开创电气：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江开创电气股份有限公司 KEYSTONEELECTRICAL(ZHEJIANG)CO.,LTD （住所：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定和意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资人自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）股票 发行股数 本次公开发行股票总数为2,000.00万股，本次公开发行不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币18.15元 预计发行日期 2023年6月8日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000.00万股 保荐人（主承销商） 德邦证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年6月6日 目录 本次发行概况3 目录4 第一节释义9 一、普通术语9 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况29 三、本次发行概况29 四、发行人主营业务经营情况31 五、发行人创业板定位情况32 六、发行人主要财务数据及财务指标40 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况41 八、发行人具体上市标准47 九、发行人公司治理特殊安排事项47 十、本次发行募集资金用途与未来发展规划47 十一、其他对发行人有重大影响的事项48 第三节风险因素49 一、与发行人相关的风险49 二、与行业相关的风险53 三、其他风险56 第四节发行人基本情况57 一、发行人基本情况57 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况57 三、发行人的股权结构及组织结构78 四、发行人控股子公司、参股公司的情况80 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况86 六、发行人股本情况95 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员98 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关协议情况及履行情况104 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况 ...........................................................................................................................104 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况105 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况106 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况107 十三、发行人员工情况115 第五节业务与技术119 一、发行人主营业务及主要产品情况119 二、发行人所处行业的基本情况136 三、发行人销售情况和主要客户172 四、发行人采购情况和主要供应商191 五、发行人主要固定资产、无形资产情况209 六、特许经营权情况213 七、各要素与所提供产品的内在联系213 八、发行人的核心技术与研发情况214 九、境外经营及境外资产情况225 第六节财务会计信息与管理层分析226 一、财务报表226 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围230 三、审计意见类型231 四、重要性水平及关键审计事项231 五、影响未来盈利能力或财务状况的主要因素233 六、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况235 七、主要会计政策和会计估计235 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率268 九、分部信息270 十、非经常性损益情况270 十一、主要财务指标271 十二、经营成果分析274 十三、资产质量分析353 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析384 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项394 十六、盈利预测394 第七节募集资金运用与未来发展规划395 一、本次募集资金运用概况395 二、募集资金投入是否导致发行人生产经营模式发生变化397 三、未来战略规划397 第八节公司治理与独立性401 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况401 二、特别表决权及协议控制架构安排等情况401 三、发行人内部控制情况401 四、公司管理层对内部控制制度的自我评估和会计师的鉴证意见403 五、公司违法违规情况404 六、最近三年资金占用和对外担保情况404 七、公司独立经营情况404 八、同业竞争情况406 九、关联方及关联关系412 十、关联交易情况417 第九节投资者保护432 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序432 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况432 三、现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制432 第十节其他重要事项434 一、重要合同434 二、对外担保438 三、重大诉讼或仲裁事项438 四、发行人的控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及的重大诉讼或仲裁事项438 五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及的重大违法情况440 第十一节声明441 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明441 二、发行人控股股东、实际控制人声明442 三、保荐人（主承销商）声明443 四、保荐人（主承销商）声明444 五、发行人律师声明446 六、审计机构声明447 七、资产评估机构声明448 八、验资机构声明450 第十二节附件451 一、备查文件451 二、投资者关系的主要安排452 三、股利分配政策453 四、发行人股东投票机制的建立情况456 五、与投资者保护相关的承诺457 六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项479 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明482 八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明484 九、募集资金具体运用情况485 十、子公司、参股公司简要情况501 附录A发行人及其下属企业拥有的注册商标507 附录B发行人及其下属企业拥有的专利权513 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、本公司、公司、开创电气 指 浙江开创电气股份有限公司 开创有限、有限公司 指 浙江开创电气有限公司，发行人前身 先河投资 指 金华先河投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 星河科技 指 金华星河科技有限公司，发行人全资子公司 丁宇商务 指 金华丁宇电子商务有限公司，星河科技全资子公司 盖力世商贸 指 金华盖力世商贸有限公司，星河科技全资子公司 杉谷贸易 指 深圳杉谷贸易有限公司 开承电气 指 金华市开承电气有限公司，曾为发行人全资子公司 象谷科技 指 杭州象谷科技有限公司 云创工具 指 金华云创电动工具有限公司，发行人控股子公司 金磐机电 指 浙江金磐机电实业有限公司 金华兴业 指 金华兴业投资有限公司 倍力工具 指 永康市倍力工具有限公司 中动工具 指 金华中动工具有限公司 联鑫电器 指 金华联鑫电器有限公司 铁牛集团 指 铁牛集团有限公司 众泰控股 指 众泰控股集团有限公司 中坚科技 指 浙江中坚科技股份有限公司 中坚机电 指 中坚机电集团有限公司 精深实业 指 浙江精深实业有限公司 大正机械 指 永康大正机械制造有限公司 史丹利百得 指 StanleyBlack&DeckerCorporation，美国史丹利百得公司 博世 指 RobertBoschGmbH，德国博世集团 安达屋 指 法国安达屋集团（GroupeAdeo） 汉斯•安海 指 重庆市汉斯•安海酉阳进出口有限公司 创科实业 指 创科实业有限公司（TechtronicIndustriesCompanyLimited，简称“TTI”） 牧田 指 牧田株式会社 南京德朔 指 南京德朔实业有限公司 宝时得 指 宝时得科技（中国）有限公司 江苏东成 指 江苏东成电动工具有限公司 浙江亚特 指 浙江亚特电器有限公司 锐奇股份 指 锐奇控股股份有限公司 康平科技 指 康平科技（苏州）股份有限公司 巨星科技 指 杭州巨星科技股份有限公司 金华银行 指 金华银行股份有限公司 稠州银行 指 浙江稠州商业银行股份有限公司 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司 广发银行 指 广发银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 恒丰银行 指 恒丰银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 德邦证券、保荐人 指 德邦证券股份有限公司 国浩律师、发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所 立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020年、2021年、2022年 国务院 指 中华人民共和国国务院 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家质量监督检验检疫总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会 指 中华人民共和国国家标准化管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 中国证监会2023年2月17日发布并实施的《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 深交所 指 深圳证券交易所 上市 指 本公司股票获准在深圳证券交易所创业板挂牌交易 本次发行 指 本公司根据本招股说明书所载条件公开发售A股的行为 股票 指 本公司即将发行的每股面值人民币1.00元的普通股股票 A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 浙江开创电气股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江开创电气股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开创电气股份有限公司监事会 《公司章程》 指 公司现行有效的《浙江开创电气股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）》 指 公司拟上市后生效的《浙江开创电气股份有限公司公司章程（草案）》 《股东大会议事规则》 指 《浙江开创电气股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《浙江开创电气股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《浙江开创电气股份有限公司监事会议事规则》 前瞻产业研究 指 深圳前瞻产业研究院有限公司 二、专业术语 手工具 指 用手握持操作，以人力或以人控制的其他动力作用于物体的小型工具 电动工具 指 以电动机或电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头的一种机械化工具 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，代工生产商 ODM 指 OriginalDesignManufacturer，原始设计制造商 OBM 指 OwnBra