港股晨报

2023年6月5日星期一 .3 港股晨报 中州国际证券有限公司研究部 涨跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指数 18,950 4.0% -4.2% H股指数 6,428 4.5% -4.1% 中国股市 24,000 上海综合指数 3,230 0.8% 4.6% 深证成份指数 10,998 1.5% -0.2% 沪深300指数 3,862 1.4% -0.3% 21,000 其他新兴国家 巴西IBOVSPA指数 112,558 1.8% 2.6% 环球市场指数 韩国综合指数2,6011.3%16.3% 富时新加坡指数3,1660.2%-2.6% 18,000 印度Sensex30指数 62,588 0.0% 2.9% 亚洲股市 日经指数 31,524 1.2% 20.8% 15,000 恒指走势及成交 數列2恒生指数 300.0 200.0 100.0 欧美股市 道琼斯工业指数33,7632.1%1.9% 标普500指数4,2821.5%11.5% 纳斯达克指数13,2411.1%26.5% 英国富时100指数7,6071.6%2.1% 德国DAX指数16,0511.2%15.3% 法国CAC40指数7,2711.9%12.3% 12,000 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 0.0 恒生指数成份股表现排名 股价 涨跌（日） 年初至今 表现最佳前三 龙湖集团(0960) 17.00 17.2% -30.0% 碧桂园服务(6098) 9.49 13.0% -48.8% 李宁(2331) 46.30 11.2% -31.7% 表现最差前三 长江基建集团(1038) 42.25 -1.7% 7.7% 创科实业(0669) 73.75 -1.5% -14.4% 长实集团(1113) 43.70 -0.1% -5.2% 香港市场主要指数概览 10,000 7,000 国指走势及成交 主板成交，十亿元（右轴） 300.0 200.0 100.0 中州国际www.ccnew.com.hk1请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室電話：+85225001375 数据来源：Wind，中州国际 4,000 类别 成交金额（亿港元） PE PB 恒生指数 1,491.4 8.9 0.91 H股指数 676.8 7.9 0.80 科技指数 461.5 25.0 2.35 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 0.0 市场判断 恒指近月反复下跌至近18,900点水平；3月17日人行公布下调存款准备金率0.25个百分 点，于3月27日生效;人民银行5月维持5年期LPR4.30%，维持1年期LPR3.65%；市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素。 另一方面，拜登与众议院议长就美国债务上限达成原则性协议；美国有部份银行出现倒闭风险；美联储5月宣布加息0.25%，到5.00%至5.25%区间，鲍威尔指不排除有需要时再加息；美国4月CPI同比4.9%，低于预期的5.0%；全球部份地区疫情持续反复；另外环球多个央行收紧货币政策；此外俄乌地缘政治局势紧张；外围继续影响恒指表现。 市场回顾 恒指高开350点或1.92%，报18,567点，随即升幅持续扩大，最多升约677点；最终恒指半 日报18,883点，升666点或3.66%；午后升幅扩大，最终恒指收升733点或4.02%，报18,950 点，大市成交额1,491亿元。 国企指数报6,428点，升278点或4.53%。恒生科技指数报3,824点，升193点或5.33%。 即月期指报18,887点，升737点，低水63点。 A股上升，沪综收报3,230点，升25点或0.79%;深成指收报10,998点，升162点或1.50%。 外围市况 美国5月非农就业人数变化33.9万，高于预期的18.0万，5月平均時薪月環比0.3%，低于预期的0.4%，5月失業率3.7%，高於預期的3.5%，美元指数升至近104.1，美国十年期国债收益率升至近3.694%，美股周五上升，道琼斯工业平均指数收33,763点，升701点或 2.12%;标普500指数报4,282点，升61点或1.45%;纳斯达克指数报13,241点，升140点或 1.07%。 上市代码 名称 相关指数/资产 收盘价 涨跌幅(%) 年初至今(%) 最新单位净值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指数 19.19 4.12 -3.18 19.16 2828.HK 恒生中国企业 恒生中国企业指数 64.90 4.48 -4.56 64.96 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指数 3.79 5.39 -7.51 3.79 2823.HK 安硕A50 富时中国A50指数 13.34 2.93 -4.78 13.32 2834.HK 安硕纳指一百 纳斯达克100指数 275.70 1.62 33.83 276.53 3022.HK 安硕新兴市场 MSCI新兴市场指数 447.80 2.33 3.97 452.27 2836.HK 安硕印度 标普BSESENSEX印度指数 34.08 0.24 3.27 34.08 3074.HK 安硕MS台湾 MSCI台湾指数 170.15 2.32 18.65 169.26 2840.HK SPDR金ETF 伦敦黄金定盘价 1438.50 1.09 9.14 3175.HK F三星原油期 标普高盛原油额外回报指数 5.97 3.47 -8.51 5.91 数据源：WIND 活跃交易所买卖基金（ETF）近况︰ 美国国会通过暂缓债务上限法案，市场情绪利好，加上有传石油出口国组织与盟友(OPEC+)将减产，国际油价升逾2%。 纽约期油周五收市升1.64美元或2.34%，报71.74美元，是5月26日以来最高水平。伦敦 布兰特期油收市升1.85美元或2.48%，报76.13美元，是5月29日以来最高位。若持有与石油相关ETF的投资者，可留意上述消息。 