【天风建筑建材】政策聚焦系列电话会十五：光伏玻璃政策展望–20230606

【天风建筑建材】政策聚焦系列电话会十五：光伏玻璃政策展望 时间：2023年6月6日19：00-20：00 【主持人】：各位投资者大家晚上好，我们今天非常荣幸的邀请到了光伏玻璃专家给大家做一个解读，主要是针对近期很多省份对光伏项目进行了梳理之后的公示，根据2021年7月份出台的产能置换办法新的要求，现在对光伏项目产能置换有了一些新的要求，首先请领导先就政策给我们做一个解读，大家有问题再进行问答交流。 【天风建筑建材】政策聚焦系列电话会十五：光伏玻璃政策展望 【张总】：4月底国家发改委和国家工信部发了一个文件，文件对进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警通知，这个通知是一个机密文件，对现在已经建成和在建的生产线提出了很多要求。大家知道我们从2021年开始做了一些风险预警机制的要求，这个要求主要还是把2021年7月份发的产能置换办法，这个产能置换办法如果光伏玻璃不需要产能置换了，可以召开听证会，走风险预警机制的函。 时间：2023年6月6日19：00-20：00 【主持人】：各位投资者大家晚上好，我们今天非常荣幸的邀请到了光伏玻璃专家给大家做一个解读，主要是针对近期很多省份对光伏项目进行了梳理之后的公示，根据2021年7月份出台的产能置换办法新的要求，现在对光伏项目产能置换有了一些新的要求，首先请领导先就政策给我们做一个解读，大家有问题再进行问答交流。 【张总】：4月底国家发改委和国家工信部发了一个文件，文件对进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警通知，这个通知是一个机密文件，对现在已经建成和在建的生产线提出了很多要求。大家知道我们从2021年开始做了一些风险预警机制的要求，这个要求主要还是把2021年7月份发的产能置换办法，这个产能置换办法如果光伏玻璃不需要产能置换了，可以召开听证会，走风险预警机制的函。 这两年点的份额线非常多，在建和拟在建也比较多，总共听政的大概到38万，接近39万吨的量，而且在产的生产线能力也达到8.6万吨，大部分是这两年点的，因为2021年年底的时候才4万多一点，现在双方都超了。 这个文件主要是落实工信部8号文和257号文，257号文是风险预警机制的通知，8号文是产能置换的通知。在2021年7月31号之前备案，并且在2020年1月3号到2021年7月31号之间形成实物工作量，这个实物工作量主要是指已经开工建设，包括基建有参考凭证，有现场照片、会议纪要、合同等，当前允许企业建设投产，但是要严格产能置换，这个必须要产能置换。而且产能置换要求在窑炉冷修前补充产能置换手续，否则下一个窑期不能重新点火。在2021年7月31号之前备案，并且2021年7月31号没有形成实物工作量的生产线可能是按照7月31号文进行梳理各省 市，按照7月31号文的要求补充产能置换手续，或按照规定开展风险预警。这个是“或”，第一是未补齐手续的不得继续建设，第一个是允许投产，第二个是允许建设。7月31号之后备案的项目就落实风险预警，开展风险预警。 大家也知道，最近各省都已经公示，公示也是文件上要求的，各省市主管部门要全面梳理辖区光伏压延玻璃项目的情况，形成项目清单，其中涉及到第三条的项目，就是我刚才说的这个重点，分成三类的这个，按照第三条要求逐步梳理听政后移报送两部门来建成和在建项目生产线，研究形成处理意见，结果在省级主管部门官方网站上公示后，与2023年5月份1号前报两部门。现在的公示是根据这个要求，先让省里拿出一个处理意见，然后再报给国家工信部和发改委，根据我们现在看到的情况，我们在建和建成的线都是明确公示的，拟建线不用公示，因为拟建线都要开展风险预警，不用拿出处理意见。总共我们合了一下，我们总共13万吨左右的在建和建成线。 这次公告接近9万吨，顺便还有4万吨还没有公告，有一些省还没有公告，可能广西有一些地方比较复杂，还没有公告出来。