$䉶Ⱁ嵈僺㙷僺三ḗ㎤№ 㖭—Ỡ㙷僺三ḗ㎤∳♥ 怜㐪㌄⍔2022-2023 Q䉶Ⱁz№低仙ḋ徶伕Ẉḗ惥三ḗ姠↰㖶㡅$⛺Ð 伓Ø Ḹ伓:㟬¿渼,⼝く,⼝⅀㘇 伓Ø:⌂䉤,晅Ⰾ‡,T䧈¾,滁㘇,僞ⷊ,僞㝥 ∕㳟,∕,o㯂湌,㲅㺟,⧗ƒ,⼝⍨,№俑 ⺌ 三ḗ凧ffi⌓㎤∳ƒḗ῀忘OTḋITḡ⌓垊␅,㎥ffi㙷僺∳ 思]交彩➈,㘬㈎⛺Pḗ㔼䭓懊䂶@㋾R漐⊮䚁ƒḗ。⛺$RЫ㖶㔼⺙晃仪[ęD桶㔼䭓,漐⊮三ḗ㎤∳梃⟜Qⱒḋ½㖭。㶅崶]交⸣㝢䚁PⒸ曽㰿D㠴⌓,⮗∳⌓t㋆ffi三ḗƒḗ㜚㛱p¾懌,㛱p䎄,㛱p䲻⺣䚁㖶␎≊ƒ。 ✥㜩㐪㌄⍔$,㈎ứⰃ懊䂶÷今㖭—Ỡ⟷ẋQ䉶Ⱁx86㞳㞁䚁㙷僺三ḗ㎤∳♥䚁Ì奾曽㰿,½”㉽㜬,寣ⰺ䚁㐪㌄ ⍔Ợ⏇⺑䔥㡅ᾈ,⊦fiflἱ怜⮛№,惥佯,⊝怜三ḗ凧ffi⌓Pḗ]交。№㗳,㜩㌄⍔㔳⽒]Q䉶Ⱁ⏇␅Ὑἱ㛽㖭Q ⸀䚁彬䡩ỳPⒸ,⸫⊦ゥA束]姠⟷ẋQ䉶Ⱁ㞳㞁䚁三ḗ㙷僺 ㎤∳♥㖶㡅✥⮛ƒ✷‰䚁⺑䔥。 —p⮄Q䉶Ⱁ$⛺Ð㉽㜬惥〸仌䐃 䛫⽒ 01 㙷僺三ḗ:ƒḗ㥿忭01 1.1㙷僺三ḗQⱒ⎃№021.2三ḗ㎤∳♥ⷿ✷姁㨞04 1.3三ḗ㎤∳♥ƒḗ䎭䊳061.4嶈½ḋ㌎㈕07 02 㖭—Ỡ㙷僺三ḗ㎤∳♥:Ì奾曽㰿R½”㉽㜬08 2.1㖭—Ỡ㙷僺三ḗ㎤∳♥09 2.2䡩ỳÌ奾曽㰿R½”㉽㜬102.3½仜彬ỳÌ奾曽㰿R½”㉽㜬112.4⺑䔥彬ỳÌ奾曽㰿R½”㉽㜬12 03 㖭—Ỡ㙷僺三ḗ㎤∳♥:怆➈,㐪Rë寒13 3.1䡩ỳ怆➈R㐪14 3.2䡩ỳ½仜ë寒R檉宾163.3彬ỳ怆➈173.4彬ỳ½仜㐪183.5彬ỳ½仜ë寒21 04 㖭—Ỡ㙷僺三ḗ㎤∳♥:M➈⺑䔥R✷‰22 4.1⟷ẋQ䉶Ⱁx86㞳㞁䚁㙷僺㜷㢭㎤∳♥23 4.2⟷ẋQ䉶Ⱁx86㞳㞁䚁CNC㎤∳♥244.3⟷ẋQ䉶Ⱁx86㞳㞁䚁㜷♥V(㜷㢭冿)㎤∳♥254.4⟷ẋQ䉶Ⱁx86㞳㞁䚁凧Ì䧸ffi㜷♥V(AMR)㎤∳♥264.5⟷ẋQ䉶Ⱁx86㞳㞁䚁⏬伓№凧ffi⌓㎤∳♥(PAC)27 