计算机行业行业动态报告：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

我们认为在元宇宙等概念主题投资、物联网趋势不断加深以及5G等网络建设持续发展背景下，边缘侧相关产品及应用侧有望打开海量空间，因此推荐以下投资主线： 1、 边缘信号侧，受益标的包括海康威视、大华股份、当虹科技、科大讯飞等； 2、边缘芯片侧，受益标的包括云天励飞、国芯科技、寒武纪、海光信息等； 3、边缘算力侧，受益标的包括首都在线、优刻得、网宿科技、光环新网、新炬网络等 核心技术水平升级不及预期的风险，AI伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 1.苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相 苹果2023年开发者大会在北京时间6月6日凌晨1点召开。在长达两个小时的会议中，在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air、Mac Studio、Mac Pro三款搭载苹果芯片的新品。同时还分别介绍了iOS 17、iPadOS 17以及macOS 14、watchOS10等四大系统的升级。同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。该产品预计将于明年年初在美国上市，售价为3499美元，大约为2.47万元人民币。 图表1 Apple Vision Pro外观 图表2 VisionPro售价 1.1.Apple Vision Pro：首款头显设备，尽显元宇宙概念 科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。设备外观整体像滑雪护目镜，包含一整块玻璃前面板和一个铝合金框架，还配备12个传感器、5个摄像头6个麦克风，外接一块可以让它最长使用2小时的电池。在人性化设计上，苹果为了满足佩戴眼镜者使用，苹果和蔡司达成合作，开发定制镜片，可以磁吸于镜头使用。视听方面，Vision Pro的Micro OLED屏幕拥有2300万像素，每只眼睛分配到的像素超越4K电视，可以实现100英寸屏幕的观看并且支持3D观看。 VisionPro搭载了最先进的空间音频系统，耳朵两侧各有一组双驱动单元，声音环绕立体，还会分析所在空间的情况，匹配最佳音频效果。 搭载自有操作系统visionOS，内含M2与R1双芯加持。 VisonPro与其他苹果设备一样，拥有自己的操作系统，名为vision OS。苹果表示，visionOS是专门为空间计算而设计的操作系统，专注于在现实世界上显示各种虚拟数字元素。VisionOS与MacOS和iOS共享核心模块，不一样的是，VisionPro上增加了一个用于处理交互式视觉效果的实时执行引擎，还有首个多APP专用的3D引擎。 同时Vison Pro搭载了M2和全新的R1芯片，其中R1芯片是苹果公司专门为这款产品研制的芯片，主要负责数据传输。苹果表示，R1芯片可以在12毫秒内处理传感器数据，比眨眼快8倍，这将大大减少眩晕现象。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 虚实结合程度高，多任务处理能力强。Apple Vision Pro作为一款MR头显设备，将投射显示的内容与现实进行了结合，在观看头显设备显示的内容 ，同时也可以看到现实的画面。处理任务上，Vision Pro能够投射一个类似于现代桌面的屏幕，以取代电脑显示器，用户可以使用键盘等设备打字，备忘录、信息 、照片、文档，都可以通过iCloud自动更新。同时，Mac也能和Apple Vision Pro无线相连。只需要通过眼神，Mac的屏幕就能放到你想要的位置并展开。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 Eye Sight系统确保交流,“不见却可透见”。当佩戴Apple Vision Pro与人面对面或视频交流时，头显会使用一种名为EyeSight的系统来显示用户的眼睛。 