公告出来的快9万吨，其中需要产能置换的是3.5万吨左右，产能置换或风险预警的在4000多吨，风险预警的是在4万吨左右，实际上整个现在的情况是这样，已经公示了、没有全部公示，还有一些像广西、陕西有在建和建成线，还有部分省没有公示，但是也不多了，因为总共才4万吨。安徽是个大省，所以安徽的比重比较大，整个就是这个情况。 我先介绍这么多，看大家有什么问题。 【主持人】：我先看一下我的理解有没有问题，您讲的按照新的置换意见有3.6万吨，这3.6万吨是已经在建的，并且符合2021年的7月31号之前实行动工的，这3.6万吨是要进行置换的。现在公告4000吨要么是产能置换要么是风险预警。还有剩下的风险预警大概是多少量？ 【张总】：将近4万吨，这是目前各个省市公布情况的汇总。 【主持人】：如果按照这个逻辑的话，岂不是意味着这个行业的产能无论是对光伏还是浮法玻璃都会有比较大的利好，浮法的产能也就是16.6到 16.7万吨，是不是有1万吨已经冷修或处于停的状态？ 【张总】：我们现在汇总浮法总的产能应该是不到21万吨，可能20.5万吨，现在在产的是16.7万吨，实际上我们现在最多的是4万吨，有的是冷修正常的停窑，有10%的一两万吨的正常停窑。 【主持人】：浮法这边多出来的4万吨如果严格执行置换的话也就是刚够3.6万吨？ 【张总】：对，但是浮法不可能4万吨都拿出来给你置换，其实产能现在还比较紧张，国家最近也是给各省发了调研函，要求各省把一些产能捋一遍，为产能置换做一个准备，但是我觉得产能相对比较紧张，对浮法确实也是一个好事，有一些产能将来置换到光伏玻璃这一块了，有可能会降低浮法总的产能。 【主持人】：这是对浮法这边产能会有比较大的利好，如果是对于光伏的话，在这种背景下未来几年我们产能投放的节奏会大幅度放缓，我们对这个事情怎么判断？ 【张总】：这个东西也很难判断，说说话作为玻璃来说，从国家层面来说去管控难度也比较大，玻璃比较刚性，咱们国家的一些政策可能也有一些偏差，这个文件的要求也比较严，能执行到什么程度确实也是要打一个问号的。包括前期风险预警这一两年来，各方面也就在七个地方，剩下情况复杂、高度敏感的，很多领导包括省里、部里，甚至中央的领导都搀和了这些事情，政策有时候今天这样，明天领导一说又会有变化，这个地方通过什么关系找他，那个地方又通过省长找他，对这个东西高度复杂、高度敏感。一个是这个件执行到什么程度不好说，第二个是这个文件是从严从谨的，可能影响下一步践行的速度，现在已投的生产线不会让他停，但是有一个窑期，到时候能不能有产能确实真不好说。在建设过程中现在基本文件也要求，尤其是你风险预警之后才开始建设投产，如果这个文件真的实施的话，可能会影响我们的建设速度。 从第三个角度来说，我们的风险预警既不能让产能严重过剩，另外也要保证产业链的安全，保证供应，如果突然控制不让投，如果下游新能源的发展一下子加快，量突然加快，可能会造成短缺，价格大幅度波动，这也不是希望的。但是未来的需求到底有多大，这个很难分析准确，我们的观点是未来几年平均增长25%左右，25%以上问题不大。去年组建增长50%多，我估计今年的增长也在35%-40%，如果是这么一个组建的增长速度，对玻璃来说还是严格控制产能，点的速度再慢一些，有可能需求会得到改善，可能有利于光伏玻璃下游这些企业高质量的运行和经济效益的逐渐好转。 【主持人】：我的理解是3.6万吨是必须要置换的，但是他给的估计是在下次冷修之前，这个冷修的周期很长，有一个时间是可以进行指标的获取，如果是风险预警是不是意味着后面释放的进度完全受控，可能连进行置换的机会没有了，这个线都不让你上了都是有可能的？ 【张总】：对，有的是风险预警，有的是置换，风险预警没有要求不让置换。 【主持人】：如果风险预警的话连上都不能上？ 【张总】：风险预警按道理应该是拿到风险预警之后就可以上，拿到低风险的函就可以上。 【主持人】：对低风险的控制是怎么把握呢？前面都是要置换的，如果你进行低风险反倒不用置换，岂不是给地方政府给了一定的操作空间吗？ 