05 㖭—Ỡ㙷僺三ḗ㎤∳♥:Q䉶Ⱁ—䫖⼌姠↰㖶㡅28 5.1Q䉶Ⱁ®三ḗ䭆交劬䉄29 5.2三ḗ徶伕y䂶⎿Q宻实305.3Q䉶Ⱁ®三ḗ徶伕㎤∳ę315.4Q䉶Ⱁ®三ḗ徶伕㴛妾ę32 06 仐寪33 07 ㎥卍䡩ỳPⒸ㖶㡅—姅Q34 7.1䡩ỳ㖶㡅OEM35 R∦㗳35Iⷚ㉽㜬36㲅㜷(½㵴)㙷僺½仜gQ宻实$z№37⤦㴢㖭㝻㙷僺38῞₦㰑397.2䡩ỳ㖶㡅ODM40⤤┍实‰㜷40⺴⣨徻41寷徻ὰ42攍⮚㙷偑43⍐῞½橭44῞÷䧎㉽457.3½仜姠↰㖶㡅SI46⤤㗌㙷㎤46 08 ㎥卍彬ỳPⒸ㖶㡅—姅Q47 8.1╃䔥彬ỳ㖶㡅48 Beckhoff䦌48CODESYS(㬤⾴䥛〚)彬ỳ曃⛟49Real-TimeSystems50TenAsys518.2㺍彬ỳ㖶㡅52 01 㙷僺Ξḗ:ƒḗ㥿忭 1.1㙷僺三ḗQⱒ⎃№ 01 㙷僺三ḗ V䱸䤻Qⱒ忘÷䚁䉶½]—,㘬▁ẋ∳思RḊƒЫ㔶忘㈽䔥䚁三ⅴ;ḑT—䛱忺⯸“⊦⤓fi㝢橮ffi½ẘ三ⅴ,Ợ⢛⼷R?ⱒⅳ㎟䴟R㔶▁fl⭕䎬Ⓒ䚁僺fi,®“棋忙刧,z?䉾䔭䭆。18ḓ½,Š㱺㜷Ὑḷffifi㺍⧈㳘䔥,ỠQ䜽V思⏬ ㎤ffifi㺍䚁㖭½⅀䚁䫬,㝾⤤Ы?ⱒ]V䱸⺑䔥㜷㢭¿佫䚁✷‰,␋ḓƒḷ“三ḗ杦⑺”——Š㱺㜷㗳Ỡ;暌␋V䱸✥19ḓ ƒḗ㥿忭 — ½㜨X20ḓ½䚁—$Di,]␋[䎭⤤姁㨞₦fi橮ffi⸣㝢䚁₦㰑杦⑺㗳Ỡ,RỢ实‰㜷R₦Ě㉽㜬ḷ⟷䠽䚁凧ffi⌓R῞ぬ⌓㗳Ỡ,[䎭]PLC,CNC,三ḗ㜷♥V㎤∳♥䭆凧ffi宻⤄,V䱸∦䔥R㔶思⤓惥ḓ$䚁僺fiY䌘忘,½$㝢䚁㕱ὐfl㴸¾懌⾔¾䚁忄z]⍀㝢㗝㳒ヰ属䚁⤤⤤㔶▁。✥忘]㖭⍀␋,暌䜽A偑低‰⏇——䉶∨㘬㛽½10D㝢䧸ffiA偑低⺑䔥䚁A束㵵],Ợ⏇✥实‰㜷¾ⰿ䡩ỳp〤僺⤁䐃僺fiR“⤤㕭㍫”⟷䠽½J⤊ⅱ䚁V三㙷僺㉽㜬䚁㗳Ỡø‰÷,V䱸 ⧈ÌffiЫ⮠ἝR㎥ffi㖭—彫䚁㉽㜬杦⑺,ⅳ$,⾴⛺䚁“三ḗ4.0”,例⛺䚁“三ḗA偑低”,$⛺䚁“㙷僺∳思2025”ḷỠQ䚁㥿3㏍[R䧬㝾㎟䴟,g]ỡV㗝恍ヰR㻞ƒㆤㆩ䚁㙷僺A偑低㗳Ỡ。 ⤊㜿№⺣三ḗ1.O三ḗ2.O三ḗ3.O三ḗ4.O Š㱺*㜷㢭⌓₦fi*姁㨞⌓῞ぬ⌓*凧ffi⌓䉦偑低*㙷ㅤ⌓ 1969$—ęPLC寛fl 1870$—㝞Ἕ忾⸣[䎭 1784$—ę㜷㢭仄⸀㜷 180019002000䎭✥㗳i 䎭Ỡ三ḗ,5Qⱒ㈍]—ḧë䛓㝾䚁匀䕱;㗟⌂pA㕠∳思,X№∳思䭆,@ë䛓]㥹⮄䭎凧ffi⌓,三№㜷㢭ƒḗR䉦X忍徐ḗ䭆“㳘”三ḗ。ⅳ$,“∳思ḗ”—䛱㘬䎭Ỡ三ḗ䚁Ìὐ。Pḗ]交䚁忄№$,Ὑḷ⟷䠽䚁三ḗ㉽㜬,tịỢἝ仜PLCḷỠQ√交姁∖凧ffi⌓,␎Ợ⟷ẋ实‰㜷䚁三ḗ㎤∳♥ḷỠQ䚁p交凧㲸凧ffi⌓——㙷僺∳思⽟㼑忘。 㙷僺∳思䚁㼑忘AḊ⯶㕭⭔⌓彩➈䚁宥宷,㍫三ḗ㕭⭔⌓$䚁⤊㜿№⺣R㕭⭔⌓№⺣∏∃,⏬Ợ∃ḷΞḧ昳№,⟷䠽昳№,彩➈昳№Ợ⏇㈍䆜㎟䴟昳№。䛫≊㕱ḧ∳思ḗ㕭⭔⌓彩➈$Ị$嶂忄80%䚁Ỿḗ⤁✥$—,=昳№,ὃ束␎㜧㝢,㛱 ⊝]忘,ἕ⌓䚁三ḗ凧ffi⌓X№Ợ⏇㕭㍫ỴⒸ∦䔥嶈½½Ḋ⏬㌞*。 ㌆䅤三ḗ凧ffi⌓䚁½”⟷㜩?⊞∏∃,⏬∃ḷ徎㎤∳R忍ffi㎤∳ḡg;ⅴὐ¾⺑䔥䫬䚁¿佫,@⏬㥿㋩ḷỢ÷䱸∨:PLC,㕭㎤,㜷♥V㉽㜬,ồứt墨ƒḷ䎭Ỡ三ḗ凧ffi⌓䚁Ξ⤤@ƒ。 *㕭㍫㝢㺍:Frost&Sullivan-IntelvBook,IntelManufacturingSolutions 01 ⏬伓䨈怸徎㎤№♥(PLC):⮗Ὂ怗䔥㎤∳宻⤄,Ợ徎㎤∳ḷÌ,t⏬徂Ợ䛵⯶䭽㘐䚁忍ffi㎤∳⊜僺,㳘⺑䔥ẋ三J凧ffi⌓$㜷宻⤄,凧ffi⌓flP亼,ḑ✥忄№㎤∳$t$ḊⰎ䚁⺑䔥; 㕭㎤䳸仜CNC:㕭⭔㎤∳㜷⺇䚁Ḑ䔥㎤∳♥,ⅴ⤄㜷⊝三忄№$O⯉⼷⤤䚁忍ffi㎤∳⊜僺,⮛䎭⤊㜿忍ffi?