该系统通过Vision Pro的前置传感器提前录入人脸的信息，然后再利用编解码神经网络制作一个数字化的人脸信息，不仅可以在与人交流时显示双眼， 而且在远程视频通话时，还可以显示出人脸的画面，解决了佩戴头显设备没办法显示真实人脸画面的问题。如果用户处于全VR模式，一个发光的屏幕会遮挡住他们的眼睛。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 虹膜生物识别技术确保隐私。Vision Pro使用Optic ID，首次采用虹膜生物识别系统，和密码填充、Apple Pay、App Store应用购买等融合。并且用户的注视方向都进行了加密，只有捏合双指才会传送数据。 1.3.四大操作系统升级 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 在iOS 17系统中，苹果对电话、FaceTime和信息等功能都进行了更新。 AirDrop隔空投送功能上，将允许通过互相触碰手机即可获得对方分享的内容。 另外语音唤醒的“Hey Siri”也简化成“Siri”，而且可以连续发出指令，期间不需要重复唤醒。另一新款应用程序“StandBy”可将一台待机的iPhone转化为一种播放器或者桌面摆件使用。 在iPadOS 17系统中，苹果推出了全新的交互式小部件界面和更新后的锁屏功能。同时，苹果推出全新的macOS Sonoma系统，增加了游戏模式，以改善游戏时的体验。在watchOS 10系统也加入了新的智能叠放的小组件和应用程序。 图表14 iOS 17系统StandBy玩法 图表15AirDrop触碰传递功能 2.边缘计算：加持云计算，点亮元宇宙 2.1.边缘计算+云计算：“章鱼模式” 边缘计算(Edge Computing)是利用网络边缘侧的计算能力进行数据的处理。 根据华为云社区介绍，边缘计算产业联盟将边缘计算定义为提供网络、 计算、存储、应用核心能力的靠近数据产生处的网络边缘的开发平台。这个平台可以满足行业在快速联接、实时响应、数据处理、安全与隐私保护等各个方面的需求。 云计算发展过程中面临一些技术挑战，边缘计算为了解决传统数据处理方式下时延高、数据实时分析能力匮乏等弊端应运而生。云计算属于分布式计算的一种，其通过网络云将庞大的数据计算分解成许多小的部分，分发给多部服务器处理和分析，最后返回结果。据IDC预测，到2025年全球将有800亿台终端设备接入到互联网，移动数据流量将高达160 ZB，将给云计算系统带来了极大的负载，将终端设备的数据上传至云端时可能引起较长传播时延。于是边缘计算应运而生。 通过在网络边缘侧为用户IT服务和云计算功能，边缘计算技术能够有效地降低网络运营和服务交付的时延，提供更好的用户体验。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 图表16边缘计算系统组成 云计算把握整体（类比为章鱼大脑），边缘计算更专注局部（类比为章鱼触手）。自然界中的章鱼具有两个强大的记忆系统，一是大脑记忆系统， 二是八个爪子上的吸盘。云计算就像章鱼的大脑，其处理方式是将所有数据上传至计算资源集中的云端数据中心或服务器处理，任何需要访问该信息的请求都必须上送云端。而边缘计算类似章鱼触手接近“实物”，相较于云计算具有几点显著优势： 1）在网络边缘处理大量临时数据，不再全部上传云端，这极大地减轻了网络带宽和数据中心功耗的压力； 2）在靠近数据生产者处做数据处理，不需要通过网络请求云计算中心的响应，大大减少了系统延迟，增强了服务响应能力； 3）边缘计算将用户隐私数据不再上传，而是存储在网络边缘设备上，减少了网络数据泄露的风险，保护了用户数据安全和隐私。 图表17边缘计算和云计算的区别 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2.2.构建元宇宙的重要基础设施 随着苹果发布MR设备Vision Pro，再次将元宇宙概念带入大众视野。当前VR、AR、人工智能、区块链、物联网都与元宇宙有关。元宇宙中有大量的程序需要计算，构成元宇宙的虚拟内容、区块链网络、人工智能技术都离不开算力的支撑。 