【张总】：这个低风险实际上是拿到工信部和发改委那边。 【主持人】：取决于工信部、发改委对产能控制的节奏和力度？ 【张总】：对。但是具体管理，主要责任管理还是省里面，听证会听政完了，省里面把听政报告、自己的意见和可行报告发送给国家部门，让国家部门组织决定性的评审再决定给地方是高风险还是低风险。这个评了很多次，给了7个线之后后来一直没给，所以最近可能要给一批，包括在建和建成线，包括第二批的拟建线都评过两到三次了，但是因为高度复杂、高度敏感，所以就一直没给，给谁、不给谁、给多大比例，工信部和发改委的意见也不一样，有的时候评完之后透露出去了，把结果作废，又重新评，种种原因，从第一批给了7个项目之后别的项目都没有给，一共只有2.1万。 【提问】：我们看到淇滨已经公示了说要开展风险预警，这个也没有说是低风险还是高风险，如果某一条产线被判定为了是高风险，这条产线就直接作废了吗？还是等行业发展到某个特定的阶段还是可以让他进行点火的？ 【张总】：这个事比较复杂，很多就要求开展风险预警，实际上已经开始在做，只不过国家还没有给，是这个情况。 【提问】：相当于现在具体落实执行的细节还没有一个明文的规定对吧？ 【张总】：对，走风险预警机制的路，但是能给多少、怎么给现在还在研究，给了低风险就合法了，如果给高风险可能两年之后还要重新申请，有可能影响进度，那就有风险了，有可能就不一定让他点了，其实前期有好多都没有拿到低风险该点也点了，就怕下一步有可能要延。 【提问】：比如浙江旗滨这条线，他本来是说5月份要点火的，现在也没有点，是不是也是因为这个原因，给了一个开展风险预警？ 【张总】：本来已经开展风险预警，这个线实现的意见就是开展风险预警，原来也是在做这个事，只不过这个事还没有结果而已。浙江这块有可能管的相对严一些，也有可能受这个影响，5月份安徽也是5月2号点的，还有是合肥宜兴新能源也是5月26号左右点了一条，在这个时候发了机密文件以后也有点的，所以这个事就比较复杂，说不清楚到底什么时候能点，跟各地方的管理、对文件的理解、要求和企业做的努力都有关系。 【提问】：现在部委给了一个总领性的文件，但是具体落实还是看各个省的工信厅，落实还是看各个省的情况，您有没有听说安徽和广西两个地方是管的比较严的？ 【张总】：不是管的比较严，安徽和广西的产能非常多，国家对他们有一些意见，认为他们没有把好关，点了这么多，建设这么多，要求他们在管控上进一步加强力度，应该这么理解。并不是说他管的严。包括目前也是安徽最近又点了两条窑，执行文件的时候各地方还存在差别，旗滨只是可能存在不让点的风险，但是能不能点不好说。 【提问】：相当于部委给了一个类似于窗口指导性的意见。我想知道在这个情况下，您觉得我们到年底大概光伏玻璃的民意产能能有多少，年初的时候预计可能是会到10万吨，现在看来产线的点火还是有进一步的延后，目前我们这边统计下来预计年底的产能，包括明年投产的产能大概在什么规模？ 【张总】：我估计到年底产能在9.5万吨的可能性还是非常大的，有的还要点一些，有的建好了不可能老拖着不让点。我们在建的也有4万多吨的产能，我估计按照正常的情况可能到明年点1.5到2万吨的可能性还是非常大的，毕竟最近很多风险预警的机制搞了那么长时间，大家意见比较大，还是要给一批低风险的。有可能6月份给了低风险，他马上就能点了，这种可能性非常大。 【提问】：我问一下，我印象里面2021年7月份之前总共的光伏玻璃的日容量也就3、4万吨，假如说产能置换，如果这3万多吨都要置换，不说明之前的产能都要置换掉，或者是必须从浮法这边来借产能？ 【张总】：对，光伏的产能也可以，浮法的产能也可以。 【提问】：能不能用后面的产能来置换呢，总之对光伏企业来讲要么是从外面买产能，要么是减少自己的产能，可以这样理解吗？ 【张总】：后面的产能如果投产了，投产了之后不生产了能够置换，如果拿一个拟建线，你把低风险拿到手了，你不投产还是无效，不是说不投产能就转过去，这个肯定不行。 【提问】：我们就可以这么理解，如果最极端的情