⊞R徻 ¾⾅p䚁㎤∳䲻⺣,ↂ佫徎㎤∳;䛵ⅰ彬ỳT⌂pCAD/CAM⥔ỳ; 三ḗ㜷♥V(IRController):Ḑ䔥ẋ三ḗ㜷♥V䚁䛵ⅰ㎤∳,@⏬仃∃ḷ㜷㢭冿R䧸ffiⰌ彣㎤∳ḡ䱸;ⅳ$,㜷㢭冿䚁忍ffi㎤∳㉽㜬ḋCNC⟷㜩䛵№,ὃ⮗Ὂ䲻⺣䭆䛵⯶往Ὃ;J䧸ffi㜷♥VT梚⤓曽⯹刧⮗ὊR‰朄䭆⊜僺;㈽曽 䚁徎㎤∳,t䔮ⅳ凧庨㎤∳♥j㈍; 㙷僺三ḗ 怗䔥忍N㎤№♥:Y[ⅳ䛵⯶j▁䚁影㎤⊜僺,⏬⺑䔥ẋD徻㕭$影Ợ½䚁⤊㜿凧ffi⌓flP亼½,⏬墨姃ḷ忍㎤⊜僺⢛⼷䚁PLCPⒸ;怗⸵ⅳ忍ffi㎤∳䔥✷‰㗝曽⤊㜿偑ffi影⊜僺。 ƒḗ㥿忭 — 怗忄⯶㎤∳♥Qⱒ⎃№$ƒ⿔〤Ẉỳ䚁ƒ䐃,Q䎭®÷㼑⌓徎:实‰㜷ęὙḷ三ḗ㎤∳♥䚁⟷䠽,ⅳ䛵ⅰ彬䡩㉽㜬㝾⤤Ы㎥ffi㎤∳♥PⒸ䚁㛱㖭㍟Ỡ。Ợ⾫⤁䐃♥䚁⼒]ḷ$ƒ⿔,㎤∳♥䚁Qⱒ⎃№,⤤凱⏬∏∃ḷỢ÷ḡḧ昳№: $㜜ƒ䴟:巜暌实‰㜷Qⱒ巬⾁,㎤∳♥ị㛽√$京䚁㜷㢭㎤∳¿佫,¾㜷₦㎤∳¿佫(令₦♥亼巬),$¾ ∃fi₦Ě♥ỳ㎤∳(䜜ï䮞,㙳ὐ䮞),㛽␋㼑忘¾曃 ㈍₦巬⽟㎤∳♥;1950X70Ỡ,ⅴ$∏㗳ỠㄌṆ䚁㕭㎤㜷⺇(1952),㜷♥V(1959),PLC(1969)䛵令 [䎭,ƒ⿔䜽三ḗ凧ffi⌓怍÷忘]¾实‰㜷㎤∳㗳Ỡ; ㎤∳⊜僺t䔮䡩ỳ㎢亼㼑ę㈍⭕₥№⺌⮛䎭,⾔䛇ẋ彬ỳ䚁⏬Ύ㔶䚁䁲㴸〤,三ḗ㎤∳♥䡫fi]ᾚ㉕实‰㜷ę䚁Qⱒ巬⾁ 1 ㈍䆜⏎ⱒ:暌䜽⾫⤁䐃♥RḧV实‰㜷(PC:PersonalComputer)䚁[䎭½怜Qⱒ,实‰㜷ƒḗ忘]]怗䔥实‰㗳Ỡ,[䎭]彬,䡩ỳ∃AQ䚁㖭㨞⼌;䛵⺑Ы,✥三ḗ梃⟜t⧈;䔥]⟷ẋ⾫⤁䐃♥䚁㎤∳¿佫,ḑ]␋Qⱒ㈍]ḡg㉽㜬巬亼:Ḑ䔥➈㎤∳♥RỢPCḷ⟷䠽䚁㎤∳♥;=倂❄;䔥实‰㜷䚁三Ὑ㨞 ⼌——∦䔥彬ỳ伓№⮛䎭㎤∳;≊倂ᾚ㍫三ḗ䎭✷奾㰿,⮗∳⌓ⅳQⅳ䡩ỳPⒸ⽟;␋倂,√㜜㘬ⰃPC㜷䭽$忿慊䎭✷㎢⏠␋䛱㎢⺑䔥ẋ䎭✷㎤∳;␋㝢ḷ㻞嶰⺑三ḗ䎬Ⓒ÷䚁䔥奾㰿,忘—÷忘ƒ䛵⺑䚁仐㞁R ㎢⏠㖶束䚁㔶忘R⢛⼷,忘J⽟㈍]—ḧfi䚁∃@——三ḗ实‰㜷(IPC:IndustrialPC)。 