港股晨报

2023年6月2日星期五 .3 港股晨报 中州国际证券有限公司研究部 涨跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指数 18,217 -0.1% -7.9% H股指数 6,150 -0.2% -8.3% 中国股市 24,000 上海综合指数 3,205 0.0% 3.7% 深证成份指数 10,836 0.4% -1.6% 沪深300指数 3,807 0.2% -1.7% 21,000 其他新兴国家 巴西IBOVSPA指数 108,335 -0.6% -1.3% 环球市场指数 韩国综合指数2,569-0.3%14.9% 富时新加坡指数3,1660.2%-2.6% 18,000 印度Sensex30指数 62,596 0.1% 2.9% 亚洲股市 日经指数 31,148 0.8% 19.4% 15,000 恒指走势及成交 數列2恒生指数 300.0 200.0 100.0 欧美股市 道琼斯工业指数33,0620.5%-0.3% 标普500指数4,2211.0%9.9% 纳斯达克指数13,1011.3%25.2% 英国富时100指数7,4900.6%0.5% 德国DAX指数15,8541.2%13.9% 法国CAC40指数7,1370.5%10.3% 12,000 Jun-22Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 0.0 Jun-23 恒生指数成份股表现排名 股价 涨跌（日） 年初至今 表现最佳前三 新奥能源(2688) 95.50 4.9% -10.8% 药明生物(2269) 41.75 4.2% -30.2% 长实集团(1113) 43.75 3.7% -5.0% 表现最差前三 恒基地产(0012) 23.50 -5.4% -13.8% 龙湖集团(0960) 14.50 -3.7% -40.3% 碧桂园服务(6098) 8.81 -3.3% -54.7% 香港市场主要指数概览 10,000 7,000 国指走势及成交 主板成交，十亿元（右轴） 300.0 200.0 100.0 中州国际www.ccnew.com.hk1请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室電話：+85225001375 数据来源：Wind，中州国际 4,000 类别 成交金额（亿港元） PE PB 恒生指数 1,285.1 8.6 0.88 H股指数 482.9 7.6 0.77 科技指数 314.8 23.6 2.22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Mar-23 0.0 Jun-23 市场判断 恒指近日反复下跌至近18,200点水平；3月17日人行公布下调存款准备金率0.25个百分 点，于3月27日生效;人民银行5月维持5年期LPR4.30%，维持1年期LPR3.65%；市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素。 另一方面，拜登与众议院议长就美国债务上限达成原则性协议；美国有部份银行出现倒闭风险；美联储5月宣布加息0.25%，到5.00%至5.25%区间，鲍威尔指不排除有需要时再加息；美国4月CPI同比4.9%，低于预期的5.0%；全球部份地区疫情持续反复；另外环球多个央行收紧货币政策；此外俄乌地缘政治局势紧张；外围继续影响恒指表现。 市场回顾 恒指低开44点或0.24%，报18,190点，随即跌幅收窄，并倒升，最多升约231点；最终恒 指半日报18,383点，升149点或0.82%；午后反覆倒跌，最终恒指收跌17点或0.10%，报 18,217点，大市成交额1,285亿元。 国企指数报6,149点，跌13点或0.22%。恒生科技指数报3,630点，升4点或0.11%。 即月期指报18,150点，跌50点，低水67点。 A股上升，沪综收报3,205点，升0.1点或0.00%;深成指收报10,836点，升42点或0.39%。 外围市况 美国5月ADP非农就业人数变化27.8万，高于预期的17.0万，5月ISM制造业PMI46.9，低于预期的47.0，上周初请失业金人收23.2万，低于预期的23.5万，美元指数跌至近103.5，另外市场憧憬美联储下次议息将暂停加息，提振市场气氛，美国十年期国债收益率跌至近3.611%，美股周四上升，道琼斯工业平均指数收33,062点，升153点或0.47%;标普500 指数报4,221点，升41点或0.99%;纳斯达克指数报13,101点，升166点或1.28%。 上市代码 名称 相关指数/资产 收盘价 涨跌幅(%) 年初至今(%) 最新单位净值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指数 18.43 -0.27 -7.02 18.42 2828.HK 恒生中国企业 恒生中国企业指数 62.12 -0.06 -8.65 62.13 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指数 3.60 0.39 -12.24 3.60 2823.HK 安硕A50 富时中国A50指数 12.96 -0.23 -7.49 12.96 2834.HK 安硕纳指一百 纳斯达克100指数 271.30 -0.26 31.70 270.64 3022.HK 安硕新兴市场 MSCI新兴市场指数 444.90 0.72 1.60 432.43 2836.HK 安硕印度 标普BSESENSEX印度指数 34.00 0.29 3.03 33.87 3074.HK 安硕MS台湾 MSCI台湾指数 166.30 -0.18 15.97 167.42 2840.HK SPDR金ETF 伦敦黄金定盘价 1423.00 0.00 7.97 3175.HK F三星原油期 标普高盛原油额外回报指数 5.77 -0.95 -11.58 5.75 数据源：WIND 活跃交易所买卖基金（ETF）近况︰ 美国经济数据欠佳，联储局6月加息可能性降温，美元汇价偏软，国际金价重越2000美元关，创下两周以来最高水平。 纽约8月期金最高曾见每盎斯2000.7美元，是两周以来最高位，收市升0.67%，报1995.5 美元。纽约现货金最多升1.1%，每盎斯高见1984美元，收市报1977.4美元，涨0.76%。