元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延、更广覆盖以及更高数据容纳量等要求，实现元宇宙所需的巨大算力、存储以及网络基础设施意味着巨大挑战。 当前用户使用元宇宙的场景顺序和相应的特征，大致可以分为5步：1）先接入，强调沉浸体验，以XR和数字孪生为主要技术；2）再互动，强调高仿真互动,包括3D引擎、实时渲染、数字孪生等技术；3）同时使用数字内容，需要虚拟物品/空间的创作；4）规则和身份，支持虚拟世界不同用户、实体间相互识别和交互的基础，以区块链技术为基础；5）大规模持续在线使用，确保虚拟世界像现实世界一样持续运转和实时反馈，需要大量、高速的计算和信息传输能力。 图表22元宇宙应用场景 边缘计算是元宇宙重要的算力加油站，具有保障低延时、提升部署效率、保护隐私安全等功能: 1）云计算因需要在本地和云端之间进行大量的数据交换，会造成明显延迟，影响元宇宙的用户体验。而边缘计算节点部署效率高，可为元宇宙节省云端资源开销； 2）部署在终端显示设备中的边缘计算可以减轻公共云环境的压力，并使3D图像的渲染和用户体验更加直接和快速；在结合了XR技术的交互环境中，边缘计算可以为模仿现实的用户动作提供快速响应时间，让用户沉浸在元宇宙中； 3）与Web2.0时期相比，元宇宙将收集更多用户数据，其产生的隐私风险也更为严重。因为可在边缘设备上处理和存储数据，边缘计算可以给用户隐私提供更好的保护。一方面，边缘服务可以在授权过程中从应用程序中删除高度私密的数据，以保护用户隐私。另一方面，边缘平台还可以更方便地使用“联邦学习”等保护用户隐私的算法，使机器学习就不再与隐私发生冲突。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 图表23构成元宇宙7层要素 移动边缘计算（MEC）提高了元宇宙终端设备的效率和功耗。根据动点科技消息，边缘计算平台Akamai执行副总裁兼首席技术官Robert Blumofe表示，在构建真正的元宇宙之前，还需在计算和可穿戴技术方面取得重大进展。 根据边缘计算社区消息，爱立信认为将元宇宙的工作负载移动到网络边缘可以减少延迟，但也能帮助元宇宙的用户设备（如耳机或XR眼镜）把处理过程转移到云端，进而节省电池寿命。他们表示，要想实现元宇宙，XR设备得让人们负担得起，质量轻但功能强，并备足电池寿命，而边缘云技术都是实现这一切的基本技术之一。 爱奇艺已经从VR设备等角度切入元宇宙。根据亿欧新闻，2016年爱奇艺智能就已经成立专门研发VR硬件；去年12月26日，爱奇艺智能改名为梦想绽放，以“内容+硬件”的模式提供娱乐服务，聚焦VR、AI、智能硬件三大领域。梦想绽放公司副总裁王恺透露，奇遇VR 2023年全线产品都将支持MR功能。 图表24爱立信设想使用与移动边缘云资源链接的XR设备的端到端链接 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3.“始于算力，终于应用”，开启千亿潜力市场 3.1.边缘计算全球潜在市场规模超4000亿美元 根据国际电信咨询公司STL Partners边缘计算关键数据统计，到2030年，边缘潜在市场将达4450亿美元，10年复合年增长率为48%。价值链的所有部分（设备、连接、应用程序、集成和支持以及边缘基础设施）都将在此预测期内增长，但边缘基础设施的增长速度是最快的。到2030年，媒体、运输和制造业垂直市场将占边缘市场的84%，而媒体和娱乐行业将拥有最大的收入机会，边缘计算将为云游戏、AR/VR游戏、边缘CDN和边缘ADN带来机遇。到2026年，全球26%的网络边缘站点将位于中国，主要由于中国移动自身不拥有任何长途通信容量， 因此在边缘计算的作用上特别积极，以节省回程成本。 图表25全球边缘计算市场规模预测 图表26全球网络边缘数据中心数量预测 根据亿欧智库调研，2021年我国边缘计算市场规模已达到427.9亿元，其中边缘硬件市场规模为281.7亿元，边缘软件与服务市场规模为146.2亿元。2021-2025年我国边缘计算产业市场规模年复合增速为46.81%，2025年市场空间达1987.68亿元，发展潜力巨大。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 图表27我国边缘计算市场规模预测 3.2.