2 䎭Ỡ三ḗ㎤∳♥,Ὑḷ凧ffi⌓宻⤄䚁½”,Ợ实‰㜷ḷ䡩ỳę;怗忄彬ỳ伓№㖶⼌㝢⮛䎭㎤∳‰㳒R姁∖,j㈍䛵⺑䚁凧ffi⌓?⊞。®÷,ÌX䚁三ḗ凧ffi⌓㎤∳♥⤤J,⟷㜩惺㌆Ḋ№䚁✷‰R曽㰿,flP]D½∔,Ḋ№PⒸ⽟RD㠴慊佫䚁 ㎤∳♥,ḑḷ½ẘ㎤∳♥慊⤄]⏬φ䚁㕂暙季,ƒ,]ὖỢ⏇⊜僺⮆A䭆Ὶ暙⊜僺,Ợ徻¾敼㜜A⮗㗝㕂暙忍ƒ䚁䛫䚁。®÷ḷ㻞嶰㙷僺∳思曽㰿,三ḗ㎤∳♥T⺑ⅴ⤄Ḋƒ⢛⼷Ợ÷㖶束:1)A␎䚁怗῞⊜僺:⍔␎ḋ三ḗ䎭✷宻⤄,⌔␎ḋ三J½ⰿ䮞䐃彬ỳ,$亼R㗝亼÷¾῞恐僺fi;2)j⤄䚁㕭㍫⊜僺:;曃,⤁䐃,Ἕ徐,⭕₥R⺑䔥,䉶∨㘬“梁ë〤仱 ㊡”䚁僺fi;3)“⊦㜷♥½ṝ䭆AIf№Jⅴ⤄䚁—⮗䚁凧㲸僺fi。 1.2三ḗ㎤∳♥ⷿ✷姁㨞 01 *寢øyⰃI〸÷今三ḗ㎤∳♥PⒸ,✥$⛺⤤晃ⷿ✷䚁㥿↲。 懊䂶怆⏓PLC,三ḗ㜷♥VRCNC½Ξ⤤三ḗ凧ffi⌓@ƒⒸ䱸,⌂p擽┫梚Rę⥔㕭䭆姁㨞㕭㍫,仃∃⺑䔥ⷿ✷䚁῞ぬ,ↂ⤓嵁Ⓒ䉉ⷿ✷⍝nヂ↲ 㙷僺三ḗ PLCⷿ✷㥿↲ — PLC㘬三㎤梃⟜$⛺P⌓䎄Ὃ䚁Ⓒ䱸]—,2020$⛺ ƒḗ㥿忭 ⤤晃PLCⷿ✷姁㨞亣ḷ130Ẽ⅀V$ⷾ;⤤$➈PLC䚁 ≊d⤤⺑䔥梃⟜ḷ₦&宻⤄,ⷿ㔼三№,↳A,㱺彣R䉦X宻⤄,␅实⍝n亣41%;Ⰼ➈PLC䚁≊d⤤⺑䔥梃⟜㘬亷仄㜷㢭,⌂¿㜷㢭,㜷⺇三ⅴ,棜Ⓒ㜷㢭R₦Ě∳思宻⤄,␅实⍝n亣66%。 㬤例½䚁奼日Ě,佔A‡ⰑR$½䚁Ξ叮,㬤‰澖䭆Ⓒ䉉敼㜜⍝㍫ⷿ✷½仚⤤Ỻ梚;2020㕭㍫㘻䤷,⤓嵁Ⓒ䉉 ␅实⍝n㎢½9㈍,⛺PⒸ䉉(⌂p$⛺ę㹻ЫÐJ╃)Ể11%;ⅳ$,⤤➈PLCⷿ✷,佔A‡Ⱁ⍝n㛽pḷ40%,奼日Ě19%Ὂ∔$Ξ;奼日Ě㘬$➈RⰌ➈PLC䚁$—⤤Ⓒ䉉,⍝n∃∨ḷ56%R27%,ḑỢ43%䚁仹␅⍝nὊⱂ䜽PLCⷿ✷㦙榓Ὂ佫;⛺PⒸ䉉PLC✥ ⤤$➈梃⟜⍝n㝾Ὃ,✥Ⰼ➈ⷿ✷ヂ↲往⥺,␅实27% 䚁⍝n,ⅳ$,ę徻,Iⷚ∃∨Ợ6.91%,6.89%䚁Ⰼ ➈PLCⷿ✷⍝n,巸庨AὐⒸ䉉ⷿ✷Ỻ梚㎏␊≊d。 