若持有与黄金相关ETF的投资者，可留意上述消息。 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对恒指表现(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.97 5.10 -2.50 19.28 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 63.25 50.05 26.37 16.04 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 57.35 47.02 21.96 34.57 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 5.24 6.01 -12.81 -3.67 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 75.20 76.12 -1.21 11.40 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 11.82 9.91 19.28 31.89 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.08 8.35 -15.21 -21.02 1929.HK 周大福 2022年9月20日 13.62 15.15 -10.10 -8.22 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 77.30 88.65 -12.80 -3.23 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1423.00 1339.00 6.27 18.88 平均 1.93 9.59 数据源：WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价，即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势：各股票相关性不一，降低整个组合波动性；有高增长性、有防守性、稳定派息型股票；行业分散度高，降低行业周期性影响；10只股票，可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 2023年5月29日评级：未评级 中国石油化工(0386.HK)股息率达近8.2% 中国石油化工2023年第一季度营业收入为7,913亿元人民币，按年增2.59%，母公司股东应 占净利润为201亿元人民币，按年跌11.83%，每股基本收益为0.168元人民币，按年跌 10.64%，加权平均净资产收益率为2.52%，按年减少0.38个百份点。 2023年第一季度集团实现油气当量产量124.6百万桶，按年增2.6%，原油产量为69.49百 万桶，按年增0.6%，其中中国原油产量为61.86百万桶，按年增0.4%，海外原油产量为7.63 百万桶，按年增2.1%。天然气产量为3,304.7亿立方英尺，按年增5.3%。 集团实现原油价格每桶75.21美元，按年跌15.5%，受国际油价下跌所影响。另外实现天然气价格每千立方英尺8.7美元，按年增6.9%。 成品油总经销量为56.16百万吨，按年增10.1%，主要受到市场需求有所上升所推动，境内成品油总经销量则为44.57百万吨，按年增8.5%。 若以股价5.06元来算，在港上市市值约1,244亿港元，市盈率(TTM)约8.3倍，而近5年平均市盈率(TTM)约为18.6倍，因此目前估值低于过往5年平均，2022年全年派发股息每股0.4123港元，股息收益率约为8.15%，过往近17年平均股息收益率为5.83%，目前股息收益率高于过往平均。 中州国际招股时间 公布结果日期 上市日期 新股信息 新股时间表 代号 名称 6月 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 24 2487 科笛 6683 巨星传奇 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手股数 入场费 保荐人 2487 科笛 生物制药 6月12日 20.65- 24.75 200 4,999.92 中金公司 6683 巨星传奇 煤体 6月13日 5.50-6.30 500 3,181.77 民银资本 打新策略 代号 名称 历史市盈率 (倍) 媒体报导截至昨日孖展超购倍数 打新策略简评 2487 科笛 - 集团招股价为20.65-24.75港元，最大集资额约5.27亿港元，最大招股市值约75.25亿港元，规模属中等，料市场热度一般。 6683 巨星传奇 65.64- 75.19 集团招股价为5.50-6.30港元，最大集资额约7.98亿港元，最大招股市值约50.40亿港元，规模属中等，料市场热度一般。 已通过上市聆讯的待招股股份 名称 行业 保荐人 艾迪康控股 医疗服务 摩根士丹利、Jefferies GrowattTechnology 新能源 瑞信、中金公司 隔夜新闻回顾，望投资者留意： 市场概览：拜登称美国不寻求与中国冲突或对抗，但准备好迎接激烈竞争。费城联储主席哈克认为，至少应该跳过6月份的加息，然后密切关注数据，以评估是否需要进一步的政策收紧。美国5月ADP 就业人数增加27.8万人，超越预期的17万人，较前值的29.6万人有所回落。上海市委书记会见马斯克，欢迎其加大在沪投资和业务布局。美国参议院力争快速放行债务上限法案以避免违约。 投资级方面：中资美元债投资级整体开盘走弱，随后持稳。国企、科技板块，午后美债利率的波动令腾讯、昊华等名字都有回涨，收盘利差小幅收窄。金融板块，租赁名称我们中短端有较强劲的购买需求，AMC板块小幅收涨0.25pt，华融等名字长端有买盘兴趣。 高收益方面：中资美元债高收益板块整体维持稳定上涨，活跃券上涨0.5-1.5pt。万达不同年期债券持续上涨，新城、路劲、瑞安、金地等名字也有所上涨。非地产板块，复星曲线有双向交投，收涨0.5-1pt；兖矿交投也相对活跃；澳门博彩板块维持稳定。 新债定价：暂无 免责声明及披露 行业投资评级 强于大市：未来6~12个月内行业指数相对大盘涨幅10％以上； 同步大市：未来6-12个月内行业指数相对大盘涨幅-10％至