达73%。 18-24岁年轻人 >50% 选择网上购物 中东整个地区约 69% 的交易将通过线上支付方式 阿联酋的非现金交易占比 73% 02女性消费者购买力强 沙特“她经济”的崛起 作为中东地区消费力最强的国家之一，沙特近几年来逐步放宽对女性的限制，为整个中东地区的“她经济”发展带来了积极影响。自那时起，沙特逐步允许女性驾驶汽车、观看体育赛事等，对女性的限制不断放宽。随着沙特女性地位的提高，这一人口群体的消费潜力将得到进一步发掘和提升。 女性是家庭物资购买主力 在中东地区，尽管女性就业率持续攀升，但仍有相当一部分女性扮演着家庭主妇的角色，全身心投入照顾家庭。据统计，84%的中东地区妇女表示她们在家务和食物准备方面承担着共同或主要的责任。*4不论职业身份如何，女性在家庭物资采购方面的参与度都高于男性。 *3/数据来源：checkout.com *4/数据来源：WomenAcrossAfricaandtheMiddleEastArePushingforProgress–Nielsen 对时尚的追求较高 虽然传统的中东女性在公共场合通常身着长袍，但在长袍之下往往隐藏着精美的服饰。她们对时尚服饰、美容产品、香水和奢侈品的需求往往远超男性。海湾国家女性每人每月平均花费2400美元用于购买美容用品、时尚服饰和礼品。约78%的受访者表示，紧跟时尚潮流对她们至关重要。 03注重品质、耐用性和环保 中东地区的网购消费水平相当高。在阿联酋和沙特地区，平均每笔网购消费达到150美元，与美国和英国地区相当，因此消费者对网购商品的品质有着较高的要求。此外，中东消费者习惯于查看商品标签上的产地信息，以此判断产品的耐用性和环保性。根据普华永道2022年的报告，53%的中东消费者表示他们经常购买环保商品，比全球消费者平均水平高出11%。*5 53% 53%的中东消费者表示 经常购买环保商品 11% 比全球消费者 平均水平高出 *5/数据来源：checkout.com;ChalhoubGroup TWO www.shoplazza.cn 第二章 独立站： 中东跨境新战场 09 独立站引领中东跨境新浪潮 01中东跨境平台入驻难、成本高 目前中东地区的电商平台主要有Souq（现为亚马逊中东站）、Noon、Namshi等，但这些平台对于商家入驻有较高标准，一般而言，非中东本地的商家很难自行入住，需要找到第三方渠道付费代注册，成本较高。以Noon为例，入驻Noon中东站点的资质要求及成本参考：*6 资质 费用 1 大陆/香港企业身份 各品类商品佣金不同大多为5%-10% 有些品类佣金可高达15%FBN物流费用 2 2年以上电商平台运营经验，团队人数大于10人 3 物流配送可以3天内到货深圳仓库，然后由Noon进行运输 4 重点品类SKU5000个常备货 5 需提供至少一个在亚马逊或其他平台的产品链接自有品牌需要提供品牌注册或授权证明 02用独立站持续打造品牌 通过独立站，中国商户可以自主开设店铺，利用模板建站，快速进入中东市场，无需满足高门槛资质要求。 简便快捷： 自主开店迅速进入市场 灵活运营： 低成本经营自由发展 独立站为商户提供了灵活的 运营空间，可以定制个性化的经营策略和营销玩法，降低运营成本，快速适应市场变化，实现自由发展。 独立站允许商家直接与顾客进行售前、售中和售后沟通，提供个性化的服务和定制化的会员制度，从而打造稳固的私域流量，增加复购率和忠诚度。 沉淀私域： 建立稳固资产实现复购 中东跨境热门品类洞察*7 01电子产品 市场规模 电子产品是中东地区当前最畅销的电商商品。消费者对小型多功能电子设备、自动化家用家电、娱乐和安全设备的兴趣日益浓厚。预计到2025年，智能产品的消费比例比例将上升44%。阿联酋和沙特成为主要的电子消费进口市场，原因有二：一是当地缺乏生产能力；二是该地区汇集了大量热衷于智能电子产品的年轻消费者。 高潜力电子产品 智能家居类产品的销量 2027年将超过 1亿美元 以每年 11.73% 的速度增长 2020年 2027年 智能家居类产品的销量近年来呈直线上升趋势。据Statista预测，从2022年开始，阿联酋智能家居产品市场规模将以每年11.73%的速度增长，预计到2027年将超过1亿美元。 电动窗帘 智能防盗 智能摄像头 智能家居 智能照明 智能音箱 健康监测 02快时尚 市场规模 中东销售品类第二名是快时尚类目，市场规模超过200亿美元，大致的品类可以分为：服饰、鞋靴、箱包和钟表，其中服饰类的消费规模达到140亿美金。2018年至2019年，SHEIN在中东的销售额从40亿增长至100亿元。*82021年，在各个市场中，SHEIN在中东的客单价最高，达130美金，而美国市场客单价仅为75美金。*9 高潜力快时尚产品 假发是中东地区拥有较大潜力的快时尚单品之一。众所周知，中东地区是一个干旱半干旱地区，大多数国家虽然石油资源丰富，但是水资源十分短缺，当地生活用水都是海水淡化水，以及气候比较干燥炎热，很多当地人都有脱发的烦恼。据调查报告显示，2028年中东北非地区的假发市场将会超过7亿美金。*10 快时尚市场规模超过 服饰 其中服饰消费规模达到140亿美金 200亿 美元 鞋靴 箱包 钟表 *8/数据来源：电商巨头，争夺中东土豪的钱包—创事记 *9/数据来源：SHEIN还有下一个奇迹吗—雪球网 03母婴用品 市场规模 中东地区母婴用品市场份额 2027年增至 849亿 美元 预计以5.79% 复合年增长率发展 2020年达到 572亿 美元 2020年 2027年 2020年，中东地区母婴用品市场份额达到了572亿美元，预计将以5.79%的复合年增长率发展，到2027年增至849亿美元。*11得益于中东地区一直保持的高生育率，海湾地区家庭平均人口超过3人，且整体人口年轻化趋势显著，母婴用品在该地区的需求相当庞大。 高潜力母婴产品 中东家庭观念浓厚，一般为多孩子家庭，因此玩具、母婴产品都会购买多套。热销母婴用品包括多款式玩具、手推车、纸尿布等，另外由于很多汽车错误地使用安全带和座椅，导致该地区车祸率提升，婴儿车载座椅的销量也呈上涨趋势。需要注意的是，在海湾六国售卖14岁以下儿童使用的产品，是需要获得GCC/G-Mark认证的，申请一般需要2个月。（除了儿童玩具外，所有低压电气设备和电器也需要获得G-Mark认证。） 市场规模 沙特阿拉伯美容与个人护理市场 2026年有望超过 75亿 美元 预计以6.4% 的增长速度稳步上升 2026年 2021年中东地区的美容与个人护理市场实现了330亿美元的市场份额，预计到2025年将增至390亿美元。其中，沙特阿拉伯美容与个人护理市场规模预计将以6.4%的增长速度稳步上升，到2026年有望超过75亿美元。在沙特阿拉伯和阿联酋，女性在美妆与护肤品上的年度消费约为700至9