巨星传奇招股说明书

巨星传奇集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：6683 全球发售 独家保荐人及独家整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 如阁下对本招股章程之任何内容有任何疑问，阁下应寻求独立专业意见。 StarPlusLegendHoldingsLimited 巨星传奇集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：126,640,000股股份（包括78,640,000股新股份及 48,000,000股销售股份，视乎超额配股权获行使与否而定） 香港发售股份数目：12,664,000股新股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：113,976,000股股份（包括65,976,000股新股份及 48,000,000股销售股份，可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份6.30港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足且多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.00001美元股份代号：6683 独家保荐人及独家整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录六“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所订明之文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由独家整体协调人（为其本身及代表包销商）、售股股东与本公司于2023年6月5日（星期一）或前后（且无论如何不迟于2023年6月12日（星期一））以协议方式厘定。除非另有公告，否则发售价将不会高于每股发售股份6.30港元，且目前预期将不低于每股发售股份5.50港元。倘独家整体协调人（为其本身及代表包销商）、售股股东与本公司因任何原因而未能于2023年6月12日（星期一）之前协定发售价，则全球发售将不会进行，并将告失效。 经本公司及售股股东同意后，独家整体协调人（为其本身及代表包销商）可于递交香港公开发售申请截止当日上午或之前，随时调低本招股章程所列指示性发售价范围及╱或调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在此情况下，有关调低指示性发售价范围及╱或调减发售股份数目的通告将不迟于递交香港公开发售申请截止当日上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.splegend.com刊登。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 在作出投资决定之前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。倘于上市日期上午八时正之前出现若干事由，则独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购或促使认购人认购香港发售股份的责任。有关相关理由的详情，请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一段。务请阁下参阅该节内容以获取更多详细资料。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.splegend.com刊载。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。有关透过可以电子方式申请香港发售股份程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不可于美国境内或向或代表或以美国人士（定义见S规例）之利益提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或毋须遵守美国证券法登记规定的交易除外。发售股份仅可根据美国证券法S规例在美国境外进行的离岸交易中发售及出售。 2023年5月31日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会提供本招股章程的任何印刷本或任何申请表格的任何印刷本以供公众人士使用。 本招股章程已刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.splegend.com。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过“结算通”电话系统致电+85229797888（使用香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）填妥输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介机构、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下应通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少500股香港发售股份，且为表中所列数字之一。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 500 3,181.77 7,000 44,544.75 50,000 318,176.78 700,000 4,454,474.86 1,000 6,363.54 8,000 50,908.29 60,000 381,812.14 800,000 5,090,828.40 1,500 9,545.30 9,000 57,271.82 70,000 445,447.49 900,000 5,727,181.96 2,000 12,727.07 10,000 63,635.35 80,000 509,082.85 1,000,000 6,363,535.50 2,500 15,908.84 15,000 95,453.03 90,000 572,718.20 1,500,000 9,545,303.26 3,000 19,090.61 20,000 127,270.71 100,000 636,353.56 2,000,000 12,727,071.00 3,500 22,272.38 25,000 159,088.39 200,000 1,272,707.10 2,500,000 15,908,838.76 4,000 25,454.14 30,000 190,906.06 300,000 1,909,060.66 3,000,000 19,090,606.50 4,500 28,635.91 35,000 222,723.74 400,000 2,545,414.20 4,000,000 25,454,142.00 5,000 31,817.68 40,000 254,541.42 500,000 3,181,767.76 5,000,000 31,817,677.50 6,000 38,181.22 45,000 286,359.10 600,000 3,818,121.30 6,332,000(1) 40,293,906.79 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘下列全球发售预期时间表有任何变动，本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.splegend.com刊登公告。 香港公开发售开始2023年5月31日（星期三） 上午九时正起 透过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务 完成电子申请的截止时间(2)2023年6月5日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2023年6月5日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2023年6月5日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以瞭解发出该等指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述时间不同。 截止办理香港公开发售申请登记(3)2023年6月5日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2023年6月5日（星期一） (1)在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.splegend.com刊登香港公开发售项下有关发售价、国际发售的踊跃程度、 香港公开发售申请水平及香港发售股份 分配基准的公告(10)2023年6月12日（星期一）或之前 (2)透过包括香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.splegend.com(6)等多重渠道公布香港公开发售分配结果（连同成功申请人的 身份证明文件号码（如适用））（见本招股章程 “如何申请香港发售股份－11.公布结果”）(10)2023年6月12日（星期一）起 可于www.iporesults.com.hk（或者： 英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）；使用“身份证号码搜索”功能查询香港公开发售的 分配结果(10)2023年6月12日（星期一） 上午八时正至 2023年6月18日（星期日） 午夜十二时正 拨打香港公开发售的分配结果 查询电话+852286285552023年6月12日（星期一）至 2023年6月15日（星期四） 上午九时正至下午六时正期间 寄发全部或部分获接纳申请的股票或存入 中央结算系统(7)(9)(10)2023年6月12日（星期一）或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于申请时初步已付的每股发售股份最高发售价（倘适用））或全部或部分不获接纳申请发送╱领取 白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)(10)2023年6月12日（星期一）或之前 预期股份开始在联交所买卖(10)2023年6月13日（星期二） 上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得透过指定网站www.eipo.com.h