PLC✥$⛺⤤晃ⷿ✷姁㨞⏇⢛怜 PLC$⛺⤤晃ⷿ✷䫛Ẇ㠹g CNCⷿ✷㥿↲ CNCⷿ✷姁㨞№⑅姣¾@⼶嶈½。㍫MIRë‰,✥仌⎃ ]ḡⷿ✷姁㨞÷R␋,2020,$⛺CNCⷿ✷姁㨞 115.7Ẽ⅀,№n⢛敼33%;㜧㝢ḡCNCⷿ✷Ị$㜘Ὶ㋾A⢛敼;№⏔ⷿ✷姣¾@⼶ヂ仧⽮D,CNC✥㜧㝢—№㗳iↂ№ỊⰃῚ㋾Ḋ⏬Ⰼ姎䚁ⷿ✷⢛敼䎄。 擽┫梚(Ẽ⅀) 180 YoY 160 14% 12% 140 120 10% 8% 100 80 60 40 20 0 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 2018201920202021E2022E2023E 11% 㬤例 26% 63% $½ ⛺P 㕭㎤½仜ⷿ✷姁㨞(Z影,Ẽ⅀) ⢛敼䎄(⏰影,%) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30% 20172018201920202021E2022E 㕭㎤½仜✥$⛺⤤晃ⷿ✷姁㨞⏇⢛怜 ½ḡ,CNCⷿ✷姁㨞噺Ể⤁ẋ$㸵㰱,ὃⷿ✷⢛敼䎄㘋㘻pẋⅳồ凧ffi⌓PⒸ。Ợfl½⤱㝢䜈,㜧㝢—№ 15% 32% 7% 11% Qg䧎 Ξ叮 㕭㎤奼日Ě 勌ⷛƒỠ㕭䧎 ⅳồ 14% 21% 㗳iↂ,$䭆ⷿ✷姁㨞䚁CNC№Ⰳ令仪Ὶ㋾—⮗№⺣䚁p⢛敼½ḑⷿ✷姁㨞Ị$怍÷?⤤䚁嶈½;$½JQg䧎RΞ叮⍝㍫]CNCⷿ✷䚁⍇‰E‡,⛺PⒸ䉉 ⷛ㕭㎤R勌ⷛƒỠ㕭䧎䚁ⷿ⍝䎄tA$$],⟷㜩⏬ ⍝㍫20%Z⏰䚁ⷿ✷Ỻ梚;2020Qg䧎,Ξ叮∃∨Ợ32%R21%䚁ⷿ⍝䎄㈍ḷ㈍ḷ$⛺CNCⷿ✷㛽Ì奾䚁ᾘ⺑╃,䴤暌ⅳ␋䚁ⷛ㕭㎤,奼日ĚR勌ⷛ㖭Ỡ㕭㎤䚁ⷿ✷Ỻ梚ᾚ㬞ḷ:14%,11%R7%。 CNC$⛺⤤晃ⷿ✷䫛Ẇ㠹g $⛺⮆¿懌