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对恒指表现(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.02 5.10 -1.52 17.11 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 64.40 50.05 28.67 13.90 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 58.20 47.02 23.77 32.86 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 5.23 6.01 -12.98 -7.50 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 78.00 76.12 2.47 11.56 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.14 9.91 22.51 31.61 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.27 8.35 -12.93 -23.00 1929.HK 周大福 2022年9月20日 14.00 15.15 -7.60 -9.66 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 82.50 88.65 -6.94 -1.00 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1438.50 1339.00 7.43 16.52 平均 4.29 8.24 数据源：WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价，即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势：各股票相关性不一，降低整个组合波动性；有高增长性、有防守性、稳定派息型股票；行业分散度高，降低行业周期性影响；10只股票，可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 港股点评 2023年6月5日评级：未评级 比亚迪(1211.HK)产销量增长维持强劲 比亚迪近日公布了2023年5月份产销量情况，单计5月份新能源汽车产量为24.6万辆，按年增108%，当中乘用车产量为24.5万辆，按年增109%，商用车产量为1,128辆，按年增48%。纯电动乘用车产量为12.6万辆，按年增121%，插电式混合动力乘用车产量为11.9万辆，按年增97%。 销量方面，单计5月份新能源汽车销量24.0万辆，按年增109%，其中乘用车销量23.9万辆，按年增109%，商用车销量为1,128辆，按年增48%。纯电动乘用车销量为11.96万辆，按年增124%，插电式混合动力乘用车销量为11.95万辆，按年增96%。 2023年累计1至5个月，新能源汽车产量为102.3万辆，按年增99%，当中乘用车产量为 101.7万辆，按年增99%，商用车产量为6,193辆，按年增112%。纯电动乘用车产量为50.4 万辆，按年增95%，插电式混合动力乘用车产量为51.3万辆，按年增104%。 销量方面，2023年累计1至5个月，新能源汽车销量100.3万，按年增98%，其中乘用车销量99.6万辆，按年增98%，商用车销量为6,115辆，按年增109%。纯电动乘用车销量为48.9万，按年增92%，插电式混合动力乘用车销量为50.8万辆，按年增103%。 目前比亚迪足迹遍布全球，覆盖六大洲，设立了30多个工业园，地域分散较为全面，其业务则涵盖汽车、电子、新能源、轨道交通等领域，为行业龙头企业之一。 以244.4港元股价来算，在港上市市值约为2,500亿港元，市盈率(TTM)约为30倍，近5 年平均市盈率(TTM)约为106倍，目前估值略低于近5年平均水平。 比亚迪最近7年平均股息收益率约为0.46%，目前股息收益率则约为0.53%，略为高于过往7年平均。 中州国际招股时间 公布结果日期 上市日期 新股信息 新股动态 新股时间表 代号 名称 6月 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 24 26 2487 科笛 6683 巨星传奇 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手股数 入场费 保荐人 2487 科笛 生物制药 6月12日 20.65- 24.75 200 4,999.92 中金公司 6683 巨星传奇 煤体 6月13日 5.50-6.30 500 3,181.77 民银资本 打新策略 代号 名称 历史市盈率 (倍) 媒体报导截至昨日孖展超购倍数 打新策略简评 2487 科笛 - 集团招股价为20.65-24.75港元，最大集资额约5.27亿港元，最大招股市值约75.25亿港元，规模属中等，料市场热度一般。 6683 巨星传奇 65.64- 75.19 集团招股价为5.50-6.30港元，最大集资额约7.98亿港元，最大招股市值约50.40亿港元，规模属中等，料市场热度一般。 已通过上市聆讯的待招股股份 名称 行业 保荐人 艾迪康控股 医疗服务 摩根士丹利、Jefferies GrowattTechnology 新能源 瑞信、中金公司 药师帮股份 药品 中金公司 科伦博泰 生物制药 高盛、中信证券 每日美元债追踪 隔夜新闻回顾，望投资者留意： 市场概览：美国参议院将审议一项提高政府31.4万亿美元债务上限的法案，目前仅剩四天时间来通过 该法案并送交民主党总统拜登签署成法，从而避免美国出现灾难性违约。美国4月消费者支出增长超 预期，提振第二季经济增长前景，通胀有所回升，这可能促使美联储6月再次加息。消费者支出在3月增长0.1%后，4月跃升0.8%，高于预估的增长0.4%。4月整体与核心个人消费支出(PCE)物价指数环比及同比均高于3月。数据公布后，美国利率期货合约的隐含收益率显示，交易员认为美联储在6 月会议上加息25个基点的可能性约为60%。美国5月消费者信心从前月的103.7下滑至102.3，创下六个月低点，此外美国联邦住房金融局的报告显示，在2月上涨0.7%之